财经早餐2022年4月8日星期五

// 热点聚焦 //

1、监管拟收紧保险机构重大股权投资行为，新规正在研究中。主要变化在于，要求“保险机构明确长期发展定位与战略，聚焦服务保险保障，审慎开展重大股权投资，防止盲目多种经营和多元化扩展”。同时，保险机构重大股权投资行业范围则予以重申，并可能迎来“禁止情形”，如通过合同约定、协议安排等方式与其他投资人共同开展投资或委托其投资者权利等。

2、广州“接力贷”一日游。广州有银行再次启动“接力贷”，主贷款人年龄需要在18到65岁之间，按子女年龄最长贷30年，父母+子女流水满足月供两倍以上，首套最低5.4%，二套5.6%。但随着事情持续发酵，银行已经紧急叫停该项目。虽然接力贷被叫停，但是广州房贷确实出现明显下调，汇丰银行目前广州首套房可以调至LPR基准，即4.6%，二套房贷利率最低为LPR+60bp，即5.2%。

3、刘强东卸任京东集团CEO，徐雷接任。京东集团公告称，总裁徐雷将接替刘强东，担任京东集团首席执行官，负责日常运营管理，并向刘强东汇报。同时，徐雷将以执行董事的身份加入京东集团董事会。刘强东将继续担任董事会主席，致力于公司的长期战略设计，重大战略决策部署，年轻领军人才培养和乡村振兴事业。

4、今年首单公募REITs成为“大爆款”。中国交建REIT公众部分“一日售罄”，认购规模超840亿元，按照面向公众发行7.05亿元的预定规模，公众投资者配售比例约为0.8%，刷新公募REITs产品公众配售比例的历史新低。

// 环球市场 //

1、美股集体上涨，道指涨0.25%报34583.57点，标普500指数涨0.43%报4500.21点，纳指涨0.06%报13897.3点。默克涨超2%，雪佛龙、家得宝涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数微涨0.07%，苹果涨0.18%，特斯拉涨1.1%，推特跌超5%。中概股多数下跌，爱奇艺跌近12%，阿里巴巴、京东跌超3%。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌0.52%报14078.15点，法国CAC40指数跌0.57%报6461.68点，英国富时100指数跌0.47%报7551.81点，意大利富时MIB指数跌0.59%报24302.71点，欧洲STOXX600指数跌0.13%报455.36点。

3、亚太主要股指收盘全线走低，日经225指数跌1.69%，创近三周收盘低位至26888.57点；澳洲标普200指数跌0.63%，创逾一周收盘低位至7442.80点；韩国综合指数跌1.43%，报2695.87点；新西兰NZX50指数跌0.04%，报12075.91点。

4、COMEX黄金期货收涨0.6%报1934.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.03%报24.71美元/盎司。地缘政治风险，增强了黄金的避险吸引力。但美元走强，使黄金价格受到压力。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.94%报97.13美元/桶，布油6月合约涨0.34%报101.41美元/桶。欧盟是否会对俄实施石油禁运尚不确定。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜涨0.08%报10313.5美元/吨，LME锌跌2.56%报4164.5美元/吨，LME镍涨1.2%报33870美元/吨，LME铝跌1.19%报3400美元/吨，LME锡跌0.68%报43550美元/吨，LME铅跌1.76%报2371美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.5个基点报1.726%，法国10年期国债收益率涨4.4个基点报1.223%，德国10年期国债收益率涨3.4个基点报0.677%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报2.332%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报1.659%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.7个基点报1.587%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌1.2个基点报2.47%，3年期美债收益率涨0.7个基点报2.668%，5年期美债收益率涨2.7个基点报2.715%，10年期美债收益率涨6个基点报2.663%，30年期美债收益率涨5.3个基点报2.683%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报99.7712，连涨六日，创2020年5月以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.0881，英镑兑美元涨0.03%报1.3074，澳元兑美元跌0.35%报0.7483，美元兑日元涨0.14%报123.972，美元兑加元涨0.41%报1.2592，美元兑瑞郎涨0.1%报0.9342，离岸人民币兑美元跌46个基点报6.3637。

// 宏观 //

1、国务院决定自5月1日起，对14部行政法规的部分条款予以修改，对6部行政法规予以废止。其中，修改《外商投资电信企业管理规定》等3部行政法规，取消外商投资经营电信业务审定意见书核发；取消部分医疗机构设置审批；取消进出口商品检验鉴定机构的检验许可。

2、国务院副总理胡春华主持召开就业形势座谈会强调，要加强就业形势分析研判，千方百计稳定和扩大就业，确保完成中央经济工作会议确定的稳就业目标任务。

3、国务院副总理孙春兰在上海调研指导疫情防控工作，要求坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步增强紧迫感、责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节，统筹资源和力量，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作，坚决彻底遏制疫情扩散蔓延势头，全力以赴打赢这场疫情防控攻坚战。

