财经早餐2022年3月23日星期三

//  热点聚焦  //

1、国家卫健委公布第三版新冠病毒核酸检测组织实施指南，将“全员”核酸检测修订为“区域”核酸检测，更加突出强调科学和精准的划定核酸检测的范围。同时，针对奥密克戎毒株传播快、隐匿性强的特点，要求在划定区域范围内的核酸检测一律在24小时之内要完成。

2、2022年A股首家退市公司出炉。*ST新亿2018年、2019年连续两年财务造假，规避退市，性质恶劣，根据证监会行政处罚决定书查明的事实，公司最终触及重大违法强制退市情形，上交所对*ST新亿作出终止上市决定。

3、小米集团发布财报显示，2021年总收入3283亿元，同比增长33.5%；经调整净利润220亿元，同比增长69.5%；其中，2021年第四季度总收入856亿元，同比增长21.4%；经调整净利润达到45亿元，同比增长39.6%。智能手机业务方面，2021年，全球智能手机出货量同比增长30%，达到190.3百万台，收入2089亿元，同比增长37.2%；其中，2021年第四季度智能手机收入505亿元，同比增长18.4%，全球出货量为44.1百万台，同比增长4.4%。智能电动汽车业务进展超预期，目前研发团队规模已超过1000人，仍预计在2024年上半年正式量产。另外，小米集团宣布将斥资最多100亿港元进行股票回购。

4、先“种韭菜”再“割韭菜”，又有金融大V翻车。据检察日报披露，某平台坐拥400余万粉丝的金融大V被公诉。据悉，该金融大V便是徐晓峰，其私募产品在去年被爆出暴跌50%遭清盘后，目前已全部清算。

5、2020年公募冠军赵诣已向农银汇理基金提出离职申请，下一站将加盟泉果基金。泉果基金为当下炙手可热的个人系公募基金，发起股东为王国斌、任莉等，以及4家员工持股平台。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，道指涨0.74%报34807.46点，标普500指数涨1.13%报4511.61点，纳指涨1.95%报14108.82点。波音涨近3%，耐克、摩根大通、英特尔涨超2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.7%，苹果、脸书涨超2%，特斯拉涨近8%。中概股大涨，阿里巴巴决定提高股票回购规模提振信心。爱奇艺涨24.4%，哔哩哔哩涨20.03%，阿里巴巴涨11%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.02%报14473.2点，法国CAC40指数涨1.17%报6659.41点，英国富时100指数涨0.46%报7476.72点，意大利富时MIB指数涨0.98%报24533.84点，欧洲STOXX600指数涨0.71%报458点。

3、亚太主要股指收盘全线走高，日经225指数涨1.48%，报27224.11点，创2月18日来收盘高位；韩国综合指数涨0.89%，报2710点；澳洲标普200指数涨0.86%，报7341.1点；新西兰NZX50指数涨0.22%，报12204.69点。

4、COMEX黄金期货收跌0.41%报1921.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.63%报24.9美元/盎司。金价下跌，因美债收益率在鲍威尔鹰派论调后继续上扬。

5、国际油价冲高回落，美油5月合约收跌1.11%报108.75美元/桶，四日来首次下跌；布油6月合约跌0.88%报110.93美元/桶。市场继续关注俄罗斯原油供应风险。

6、伦敦基本金属收盘普遍下跌，LME铜跌0.15%报10280美元/吨，LME锌跌0.77%报3909.5美元/吨，LME镍跌9.23%报28485美元/吨，LME铝跌0.44%报3505.5美元/吨，LME锡跌0.49%报41550美元/吨，LME铅涨0.84%报2277美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨7个基点报1.705%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报0.956%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报0.500%，意大利10年期国债收益率涨1.4个基点报2.019%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报1.417%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报1.281%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨4.9个基点报2.177%，3年期美债收益率涨6.3个基点报2.39%，5年期美债收益率涨7.7个基点报2.406%，10年期美债收益率涨9.2个基点报2.389%，30年期美债收益率涨8.3个基点报2.604%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报98.4386，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.12%报1.103，英镑兑美元涨0.72%报1.3262，澳元兑美元涨0.96%报0.747，美元兑日元涨1.13%报120.8185，美元兑加元跌0.17%报1.257，美元兑瑞郎跌0.09%报0.9328，离岸人民币兑美元跌54个基点报6.3764。

//  宏观  //

1、财政部、税务总局联合发布公告，进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户），并一次性退还小微企业存量留抵税额。

