财经早餐2022年4月26日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，围绕当前消费领域备受关注的热点问题，提出5方面20条政策举措。《意见》提出，围绕保市场主体加大助企纾困力度，推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。将消费相关基础设施建设纳入专项债支持范围，以投资带消费。做好基本消费品保供稳价，建立完善重要商品收储和吞吐调节机制。促进新型消费，有序引导网络直播等规范发展。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，因地制宜逐步取消汽车限购。研究进一步降低与人民生活密切相关、需求旺盛的优质消费品进口关税。

2、人民币汇率连续贬值之际，央行出台重要举措。央行公告，为提升金融机构外汇资金运用能力，决定自5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，由现行的9%下调至8%。此次是央行唯一一次下调外汇存款准备金率，此前都是上调。2021年，央行两次上调外汇存款准备金率，年内累计调整幅度达4个百分点。分析人士表示，4月19日以来，人民币对美元汇率出现较快调整，波动加大，构成央行此次调整外汇存款准备金率的重要背景和触发因素。后续人民币汇率短期波动不改平稳运行格局，有望在合理均衡水平附近，继续保持双向波动。

3、周一A股三大股指低开低走大幅收低，上证指数、创业板指均跌超5%，上证指数失守3000点整数关口。两市超4500只个股飘绿，超760只个股跌停。对于A股此次罕见大跌，多家基金公司将其归因于人民币贬值波及股市、通胀压力不减、美联储加息导致流动性收缩、国内疫情反复等因素。对于后市，多家基金公司认为，市场短期或仍以筑底为主，但A股估值已跌至底部区间，经济不利因素也有望很快缓解，A股前景长期向好。睿郡资产首席研究官董承非表示，近期市场下跌是对企业盈利的担忧，现在点位和2016年第三次熔断的点位非常接近，杀估值的阶段已经过去。对于非专业投资者，他直言不建议此时卖。

4、知情人士透露，金融管理部门近期召开金融支持实体企业相关座谈会，主要对恒大等12家问题房企进行纾困指导，具体会议精神包括放松问题房企的四证不全并购项目、涉及并购贷款置换土地出让金项目等合规性要求；存量的逾期贷款，可以补充增信后进行展期；对于房地产融资要全力支持，同时资金务必封闭管理等等。对于AMC公司指导要求，包括可以接收金融机构暂未纳入不良的房地产贷款、2021年年底前资金用途是土地价款形成的债权等。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，道指涨0.7%报34049.46点，标普500指数涨0.57%报4296.12点，纳指涨1.29%报13004.85点。强生涨2.5%，微软涨2.4%，美国运通涨近2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.4%，谷歌涨近3%，特斯拉跌0.7%。推特涨5.6%，马斯克将以每股54.2美元的现金价格收购推特。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.54%报13924.17点，法国CAC40指数跌2.01%报6449.38点，英国富时100指数跌1.88%报7380.54点，意大利富时MIB指数跌1.53%报23908.55点，欧洲STOXX600指数跌1.59%报446.11点，创一个多月以来新低。

3、受上周五欧美股市大跌拖累，周一日经225指数跌1.9%报26590.78点，创4月12日以来最低收盘位；韩国综合指数跌1.76%报2657.13点，连跌两日。新西兰和澳大利亚股市因假期休市。

4、COMEX黄金期货收跌1.82%报1899.1美元/盎司，连跌三日，创2月25日以来新低；COMEX白银期货收跌2.34%报23.75美元/盎司。美元指数大涨施压金价。

5、国际油价全线走低，美油6月合约跌3.38%报98.62美元/桶，创两周以来收盘新低；布油7月合约跌3.55%报102.38美元/桶。抗疫封锁措施持续，投资者担忧原油需求前景。

