财经早餐2022年1月20日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。会议还署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供。

2、央行发布公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。LPR报价行名单同步调整，邮储银行、南京银行新入围，西安银行和中信银行未入选。

3、昨日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。中央网信办相关部门负责人表示，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。

4、国家发改委等九部门联合发文规范平台经济发展，将严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台广告导向监管，对重点领域广告加强监管。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管。严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘均跌约1%。道指跌0.96%报35028.65点，标普500指数跌0.97%报4532.76点，纳指跌1.15%报14340.26点，创去年10月初以来新低。纳指较去年11月创造的历史高位下跌超过10%，跌入回调区域。波音、卡特彼勒跌超3%，领跌道指。银行股走低，美国运通跌近3%，高盛跌近2%。科技股多数下跌，苹果跌超2%，特斯拉跌超3%。索尼股价大跌近5%，分析师称其很难在收购游戏IP方面与微软匹敌。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.24%报15809.72点，法国CAC40指数涨0.55%报7172.98点，英国富时100指数涨0.35%报7589.66点，意大利富时MIB指数跌0.41%报27370.85点，泛欧斯托克600指数涨0.23%报480.9点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.77%，报2842.28点；日经225指数跌2.8%，报27467.23点；澳洲标普200指数跌1.03%，报7332.50点；新西兰NZX50指数跌1.58%，报12612.31点。

4、COMEX黄金期货收涨1.56%报1840.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.99%报24.195美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨0.24%报85.03美元/桶，布油3月合约涨0.21%报87.69美元/桶。

6、伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨1.5%报9821美元/吨，LME锌涨0.64%报3590美元/吨，LME镍涨4.97%报23170美元/吨，LME铝涨0.94%报3053美元/吨，LME锡涨1.53%报42940美元/吨，LME铅涨1.51%报2358美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报1.253%，法国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.379%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.015%，意大利10年期国债收益率涨2.2个基点报1.336%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.681%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.605%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨8.63个基点报1.069%，3年期美债收益率涨9.3个基点报1.372%，5年期美债收益率跌1个基点报1.817%，10年期美债收益率跌0.18个基点报1.878%，30年期美债收益率跌1.2个基点报2.176%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报95.6069，终结三连涨。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.12%报1.1342，英镑兑美元涨0.12%报1.3612，澳元兑美元涨0.36%报0.721，美元兑日元跌0.22%报114.325，美元兑加元涨0.02%报1.2515，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9158，离岸人民币兑美元涨89个基点报6.3511。

//  宏观  //

1、国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署。《意见》从4个方面提出15条工作措施，包括推进同线同标同质，支持市场主体内外贸一体化经营，创新内外贸融合发展模式，建设内外贸融合发展制度高地，加强财政金融支持，开展内外贸一体化试点等。

2、2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%；营业收入利润率是6.8%，同比提升0.6个百分点。实施混改的项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。

3、央行1月19日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放900亿元。

4、国家卫健委：1月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例87例，其中本土病例55例（河南33例，其中安阳市29例、许昌市3例、郑州市1例；天津14例，其中津南区13例、西青区1例；广东7例，其中珠海市6例、深圳市1例；北京海淀区1例）；新增无症状感染者37例，其中本土2例（北京朝阳区1例；广州市1例），境外输入35例。

//  国内股市  //

1、沪深两市股指走低，创业板表现较弱，盘中一度跌约3%。截至收盘，上证指数跌0.33%报3558.18点，深证成指跌1.28%报14207.19点，创业板指跌2.17%报3075.98点，万得全A跌0.69%；两市成交额连续第14个交易日突破万亿元。盘面上，锂矿、新能源汽车板块带头调整。长春高新闪崩跌停，疫苗板块承压。稀土、军工、制药板块下滑。微软收购暴雪刺激网游板块拔地而起，水泥股飙升，数字经济概念股再度活跃，金融、地产、钢铁板块维持强势。

2、北向资金净买入38.21亿元，连续4日净买入。价值蓝筹获青睐，招商银行获净买入7.98亿元居首，国电南瑞连续7日获外资加仓；此外三一重工、海螺水泥均获净买入近3亿元。外资对赛道股龙头越跌越买，亿纬锂能、宁德时代分获净买入5.54亿、4.17亿元，恩捷股份获净买入3.15亿元。净卖出方面，药明康德遭净卖出5.79亿元居首，东方财富净卖出4.51亿元，赣锋锂业净卖出2.12亿元。

3、港股前高后低整体宽幅震荡，恒生指数收涨0.06%，报24127.85点；恒生科技指数跌0.98%；恒生国企指数跌0.09%；大市成交1149.6亿港元。中资地产股尾盘拉升，雅居乐涨近13%，世茂集团涨11%，碧桂园涨超8%。汽车、医药、半导体包括跌幅居前，奥星生命科技暴跌超68%，此前被认定股权高度集中；药明康德跌超7%，小鹏汽车跌6%。

4、南向资金净买入5.91亿港元，连续11日净买入。中国神华、碧桂园服务、中国电力分别获净买入2.15亿港元、1.33亿港元、1.23亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为5.27亿港元。

5、科创板公司ESG披露出现新的要求。上交所通过内部系统向科创板上市公司发布《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，明确科创板公司应当在年度报告中披露ESG相关信息。另外，持续关注科创属性信息披露，要求充分披露核心技术及其先进性，科研实力和成果，主要在研项目进展、应用前景、可能存在的重大风险以及重大不确定性等；增强“特殊企业”信息披露的针对性，要求红筹架构公司披露协议控制架构或类似特殊安排的实施和变化情况等。

