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  • 分类: 金融投资资讯
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财经早餐2022年1月24日星期一

//  热点聚焦  //

1、本周全球金融市场大事不断!美联储1月利率决议重磅来袭,科技股财报周备受瞩目,苹果、微软、特斯拉等大公司将陆续披露财报。中国春节假期临近,1月PMI数据将于1月30日公布。此外,根据沪深交易所规则,1月31日为创业板公司和其他业绩大幅波动公司2021年业绩预告截止日,周五或再现“爆雷之夜”。

2、据中国基金报,公募基金2021年四季报即将披露完毕,基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置来看,基金四季度对制造业整体配置市值最高;个股方面,第一重仓股仍是贵州茅台,其次为宁德时代。基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药,增持盐湖股份市值最高,加仓市值达62.64亿元;减持宁德时代市值最高,达600亿元,其次为贵州茅台和药明康德。

3、据券商中国,开年不利,却有千亿资金抄底中国股票。截至1月21日,今年以来三类资金全面增仓:北向资金1月狂买A股428.46亿元;南向资金买入港股341.75亿港元;权益类A股ETF份额增加236亿份,按期间均价计算,金额约250亿元。若再加上港股流通的指数基金,以及类似于中移动这种级别大股东增持,抄底资金规模预计可达千亿以上。

4、持股还是持币过节,成为历年春节前投资者比较关心的问题。近十年来,上证综指在春节前后5个交易日上涨概率达到70%。虽然A股2022年开局不顺,但机构认为,无论是从宏观经济和流动性环境来看,还是从当前股市估值相对性价比来看,春节行情依然值得期待。

//  环球市场  //

1、比特币开年以来走势堪称惨烈,相较于2021年11月10日时创造的69000美元/枚相比,价格已经腰斩,近73天来总市值蒸发6628亿美元。在比特币大跌之际,萨尔瓦多逢低买入410枚比特币,该国此前批准将比特币作为法定货币。

2、今年以来,美股主要指数接连下挫。1月截至目前,纳斯达克指数的累计跌幅已经接近12%,标普500指数下跌超过7%,道指的累计跌幅也接近5%,创下近50年来的最差开局。而在本周,美联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔随后也将召开新闻发布会,市场也在等待美联储将发出何种信号。

//  宏观  //

1、上海市长龚正表示,2022年上海经济增长目标定在5.5%,有信心、有底气实现这一目标,保持经济持续平稳健康发展;浦东引领区建设将打造一批功能性平台,包括国际金融资产交易平台等。龚正指出,上海仍是外商投资热土,2021年上海实际使用外资再创新高,达225.5亿美元,同比增长11.5%,呈现逆势上扬态势。

2、山东省2022年将加快提高城乡居民收入,深化收入分配体制改革,实施中等收入群体倍增行动计划,出台促进共同富裕实施方案,组织开展省级试点,探索共同富裕有效路径。

3、据海关统计,2021年前海蛇口自贸片区口岸进出口1.59万亿元,同比增长32.1%;自贸片区三大集装箱码头外贸集装箱总量达1202万标箱,增长8.2%,再创历史新高。

4、据证券时报,专家认为,近两年财政资金保有较大结余,为财政资金跨周期使用提供了空间,今年新增财政赤字规模和专项债规模虽预计有所下滑,但整体仍将保持稳定。

5、据经济参考报,今年以来,多地重大项目集中开工,投资规模力度明显加大。河南、安徽等地提出了10%及以上的投资增长目标。专家表示,2022年固定资产投资仍会成为经济平稳运行的“压舱石”,其中基建投资和制造业投资将成为主要推动力,共同支撑固定资产投资平稳增长。

6、一批货值37万美元碳化硅支撑件近日通关放行,免缴税款52万元,成为海南自贸港原辅料“零关税”增补清单首票商品。随着海南自贸港建设不断推进,政策红利不断释放,为海南经济发展注入动力,2021年海南地区生产总值同比增长11.2%。