6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME期铜跌2.71%报9836.5美元/吨，LME期锌跌5.52%报4189.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报32570美元/吨，LME期铝跌5.04%报3082美元/吨，LME期锡跌5.13%报40000美元/吨，LME期铅跌1.74%报2347美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌12.2个基点报1.838%，法国10年期国债收益率跌10.9个基点报1.308%，德国10年期国债收益率跌13.5个基点报0.832%，意大利10年期国债收益率跌9.4个基点报2.573%，西班牙10年期国债收益率跌11.1个基点报1.819%，葡萄牙10年期国债收益率跌11.2个基点报1.868%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.2个基点报2.638%，3年期美债收益率跌4.7个基点报2.814%，5年期美债收益率跌6.9个基点报2.868%，10年期美债收益率跌7.8个基点报2.827%，30年期美债收益率跌5.6个基点报2.892%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.61%报101.7431，创2020年3月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.81%报1.0713，英镑兑美元跌0.77%报1.274，澳元兑美元跌0.84%报0.718，美元兑日元跌0.27%报128.1345，美元兑加元涨0.27%报1.2741，美元兑瑞郎涨0.27%报0.9597，离岸人民币兑美元跌442个基点报6.5716。

//  宏观  //

1、国务院领导人强调，当前要高度重视国内外形势出现超预期变化对我国经济造成的影响，新的下行压力进一步加大，既看到我国经济的韧性和潜力，又直面严峻挑战，已确定的政策举措上半年要大头落地，以稳就业稳物价稳供应切实稳住经济基本盘。要扛起保障粮食、能源安全和稳定产业链供应链的责任。继续打造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力。大规模退税减税降费，既是助企纾困的关键举措，也能有效防范腐败寻租，对各类市场主体要一视同仁、不打任何折扣，公平公正高效落实政策某种程度上不亚于政策制定本身。

2、国家发改委负责人表示，疫情对消费的影响是阶段性的，随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升，消费长期向好的基本面没有改变。将在“稳”“保”“新”上下大力气，努力促进消费持续恢复。下一步将着力稳住消费基本盘，鼓励汽车、家电等大宗消费；全力保障消费供给，切实保障消费品流通不断不乱；充分发挥适应防疫需要的新型消费优势。

3、市场监管总局部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动，推进建设全国统一大市场。将突出重点领域，聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。突出重点行业，聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。突出重点商品，聚焦“保健”产品、农产品、防疫用品等重要商品。

4、央行公告称，4月25日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，释放长期资金约5300亿元，同时开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

5、央行广州分行出台10条细化落实措施，分别从加大受疫情影响领域及重点领域金融支持、用好融资服务平台、完善支付结算及国库基础服务、优化外汇及跨境金融服务、强化政策宣传等方面提出具体政策落实要求，强化金融支持疫情防控和经济社会发展。

6、针对北京市民近日来购买生活物资需求大幅增加的问题，北京市商务局副局长赵卫东表示，北京市成品粮、成品油交易稳定，储备充足，储备量均能够满足本市居民30天的消费需求。总体看，北京市各类生活必需品货源充足稳定，供应有保障。北京市市场监管局发出规范市场价格行为提醒告诫书强调，将持续加强价格执法检查力度，严肃查处借疫情防疫之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬价格等扰乱市场价格秩序的价格违法行为。

7、国家卫健委通报，4月24日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2666例（上海2472例，吉林79例，黑龙江26例，北京14例，江西14例，浙江13例，湖南12例，内蒙古9例，河南5例，青海5例，江苏4例，辽宁3例，广东3例，山西2例，山东2例，天津、福建、四川各1例）；新增无症状感染者17528例（上海16983例，江西116例，吉林107例，江苏92例，河北74例，山东49例，安徽29例，浙江19例，河南18例，云南14例，黑龙江12例，北京5例，山西5例，湖北2例，青海2例，广西1例）；新增死亡病例51例，均为本土病例，在上海。

