财经早餐2022年2月23日星期三

//  热点聚焦  //

1、2022年中央一号文件重磅发布，提出全面推进乡村振兴重点工作。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。这份题为《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，全力抓好粮食生产和重要农产品供给。稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。大力实施大豆和油料产能提升工程。稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落。大力推进种源等农业关键核心技术攻关。坚决守住不发生规模性返贫底线；开展重点领域农村基础设施建设，大力推进数字乡村建设。农业农村部部长唐仁健解读称，今年中央一号文件把抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，目的就是把14亿多中国人的饭碗端得更稳更牢固，饭碗主要装中国粮。

2、沪深两市周二低开低走全天弱势震荡，个股呈普跌态势，两市近4000只个股下跌，市场走势极弱，亏钱效应较明显。多家公募基金普遍认为，周二A股走跌主要受海外市场影响，避险情绪主导市场。但综合目前各方态势来看，发生大级别的战争风险不高。展望后市，稳增长发力，有望推动国内经济与市场逐步企稳。结构上建议均衡配置，重视安全边际与回撤控制。

3、中国支付清算协会发布公告宣布，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用，并可享受更高效的交易对账等服务；现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。微信支付、支付宝同日公告称，3月1日之后个人收款码可继续使用，同时将在用户自愿情况下提供“个人经营收款码”，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘均跌超1%。道指跌1.42%报33596.61点，标普500指数跌1.01%报4304.76点，纳指跌1.23%报13381.52点。家得宝跌8.8%，波音跌近5%，耐克跌超3%，迪士尼跌超2%，纷纷领跌道指。新能源汽车股走低，特斯拉跌超4%，蔚来跌超6%。科技股普跌，苹果跌1.8%，脸书跌近2%，奈飞跌超3%。热门中概股走低，阿里巴巴跌近5%，哔哩哔哩跌超9%。

2、欧洲股市主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.26%报14693点，法国CAC40指数跌0.01%报6787.6点，英国富时100指数涨0.13%报7494.21点，意大利富时MIB指数跌0.02%报26043.96点，欧洲STOXX600指数涨0.07%报455.12点。俄罗斯MOEX指数收涨1.58%，盘初一度跌8%。

3、亚太主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.35%报2706.79点；日经225指数跌1.71%报26449.61点；新西兰NZX50指数跌0.34%，报12114.63点；澳洲标普200指数跌1%，报7161.3点。

4、COMEX黄金期货收涨0.03%报1900.3美元/盎司，盘中最高涨至1918.3美元；COMEX白银期货收涨0.58%报24.13美元/盎司。金价触及九个月高位后回落，投资者关注乌克兰局势发展。

5、国际油价集体上涨，美油2022年4月合约涨1.55%报91.61美元/桶，布油2022年5月合约涨1.26%报96.59美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜跌0.14%报9884美元/吨，LME锌涨1.08%报3596.5美元/吨，LME镍涨0.56%报24485美元/吨，LME铝涨0.72%报3303美元/吨，LME锡涨0.45%报44350美元/吨，LME铅涨0.6%报2348美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨6.3个基点报1.468%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报0.731%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报0.239%，意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报1.919%，西班牙10年期国债收益率涨1.9个基点报1.258%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报1.137%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨8.2个基点报1.562%，3年期美债收益率涨7.4个基点报1.757%，5年期美债收益率涨4.3个基点报1.869%，10年期美债收益率涨0.8个基点报1.943%，30年期美债收益率跌0.5个基点报2.240%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报96.0844，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.1327，英镑兑美元跌0.11%报1.3586，澳元兑美元涨0.35%报0.7218，美元兑日元涨0.3%报115.0845，美元兑加元涨0.12%报1.277，美元兑瑞郎涨0.65%报0.9217，离岸人民币兑美元涨23个基点报6.324， 美元兑卢布跌1.75%，报78.8271。

//  宏观  //

1、央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护月末流动性平稳，2月22日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

2、财政部表示，在去年新增减税降费1.1万亿元基础上，今年我国将实施更大规模减税降费。财政政策保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目，提高支出精准度，不撒“胡椒面”。

3、国务院办公厅发文部署加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，提出2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认。

