财经早餐2022年4月19日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院副总理刘鹤出席全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议，并部署十项重要举措。会议要求，坚持以人民为中心，脑中要有全局。要关心群众和防疫人员生活和身心健康，改善物流从业人员工作生活条件并给予延期还贷等金融支持。要足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行。要逐个攻关解决重点地区突出问题。要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。

2、央行、外汇局从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展三个方面，出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务。将发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业、企业、人群等金融支持。央行将保持流动性合理充裕，引导金融机构扩大贷款投放、向实体经济合理让利。支持地方政府适度超前开展基础设施投资，依法合规保障融资平台公司合理融资需求。因城施策，合理确定商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，支持房地产开发企业、建筑企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。引导平台企业依法合规开展普惠金融业务，最大化惠企利民。

3、中国一季度经济开局总体平稳，GDP同比增长4.8%，环比增长1.3%。主要宏观指标处于合理区间，固定资产投资规模扩大，高技术产业和社会领域投资较快增长；工业生产较快增长，中高端制造业发展较好。受疫情等因素影响，消费、房地产投资数据整体偏弱，商品房销售同比继续负增长。统计局指出，3月份以来世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。但我国经济长期向好基本面没有改变。虽然短期经济运行存在一定压力，但是从全年来看，我国经济保持平稳增长仍有不少有利条件。

4、万亿招商银行人事巨震，执掌招行近9年的田惠宇被免去行长职务，另有任用。常务副行长将王良主持招商银行工作。知情人士透露，田惠宇或被聘任为招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）、招商局金融集团副董事长（集团总经理助理级）。招商银行昨日开盘大跌，盘中一度跌近9%，最终收盘跌7.35%，报43.39元，全天成交额超103亿元，刷新2015年7月以来新高。

//  环球市场  //

1、美国三大股指小幅下跌，道指跌0.11%报34411.69点，标普500指数跌0.02%报4391.69点，纳指跌0.14%报13332.36点。迪士尼跌超2%，波音跌超1%，领跌道指。银行股走高，高盛集团涨2.7%，摩根大通涨近2%。万得美国TAMAMA科技指数涨0.51%，特斯拉涨近2%，苹果跌0.13%。推特涨7.6%。热门中概股多数下跌，滴滴跌超18%，爱奇艺跌超9%，哔哩哔哩、知乎跌超6%。

2、适逢复活节假期，英国、法国及德国等欧洲多国股市周一继续休市。亚太股市方面，澳大利亚和新西兰股市同样休市。日经225指数收盘跌1.08%报26799.71点，连跌2日；韩国综合指数跌0.11%报2693.21点。

3、COMEX黄金期货收涨0.36%报1982美元/盎司，创五周新高；COMEX白银期货收涨1.4%报26.145美元/盎司。全球通胀飙升，支持了对贵金属的避险需求。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.6%报107.02美元/桶，创近三周新高；布油6月合约涨1.02%报112.84美元/桶。

5、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.6个基点报2.458%，3年期美债收益率跌0.5个基点报2.681%，5年期美债收益率涨0.2个基点报2.795%，10年期美债收益率涨2.6个基点报2.859%，30年期美债收益率涨2.4个基点报2.944%。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报100.794，创两年以来新高，连涨三日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.0781，英镑兑美元跌0.36%报1.3012，澳元兑美元跌0.62%报0.7348，美元兑日元涨0.42%报126.9945，美元兑加元跌0.02%报1.261，美元兑瑞郎涨0.2%报0.9448，离岸人民币兑美元涨24个基点报6.3792。

//  宏观  //

1、央行透露，今年已向中央财政上缴结存利润6000亿元，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。全年央行将总计上缴11000多亿元结存利润，与其他货币政策操作相互配合，有力保持流动性合理充裕。今年以来央行引导市场利率下行0.1-0.15个百分点，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点至4.4%，为有统计以来的记录低点。用好支农支小再贷款和两项减碳工具，加快1000亿再贷款投放交通物流领域，创设2000亿元科技创新再贷款和400亿元普惠养老再贷款，预计带动金融机构贷款投放多增1万亿元。

2、据国家统计局，一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，预期为增长4.8%，环比则增长1.3%。分产业看，第一产业增加值比增长6%，第二产业增加值增长5.8%，第三产业增加值增长4%。一季度居民人均可支配收入10345元，同比名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长5.1%。

3、中国3月份规模以上工业增加值同比实际增长5%，环比增长0.39%；一季度累计同比增长6.5%。一季度固定资产投资（不含农户）同比增长9.3%，环比增长0.61%。一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，其中3月份同比下降3.5%。

4、中国一季度城镇新增就业285万人，全国城镇调查失业率平均值为5.5%。3月份，全国城镇调查失业率为5.8%，比2月上升0.3个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.3小时。一季度末，外出务工农村劳动力总量17780万人。

5、工信部细化实化各项举措，确保重点产业链供应链稳定畅通和企业正常生产经营。建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链龙头企业日调度机制，保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅；加强通信大数据对畅通物流的精准支撑，优化通信行程。落实落细中小企业帮扶政策，用好科技创新再贷款和交通物流领域再贷款，支持重点产业链供应链企业融资，帮助交通运输、物流仓储中小微企业缓解资金压力。抓好重点医疗物资和生活物资供应保障，确保生产稳定、供应充足。

