财经早餐2022年3月8日星期二

//  热点聚焦  //

周一全球金融市场巨震，LME镍上演史诗级逼空行情，盘中一度涨超90%，触及55000美元/吨的历史新高。欧美探讨禁止进口俄罗斯石油引爆油市，美油一度大涨近13%站上130美元/桶，布油涨近18%逼近140美元/桶，均创下2008年以来新高。全球股市遭遇“黑色星期一”，德国、法国基准股指一度跌超5%，收盘跌幅缩窄；美股大跌，道指跌超800点，纳指跌3.6%。另外，现货黄金冲上2000美元大关，美元指数冲上99关口，均创逾20个月新高。2、周一A股主要指数表现低迷，沪指跌超2%失守3400点；创业板指跌4.3%录得五连阴，年内跌幅超20%进入入技术性熊市；沪深300指数跌破4400点，创18个月来新低。盘面上，沪深两市逾3800只个股收盘飘绿，创业板市值第一股宁德时代延续调整态势，股价下跌7.5%，较历史高点回撤超34%，市值回落至万亿附近。景顺长城、星石投资等30家公募、私募投资人士解读指出，俄乌政治局势、海外通胀演绎等因素，成为市场调整的主因。公募分析认为，市场短期调整或会延续，但不改中长期的A股趋势，今年更看好“稳增长”相关板块。3、贵州茅台公告，春节期间，公司产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现“开门红”。经公司初步核算，1-2月，公司实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归属于上市公司股东的净利润102亿元左右，同比增长20%左右。4、据中国证券报，科创板上市公司全国两会代表委员表示，通过两年多来的试点，科创板已成为助力实体经济高质量发展的重要力量，多元包容的政策环境支持企业创新发展，板块“硬科技”特征凸显。全面实行股票发行注册制目标已定，资本市场支持科技创新的效能将得到进一步释放。5、据中国证券报，近日俄乌局势升级，国际油价攀升，不仅降低了全球市场的风险偏好，而且加重了经济走向滞胀的担忧。市场对未来经济和企业盈利的预期转弱，多国股市大幅震荡，A股市场也受到波及。专家表示，无论从经济基本面分析，还是从物价上涨角度来看，地缘局势对A股的影响都不宜夸大。今年的一系列稳增长政策，正在推动形成“发展合力”。

//  环球市场  //

美国三大股指大幅收跌，道指跌2.37%报32817.38点，标普500指数跌2.95%报4201.09点，纳指跌3.62%报12830.96点。美国运通跌近8%，波音跌超6%，迪士尼、耐克跌超5%，纷纷领跌道指。科技股遭重挫，万得美国TAMAMA科技指数跌3.85%。苹果跌超2%，谷歌跌超4%，亚马逊跌超5%，脸书跌超6%。新能源汽车股走走低，特斯拉跌超4%，小鹏汽车跌近8%。2、欧股收盘跌幅缩窄，德国DAX指数跌1.98%报12834.65点，法国CAC40指数跌1.31%报5982.27点，盘中一度跌约5%；英国富时100指数跌0.4%报6959.48点；意大利富时MIB指数跌1.36%报22160.28点，盘中一度跌超6%，欧洲STOXX600指数跌1.1%报417.14点，盘中一度跌近4%。3、亚太主要股指集体收跌，延续上周五跌势，韩国综合指数跌2.29%，报2651.31点；日经225指数跌2.94%报25221.41点；新西兰NZX50指数跌1.88%，报11913.27点；澳洲标普200指数跌1.02%，报7038.6点。4、COMEX黄金期货收涨1.79%报2001.8美元/盎司，创2020年8月以来新高；COMEX白银期货收涨0.26%报25.855美元/盎司。全球股市普跌，黄金避险魅力大增。5、国际油价集体大涨，美油4月合约涨4.01%报120.32美元/桶，盘中一度涨至130.5美元，涨幅近13%，创2008年以来新高；布油5月合约涨5.07%报124.1美元/桶，盘中一度涨至139.01美元。美国和欧洲盟国考虑禁止从俄罗斯进口石油，同时伊朗原油迅速重返全球市场的可能性似乎有所降低。6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌3.1%报10343美元/吨，LME锌涨1.7%报4120美元/吨，LME镍涨74.28%报50400美元/吨，LME铝跌2.62%报3748美元/吨，LME锡跌0.08%报47500美元/吨，LME铅涨0.24%报2465美元/吨。对于LME镍的飙升，机构表示，全球镍低库存叠加未来高需求预期，是镍价上涨的核心支撑。同时，市场担忧俄乌冲突导致供应进一步短缺。全球最大镍生产商之一的俄罗斯诺里尔斯克镍业，纯电解镍板年产量约占全球近40%。7、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨9.6个基点报1.302%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.466%，德国10年期国债收益率涨5.4个基点报-0.023%，意大利10年期国债收益率涨5.9个基点报1.591%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报1.001%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.1个基点报0.866%。8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报1.55%，3年期美债收益率涨4.4个基点报1.665%，5年期美债收益率涨4.3个基点报1.684%，10年期美债收益率涨0.9个基点报1.742%，30年期美债收益率跌1个基点报2.145%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.76%报99.2599，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0859，英镑兑美元跌0.96%报1.3107，澳元兑美元跌0.58%报0.733，美元兑日元涨0.37%报115.2915，美元兑加元涨0.52%报1.2798，美元兑瑞郎涨0.86%报0.9257，美元兑卢布涨12.6%报138.5，离岸人民币兑美元涨9个基点报6.3257。