4、国家发改委发布《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》提出，到2025年，北部湾城市群进一步发展壮大，常住人口城镇化率提高5个百分点以上。编制实施数字北部湾建设方案，合理布局建设5G网络、物联网、数据中心等新型基础设施，建成南宁国家级互联网骨干直联点、海南国际互联网数据专用通道。

5、央行4月7日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1400亿元。

6、中国和新西兰均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》正式生效实施。

7、国家发改委印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》，提出编制实施数字北部湾建设方案，合理布局建设5G网络、物联网、数据中心等新型基础设施，建成南宁国家级互联网骨干直联点、海南国际互联网数据专用通道。

8、据证券时报，今年以来，多地重大工程项目加速开工建设，靠前发力，基础设施建设在一季度不仅项目储备充足，且有财政资金护航，保持较高增速可期。尽管自3月以来疫情等因素或干扰项目建设，但多位专家指出，相较于出行消费等领域，基建投资所受疫情的影响相对较小，基建投资增速仍有望保持韧性。

9、国家卫健委通报，4月6日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1284例（吉林890例，上海322例，浙江14例，四川10例，黑龙江9例，山西、福建各7例，北京、山东、海南各4例，河北、江苏各3例，江西2例，内蒙古、辽宁、安徽、河南、贵州各1例）；新增本土无症状感染者21711例（上海19660例，吉林1546例，河北139例，江苏75例，安徽60例，浙江41例，河南36例，江西32例，山东26例，辽宁21例，福建16例，黑龙江11例，海南9例，广西8例，云南6例，天津、湖北、广东、四川、新疆各4例，宁夏2例，山西、内蒙古、青海各1例）。

10、香港新一轮消费券计划第一阶段5000港元消费券开始派发。首期5000港元消费券的有效期至10月31日，第二阶段5000港元消费券将于年中推出。

// 国内股市 //

1、沪深股指全天震荡下滑，多头迷失方向；宁德时代再失500关口，创业板指弱势尽显，下探底部在所难免；两市超4000只个股下跌，600余只个股上涨。截至收盘，上证指数跌1.42%报3236.7点，创业板指跌2.1%报2578.53点，深证成指跌1.65%报11972.02点；大市成交0.92万亿元。盘面上，房地产板块明显调整，泰禾集团等十余股跌停；养殖、软件、金融、制药、半导体集体疲软，钢铁板块冲高回落；化肥、煤炭、水泥、白酒板块逆市走强。

2、北向资金净卖出6.08亿元，陆股通活跃股净卖出金额均不大，海尔智家、东方财富、隆基股份、赣锋锂业、牧原股份净卖出逾1亿元；华菱钢铁净卖出0.78亿元。净买入方面，宁德时代净买入4.01亿元居首，平安银行、万科A、贵州茅台净买入逾2亿元，中国建筑净买入2亿元，海螺水泥、邮储银行、中国平安、兴业银行净买入逾1亿元，招商银行净买入近1亿元。

3、港股早盘低开后冲高，随后快速回落并在午后维持弱势震荡。恒生指数收跌1.23%报21808.98点；恒生科技指数跌2.48%报4474.13点，快手、哔哩哔哩跌超4%；恒生国企指数跌1.49%报7495.54点。大市成交1173.31亿港元。医药、消费板块跌幅居前，海底捞跌超7%领跌蓝筹；抗疫股大跌，开拓药业跌近25%，腾盛博药跌近13%。

4、南向资金净卖出9.34亿港元。腾讯控股、华润啤酒、工商银行分别遭净卖出5.25亿港元、2.89亿港元、2.06亿港元。净买入方面，中国海洋石油、美团-W、中国海外发展分别获净买入4.1亿港元、2.73亿港元、0.79亿港元。

5、2022年耶稣受难节、复活节期间港股通交易日安排出炉：4月15日（星期五）至4月18日（星期一）不提供港股通服务，4月19日（星期二）起照常开通港股通服务。

6、安永最新报告称，在多因素的共同推动下，中概股回归浪潮将至。更多的TMT中概股将重新审视港股市场，考虑到对冲美股市场中的不确定风险、进一步多元化股东结构、保持稳定的市值等因素，未来赴港二次上市的中概股将会越来越多。同时，随着国内政策、制度不断完善市场环境逐渐改善，包括上交所科创板、深交所创业板以及北交所在内的A股市场对部分在美中概股的吸引力也将进一步增加。

7、证监会公告称，铖昌科技、润贝航空首发获通过。创业板上市委公告称，众智科技、美好医疗、鸿日达首发4月14日上会。

8、定增策略被越来越多基金经理运用到投资中去。近期，睿远基金傅鹏博、赵枫、饶刚三人管理的基金参与了华峰化学的定增；中庚基金丘栋荣管理的两只基金参与锦泓集团的定增；富国基金朱少醒管理的基金则参与中简科技的非公开发行。