7、国家卫健委通报,1月22日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例56例,其中本土病例19例(北京9例,其中丰台区6例、房山区2例、海淀区1例;天津5例,均在津南区;广东3例,均在珠海市;河南1例,在安阳市;云南1例,在西双版纳傣族自治州);新增无症状感染者34例,其中本土7例(其中北京4例、云南2例,广东1例);累计报告接种新冠病毒疫苗296437万剂次。

8、1月22日16时至23日16时,北京新增9例本土新冠肺炎病例,其中确诊病例5例,无症状感染者4例。北京市要求以最快速度阻断疫情传播链条,风险人员就地管控,对已出京的要第一时间横传外省区市,防止风险外溢。风险区域人员原则上不出京。

9、陕西西安1月23日起将雁塔区长延堡街道由高风险地区调整为低风险地区,高风险地区清零,目前仍有2个中风险地区,分别为高新区丈八街道、西咸新区沣东新城斗门街道。

10、山东省济南市新增2例本土新冠肺炎确诊病例,均为省外确诊病例关联病例,传播链清晰,初步测序结果为德尔塔变异株。

11、河北省安新县发现两名新冠肺炎确诊病例,目前已对所有追踪到的密切接触者及密切接触者的密切接触者全部采取集中隔离医学观察,各项防控措施正有序进行。

//  国内股市  //

1、沪深两市本周共有71只股票面临解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值为1947.35亿元,环比增加60.01%。其中,康龙化成、贝特瑞、中远海控解禁金额将超220亿元,新乳业、森萱医药、泰祥股份、方大股份等流通盘增加超200%。

2、沪深两市本周共有5只新股发行。其中,三元生物、亚信安全、东微半导将于周一集中申购。三元生物为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业,发行价109.30元/股。东微半导为国内领先的高性能功率器件厂商,发行价130元/股,发行市盈率429.3倍。

3、受LPR双降利好消息刺激,北上资金上周大手笔加仓金融股。其中,招商银行获净买入逾47.73亿元,为净买入最多个股。上周医药生物板块急剧降温,长春高新连续跌停,北上资金净买入2.64亿元,加仓部分的股票全线深度套牢。

4、据证券时报,近段时间,二级市场的新概念层出不穷,元宇宙、预制菜等相关板块大幅波动。这背后,诸多新概念的特性、市场表现、买方卖方配合等方面存在一定共性,值得市场及监管层关注,投资者更需要保持理性,持续警惕新概念炒作之风。

5、中信证券认为,“政策底”已经明确,“情绪底”即将到来,“市场底”渐行渐近,建议紧扣“稳增长”主线,重点围绕“两个低位”继续布局优质蓝筹,迎接上半年行情起点。“两个低位”具体包括:基本面预期仍处于低位品种;估值仍处于相对低位的品种。

6、中信建投表示,把握当下反击机会,节后到两会是有利窗口。当前不应减仓,应逐步加仓,稳增长行情没有结束,成长股有望迎来反击。短期减仓成长切向稳增长意义不大,有一季报基本面支撑的优质成长股有望迎来反弹。

7、招商证券指出,今年初与去年初市场均出现一定调整,今年调整核心原因是孱弱的基本面和核心赛道高估值。展望后续,加息落地、经济数据边际好转或进一步刺激政策可能使得市场阶段性结束调整,但市场新一轮上行可能出现在三季度,今年建议重视“洼地策略”。

8、据证券时报,仅2021年市场就发行了335.38亿份QDII基金,这一数字超过了过去5年之和。且发行后投资者热情不减,经过一年多时间的“加购”,去年新发行的份额已经翻倍至700多亿。作为QDII基金的两个最大去向,港股和美股在2022年开年后走出了和2021年截然相反的行情。其中,港股中概互联板块已经触底反弹近10%,美股则创下50年来最差开局。