//  宏观  //

今年1至2月我国外贸进出口取得两位数增长，实现“开门红”。据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%；贸易顺差7388亿元，增加16.3%。分析表示，在2021年同期高基数的背景下，今年前2个月我国对外贸易继续保持平稳增长，体现了外贸的韧性，将有助于推动经济运行在合理区间。未来外贸有望延续较高增速。2、国家发改委表示，今年5.5%左右的经济增长目标，需要付出艰苦努力才能实现，中国宏观政策有空间、有手段，能够在确保实现经济增长目标的同时，有效避免投资效益下降、产能过剩和资产泡沫等负面效应。完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行，可以实现3%左右的CPI年度预期目标。另外，俄乌冲突升级对中国能源供应影响可控。3、央行3月7日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此净回笼2900亿元。4、国家卫健委：3月6日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例214例（广东69例，其中东莞市50例、深圳市19例；吉林54例，其中吉林市42例、长春市7例、延边朝鲜族自治州5例；山东青岛市46例；甘肃兰州新区12例；河北邢台市9例；内蒙古7例，其中呼和浩特市3例、鄂尔多斯市2例、包头市1例、呼伦贝尔市1例；江苏连云港市5例；云南德宏傣族景颇族自治州4例；上海3例；湖北武汉市2例；山西太原市1例；浙江嘉兴市1例；广西防城港市1例）；新增本土无症状感染者312例（山东青岛市117例，广东104例，上海45例，云南德宏傣族景颇族自治州18例，吉林省12例，广西10例，辽宁3例，河北1例，山西1例，江苏1例）。5、市场监管总局印发全国商业秘密保护创新试点工作方案，将通过选择一批地区开展商业秘密保护创新试点，用3年时间，不断提高治理水平和保护效能，推动商业秘密保护工作再上新台阶。

