财经早餐2022年1月18日星期二

//  热点聚焦  //

1、2021年中国经济“成绩单”出炉，GDP达114.4万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%；其中，第四季度增长4%。人均国内生产总值80976元，约合12551美元，突破1.2万美元。全年全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素实际增长8.1%，与经济增长基本同步。年末全国人口141260万人，比上年末增加48万人，人口自然增长率为0.34‰。国家统计局局长宁吉喆表示，中国经济实现“十四五”良好开，目前我国通胀率、政府债务水平都是较低的，货币政策有空间，宏观调控政策工具多，有能力保持经济平稳运行。

2、央行超预期下调逆回购和MLF利率10bp。央行1月17日开展7000亿元1年期MLF操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%，均较上期下降10个基点。当日有100亿元逆回购到期和5000亿元MLF到期。业内人士表示，目前经济存在下行压力，降息的迅速到来，体现了稳增长的政策诉求，体现了央行货币政策支持实体经济、呵护市场资金面的意图。对于本周即将公布的LPR报价，业内人士表示，一年期、五年LPR利率也会同步调低，调低幅度大概率也是10BP。

3、证监会划定今年资本市场改革发展重点，强调要加强宏观研判和政策协调，健全风险预防预警处置问责制度体系。稳步推动中长期资金入市，促进投融资总体平衡和协同发展。健全资本市场预期引导机制，为市场平稳运行营造良好环境。要进一步完善以信息披露为核心的注册制安排，突出主板改革这个重中之重，加快推进发行监管转型。创造条件推动中美审计监管合作取得更大进展，加快推进企业境外上市监管制度政策落地，继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市。坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，为资本设置“红绿灯”。推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法。

4、市场传闻原中泰证券研究所策略首席分析师陈龙、原光大保德信量化总监金昉毅双双被抓，或因涉嫌操纵证券及内幕交易。对此，中泰证券相关负责人表示，陈龙已于去年11月12日从公司离职，中泰证券对网传涉陈龙相关信息不知情。金昉毅本人则回应称，工作生活一切正常。中证协信息显示，中泰证券策略首席陈龙在去年11月15日离职，而光大保德信量化投资部总监金昉毅亦在11月20日离职。

//  环球市场  //

1、因马丁路德金纪念日，美股周一休市一日。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.32%报15933.72点，法国CAC40指数涨0.82%报7201.64点，英国富时100指数涨0.91%报7611.23点，意大利富时MIB指数涨0.52%报27688.56点。

2、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.74%，报28333.52点；澳洲标普200指数涨0.32%，报7417.30点；新西兰NZX50指数涨0.13%，报12806.90点；韩国综合指数则跌1.09%，报2890.10点。中国台湾加权指数收盘涨0.66%，报18525.44点。

3、COMEX黄金期货收涨0.13%报1818.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.51%报23.035美元/盎司。

4、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨0.57%报84.3美元/桶，布油2022年3月合约涨0.5%报86.49美元/桶。

5、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨0.38%报9756.5美元/吨，LME锌跌0.26%报3512美元/吨，LME镍跌0.27%报22135美元/吨，LME铝涨0.79%报3000美元/吨，LME锡涨2.48%报41350美元/吨，LME铅跌0.11%报2353美元/吨。

6、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报1.183%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报0.353%，德国10年期国债收益率涨2个基点报-0.029%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报1.290%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报0.654%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.9个基点报0.567%。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报95.259，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.01%报1.1412，英镑兑美元跌0.2%报1.3651，澳元兑美元跌0.01%报0.721，美元兑日元涨0.35%报114.61，美元兑加元跌0.27%报1.2517，美元兑瑞郎跌0.02%报0.9139，离岸人民币兑美元涨68个基点报6.3512。

//  宏观  //

1、国家领导人出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲指出，虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展前途充满信心。中国要实现共同富裕，但不是搞平均主义，而是要先把“蛋糕”做大，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”分好，水涨船高、各得其所，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

2、国家统计局公布数据显示，中国2021年12月社会消费品零售总额同比增长1.7%，全年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。规模以上工业增加值同比增长4.3%，全年同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。2021年固定资产投资（不含农户）比上年增长4.9%，两年平均增长3.9%。全年房地产开发投资同比增长4.4%，商品房销售面积增长1.9%，商品房销售额增长4.8%。2021年中国城镇调查失业率平均值为5.1%。

3、国家能源局：2021年全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。

4、国务院国资委划定国企改革三年行动2022年重点任务清单，要推进专业化整合，新打造一批板块清晰、竞争力强的企业。推进更多国有持股超过50%的上市公司引进积极股东持股5%以上。激励机制扩大政策覆盖面和应用深度，完善企业内部分配机制。

5、国家卫健委：1月16日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例223例，其中本土病例163例（天津80例，其中津南区79例、东丽区1例；河南68例，其中安阳市60例、许昌市7例、郑州市1例；广东9例，其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例；陕西西安市5例；广西崇左市1例）；新增无症状感染者28例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、沪深股指早盘连续拉升，午后横盘整理，宁德时代涨超5%提振创业板指。截至收盘，上证指数涨0.58%报3541.67点，深证成指涨1.51%报14363.57点，创业板指涨1.63%报3170.41点，万得全A涨1.15%；大市成交1.12万亿元。盘面上，资金猛炒数字经济概念股，神州信息等30余股涨停。汽车、地产、券商、半导体、苹果板块造好。新冠肺炎检测、稀土板块调整。兰州银行上市首日满格涨44%。