6、交通运输部要求把保通保畅放在全局工作的重要位置，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹疫情防控和保通保畅，统筹发展和安全，全力以赴为实现“民生托底、货运畅通、产业循环”提供坚实保障。坚决取缔在高速公路主线或者服务区设置的防疫检查点，防止关停问题反弹；对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理，核酸检测结果全国互认通用；加快推广使用统一互认的通行证。

7、银保监会要求持续加大交通物流行业金融支持力度，合理增加对受疫情影响较大的交通运输、仓储物流和邮政快递等行业金融供给，运用好专项再贷款资金，促进降低融资成本。多措并举保持产业链供应链安全稳定，努力保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。千方百计为中小企业等市场主体纾困解难。

8、国家邮政局要求聚焦重点难点，对实施隔离、封停的行业从业人员、生产作业场所，符合条件后抓紧尽快返岗、及时复产；推动地方出台邮政快递车辆通行、允许邮件快件进社区、增设无接触投递设施等政策，防止出现邮件快件积压。抓紧制订上海等重点地区复工复产方案，切实维护产业链供应链稳定运行。

9、央行4月18日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

10、国家卫健委通报，4月17日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2723例（上海2417例，吉林166例，浙江34例，黑龙江30例，广东25例，青海12例，江西10例，山西9例，江苏7例，北京、山东各3例，河南、陕西各2例，内蒙古、安徽、贵州各1例）；新增死亡病例3例，均为本土病例，在上海；无症状感染者20639例（上海19831例，吉林376例，江苏90例，安徽58例，山西50例，浙江42例，江西34例，云南31例，山东27例，黑龙江24例，福建18例，广西16例，湖北11例，广东10例，辽宁9例，河南8例，青海4例）。

11、上海市4月17日新增死亡病例3例，均为高龄，同时合并急性冠脉综合征、糖尿病、高血压、脑梗后遗症等严重的基础疾病，均未接种新冠肺炎病毒疫苗。入院后病情加重，抢救无效死亡，直接的死亡原因由基础疾病导致。

12、2022年海南安排省重点（重大）项目152个，总投资4274亿元，年度计划投资856亿元。此外，安排92个预备项目，总投资6815亿元。

//  国内股市  //

1、上证指数全天低位整理为主，创业板指一度跌超2%，创阶段新低后反抽。截至收盘，上证指数跌0.49%报3195.52点，创业板指涨1.11%报2487.77点，深证成指涨0.37%报11691.47点，科创50涨3.21%报1004.61点；大市成交缩窄至0.78万亿元。盘面上，东方证券跌停拖累券商股，招商银行放量下跌令银行股承压，保险股跟随下滑；煤炭、钢铁、白酒板块纷纷调整，兖矿能源一度接近跌停；房地产板块午后继续扩大跌幅。半导体、光伏两大热门赛道复苏，养殖、汽车配件板块造好。港股因节假日继续休市，互联互通交易关闭。

2、面对新股破发的新常态，券商APP部分功能可能迎来变革。有券商透露，不排除“一键打新”功能后续会有一定优化，目前正在研究方案。而针对最近颇有争议的新股中签资金提前冻结服务，后续相关券商可能会作出改变。

3、科创板多家企业上榜保运转重点企业“白名单”。中微公司、盛美上海、安集科技、天岳先进、沪硅产业、君实生物、美迪西、和元生物等公司均在“白名单”之列。这些企业中多数在封控期便已在核心环节进行闭环运营管理，以保障重点领域持续运营。

4、热门地产股昨日午后批量出现“天地板”。盘后数据显示，广发证券广州黄埔大道卖出中交地产1.11亿元，国金证券厦门湖滨南路卖出南国置业5454万元，华泰证券镇江分公司卖出渝开发6181万元。

5、宁德时代正式启动换电服务。由宁德时代全资子公司时代电服推出的EVOGO换电服务，在厦门正式启动。预计到今年底，宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。届时，厦门每3公里的服务半径内就将有1座快换站。

6、比亚迪预计一季度净利润6.5亿-9.5亿元，同比增长174%-300%。比亚迪表示，一季度本集团新能源汽车销量创下历史新高，市场占有率持续攀升，同比实现迅猛增长，带动盈利大幅改善，并一定程度上对冲上游原材料价格上涨带来的盈利压力。

7、荣盛发展业绩“大变脸”。公司大幅下修2021年度业绩预告，预计全年将亏损45亿-60亿元，而公司此前曾预计将盈利1亿-1.5亿元。对于此次业绩“变脸”，公司称是由于重新评估预期销售价格情况及对存货的影响，对2021年末公司存货补充计提了存货跌价准备。

8、智己汽车首款产品L7正式上市，智己L7 Pro售价40.88万元，智己L7 Dynamic售价36.88万元。上汽集团智己汽车有关负责人表示，疫情期间上海临港工厂闭环生产，与时间赛跑，努力减轻疫情对汽车生产的不利影响。