9、随着基金2021年四季报集中出炉,基金经理们的调仓思路浮现。以银华基金明星基金经理李晓星、农银汇理明星基金经理赵诣为代表的一批基金经理,已经开始减仓新能源。在具体调仓层面,2021年四季度农银新能源主题减持了宁德时代、振华科技等新能源个股。

10、以增持计划首次公告日期来算,近3个月(2021年11月1日至2022年1月21日)共有37家上市公司重要股东发布增持计划,其中已完成增持计划的有顺络电子、航发控制、金桥信息、依顿电子等。

11、近期,温氏股份、中远海能、科德教育等多家公司预告2021年度业绩出现巨额亏损,计提减值损失是主要原因。

12、据券商中国,中国恒大公告,自1月23日起,肖恩获委任为执行董事,梁森林获委任为非执行董事,原恒大系两位执行董事辞任。来自中国恒大风险化解委员会组成成员单位之一中国信达,其高管梁森林此前与恒大毫无瓜葛,此次作为“局外人”首次进入恒大董事会。分析人士认为,随着中国恒大财务危机曙光出现和住建部重磅会议召开,房地产板块有望再度迎来一波反弹,并带动大盘企稳。

//  金融  //

1、中证协顺利完成专业委员会换届工作,委员会设置与时俱进,反映监管与自律要求及业务发展趋势,同时为适应财富管理发展趋势、推动金融科技发展等,对部分委员会进行更名和相应调整。调整后,第七届协会专业委员会共25个。

2、据21世纪经济报道,2021年,分析师离职最多的前三家券商分别为方正证券、安信证券、天风证券;分析师入职最多的前三家券商为中金公司、中信建投、国海证券。外资券商开始发力投研业务,瑞银证券、汇丰前海证券为目前备案分析师最多的两家外资券商。

3、2021年公募基金四季报陆续披露,明星基金经理旗下产品申购赎回情况浮出水面。葛兰部分基金获投资者逆市加仓、赵诣、冯明远等明星基金经理继续“吸金”。权益类基金中,去年四季度净申购最多的是由石雨欣、陆奔管理的华安安康A,净申购份额超55亿份,最新规模达141.74亿元。

4、谢治宇、董承非、刘彦春等顶流基金经理投资风向浮出水面。兴全合宜混合(LOF)、兴全趋势等2021年四季报“科技感”十足,快手、闻泰科技新进兴全合宜混合(LOF)前十大重仓股名单,快手更是成为第二大重仓股。刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(LOF)前十大重仓股中,前三名均为白酒股,且持仓比例均在9%以上。但因四季度仓位下降,贵州茅台和泸州老窖等持股数量有所下降。

5、继去年45只基金调整赎回费率后,今年再有多家基金公司调整旗下产品赎回费率。业内人士表示,近年来公募基金密集调整赎回费率,主要是基于机构资金和主代销渠道需求,在公募基金“跟随策略”中,调费现象预计还会继续扩容。

6、私募大佬葛卫东投资动向一直备受市场关注。2021年10月份,葛卫东耗资约3亿元参与网络安全行业龙头上市公司安恒信息股票定增,目前浮亏约8800万元,浮亏比例约29.4%。

7、百亿私募正心谷资本创始人林利军就去年业绩表现向投资者道歉。林利军坦言,过去一年投资业绩欠佳,是正心谷成立以来最差一年,但短期业绩并不代表长期收益,正心谷将提升团队能力,加强深度研究,积极拥抱能源革命领域内结构性投资机会。

8、2021年无疑是量化投资大年,百亿级梯队迅速扩容。但在规模飙升同时,多家头部量化私募策略承压,去年四季度以来回撤明显,宁波一家量化巨头更是出现历史最大回撤,折射出量化私募行业经历过狂飙突进后的反思与进化。

9、Wind数据显示,截至1月22日,2022年以来共有83只基金成立,总发行规模760.13亿元,平均发行规模9.16亿元。年内仅出现3只募集规模超40亿元的权益基金,拟任基金经理分别为兴证全球基金任相栋、信达澳银基金冯明远、汇丰晋信基金陆彬。

