财经早餐2022年1月12日星期三

//  热点聚焦  //

1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业等四个方面提出15条稳外贸政策措施。文件提出，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算，增设一批跨境电子商务综合试验区，做好大宗商品进口工作，积极保障大宗商品国内供给。

2、知情人士透露，国家将大规模启动新一轮特高压建设，今年规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”。

3、美联储主席鲍威尔在提名听证会上表示，如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长，那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率。关于美联储缩减购债和缩表进程，鲍威尔称，将在3月底结束资产购买，今年晚些时候可能会允许资产负债表收缩，而这次削减资产负债表将会比上次“更早更快”。

4、世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2021年全球经济增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。报告指出，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，全球经济复苏势头将显著放缓。世行预计，2021年美国经济增长5.6%，2022年将增长3.7%，分别下调1.2和0.5个百分点；2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。同时，世行预计2021年中国经济增长8%，2022年将增长5.1%。

//  环球市场  //

1、美股低开高走，道指涨0.51%报36252.02点，标普500指数涨0.92%报4713.07点，纳指涨1.41%报15153.45点。科技股连续两日反弹，带动纳指连涨两日。波音涨超3%，赛富时、雪佛龙涨超2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.7%，亚马逊涨超2%。中概股走高，京东涨超10%，小鹏汽车涨超7%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.1%报15941.81点，法国CAC40指数涨0.95%报7183.38点，英国富时100指数涨0.58%报7488.09点，欧洲STOXX600指数涨0.83%报479.04点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.9%，报28222.48点；澳洲标普200指数跌0.77%，报7390.10点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报12831.73点；韩国综合指数涨0.02%，报2927.38点。

4、COMEX黄金期货收涨1.26%报1821.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.59%报22.82美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨3.96%报81.33美元/桶，创两个月以来新高；布油2022年3月合约涨3.41%报83.63美元/桶。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.73%报9729美元/吨，LME锌涨2.34%报3558.5美元/吨，LME镍涨4.79%报21795美元/吨，LME铝涨1.76%报2983美元/吨，LME锡涨1.96%报40700美元/吨，LME铅涨1.3%报2307美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌2个基点报1.167%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.345%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.031%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报1.304%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.648%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.6个基点报0.590%。

8、美债收益率普跌，2年期美债收益率跌1.79个基点报0.893%，3年期美债收益率跌0.94个基点报1.183%，10年期美债收益率跌2.69个基点报1.739%，30年期美债收益率跌1.38个基点报2.064%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报95.5957，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.1366，英镑兑美元涨0.43%报1.3636，澳元兑美元涨0.5%报0.721，美元兑日元涨0.09%报115.29，美元兑加元跌0.84%报1.2571，美元兑瑞郎跌0.4%报0.9236，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.3772。

//  宏观  //

1、“十四五”公共服务施工图敲定。《“十四五”公共服务规划》发布后，包括国家基本养老服务清单、《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》等在内的配套细则将酝酿出台，补齐基本公共服务短板，加强普惠性服务供给，织密民生保障网。

2、央行1月11日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

3、国家卫健委：1月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例192例。其中本土病例110例（河南87例，其中许昌市74例、郑州市11例、安阳市2例；陕西13例，均在西安市；天津10例，均在津南区）；新增无症状感染者50例，其中境外输入39例，本土11例（均在天津津南区）。

4、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再次延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。

//  国内股市  //

1、沪深股指全天震荡走低，创业板指和宁德时代均连跌7日。截至收盘，上证指数跌0.73%报3567.44点，深证成指跌1.27%报14223.35点，创业板指跌1.28%报3056.15点，万得全A跌0.88%；大市成交1.06万亿元。盘面上，汽车、军工、农业、半导体、家电板块领跌。银行板块走强，制药板块再现批量涨停。体外诊断、新冠肺炎检测板块午后冲高。唯科科技挂牌首日破发，收跌超6%。

