财经早餐2022年2月22日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，目标是到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上，新建城区、新建居住区配套建设养老服务设施达标率达到100%，养老机构护理型床位占比达到55%。规划提出，尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄，将更多慢性病用药纳入集中带量采购。规划专章提出“大力发展银发经济”，在养老五年发展规划中是首次，并规划布局10个左右高水平的银发经济产业园区，打造一批银发经济标杆城市。

2、央行等三部门联合公告，原定3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行，相关业务按原规定办理。央行有关负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。

3、国有六大行从2月21日起，同步下调广州地区房贷利率，首套房贷利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房利率从LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。广州不少楼盘已竞相刮起涨价风，但市场成交量却仍不尽如人意。分析人士普遍认为，一季度广州楼市相比去年底将会有所回升，但回升幅度有限，“小阳春”说法还为时过早，预计3月份才会迎来一季度成交的高点。

4、网传游戏公司2022年不新发游戏版号，港股游戏概念股闻声重挫，心动公司跌近12%，哔哩哔哩跌近10%，快手跌超7%，腾讯控股跌超5%。就此消息，国家新闻出版署相关部门相关人士表示，暂无明确回应，可以关注官网公告信息，但目前仍在正常接收游戏公司的版号申请。中国音数协游戏工委相关负责人也表示，没有这样的消息。另外，腾讯集团市场与公关部总经理张军也进行辟谣。

5、受地缘政治紧张局势影响，欧股大幅收跌，德国DAX指数跌2.07%报14731.12点，法国CAC40指数跌2.04%报6788.34点，英国富时100指数跌0.39%报7484.33点，欧洲STOXX600指数跌1.3%报454.81点。俄罗斯MOEX指数收跌10.5%，俄罗斯交易系统指数（RTS）收跌13%，盘中一度暴跌17%。美股周一因总统日，休市一日。

//  环球市场  //

1、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.03%报2743.80点；日经225指数跌0.78%报26910.87点；新西兰NZX50指数涨0.12%，报12156.34点；澳洲标普200指数涨0.16%，报7233.6点。

2、COMEX黄金期货收涨0.34%报1906.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.11%报23.965美元/盎司。

3、国际油价集体上涨，美油2022年4月合约涨2.9%报92.83美元/桶，布油2022年4月合约涨3.76%报97.06美元/桶。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.81%报9875美元/吨，LME锌跌0.6%报3554美元/吨，LME镍涨1.45%报24495美元/吨，LME铝涨0.84%报3290美元/吨，LME锡涨0.2%报44230美元/吨，LME铅跌1.11%报2322.5美元/吨。

5、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报1.405%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报0.714%，德国10年期国债收益率涨1.5个基点报0.203%，意大利10年期国债收益率涨7.2个基点报1.907%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报1.239%，葡萄牙10年期国债收益率涨3.7个基点报1.114%。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报96.1321，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.12%报1.131，英镑兑美元涨0.08%报1.3601，澳元兑美元涨0.24%报0.7193，美元兑日元跌0.21%报114.7395，美元兑加元涨0.01%报1.2755，美元兑瑞郎跌0.64%报0.9158，离岸人民币兑美元跌10个基点报6.3262。美元兑卢布涨5.32%，报80.2296，创2020年3月以来最大单日涨幅。

//  宏观  //

1、2月LPR保持不变，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，均与上期持平。对于后续LPR是否还会继续下调，业内专家表示，宽信用信号不足以结束降息周期。若后续经济基本面依然较弱，降准降息仍有空间。

2、央行2月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

3、两部门延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业所得税政策有关政策，自2022年1月1日至2023年12月31日，对于初创科技型企业需符合的条件，从业人数继续按不超过300人、资产总额和年销售收入按均不超过5000万元执行。

4、全国外资工作电视电话会议强调，外资企业是我国重要的市场主体，在我国经济发展中发挥独特而重要的作用。当前，百年变局和世纪疫情叠加，国际投资格局深刻调整，我国利用外资工作面临的形势复杂严峻。要始终高度重视利用外资工作，解决好当前外资工作面临的突出问题。

5、工信部召开中小企业座谈会，强调要不断优化中小企业发展环境，完善政策措施，强化公共服务，推动惠企政策精准滴灌中小企业，确保惠企政策应享尽享，帮助中小企业纾困解难。