2、央行3月22日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放100亿元。

3、国家卫健委表示，当前，全国新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形势依然严峻复杂；要坚决采取果断措施，疫情发现要更早，疫情处置要更快，落实防控措施要更实，服务群众要更到位，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

4、国家卫健委：3月21日31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2281例（吉林1902例；福建110例；辽宁67例；黑龙江43例；上海31例；山东25例；广东25例；江西14例；河北11例；天津8例；湖南8例；河南7例；陕西7例；北京6例；甘肃5例；江苏3例；云南3例；内蒙古2例；浙江2例；重庆2例）；新增本土无症状感染者2313例（上海865例；吉林563例；河北212例；山东184例；辽宁183例；福建110例；江西35例；甘肃30例；江苏29例；天津28例；广西18例；黑龙江13例；安徽12例；云南12例；浙江6例；广东5例；河南4例；内蒙古3例；重庆1例）。

//  国内股市  //

1、上证指数全天震荡为主，午后冲高回落，创业板指略显疲软。截至收盘，上证指数涨0.19%报3259.86点，创业板指跌1.39%报2688.23点，深证成指跌0.49%报12318.78点；大市成交0.96万亿元。盘面上，中小市值地产股批量涨停，阳光城、华夏幸福等录得连板。煤炭板块强者恒强，石油天然气、银行、钢铁、黄金板块造好。抗疫概念大幅回调，光伏、白酒板块低迷，航空板块跌幅有限。五只新股上市首日集体大涨。

2、北向资金小幅净卖出9.22亿元。中国平安净卖出3.24亿元居首，东方财富、隆基股份、贵州茅台净卖出逾1亿元，贵州茅台已连续8日净卖出，累计净卖出65.52亿元；新能源股表现分化，宁德时代、阳光电源净买入逾1亿元，隆基股份则遭净卖出1.62亿元，永太科技、比亚迪净卖出近1亿元；此外，招商银行净买入2.83亿元，紫金矿业净买入1.89亿元，复星医药、上海医药净买入逾1亿元。

3、恒生指数高开高走，收盘涨3.15%报21889.28点，创逾两周收盘高位；恒生科技指数涨5.37%报4653.7点；恒生国企指数涨4.06%报7538.55点。全日大市成交1403.16亿港元。科技股表现强势，阿里巴巴涨逾11%领涨蓝筹，网易、携程涨逾8%，美团、京东涨逾6%。能源板块涨幅居前，中国神华涨逾5%，中石油、中海油均涨逾4%。

4、南向资金净买入10.73亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别获净买入8.51亿港元、3.98亿港元、2.17亿港元。净卖出方面，安踏体育、美团-W、融创中国分别遭净卖出0.76亿港元、0.74亿港元、0.32亿港元。

5、证监会同意集萃药康、禾川科技、井松智能、景业智能科创板IPO注册。创业板上市委公告，卓创资讯、九州风神、华宝新能首发3月29日上会。

6、科创板回购持续升温。震有科技拟使用超募资金1000万元-2000万元回购股份，成为继圣湘生物、光峰科技之后，科创板第三家使用超募资金开展回购的公司。今年以来，已有康希诺、海尔生物等16家科创板公司先后披露股份回购方案并陆续开始实施，拟回购金额最高合计达到17.7亿元。

7、知情人士透露，茅台在半年前“秘密”启动新电商开发计划，目前初期工作基本完成，其官方新电商平台将“随时可能上线”。根据渠道处提供的购买界面图片显示，茅台春节前上市两款新品——茅台虎年生肖酒和茅台1935均在销售之列。备受各界追捧的茅台1935，将以1188元/瓶的官方市场价在平台销售。

8、特斯拉德国工厂开业，与之相距仅300多公里的宁德时代新基地也于近期投产。宁德时代有关负责人表示，新基地预计2022年可实现14GWh的动力电池产能。

10、阿里巴巴公告称，将股份回购计划总额从150亿美元上调至250亿美元。

11、恒大系三家在港上市公司中国恒大、恒大物业、恒大汽车同时停牌，并公告称无法如期披露2021年度业绩报告。中国恒大非执行董事梁森林表示，主要是由于地产业务的经营情况发生重大变化，核数师增加大量额外的审计程序，以及叠加疫情的影响。

12、恒大物业同时公告称，公司有约134亿元的存款，为第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。

13、恒大新能源汽车集团召开“大干三个月，实现恒驰5量产”动员大会，恒大集团董事局主席许家印提出要求，6月22日一定要实现恒驰5量产，为恒大汽车的健康持续发展奠定坚实基础。