2、北向资金净卖出40.26亿元。宁德时代遭大幅净卖出6.97亿元，爱尔眼科遭净卖出5.97亿元，伊利股份、亿纬锂能净卖出逾5亿元；中国中免净卖出逾2亿元，三一重工、中国平安、迈瑞医疗、万科A净卖出逾1亿元。净买入方面，比亚迪获净买入4.76亿元，为连续4日净买入；药明康德、国电南瑞、北方华创、恩捷股份净买入逾2亿元，招商银行、牧原股份、阳光电源净买入逾1亿元。

3、恒生指数震荡收跌0.03%，报23739.06点；恒生科技指数跌0.1%，恒生国企指数涨0.04%。大市成交1296.2亿港元。汽车、消费股领跌，理想汽车跌超5%，小鹏汽车、长城汽车跌超4%。医药股延续涨势，药明生物涨6%，再鼎医药、泰格医药涨超6%。地产股继续上涨，其中物业管理股表现较好，雅生活服务涨7%。

4、南向资金净买入17.78亿港元，连续5日净买入。中国移动、美团-W、药明生物分别获净买入4.37亿港元、2.83亿港元、2.32亿港元。净卖出方面，吉利汽车、香港交易所、长城汽车分别遭净卖出3.21亿港元、2.59亿港元、0.91亿港元。

5、上海金融法院发布《关于证券纠纷示范判决机制的规定》2.0版，对2019年1月出台的全国首个关于证券纠纷示范判决机制的规定进行全面升级。上海金融法院表示，三年来共妥善化解证券纠纷10723件，平行案件平均审理时长缩短至17.71天，中小投资者获赔金额达6.73亿元。

6、港交所数据显示，港交所2021年平均每日成交额1667亿港元，同比上升29%；总集资金额为7707亿港元，同比上升3%。

7、证监会终止紫光照明科创板发行注册，终止倍特药业创业板发行注册，因两家公司主动撤回注册申请。科创板2022年IPO首审结果出炉，宣泰医药首发过会。深交所终止久策气体、潜阳科技、优全护理创业板IPO审核，因3公司撤回发行申请。

8、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会首批65个成员接纳名单公布，其中有上市公司8家，分别为中青宝、风语筑、天下秀、蓝色光标、浙商银行、元隆雅图、平治信息和华扬联众。

9、因新能源车补贴退坡，小鹏汽车全线涨价。其中，旗舰轿车P7全系上涨4300-5900元不等，最新补贴后售价22.42-40.99万元；P5全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价16.27-22.93万元；G3i全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价15.46-19.32万元。

10、Sensor Tower商店情报数据显示，腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）和《王者荣耀》2021年全球收入均超过28亿美元，包揽全球手游畅销榜第1和第2名，分别同比上涨9%和14.7%。

11、万亿火爆赛道第四季首现亏损。包钢股份发布公告，预计公司2021年净利润24.4亿-36.5亿元，同比增长501.05%-799.11%。而公司此前三季报显示，前三季度归母净利润37.8亿元。由此来算，包钢股份第四季度业绩已经出现亏损，亏损幅度在1.3亿-13.4亿元。

12、上交所近日向上实发展下发监管工作函，要求公司就下属控股子公司“上实龙创”应收类账款事项开展自查工作。经公司初步自查，截至2021年底，上实龙创未经审计的应收类款项合计约26.15亿元，其中部分业务可能涉及融资性贸易，该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风险。

13、中国海洋石油公告，2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，资本支出预算总额为900亿-1000亿元；2022年至2024年全年股息支付率预计将不低于40%，绝对值预计不低于0.7港元/股。

14、千亿上市券商董事长跨行业调动。财通证券发布公告称，董事长陆建强因组织调动原因申请辞职。与此同时，浙商银行公告称，陆建强获提名任董事长。

//  金融  //

1、据知情人士透露，已有信托公司收到窗口指导，监管要求将融资类信托业务规模继续压降20%。针对较难压降的业务，监管也给出了解释空间，对特殊情况特事特办。

2、2022年以来，港股ETF被大举扫货，恒生互联网ETF、中概互联网ETF、恒生科技指数ETF、恒生科技ETF等四只基金一周净流入超40亿元。其中，恒生互联网ETF份额增加21.72亿份，最新份额达352亿份，创下历史新高；中概互联网ETF份额增加15亿份，最新份额超过283亿份。

