财经早餐2022年1月14日星期五

//  热点聚焦  //

1、“十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，同时，中长期铁路网规划的修编，国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路等行业发展规划的编制也正加快推进。业内人士认为，“十四五”基建投资将重点聚焦“加快建设交通强国”，涉及骨干通道、城市群和都市圈轨道交通、现代化机场建设等。

2、一则据称出自头部公募的一季度观点昨日在市场上广泛流传，其中有一条是“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高，据说文件已批”。对此，贵州茅台相关人士称目前没有接到相关消息，泸州老窖相关人士也表示尚未听说，多名买方及卖方的食饮行业投研人士均答复为未听说相关文件出台。

3、宁德时代无负极金属电池专利惹关注，有媒体猜测宁德时代或将上述专利技术用于第二代钠离子电池，通过改善负极性能提升电池能量密度。宁德时代相关负责人表示，未来无负极金属电池技术的应用将不仅限于钠离子电池。此次传出的专利说明书包括工艺部分内容，距离量产已十分接近。

4、一家据称是头部券商的《固定收益融资部员工社会行为准则（试行版）》在圈内刷屏。其中提到，固定收益融资部出台部门员工的社会行为准则，避免炫富，高调等行为给公司甚至整个行业带来负面影响。工作环境下不允许开百万以上豪华车，戴高档手表，使用高档包，以及使用其他不合时宜、奢华定制的物品。

//  环球市场  //

1、美股全线下跌，道指跌0.49%报36113.62点，标普500指数跌1.42%报4659.03点，纳指跌2.51%报14806.81点。微软跌超4%，赛富时跌3.8%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，特斯拉跌6.8%，英伟达跌超5%。资管巨头TPG资本上市首日收涨15.25%。热门中概股全线走低，阿里巴巴跌4.35%，京东跌6.49%，百度跌4.3%，哔哩哔哩跌10.7%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%报16031.59点，法国CAC40指数跌0.5%报7201.14点，英国富时100指数涨0.16%报7563.85点，意大利富时MIB指数涨0.47%报27844.45点，欧洲STOXX600指数跌0.13%报486.2点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.35%，报2962.09点；日经225指数跌0.96%，报28489.13点；澳洲标普200指数涨0.48%，报7474.40点；新西兰NZX50指数涨0.18%，报12826.99点。

4、COMEX黄金期货收跌0.28%报1822.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.37%报23.12美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年2月合约跌1.14%报81.7美元/桶，布油2022年3月合约跌0.6%报84.16美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌1%报9963美元/吨，LME锌涨0.24%报3560.5美元/吨，LME镍涨0.5%报22175美元/吨，LME铝跌0.82%报2958美元/吨，LME锡跌1.94%报40600美元/吨，LME铅涨0.17%报2350美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报1.103%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报0.286%，德国10年期国债收益率跌3.1个基点报-0.094%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报1.214%，西班牙10年期国债收益率跌4个基点报0.583%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.1个基点报0.520%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.39个基点报0.907%，3年期美债收益率跌3.47个基点报1.205%，5年期美债收益率跌4.45个基点报1.479%，10年期美债收益率跌4.05个基点报1.707%，30年期美债收益率跌4.14个基点报2.047%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报94.8793，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.1455，英镑兑美元涨0.02%报1.3706，澳元兑美元跌0.05%报0.728，美元兑日元跌0.4%报114.17，美元兑加元涨0.08%报1.2516，美元兑瑞郎跌0.34%报0.9111，离岸人民币兑美元跌26个基点报6.3645。

//  宏观  //

1、2021年我国实际使用外资11493.6亿元，同比增长14.9%，再创历史新高。商务部表示，2022年稳外资工作，将重点从进一步扩大高水平对外开放、推动开放平台建设、加强外资企业和项目服务保障以及优化外商投资环境等几个方面展开。

2、市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》，提出按照信用风险状况对企业实施自动分类。力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。