4、促进工业经济平稳增长电视电话会议召开。会议强调，要把工业稳增长放在最重要的位置，把深化供给侧结构性改革和扩大内需有机结合起来，千方百计推进助企纾困，多措并举稳住市场预期，确保一季度平稳开局，全年工业经济运行在合理区间。要加强运行态势预研预判和风险处置，防止酿成“灰犀牛”和“黑天鹅”事件，并做好政策储备。

5、天津市2022年将安排676个重点项目，总投资达到1.8万亿元，投资规模再度刷新近年纪录。

6、国家卫健委通报，2月21日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例59例（内蒙古20例，其中呼和浩特市18例、巴彦淖尔市1例、包头市1例；江苏12例，其中苏州市10例、无锡市2例；辽宁葫芦岛市6例；四川成都市5例；云南5例，其中德宏傣族景颇族自治州4例、红河哈尼族彝族自治州1例；北京涉冬（残）奥闭环人员4例；湖北武汉市4例；广东深圳市3例）；新增本土无症状感染者6例（内蒙古巴彦淖尔市2例；江苏苏州市2例；四川2例，其中成都市1例、泸州市1例）。

7、2月22日当天，深圳市新增8例新冠肺炎病例；呼和浩特0时至14时新增20例本土确诊病例；成都市0时至20时新增本土确诊病例6例，无症状感染者3例；北京0时至11时新增4例本土确诊病例；苏州0时至15时新增确诊病例1例，新增无症状感染者1例。

//  国内股市  //

1、A股三大指数低开后弱势整理，创业板指一度跌超2%，上证指数收盘跌0.96%报3457.15点，深证成指跌1.29%报13297.11点，创业板指跌1.38%报2765.91点，万得全A跌1.1%报5473.84点；沪深两市成交额9793.5亿元。盘面上，年内暂停新发游戏版号传闻施压游戏股大幅回调，东数西算、数据中心及大数据概念依旧活跃，黄金、石油、锂矿板块走强。

2、北向资金净卖出73.4亿元。贵州茅台遭净卖出16.12亿元，中国平安净卖出近5亿元，隆基股份净卖出3.24亿元，兴业银行、立讯精密、格力电器、长春高新净卖出逾2亿元，五粮液、招商银行、赣锋锂业、汇川技术净卖出超1亿元。净买入方面，药明康德获净买入4.1亿元，连续4日累计净买入7.82亿元；韦尔股份、伊利股份净买入逾1亿元，阳光电源净买入近1亿元。

3、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.69%报23520点，创去年9月以来最大跌幅 ；恒生科技指数跌1.89%报5226.7点，盘中创新低；恒生国企指数跌2.19%报8270.69点；大市成交1469.28亿港元。消费、科技、金融、绿色能源板块跌幅居前，新奥能源跌近11%领跌蓝筹，恒生银行绩后跌超10%，汇丰控股绩后跌3.6%。

4、南向资金净卖出0.06亿港元。腾讯控股、工商银行、香港交易所分别遭净卖出3.46亿港元、3.08亿港元、1.69亿港元。净买入方面，中国移动、小米集团-W、快手-W分别获净买入2.5亿港元、2.06亿港元、2亿港元。

5、伴随着上市公司年报陆续披露，一批明星基金经理的“隐形”重仓股曝光。朱少醒、劳杰男等加仓“智能控制器龙头”和而泰，谢治宇、乔迁等加仓“数控机床龙头”创世纪，袁维德等人新进“轮胎龙头”森麒麟，钟帅加仓“金融服务股”指南针等。

6、三七互娱昨日放量跌停，近2日累跌近16%。盘后数据显示，四机构合计卖出1.94亿元，三机构买入2.81亿元，深股通卖出9764万元并买入5467万元。三七互娱公告称，预计2021净利润28亿元-28.5亿元，同比增长1.41%-3.23%。三七互娱在投资者互动平台表示，公司目前经营情况正常，国内游戏版号发放情况以国家新闻出版署官方通知为准，公司目前尚未接到相关部门的通知。

7、隆基股份再次上调单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）¥6.50，上调1.88%；单晶硅片P型M6 165μm厚度（166/223mm）¥5.45，上调1.87%；单晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度 ¥5.25，上调1.94%。

8、贵州茅台集团董事长丁雄军表示，今年白酒市场总体上平稳，总体满足了消费者需求。对于“未来千元白酒市场会不会引发各个酒厂争夺？”，丁雄军表示，在不同的香型、不同的度数面前，同一个价格并不会形成恶性竞争。