14、多个独立信源透露，京东开始各业务线裁员，其中京喜事业群成为重灾区，裁员比例或在10-15%，甚至更多。截至目前京喜事业群员工总数在4000左右。

//  金融  //   

1、银保监会要求全力做好东航客机坠毁事故保险理赔服务工作。要求责成各保险公司建立理赔绿色通道，简化理赔程序和材料，优化理赔服务。要提前做好资金调集工作，随时做好赔款及预付赔款的准备。

2、银保监会授权上海银保监局监管辖内合资理财公司，负责辖内合资理财公司开业后的董事高管任职资格核准工作。目前，上海辖内的合资理财公司包括汇华理财有限公司、贝莱德建信理财有限责任公司、施罗德交银理财有限公司、高盛工银理财有限责任公司（筹）等。

3、4月银行理财将迎万亿到期高峰。据中金公司测算，到期规模约为1.47万亿元，是未来1年到期量最大的月份。业内人士表示，目前破净理财产品整体赎回压力并不大，而且随着市场趋于稳定，未来理财产品净值有望回升，赎回压力将趋于缓和。

4、据中国信托业协会数据，截至2021年末，全行业信托资产规模余额为20.55万亿元，比2020年末增加600亿元，是信托业自2018年步入下行期以来的首年度止跌回升。其中，单一资金信托规模降至4.42万亿元，比上年末压降1.72万亿元，降幅达28%；管理财产信托规模增至5.54万亿，比上年末增加1.36万亿，增幅高达32.53%。

5、上海证监局一次性挂出4份监管函，涉及申万宏源证券及3名负责人。从违规事由来看，主要是由于申万宏源证券与蚂蚁财富合作开展线上投资顾问业务时存在未独立开展适当性管理等违规行为。申万宏源证券表示，目前公司已按照监管要求，基本完成了有关整改工作。当前公司经营管理一切正常、运行良好。

6、国内养老目标基金诞生三年多，将出现首只拟清盘的产品。国联安基金公告称，针对公司旗下规模不足1千万的“迷你基金”——国联安安享稳健养老目标一年（FOF），提议终止基金合同，并实施基金财产清算。国联安安享稳健养老目标一年（FOF）成立于2019年4月26日，基金发行规模为3.47亿元，截至2021年末，基金规模仅为0.1亿元。

7、保监会批复同意国民养老保险股份有限公司开业，注册资本为人民币111.5亿元。

//  楼市  //

1、消息称苏州部分银行首套住房贷款利率降至4.6%，与LPR利率持平。当地工商银行表示，消息属实，但需要优质客户才可以享受这一优惠。

//  产业  //

1、两部门印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。加快新型储能技术规模化应用，大力推进电源侧储能发展，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。加快全国碳排放权交易市场建设，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

2、国家发改委将于今日上午10时召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）有关情况。据不完全统计，全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计，2020年至2025年间，中国氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达到5万亿元。

3、民航局下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期2周的行业安全大检查，旨在进一步强化底线思维，加强民用航空领域安全隐患排查，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。

4、国家医保局同意河南、重庆保局同临时增设“新型冠状病毒抗原检测”价格项目，每次5元；抗原检测试剂（含采样器具）零差率销售。单次抗原检测、试剂（含采样器具）费用15元封顶；群众单纯检测抗原的，公立医疗机构免收门诊诊查费，患者自测不得收取“新型冠状病毒抗原检测”项目费用。

5、交通部发布通知，要求及时暂停中风险、高风险地区所在县级行政区对外道路客运服务和城市公共汽电车、出租汽车（含网约车）、顺风车等的跨城业务。

6、第二轮第六批中央生态环境保护督察全面启动，5个督察组将分别对河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆以及新疆生产建设兵团开展督察。督察组将重点关注严格控制“两高”项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况等。

7、市场监管总局发布修订后的《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》，全面落实医疗器械注册人备案人制度，并进一步加大对违法行为的处罚力度。

8、进入三月旺季，全国多地水泥厂家再发“涨价函”，山西、河南、江西、江苏、湖北等地水泥价格上调。中银证券分析师陈浩武表示，从多家水泥企业最近公布的2021年度业绩来看，表现各有起伏，而水泥行业正迎来高成本、高价格时期。

9、世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据显示，2021年全球半导体市场销售额为5560亿美元，同比增长26.2%。模拟、内存、逻辑类半导体增速居前三位，分别增长33.1%、30.9%和30.8%）。该机构还预计2022年，全球半导体市场将增长10.4%，相当于6135亿美元的销售额。