6、第二届消博会进入倒计时50天，目前展会招展工作已基本结束，规模比第一届有所扩大。第二届消博会展览面积从首届消博会的8万平方米扩至10万平方米，新增面积全部用于国际展区。其中，国际展区共计8万平方米，包括6个展馆。

7、国家卫健委：2月20日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例144例，其中本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁葫芦岛市7例；广东深圳市6例；山西晋中市5例；四川成都市4例；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江鸡西市2例）；新增本土无症状感染者15例（江苏6例，其中无锡市5例、苏州市1例；四川成都市3例；黑龙江鸡西市2例；上海闵行区2例；广东深圳市1例；云南文山壮族苗族自治州1例）。

8、2月21日0时至14时，呼和浩特市报告新增7例本土新冠肺炎确诊病例。21日0时至15时，江苏苏州新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者2例。

//  国内股市  //

1、A股整体呈现震荡格局，“东数西算”概念股井喷；宁德时代、东方财富下跌拖累创业板指；地产股尾盘异动上涨。截至收盘，上证指数收跌0.15点报3490.61点，深证成指涨0.09%报13471.16点，创业板指跌0.79%报2804.6点，科创50跌0.89%报1193.6点，万得全A涨0.31%报5534.79点；沪深两市成交额逾9000亿元。

2、北向资金净卖出35.2亿元，白酒、医药股遭抛售，贵州茅台净卖出6.96亿元居首，五粮液、凯莱英净卖出超4亿元，净卖出额均创近2个月新高；此外，兴业银行、比亚迪净卖出逾2亿元，隆基股份、赣锋锂业净卖出逾1亿元。净买入方面，宁德时代、东方财富日内再度走弱，外资逆市加仓，分别获净买入5.51亿元、4.96亿元；此外，京东方A净买入3.99亿元，阳光电源、中国中免净买入逾1亿元，药明康德净买入1亿元。

3、港股早盘弱势震荡，午后科技股带头跳水，恒生指数收盘跌0.65%报24170.07点，恒生科技指数跌2.78%报5327.44点，恒生国企指数跌0.96%报8455.99点。大市成交升至1437.49亿港元。海底捞跌5.5%领跌蓝筹，此前公布2021年大额亏损。科技股单边走低，游戏股全线下挫。地产股走弱，正荣地产跌近14%。

4、南向资金净买入5.35亿港元。美团-W、中国移动、碧桂园服务分别获净买入32.16亿港元、6.41亿港元、2.77亿港元。净卖出方面，腾讯控股、快手-W、工商银行分别遭净卖出30.15亿港元、3.51亿港元、3.37亿港元。

5、中证协拟修订并购重组财务顾问评价工作指引，融入注册制改革背景下加强投行业务监管的要求，评价指标由规模主导转向质量主导，扩大了项目评价范围，优化了评价结果分类，加大了合规扣分力度，同时简化了评估工作程序。其中，在删除证券公司分类结果指标的同时，新增内部控制指标和创新性指标，被否以及主动撤回等终止项目将被纳入打分项；评价期内被采取限制承销保荐业务活动等重大监管措施的，评价结果直接归为C类。

6、立讯精密公告称，拟定增募资不超135亿元，募投项目涉及智能可穿戴、智能移动终端、新能源汽车、半导体先进封装、智能汽车等。

7、消息称苹果iPhone 14近期进入代工试产阶段，立讯精密尚未取得新产品试产导入量产服务订单（NPI），将无缘代工高端iPhone 14，只能拿到基本款订单，成为第二供应商；鸿海则稳坐iPhone代工龙头宝座。另有爆料人士表示，可以确认苹果工程师不再为iPhone开发屏下指纹识别。

8、哪吒汽车完成超20亿元新一轮融资，估值超过250亿元，主要投资机构包括中车基金、深创投等。哪吒目前已开启目标估值约450亿元的Pre-IPO轮融资，并计划于今年内启动赴港IPO。

9、三一重工新任董事长向文波表示，工程机械“远远没有见顶”，至少还有几方面的机会：一是国际化空间还非常大；二是人类对于工程机械的需求还有很大的空间，而中国人口的老龄化会带来更大的劳动力替代需求；三是技术周期，传统以化石能源为基础的工程机械将逐步被淘汰；四是未来的智能化、少人化甚至无人化，也是非常大的机会。