9、董明珠回应“格力用70%的利润来分红”表示，她希望投资者真正冷静下来，投资者不是靠股价实现自己的投资价值，而是通过企业的市场收益给他们真正的回报，自己更希望投资者长期投资。董明珠还提到，对于装备、工业核心部件的上市，格力的目的不是圈钱，而是希望打造更多品牌；必须要让人们知道，格力不是单一做空调，而是从到电器到电气的转变。

10、小鹏汽车P5 460系列车型遭遇延迟交车情况，部分车主无奈退订。小鹏汽车回应称，已根据最新排产计划梳理预计有超期风险的客户，接下来将协助客户完成改配或者退订手续。会加紧和各级供应链的信息沟通，尽最大力量减少客户的等待时间。

11、消息称台积电凭借先进制程挤下三星，拿下苹果所有5G芯片订单，最快有望应用于今年推出的新一代iPhone 14。

12、腾讯旗下的重要电商业务“小鹅拼拼”即将关停，相关员工将转岗至其他项目。目前，小鹅拼拼独立App已经在多个主流应用商店内下架，仅保留微信端的小程序提供商品购买服务。

13、五连板金种子酒公告称，公司经与实际控制人和华润战投沟通确认，华润战投受让金种子集团49%股权后，未来12个月内没有涉及上市公司资本运作计划。

14、新东方在港交所披露业绩显示，截至去年11月30日止六个月净营收19.7亿美元，同比增加4.97%；应占净亏损8.76亿美元，上年同期应占净利润2.29亿美元。

15、科创板上市委公告，甬矽电子首发获通过。

//  金融  //

1、央行召开2022年金融消费权益保护工作电视会议要求，深入研究金融健康问题，推进普惠金融高质量发展，加快推进金融消费权益保护领域法治建设，切实提升金融消费权益保护水平。

2、央行2021年第四季度依法对32家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至10万元不等。

3、基本养老保险全国统筹已于今年1月启动实施，财政部正抓紧研究制定相关配套文件，测算资金调拨规模，合理调剂地区间基金余缺。人社部将会同有关部门加强全国统筹调剂资金的管理，确保基金安全、调拨顺畅。

4、监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类：资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托。此次改革征求意见稿将于近期下发，并将业务分类改革作为2022年信托行业重点工作推进。

5、中基协公布2021年四季度公募基金排名，易方达以月均超万亿的非货币公募基金规模继续位居榜首，遥遥领先其他同业公司。广发基金位列第二位，月均规模突破6000亿元。汇添富、华夏基金、富国基金和南方基金分列第三至第六位，月均规模均超5000亿元。

//  楼市  //

1、商品房预售资金监管新规于日前出台。中国房地产业协会会长冯俊说，商品房预售资金监管新规首次从全国层面作出统一安排、确定监管机制，能够维护购房人合法权益，规范开发商行为，促进房地产市场平稳健康发展，为房地产市场探索新的发展模式创造条件。

//  产业  //

1、《“十四五”新型储能发展实施方案》印发，目标是到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；其中，电化学储能系统成本降低30%以上。方案提出，开展钠离子电池、新型锂离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。

2、农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。

3、公安部等四部门联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》，部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。

4、广州市税务部门通过税收大数据分析，发现网络主播平荣（网名：驴嫂平荣）涉嫌偷逃税款3376.77万元。广州市税务局稽查局对平荣追缴税款、加收滞纳金并处0.6倍罚款，共计6200.3万元。

5、交通运输部印发通知部署积极扩大有效投资工作，要求强力推进“十四五”规划项目落地实施，加快102项国家重大工程交通项目和“6轴7廊8通道”战略骨干通道项目建设，精准补齐国家综合立体交通网短板。

6、全国文化市场管理工作联席会议全体会议召开。文化和旅游部部长胡和平强调，要推进文娱领域综合治理工作，依法查处校外培训违法违规行为，依法查处危害未成年人身心健康的文化产品和违法违规经营活动，持续推进文化市场综合执法领域打击侵权假冒工作。

7、中国工程机械工业协会发布1月11类主要产品的销售数据显示，工业车辆、升降工作平台、高空作业车3类产品国内销量实现同比正增长；推土机、平地机、汽车起重机、履带起重机、随车起重机、工业车辆、压路机、升降工作平台8类产品出口销量表现亮眼。