9、多位知情人士透露，蔚来自动驾驶老将章健勇，在蔚来度过7年职业生涯后，将于近期离职。章健勇治下的自动驾驶系统团队有将近400人的规模，其离开后，也将引发蔚来整个自动驾驶团队的重新整合。

// 金融 //

1、央行召开2022年研究工作电视会议指出，要以服务稳增长和防风险为重点，强化重大基础性、前瞻性问题研究。要以支持绿色低碳发展为主线，继续深化转型金融研究，实现绿色金融与转型金融的有序有效衔接，形成具有可操作性的政策举措。要以新发展理念为指导，注重绿色金融、普惠金融、科创金融的融合发展，切实推动改革政策落地落实，不断深化区域金融改革各项工作。

2、央行召开2022年支付结算工作电视会议，要求坚持稳字当头，保障支付业务安全连续运行，筑牢支付机构风险防线；服务总体部署，依法加强平台企业支付业务监管，系统推进跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动“资金链”治理；突出支付全链条管理，严格受理终端管理，强化市场主体合规能力建设，不断完善执法检查工作机制。

3、深圳出台“一揽子”政策推动金融业发展能级提升，明确提出要建设全球金融科技中心。其中，将证券资产管理公司、重要金融基础设施纳入金融企业总部范围，最高给予5000万元一次性落户奖励及其他支持政策；将地方金融企业的政策支持范围由原来只有2种业态扩展到全业态，最高给予1000万元增资奖励；对金融科技重点项目、机构、基础设施和平台，最高给予2000万元的一次性落户奖励。

4、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）（草案）》拟提交中证协理事会审议并表决。表决通过后，中证协将履行相关程序后发布。根据草案，行业文化建设评估指标包含基础指标、加分指标及扣分指标。基础指标包括11个方面共计50项指标；加分指标包括践行行业文化建设核心价值观、文化建设保障措施及成效两方面内容共计8项指标；扣分指标包括薪酬激励过于激进，未能体现建立长期激励机制和稳健薪酬制度要求等。

5、随着2021年基金年报披露完毕，券商基金交易分仓收入排名也随之出炉，整体佣金规模达到222.5亿元，实现爆发式增长。2021年，共有18家券商公募基金分仓佣金超5亿元，其中中信证券、长江证券、广发证券、中信建投等4家券商佣金超10亿元。前十名券商佣金总收入占比为44.83%，相比2020年的45.99%略有下降。

// 楼市 //

1、近期有一些市民反映疫情影响个人收入，出现房贷还款困难，针对这类群体，部分金融机构提出延期还款政策，工、农、中、建、交、邮储六家国有大型商业银行回应称，受疫情影响，满足条件的客户，可申请房贷延期还款。

2、杭州市2022年度国有建设用地供应计划出炉，住宅用地约占供应总量的22.9%。杭州市将在4月底组织首批共60宗住宅用地集中出让，面积256.6公顷，出让起始价797.87亿元。

3、浙江台州：同一对夫妻在2021年5月31日（含）后生育第三个子女的职工家庭，在该市购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的，最高贷款额度上浮20%。

4、深圳市房地产中介协会发布《深圳市二手房交易经纪服务指引》（征求意见稿），明确单边代理模式下二手房交易流程及交易环节中各方权责。

// 产业 //

1、六部门发布“十四五”石化化工行业高质量发展指导意见，提出到2025年建成50家左右智慧化工示范园区。文件要求有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链。严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。积极发展生物化工，强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发生态环境友好的生物基材料。

2、六部门发文推动文化产业赋能乡村振兴，将主要从创意设计、演出产业、音乐产业、美术产业、手工艺、数字文化、其他文化产业和文旅融合等八个重点领域赋能乡村振兴。文件强调，严禁违背自然规律绿化造林、挖湖造景等，严格限制林地、湿地、耕地等自然碳汇的占用和过度开发。

3、据公安部统计，截至3月底，全国机动车保有量达4.02亿辆，其中汽车3.07亿辆；新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.9%，一季度新注册登记111万辆，占新注册登记汽车总量的16.91%，同比增长138.2%，呈高速增长态势。

4、据证券时报，今年一季度，新能源汽车产销有望均破百万辆。尽管面临“缺芯少电”的挑战，行业依然延续了高景气。各大新能源车企表示，目前在手订单充足，预计相关车型价格上调对全年销售影响不大。中国汽车工业协会总工程师叶盛基表示，今年新能源汽车完成500万辆销量目标应该问题不大。

5、云南出台新能源电池产业发展三年行动计划，力争到2024年，新能源电池关键材料产业规模明显壮大，新能源电池全产业链产值突破1000亿元。

6、Sensor Tower：3月份38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.2亿美元，占全球TOP100手游发行商收入近40.2%，腾讯、网易、米哈游包揽收入榜TOP3。