10、岁末年初,年终奖再成关注话题。全球知名猎头公司Selby Jennings发布报告称,亚洲量化人才大战持续上演。为留住人才,头部量化投资机构年终奖匹配员工对公司贡献,核心员工年终奖达千万元并非偶然个例。

11、信托公司的盈利能力正在下降,“躺赚”时代或一去不复返。截至目前,68家信托公司中,已有56家在银行间市场披露了未经审计的2021年度财务报表。数据显示,总计实现营业收入1371.93亿元,净利润531.05亿元。相较于去年同期,营收增长13.53%,净利润同比下降1.42%。

12、近日,一家名为“上海孚腾私募基金管理有限公司”的私募正式成立,发起方一共有10家,包括上海国资委旗下上海国投资本管理有限公司(持股35%)、上汽集团全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司(持股7%)、宁德时代(持股5%)、B站全资子公司上海绘界文化传播有限公司(持股5%)等。经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

//  楼市  //

1、上海市长龚正表示,解决好上海这样一个超大城市住房问题,必须坚持房住不炒的定位,坚持租购并举,大力发展保障性租赁住房。坚持职住平衡,优化空间布局,推动更多房源向五个新城、产业园区、轨道交通站点等区域布局。

2、据证券时报,一则关于“最惨购房人”消息引发市场热议。上海一名女士在首付745万元后,由于银行贷款审批延误,导致未能按时支付尾款。不仅房子没买成,还要支付违约金等500万元,被网友戏称“最惨购房人”。

3、近期,北京发布了2022年首批集中供地计划,其也是全国2022年第一个土地开闸的城市。北京首批集中供地共推出18宗地块,总起拍价超过491亿元。整体来看,2022年北京土地出让延续2021年竞品质的条件,且有半数土地设置了竞现房销售环节。

//  产业  //

1、农业农村部最新调度表明,此次雨雪天气对蔬菜等经济作物生产造成阶段性不利影响。但由于雨雪强度较小,没有造成蔬菜明显受灾,对蔬菜生产供应影响总体有限。

2、上海市长龚正表示,新能源汽车是汽车产业发展重要方向,上海对此高度重视,正加快打造具有全球影响力的新能源汽车发展高地,“十四五”末新能源汽车产值要突破3500亿元,目前正加大力度布局车规级芯片生产,尽快解决汽车“缺芯”问题。上海近期将出台实施意见,推动充换电基础设施建设;今年将围绕绿色金融、智能网联汽车等领域,积极配合上海市人大开展立法工作。

3、2021年全球光伏组件出货排名出炉,中国公司占据八席,并包揽前六名。根据InfoLink供需数据库统计,隆基股份2021年仍持续稳坐第一名宝座,测算其内外销组件出货总量远超第二名10GW以上。

4、近期光伏硅料价格小幅上涨。业内人士认为,2022年硅料新增产能将大幅释放,硅料价格将承受巨大压力。过高的硅料价格曾是制约去年光伏需求关键因素。随着硅料价格回落,今年或是光伏行业新技术比拼的重要年份。

5、“史上最强”春节档来袭。猫眼专业版统计数据显示,2022春节档新片总票房已突破1亿元。备受瞩目的《长津湖之水门桥》预售总票房超3600万元,市场预测,《水门桥》票房有望达到65亿元,春节档整体票房将超80.4亿元。

6、2021年新疆外送电量1159亿千瓦时,增长20.7%,为全国能源供应作出重要贡献。2022年新疆将依托荒漠戈壁建设大型风电光伏发电基地,加快新能源发电、抽水蓄能、电化学储能、数字化智能电网项目建设。

7、小红书回应“未及时处置不良信息被罚”称,相关处罚系因去年12月央视报道提及的未成年审核漏放问题,公司将持续提升平台治理能力。因违反未成年人保护法,小红书关联公司近日被上海市黄浦区文化和旅游局罚款30万元。

 

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