3、2022年第一只爆款基金诞生！兴证全球基金旗下的兴全合衡基金两日大卖60亿左右，宣布提前结束募集，这成为首只在2022年首发并提前结束募集的权益基金。该基金的首募上限为80亿元，此次基金提前结束募集的公告，并未显示是否达到首募上限、进行比例配售。

4、浙江证监局对浙商资管采取责令改正、限制业务活动、责令处分有关人员措施，暂停公司私募资产管理产品备案6个月。

5、360小贷注册资本金近日由10亿元增至50亿元。2021年以来，包括腾讯、京东、美团、字节跳动在内的互联网巨头纷纷将旗下小贷公司注册资本金增至50亿元。多位专家认为，这反映出互联网平台希望获取全国性网络小贷牌照开展金融借贷业务。

//  楼市  //

1、住建部：“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难；同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造；另外，将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

2、目前杭州房贷额度紧张程度有所缓解，放款周期在1个月左右。房贷利率全面回落到6%以下，其中首套贷款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。以学区房为代表的高价二手房成交出现些许暖意，备受关注的新房“万人摇号”现象也出现明显缓解，中签率回归高位。

3、深圳2022年首个新盘只卖出1套房。深圳市住建局官网“深圳市房地产信息平台”显示，去年12月24日安联尚璟府获批353套住宅，15批次购房者入围意向登记人名册，截至今年1月4日晚仅签署认购书1套。

4、北京加强共有产权住房政府产权份额代持机构管理，明确共有产权住房政府产权份额应单独核算管理，代持机构未经批准不得参与商业性房地产开发经营业务。

//  产业  //

1、广电总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》提出，加快推广高清超高清、沉浸式、互动、VR/AR/MR等高新视听产品和服务，推动农村有线电视网络数字化转型和光纤化、IP化改造，推广普及智能型、移动型终端，推动智慧广电进村入户到人。

2、两部门联合印发《“十四五”水安全保障规划》提出，到2025年，全国用水总量控制在6400亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量均较2020年下降16%左右，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58。新增水利工程供水能力290亿立方米。

3、国家发改委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》提出，到2025年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，基本消除城市黑臭水体。

4、国家药监局发布公告，决定自即日起停止莲必治注射液在我国的生产、销售、使用，注销药品注册证书。已上市销售的产品，由药品上市许可持有人负责召回。

5、乘联会数据显示，2021年12月乘用车市场零售达到210.5万辆，同比下降7.9%，环比增长15.9%；1-12月零售累计2014.6万辆，同比增长4.4%。其中，12月新能源乘用车零售47.5万辆，同比增128.8%，环比增25.4%，国内零售渗透率22.6%；1-12月新能源车零售298.9万辆，同比增169.1%。

6、乘联会表示，2022年新能源补贴政策是巨大利好，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，渗透率在22%左右。

7、乘联会发布报告指出，近期新能源车保险的推出是很好的事情，但新能源车保险成本增加偏高，导致新能源车使用似乎不划算，形成买得起用不起的现象，增加了价格敏感性用户的购车顾虑和挑选险种的决策难度，不利于新能源车推广。

8、公安部交通管理局统计显示，2021年全国汽车保有量达3.02亿辆，全年新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.6%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。

9、据中国工程机械工业协会统计，2021年1-12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品34.28万台，同比增长4.6%。其中，国内市场销量27.44万台，同比下降6.3%；出口销量6.84万台，同比增长97.0%。

10、北京工业互联网发展行动计划出炉，计划到2023年核心产业规模将达1500亿元。行动计划提出，实施工业互联网市场主体壮大等三大产业集群培育工程，鼓励央企、市属国企和制造业企业剥离信息技术部门成立工业互联网公司。