6、港交所总裁欧冠升发表网志称，世界各个市场参与者的相互联系会越来越紧密，中国金融的大发展对香港来说是巨大机遇。展望未来十年，中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长，中国内地股票和债券市场的规模十年后将超过100万亿美元。

7、首只外商独资公募基金——贝莱德中国新视野混合发布2021年四季报，基金前十大持仓分别为立讯精密、士兰微、招商银行、泸州老窖、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、鸿路钢构、东富龙。

8、“顶流”基金经理最新动作曝光，睿远基金傅鹏博四季度以来连续出手增持天融信与国瓷材料，兴全基金任相栋管理的兴全合泰也新进天融信的前十大流通股东。富国基金朱少醒则连续第四个季度减持国瓷材料。广发基金唐晓斌管理的广发多因子基金新进“大牛股”安利股份前十大流通股东名单。

9、九州一轨、麦澜德、超卓航科科创板首发1月26日上会。深交所终止龙利得再融资审核。

10、针对生长激素产品被纳入广东省药品集采，长春高新表示，公司目前正在积极研究政策规定并将合理制定方案，目前暂无具体影响的预期。长春高新昨日盘中闪崩跌停，股价创近2年新低。龙虎榜数据显示，深股通卖出9730万元并买入2.78亿元，一机构卖出8869万元。

11、宁德时代通过子公司斥资10亿元投资成立新公司，经营范围含矿产品收购与贸易等。

12、今年互联网春节红包大战升级。百度2022“好运中国年”活动正式开启，八大活动红包总金额22亿。此外，春节期间百度还将开放百亿流量，联合美团等十余家企业深度互联互通。百度还将发放虎年春节典藏版数字藏品，这是百度发布的首个数字藏品系列。

13、美的集团旗下的美的威灵汽车部件公司总经理陈金涛透露，美的新能源车业务正式来到起飞的拐点，今年将打入全球一半主流新能源车客户的供应链，销售将迎来大爆发。

14、消息称高合汽车母公司“华人运通”或将考虑进行5亿美元的香港IPO，正就IPO事宜与瑞银和摩根士丹利合作，IPO时间考虑最早2022年进行。

15、融创中国在港交所发布公告称，配发及发行4.52亿股份，每股发行价10港元，发行价较市值的溢价13.77%。

16、安踏体育在港交所发布公告称，预期2021年全年公司股东应占溢利同比将增长不少于35%。

//  金融  //

1、国家发改委等九部门联合发文表示，将加强金融领域监管。强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。

2、河南将推动中原银行、郑州银行、中原农险等地方金融机构发起设立银行理财子公司和保险资管公司，鼓励银行及银行理财子公司与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作。

3、银行理财子公司又见高管更替。兴业银行沈阳分行行长景嵩将任兴银理财董事长。与此同时，兴银理财总裁顾卫平也将年届退休，现任兴银理财副总裁汪圣明有望升任总裁。

//  楼市  //

1、据北京市统计局，2021年，全市住宅新开工面积为1025.9万平方米，同比下降40.2%；竣工面积为981.1万平方米，增长34.7%；销售面积为877.1万平方米，增长19.6%；房地产开发企业到位资金为6524.2亿元，同比增长12.1%。

2、内蒙古自治区政府召开专题会议，研究部署促进全区房地产市场平稳健康发展工作。会议强调，要高度重视房地产工作中的新情况新问题，坚决有力处置房地产领域风险隐患。

3、广西南宁公积金贷款新规征求意见：首套房公积金贷款的最高额度为70万元，第二套房公积金贷款的最高额度为60万元，均较此前提高10万元；申请人在南宁无住房，且在全国范围内未使用过公积金贷款的，执行首套房公积金贷款政策。

4、江苏无锡：“十四五”期间筹集、建设保障性租赁住房总量不少于8万套（间）。

//  产业  //

1、国务院国资委表示，2022年将稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。

2、最高人民法院院长周强强调，要加强对数字法治前沿理论和实践难点问题研究，围绕数据权属和交易、虚拟财产权益、算法规制、个人信息保护等，厘清法律关系、明确权利义务。

3、工信部：储能用锂电池安全强标编制工作正式启动；下一步将修订发布《锂离子电池行业综合标准化技术体系》，指导有关单位加快制定锂电编码标准，研究建立锂电溯源体系及有关公共服务平台，统筹推动锂离子电池产业高质量发展。

4、广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，将对双氯芬酸等276个药品进行联盟地区集中带量采购，其中包括多款重组人生长激素产品。

5、五部门调整疫情期间口岸进、出境免税店经营和招标期限等规定，已完成招标的免税店，招投标时确定的经营期限仅能延期一次，最多延长2年。延期后的经营期限可超过10年。

6、国家能源局数据显示，2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦，全年累计为2159.62万千瓦。

7、据中物联会长何黎明，2021年我国社会物流总额预计将保持在300万亿元以上，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。此外，中国出口集装箱运价综合指数迈入3300点大关，快递业务量首次突破1000亿件。

8、上海出台促进半导体和软件产业发展新政，对重大项目新增投资资金支持比例达30%，最高不超1亿元。

9、广西“十四五”期间将打造国内重要新能源汽车生产研发配套基地，力争新能源汽车新车产销量超100万辆/年，占汽车新车产销总量30%左右。

10、中国商飞副总经理吴永良：国产大飞机C919项目目前仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付。

11、网传字节跳动将整体裁撤投资业务，涉及员工约有百人。对此，字节跳动相关负责人回应称，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合。相关业务和团队还在进行规划讨论。

12、世界旅游组织（UNWTO）表示，受新冠疫情影响，虽然世界各国的旅游业都正在复苏，但是速度依然缓慢，预计2024年全球才能完全恢复至疫情暴发以前的水平。