3、央行1月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

4、国务院关税税则委员会公告，自2月1日起，对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。

5、中国科学院预测科学研究中心预测显示，2022年我国经济将稳健增长，经济增长将呈现前稍低后略高趋势，预计全年GDP增速为5.5%左右。

6、国家卫健委通报，1月12日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安阳市43例、许昌市28例、郑州市3例、信阳市1例、滑县1例；天津41例，其中津南区40例、河西区1例；陕西西安6例；广东深圳1例）。新增无症状感染者31例，其中本土9例（天津津南区5例，辽宁大连2例，广东深圳1例，云南德宏傣族景颇族自治州1例）。

7、上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例和3例本土无症状感染者。确诊病例的工作地静安区静安市街道愚园路228号被列为中风险地区，上海市其他区域等级不变。上海加强入境人员社区健康监测期间管控措施，已经对入境人员在社区健康监测期间的随申码赋“黄码”。

//  国内股市  //

1、沪深股指早盘低位整理为主，午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅，三大指数均收于日内低点。上证指数收盘跌1.17%报3555.26点，深证成指跌1.96%报14138.34点，创业板指跌1.71%报3083.14点，万得全A跌1.5%；大市成交略超1万亿。盘面上，锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑；新冠肺炎检测板块冲高回落，九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强。星辉环材登陆创业板首日破发。

2、北向资金小幅净卖出5.85亿元。恒瑞医药净卖出7.77亿元，爱尔眼科净卖出5.65亿元，中国巨石净卖出5亿元，比亚迪、宁德时代、五粮液净卖出逾2亿元。净买入方面，多只新能源股继续获外资加仓，国电南瑞获净买入5.83亿元，隆基股份、恩捷股份净买入超3亿元，亿纬锂能、赣锋锂业净买入逾2亿元，华友钴业净买入1.3亿元；此外，药明康德、中国平安、招商银行净买入超3亿元，紫金矿业净买入2亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.11%，报24429.77点；恒生科技指数跌1.75%；恒生国企指数跌0.12%。大市成交1363.3亿港元。能源、金融板块涨幅居前，银行股多数上涨，三桶油延续涨势。科技股回调，明源云跌超10%，阿里健康跌7%，京东跌近4%。地产、医药股走弱，融创中国跌超22%，雅居乐集团跌超13%。

4、南向资金净买入13.39亿港元，连续7日净买入。融创中国、美团-W、快手-W分别获净买入8.62亿港元、8.21亿港元、3.4亿港元。净卖出方面，香港交易所、腾讯控股、舜宇光学科技分别遭净卖出5.79亿港元、4.7亿港元、4.58亿港元。

5、2022开年以来沪深京市场已有14家企业终止IPO，其中有8家拟IPO企业撤材料。专家分析称，近期IPO撤单现象增多主要是因为个别公司准备不够充分，还有个别公司因为经营情况不佳、业绩大幅波动而撤回IPO材料。对于这一现象，不应过度解读。可以预见，在全面实施注册制趋势下，2022年IPO将继续保持常态化。

6、自去年11月30日以来，A股已有包括中科云网、ST光一等在内的97家公司拟变更2021年度审计机构，变更主要缘由为会计师事务所请辞或另请高明。已有8家公司因此收到关注函或问询函，被要求说明改聘审计机构是否另有隐情。

7、上交所发布通知称，决定免收注册地在陕西省、河南省、天津市上市公司2022年上市初费和上市年费。

8、证监会公告，五芳斋、宏英智能首发申请获通过。中科蓝讯、隆达股份科创板首发过会；联软科技科创板IPO终止；中钢洛耐1月18日科创板首发上会，益方生物1月20日上会。东田微、博盈特焊、美农生物创业板首发1月20日上会。

9、融创中国将配股融资45.2亿港元，公司股票昨日大幅低开后持续走低，收盘跌22.63%，创最大单日跌幅纪录。融创中国称，2021年公司整体销售额实现约5974亿元，年底账面现金约1600亿，足以应对短期的到期债务和项目开发需求，但是鉴于短期内外部环境仍有可能存在不确定因素，公司出于谨慎考虑向市场配售募集额外的股本，以使公司有更充足的资金和能力应对市场和环境短期的不确定性。