9、B站紧急回应“直播部门或将整体裁员”传闻称，公司直播业务情况很好，毛利连续三年在提升，未来是B站最重要的业务之一，目前在积极对外招聘。

10、消息称木瓜移动计划第二季度递表港交所申请主板挂牌上市。这将是木瓜移动三年多来第三次更换上市地。木瓜移动2019年3月申请科创板上市，同年7月撤回申请，成为科创板首家主动撤单的企业。2020年7月，木瓜移动递交创业板IPO申请，但次年2月再次撤回。

//  金融  //   

1、央行明确，对于疫情影响受困人群，金融机构要灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延迟还本等方式予以支持，相关逾期贷款可以不作逾期记录报送。

2、银保监会强调，要有序推进高风险金融机构处置，对违法违规股东，要加大清退股东和追赃挽损力度。中小法人机构风险突出的省份，抓紧推动工作，扎实推进改革化险。设置好“红绿灯”，坚决防止资本在金融领域无序扩张。要妥善应对不良资产反弹，督促机构做实资产质量，加快不良资产处置。积极配合地方政府化解隐性债务风险。

3、上海高院发布涉疫情金融纠纷案件法律适用8个问答。“隔离险”纠纷方面，法院应严格审查保险合同对“隔离”等保险风险的定义，相关条款经提示和明确说明的，应按合同约定处理；对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释；对合同条款有两种以上解释的，应当作出有利于被保险人和受益人的解释。对于信用卡、房款等，一般不宜以疫情属不可抗力为由减轻或免除偿还欠款的责任；若金融机构作出减免债务、延期还款等相关承诺的，可视作对合同内容的变更。

4、中基协发布第二批不予备案的私募案例，包括：提供“抽页”备案材料、备案“壳基金”、募集监督协议不合规、普通合伙人和私募基金管理人关联关系弱、基金投基金期限错配、管理人出让投资决策权成为“通道”六种情况。

//  楼市  //

1、中国一季度房地产开发投资同比增长0.7%，其中住宅投资增长0.7%；房屋新开工面积下降17.5%，其中住宅新开工面积下降20.3%。一季度商品房销售面积下降13.8%，其中住宅销售面积下降18.6%；商品房销售额下降22.7%，其中住宅销售额下降25.6%。3月末，商品房待售面积同比增长8.2%，其中住宅待售面积增长14.2%。一季度房地产开发企业到位资金38159亿元，同比下降19.6%；其中，个人按揭贷款6369亿元，下降18.8%。3月份，房地产开发景气指数为96.66。

2、国家统计局回应“房地产市场未来走势”表示，尽快当前房地产销售还在下降，但随着多地适度放开限购限售、降低公积金使用门槛、加快购房贷款审批等，部分城市的住房需求有所释放，销售面积降幅有所收窄。随着房地产长效机制的完善，积极满足房地产住房需求，全国房地产销售下行态势会得到缓解；随着长租房市场不断完善，保障房建设加快推进，房地产市场有望逐步趋稳。

3、央行要求完善住房领域金融服务，区分项目风险与企业集团风险，加大对优质项目的支持力度，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞“一刀切”，保持房地产开发贷款平稳有序投放。做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务，稳妥有序开展并购贷款业务，加大并购债券融资支持力度。要在风险可控基础上，适度加大流动性贷款等支持力度，满足建筑企业合理融资需求，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持建筑企业融资连续稳定。

4、北京市住建委发布通知明确，房地产开发企业按照企业条件分为一、二两个资质等级。一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建筑规模不受限制，二级资质的房地产开发企业可以承担建筑面积25万平方米以下的开发建设项目。

5、湖南住建厅答复“补贴三孩家庭购买首套房”建议称，全国范围内并无省级层面出台针对二、三孩的住房补贴措施，下一步，将配合财政部门进行政策研究，既保障合理住房需求，又防止炒房。

//  产业  //

1、文旅部公布数据显示，今年一季度国内旅游总人次8.3亿，同比下降19%；其中，城镇居民旅游人次6.21亿，下降11.4%；农村居民旅游人次2.09亿，下降35.3%。国内旅游收入（旅游总消费）0.77万亿元，同比增长4%；其中，城镇居民旅游消费0.62万亿元，增长9.4%；农村居民旅游消费0.14万亿元，下降14.5%。

2、两部门印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》，鼓励社会资本投入现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、农业农村绿色发展、农业科技创新、农业农村基础设施建设、数字乡村和智慧农业建设等重点产业和领域。

3、中办、国办印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，要求加强行业监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。

4、上海市场监管部门约谈美团、饿了么等12家大型电商企业，通报了设置不合理起购数量、天价农产品、不规范盲盒等消费投诉、社会热点问题，要求加强对平台内经营者的管理力度；依法依规开展拉新、促销活动；进一步规范跑腿、代买服务的收费管理，制止骑手私下加价等不当行为。

5、作为世界最大的家电生产国与重要的消费国，眼下我国正处于家电报废的高峰期，按照每年超20%的淘汰率测算，今年预计我国将有2亿多台家电报废。