8、山东烟台：已完成16例本土病例基因测序分析，病例基因分型为奥密克戎BA.2.3进化分支，目前国内尚未发现；本轮疫情呈现出明显的空间聚集性，可能已经隐匿传播一段时间。

//  国内股市  //

1、沪深三大股指大幅低开后疲态运行，午后空头二次发力，指数进一步扩大跌幅，上证指数更是收于日内最低点。截至收盘，上证指数跌5.13%报2928.51点，创业板指跌5.56%报2169点，深证成指跌6.08%报10379.28点；大市成交0.9万亿元。盘面上，互联网、基本金属、钢铁、煤炭、金融、地产板块纷纷杀跌，光伏、锂电池带领热门赛道一路下滑，两市1900余股跌超9%。从均线来看，上证指数将考验2900一线的强力支撑，若跌破该支撑位，则将直奔2020年2、3月份的双底位置。

2、北向资金净卖出43.97亿元。多只大市值龙头股遭抛售，招商银行再遭大幅净卖出24.12亿元，净卖出额创历史新高，连续5日累计净卖出50.58亿元；五粮液净卖出7.22亿元；恒瑞医药跌停，日内遭净卖出5.72亿元；此外，牧原股份、宁德时代、贵州茅台净卖出超2亿元，中国中免、紫金矿业、比亚迪净卖出超1亿元。净买入方面，部分新能源股逆势获加仓，恩捷股份净买入4.31亿元，净买入额创3个月新高；赣锋锂业、阳光电源分别获净买入2.64亿元、1.25亿元。

3、港股低开低走单边走弱，恒生指数收跌3.73%报19869.34点，恒生科技指数跌4.87%报3806.19点，恒生国企指数跌4.13%报6684.73点。大市成交1348.43亿港元。各板块全线下挫，原材料、能源、消费、科技板块跌幅居前，海底捞跌近16%领跌蓝筹，中国铝业、招商银行等多只大市值行业龙头跌超10%。

4、南向资金净卖出2.95亿港元。中国海洋石油、建设银行、腾讯控股分别遭净卖出6.08亿港元、3.06亿港元、2.37亿港元。净买入方面，美团-W、安踏体育、李宁分别获净买入6.29亿港元、3.25亿港元、2.11亿港元。

5、科创板上市委公告，灿瑞科技首发过会；富创精密、毕得医药首发5月5日上会。

6、上交所向*ST绿庭下发事先告知书，因公司2021年扣非后净利润为负且营业收入低于1亿元，拟终止*ST绿庭股票上市。*ST绿庭股票今日起停牌。

7、时隔20多天以后，蔚来汽车技术研究中心约25%的员工实现复工。到厂区之后，这些工人进行封闭管理。

8、*ST实达公告称，公司股票自4月19日-4月25日连续5日涨停，累计涨幅达25.07%，股票3月以来第四次停牌核查。公司股票自2月11日以来31个交易日疯狂录得30个涨停，累计涨幅超350%。

9、消息称台积电将于2025年底开始使用N2（2nm级）工艺量产芯片，并于2026年初交付第一批芯片，第一批客户将是苹果和英特尔。

//  金融  //   

1、个人养老金制度的推进又有新动态！人社部将结合实际分步实施、逐步推开，选择部分城市试行一年再总结推广；同时，将会同相关部门尽快发布个人养老金实施办法和其他配套文件，进一步明确细化操作规程和参与标准。银保监会正在研究制定相关配套政策，明确资金账户规则和相关产品管理要求；指导搭建行业信息平台并组织相关金融机构开展对接调试。

2、银保监会：各人身保险公司要重点发展普惠保险、养老保险、健康保险等与民生保障密切相关的人身保险产品，继续加大老年人、儿童、新市民等人群风险保障力度。

3、中基协披露，3月新备案私募基金数量3342只，较上月增加1517只；新备案规模708.72亿元，较上月增加350.28亿元。截至3月末，存续私募基金管理人24611家，存续私募基金129955只，存续基金规模20.38万亿元，较上月增加117.23亿元。