//  国内股市  //

A股三大指数单边下行，上证指数收跌2.17%报3372.86点，深证成指跌3.43%报12573.43点，创业板指跌4.3%报2630.37点，科创50跌2.75%报1169.98点，万得全A跌2.52%报5286.41点；市场成交额超万亿元。盘面上，航空、石化、白酒、旅游等板块跌幅明显，锂电池、元宇宙、半导体、新能源车等题材深度回调。三胎概念逆市爆发，数十只个股涨停。年初至今，上证指数累计跌超7%，深证成指跌超15%，创业板指跌超20%，科创50跌超16%。2、北向资金单边净卖出82.71亿元，宁德时代被净卖出13.05亿元居首；比亚迪被净卖出9.34亿元。金融、消费也连续被外资减仓，中国平安再遭净卖出8.34亿元，近11日连续遭减仓累计净卖出超48亿元。贵州茅台、五粮液分别被净卖出9.36亿和6.91亿元。净买入方面，阳光电源逆势获净买入5.45亿元居首，该股也是深股通十大活跃股唯一上涨公司；紫金矿业、长江电力分获净买入3.26亿和2.96亿元。3、港股继续“跌跌不休”，恒生指数盘中一度下跌逾1000点击穿21000点关口，创逾五年多新低，恒生科技指数再创指数创立以来新低。截至收盘，恒生指数跌3.87%报21057.63点，恒生科技指数跌4.43%报4527.83点，恒生国企指数跌3.57%报7412.59点，创13年新低；大市成交1775.95亿港元。科技网络、消费、医药板块跌幅居前，美团跌超11%领跌蓝筹，海底捞跌近11%，药明生物跌超9%。有色、黄金、油气股相对强势，俄铝大涨超34%，国际业务或将分拆。4、南向资金净买入54.49亿港元。腾讯控股、美团-W、快手-W分别获净买入20.1亿港元、11.17亿港元、4.98亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为2.64亿港元。5、中国台湾加权指数收盘跌3.15%报17178.69点，创2021年5月以来最大单日跌幅。6、证券时报头版刊文称，在外部环境更加严峻的形势下，正在召开的两会将2022年GDP增长目标确定为5.5%左右，稳增长、调结构，推动经济高质量发展的组合性政策正在有序推出，设立“金融稳定保障基金”的计划也有望落地。在动荡不安的全球环境中，A股市场有条件做到“以我为主”，投资者不必过度恐慌和陷入单向看空的思维。7、最高检四厅厅长郑新俭透露，针对证券期货犯罪办理难度加大的情况，最高检将联合公安部修订证券犯罪立案追诉标准，并正在制定关于办理证券期货犯罪案件的指导意见等工作文件。郑新俭指出，金融领域违法犯罪形势依然复杂严峻，网络借贷、私募基金、以房养老等领域的犯罪案件仍高发多发，打着元宇宙、NFT等新概念实施非法集资开始冒头。8、证监会原副主席姜洋表示，已具备全面实行股票发行注册制的条件。建议监管部门努力维护资本市场平稳健康发展，以股票发行注册制改革为牵引，推进资本市场全面深化改革。9、科创板上市委公告，用友汽车首发获通过；恒烁股份、德邦科技首发3月14日上会。10、中国石化公告，拟公开挂牌转让赛科公司50%股权引入战略投资者，底价103.07亿元。11、康希诺首席科学官朱涛透露，康希诺生物的吸入式新冠疫苗已完成一、二期的临床，开启部分三期试验，按照目前我国的管理方法，这些数据可以去申请疫苗的紧急使用。12、吉利汽车公告称，2月汽车总销量为78478部，同比增长约2%，环比减少约46%。2月纯电动汽车销售12239部，同比增长1430%。

//  金融  //

证监会副主席王建军表示，应高度重视私募领域的风险防范和化解，抓紧出台私募基金管理条例，健全完善照前会商等制度，严把市场准入关。2、中证协近日向机构下发《证券公司2021年度经营情况分析》，截至2021年末，证券行业自营投资规模达到4.81万亿元，同比增加26%。其中，股票投资、基金投资、债券投资规模分别为3768.76亿元、5883.97亿元、3.08万亿元，同比分别增加13.67%、59.83%、24.2%。3、据证券时报，股市下挫、债市波动、非标欠配——三大压力叠加，使得曾经顶着稳健光环的“固收+”理财，净值回撤陡然大了起来。截至3月7日，全市场29193只银行理财产品中（含银行和银行理财子发行），净值跌破1的多达900只，破净占比3.08%。与这一轮“破净潮”一起发生的，是渐行渐近的银行理财薄利时代。减费让利不仅仅是为了扩大销售，更加重要的是，银行理财试图向市场传递信心——将管理人和投资者的利益进一步绑定，强化利益长期一致性。

//  楼市  //

贵阳拟大幅上调人才购房公积金贷款额度，可在现行最高额度上上浮0.5倍至1.5倍，双职工家庭最高可贷款150万元。同时，租房提取额度可在现行额度基础上上浮0.5倍（20100元/年）。

//  产业  //

1、对于今年我国新型基础设施建设重点工作，发改委副主任林念修表示，要着力实施中西部中小城市基础网络完善工程和5G融合应用示范工程；加快打造10个国家数据中心集群，稳妥有序推进国家新型互联网交换中心、国家互联网骨干直连点建设。推进“十四五”规划已明确的重大科技基础设施项目加快落地、加快实施、加快建设，及时启动一批预研项目。2、国内首个2万吨级颗粒硅模块化项目在位于徐州的江苏中能投产。江苏中能是保利协鑫旗下企业，其将加快徐州等地颗粒硅基地建设，到今年底硅料总产能将达到36万吨。