10、中国信达在港交所公告，公司经进一步商业上审慎考虑，与目标公司重庆蚂蚁消金公司协商后，拟不参与本次股权认购。中国信达此前计划出资60亿元增资蚂蚁消金，完成后将上位第二大股东。蚂蚁消金回应信达拟退出增资称，将尽快确定新方案落实整改。

11、国际医学下属西安两家医院高新医院、中心医院被要求停业整顿3个月。国际医学昨日跌停，深股通买入5464万元并卖出1677万元，四机构合计卖出2.01亿元。国际医学股票被实施其他风险警示，股票1月14日停牌一天，复牌后简称将变更为“ST国医”，日涨跌幅限制为5%。

12、比亚迪在智利中标8万吨锂矿开采项目，出价6100万美元（约3.88亿元）。比亚迪联合美国科创公司Nuro发布纯电动无人驾驶配送车，计划于2023年初投入量产。

13、腾讯控股牵头对餐饮科技公司Flipdish进行一轮9600万美元的投资，使其估值增至12.5亿美元，是去年上一轮融资估值的10倍以上。

14、台积电上调业绩增长预期，预计营收料平均每年增长15%-20%，将先前预期翻一番。公司预计仅第一季度销售额达166亿至172亿美元，超出市场预期。公司将2022年支出目标增加至少100亿美元，打算花费400亿至440亿美元来扩大和升级产能。

15、台积电2021年第四季度总收入4381.89亿元新台币（约合158.46亿美元），同比增长21.2%，连续第六个季度创纪录；净利润为1662.32亿元新台币，同比增长16.4%。全年总收入达到15874.15亿新台币，同比增长18.5%；净利润5965.4亿新台币，同比增长15.2%。

16、消息人士称台积电计划在其中国台湾北部的新生产基地为英特尔生产3纳米芯片。英特尔希望台积电利用3纳米制制造工艺，为其生产CPU和GPU的零部件。

17、前百度高级副总裁、搜索公司总裁向海龙已于近期正式加入手机厂商传音控股，担任移动互联事业部总裁。跟随向海龙入职的还有几位他在百度的前下属。

18、上港集团公告称，董事会同意筹划将控股子公司锦江航运分拆上市事宜。同时公司发布业绩预告称，预计2021年净利润增加61.9亿元，同比增长74.5%左右。

19、平安银行披露业绩快报称，2021年净利润363.36亿元，同比增长25.6%，营收1693.8亿元，同比增长10.3%；不良率1.02%，较上年末下降0.16个百分点。

//  金融  //

1、量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指导，后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。

2、支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富和财通证券在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士称，被叫停是因为合规问题，支付宝没有基金评价业务资格。目前支付宝理财栏目首页已经没有“金选投顾”的入口。

3、百亿债券私募明毅基金旗下产品“明毅固盛五号”被投资人爆料出现无法赎回投资款的问题。投资人在实名举报信中称，明毅基金恶意侵占投资人款项、存在关联交易、不同产品间随意利益输送、信披违规等“违规行为”。明毅基金相关负责人称举报信中内容不属实，投资人和明毅基金公司将在两天后发布澄清说明。

4、贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕，募集资金不足5亿元，相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。

//  楼市  //

1、深圳市住建局表示，截至1月12日，深圳一季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个，预计供应房源面积为71.85万平方米，7509套，其中：住宅66.24万平方米，6565套。

2、“十四五”期间海南省要建设25万套安居房，新增保障性租赁住房和公共租赁住房保障5万户（含发放住房补贴），稳步推进棚户区改造，完成城镇老旧小区改造任务21万户。

//  产业  //

1、最高法发布生态环境侵权适用惩罚性赔偿新规明确，对造成生态环境损害的责任者严格实行赔偿制度，加大对严重违法行为处罚力度，对恶意侵权者实行惩罚性赔偿制度，将承担比实际损失高出两倍的惩罚性赔偿金。

2、工信部印发《建材行业智能制造标准体系建设指南（2021版）》提出，到2025年，建立较为完善的建材行业智能制造标准体系，制定不少于40项相关标准，实现智能制造标准在行业广泛应用。