4、中证协发布《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》及《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》，自发布之日起施行。中证协要求，证券公司应当通过协会数据报送系统向协会报送文化建设实践年度报告及其相关附件，请于5月10日后登录系统进行报送。

5、公募基金积极响应个人养老金制度落地，鹏华、博时、平安等公募已释放出布局信号，将进行针对性的投研分工和人才引入，根据不同退休年龄进行相关产品布局。

6、江西银保监局于近日向中江信托（现雪松信托）董事长、副董事长裘强下发行政处罚事先告知书送达公告。因裘强在职期间对中江信托多项违法行为负有直接责任，拟对其作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。而在此之前，裘强已被公安部通缉。

7、针对部分特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、超出核准业务覆盖范围开展银行卡收单业务、资金结算不合规、支付账户超限额等问题，中国支付清算协会分别对3家相关单位负责人进行了约见谈话。

//  楼市  //

1、甘肃省兰州住房公积金管理中心对贷款政策进行再优化，取消住房公积金贷款结清满一年后方可再次申请贷款的限制，并对二套房认定规则进行了适当调整。

2、北京今年首批老旧小区改造名单公布，共366个项目，涉及改造楼栋数2021栋，改造建筑面积约1068万平方米。

//  产业  //

1、国家烟草专卖局发布《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施（试行）》提出，调整优化产业结构，严控新增产能，合理控制产能规模，防止产能过剩。保持产业集中度处于合理水平，引导不适应市场竞争的企业有序退出。对境内电子烟产品销售进行总量管理。禁止外商投资电子烟产品的批发、零售，对外商投资电子烟生产领域实施审查。

2、中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》提出，到2022年末，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到1.8亿，固定网络IPv6流量占比达到13%，移动网络IPv6流量占比达到45%。

3、国家能源局电力司司长何洋表示，预计今年全社会用电量将达到8.7～8.8万亿千瓦时，同比增长5%～6%。今年将积极推进沙漠、戈壁、荒漠等大型风电光伏基地建设，共同支撑负荷中心用电需求。加强煤电机组运行维护和电煤供应保障，确保高峰负荷时段稳发满发。鼓励因地因网制宜建设储能设施，应对尖峰负荷需求。

4、市场监管总局（标准委）在生活消费、纺织品、生态环境、公共安全等领域，集中发布一批重要国家标准。

5、农业农村部全面实施秸秆综合利用行动，在全国建设300个秸秆综合利用重点县、600个秸秆综合利用展示基地，确保全国秸秆综合利用率稳定在86%以上。

6、中电联发布报告指出，今年以来燃料成本的大幅上涨，远高于煤电企业售电价格涨幅，导致大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态。中电联预计，到2022年底，全国非化石能源发电装机合计将达到13亿千瓦左右，占总装机比重有望首次达到50%。

7、北京市文化和旅游局发出通知：根据首都疫情防控需要，自即日起，在全市范围内暂停北京市旅行社经营市民“在京团队旅游”业务。

8、中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗指出，新能源汽车产业是中国经济转型下的升级方向，是国家战略性新兴产业。当前新能源汽车在大型城市、双限城市发展较快，但中小城市、农村新能源汽车渗透明显不足，未来中小城市与农村将成为新能源汽车新的市场增长点。

9、IC设计公司透露，近日的确已有笔电大厂明确修正出货目标，订单约减少一成。若近期需求未见好转，6月可能将再度下调出货目标。

10、字节跳动CEO梁汝波在内部全员信中宣布，全球律所世达国际律师事务所（Skadden）高级合伙人高准将加入字节跳动，担任CFO。此前高准曾为100多家公司的上市和其他资本市场融资项目提供过法律服务，包括美团、京东、拼多多、小米等。此次高准加入字节跳动，或将进一步提升公司财务能力，以及接棒周受资未完成的上市事宜。