10、蜂巢能源透露，宁德时代诉蜂巢能源不正当竞争案暂缓开庭，此案原定开庭时间为2月23日，预计将延期至3月初。蜂巢能源表示暂未收到法院的开庭通知。

11、快手体育与欧足联达成版权合作，成为本赛季（2021/2022赛季）UEFA欧冠联赛（欧冠）官方直播及短视频平台，同时获得欧冠联赛直播以及短视频二次创作的授权。此外，快手否认“为购买双奥版权斥资25亿”的传闻。

12、海底捞在港交所公告称，相较2020年的净利润约3.1亿元，预期2021年录得净亏损约38亿元至45亿元；对比2020年收入约286亿元，2021年收入预计超过400亿元，增长超过40%。

//  金融  //

1、央行、银保监会联合召开银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会，提出要扎实做好人民币现金存取业务，凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。截至2021年末，我国流通中现金（M0）为9.08万亿元，同比增长7.7%，全年现金净投放6510亿元，现金需求依然旺盛。

2、银保监会扩大专属商业养老保险试点范围。3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

3、我国私募基金管理规模突破20万亿元。中基协公布数据显示，截至2022年1月末，存续私募基金管理人24646家，存续私募基金126916只，存续基金规模20.28万亿元，较上月增加5143.64亿元。1月新备案私募基金规模958.88亿元，较上月减少740.57亿元。

4、A股大幅震荡，绩优稳健类产品受追捧，“冠军固收+”基金也限购了。今年震荡中斩获7.6%正收益的“固收+”“冠军基金”——安信民稳增长，公告实施大额限购，单日限购规模为50万元。此外，还有部分长期绩优基金单日限购仅为10元，目前已有124只“固收+”基金“闭门谢客”，谢绝大资金买入。

5、有报道称深圳中院于2月17日对金信基金颁布限消令。对此金信基金回应称，近期公司并未收到过相关限制消费令。目前在中国执行信息公开网上，未查询到与金信基金及法定代表人相关的限制消费令。公司将保持与法院沟通，密切关注事件进展。

6、宝盈基金权益投资部总经理、基金经理肖肖因个人原因提出辞职，卸任旗下8只产品基金经理，并已于2月19日离职。知情人士透露，肖肖下一步或将“奔私”，投身私募基金行业。

//  楼市  //

1、国家统计局数据显示，2022年1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，价格环比下降城市分别有39个和55个，比上月分别减少11个和8个；一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%。此外，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅总体回落，同比下降城市个数增加。

2、《南宁住房公积金个人住房贷款管理实施细则》出台，3月1日起执行。细则明确，首套房公积金贷款最高额度为70万元，首付比例不低于20%；二套房公积金贷款最高额度为60万元，首付比例下调至不低于30%。

//  产业  //

1、财政部等8部门公告，自3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，在2019年版清单基础上，增加滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。

2、消息称“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。据不完全统计，目前已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求，并明确规定配储比例与配置时长要求。多位业内人士预计，随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。

3、腾讯音乐申请的元宇宙相关商标遭到驳回，深圳腾讯科技申请注册的QQ元宇宙、天美元宇宙等商标仍在注册申请中。国家知识产权局表示，商标数据库中目前约有1.6万余件“元宇宙”“METAVERSE”相关商标申请，已依法对相关商标注册申请予以审查，同时坚决反对、严厉打击“蹭热点”和不以使用为目的囤积等商标恶意注册行为。

4、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会发布《元宇宙产业自律公约》，提出元宇宙业务应立足服务实体经济，坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作，避免形成市场泡沫。

5、针对近期出台的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，文旅部产业发展司有关负责人表示，积极配合有关部门加快推动减税降费、稳岗返还、房租减免、金融支持等政策在旅游业领域落地落实。

6、海关总署日前发布公告，提醒消费者“暂不通过任何渠道购买”以及“立即暂停食用”美国雅培公司旗下相关婴幼儿产品。雅培中国官网显示，此次涉及产品为雅培喜康宝贝添，是特殊医学用途婴儿营养补充剂，为早产、低出生体重婴儿配方奶粉。

7、字节跳动将旗下证券业务海豚股票APP作价2000万出售给华林证券。字节跳动相关人士表示，除了海豚股票APP与文星在线，其证券业务其他主体均在与潜在交易方接触或者内部关停过程中，字节跳动将完全剥离证券业务。

8、骨科创新企业德康医疗完成B轮融资及系列资金支持，融资金额总计5亿元人民币，是国内3年来骨科植入领域最大的一笔融资。