2、北向资金净买入17.07亿元。招商银行获净买入5.6亿元，恩捷股份、阳光电源净买入均超4亿元，中信证券、药明康德、隆基股份、用友网络、东方财富净买入超1亿元。净卖出方面，中国中免遭大幅净卖出7.62亿元，宁德时代净卖出7.51亿元，北方华创净卖出3.65亿元；此外，中国平安净卖出2.04亿元；爱尔眼科净卖出1.6亿元，连续9日净卖出；立讯精密净卖出逾1亿元。

3、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌0.68%，报24218.03点；恒生科技指数跌0.77%，恒生国企指数跌1.06%；大市成交1053.5亿港元。地产、消费、科技股跌幅居前，碧桂园服务跌超9%领跌蓝筹，碧桂园跌超8%。部分B类医药股大涨，诺辉健康涨超33%，歌礼制药涨超27%。博彩股强势，金沙中国涨近15%，永利澳门、美高梅中国涨超10%。

4、南向资金净买入14.56亿港元，连续9日净买入。美团-W、快手-W、中国海外发展分别获净买入4.96亿港元、1.56亿港元、1.52亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中国海洋石油、吉利汽车分别遭净卖出6.55亿港元、3.13亿港元、1.69亿港元。

5、中证协融资融券业务委员会近期召开券商两融业务风险管理专题讨论会，并于日前向行业内部下发《融资融券风险管理及信用减值计量建议》。中证协表示，两融业务风控措施有必要进一步细化完善，强化交易的动态管控，细化持仓集中度及波动率监测，不断完善客户征信授信、维持担保品结构合理。两融业务的信用减值也应当基于风险管理目的进行动态调整和差异化控制，合理运用逆周期风控思路，充分反映预期信用风险。

6、2022年首个面值退市股将进入退市“倒计时”。*ST新亿昨日一字跌停，收于1.02元/股，距离1元仅有一步之遥。一旦今日再度跌停，其股价将跌破1元面值。按照现行规定，如果连续20个交易每日收盘价均低于1元，*ST新亿将被终止上市。此前，*ST新亿及公司实控人黄伟涉嫌违规披露、不披露重要信息犯罪一案，已被公安局立案侦查。

7、君盈资产等两千名原告向北京金融法院对乐视网等二十一名被告提起民事诉讼，要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计45.71亿元，要求其他二十名被告承担连带赔偿责任，其中包括中泰证券、中德证券等3家券商。

8、九安医疗收获第28个涨停，近50个交易日累计涨超1280%。在互动易平台上，一位投资者表示，十分感谢公司股价大涨使其大赚，希望自己及其他赚钱的股民能给公司捐款，公司可以拿这些钱奖励员工，让员工更努力工作。

9、A股首份年报出炉，*ST华塑2021年亏损564.5万元，上年同期盈利756万元。同时，公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

10、百度联合美团、小红书、顺丰、携程、知乎、同程、猫眼、58同城等十余家企业宣布，在流量、技术、服务生态三大层面展开互联互通合作。

11、小米旗下新国货会员制电商平台有品有鱼宣布将于3月17日终止运营。

//  金融  // 

1、目前已有10家信托公司披露未经审计的2021年财务报表，有6家信托公司营业收入同比下滑，昆仑信托、百瑞信托均下滑20%以上。从净利润来看，有6家净利润同比下滑，其中昆仑信托净利润同比下滑近73%，百瑞信托、爱建信托的净利润也均同比下滑超20%。

//  楼市  //

1、统计局表示，2021年我国房地产市场还是总体稳定的，随着房地产长效机制不断完善，因城施策效果不断显现，2022年我国房地产市场有望保持总体平稳运行。

2、2021年杭州新房（住宅）成交面积为2181万平方米，创5年新高。我爱我家统计发现，2021年杭州市区新房（包括住宅和商业）共成交20.8万套，同比上涨36%，创近5年新高。业内人士指出，杭州2021年新房价格持续上涨背后是购房需求持续旺盛，全年新房供应结构性变化是推涨新房价格的主要因。

//  产业  //

1、国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116，年内通过临床试验后，将第一时间启动上市（NDA）申请。临床前药效学研究显示，VV116在体外对新冠病毒原始病毒株和变异株，例如德尔塔病毒等都有显著的抑制活性作用。

2、2022年全国教育工作会议指出，持续打好“双减”攻坚落实战，深入推进学前教育普及普惠发展，大力推进义务教育优质均衡发展，加快推动普通高中特色多样发展。大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育，优化发展环境，增强职业教育适应性，提高内涵质量。

3、工信部数据显示，2021年，我国造船三大指标，即造船完工量、新接订单量、手持订单量全面增长，以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，国际市场份额继续保持世界领先，造船业国际竞争力进一步增强。

4、中消协指出，2022年，将围绕新能源汽车、网络游戏、校外培训、个人信息保护、预付式消费、公共服务消费等领域开展民生领域消费监督活动，开展不公平合同格式条款点评活动。