财经早餐2022年5月24日星期二

//  热点聚焦  //

国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，涉及财政、金融、消费、投资等共6方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。财政及相关政策方面，包括在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元；将中小微企业个体工商户和5个特困行业缓缴养老等社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。金融政策方面，包括今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍等。稳产业链供应链方面，优化复工达产政策，取消来自疫情低风险地区通行限制，有序增加国内国际客运航班。促消费和有效投资方面，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，因城施策支持刚性和改善性住房需求，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目。保能源安全方面，调整煤矿核增产能政策，再开工一批能源项目。另外，做好失业保障、低保和困难群众救助等工作，视情及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。2、深圳最大券商招商证券连续两次出现交易系统故障，引起业内外高度关注。证监会证券基金机构监管部在新一期《机构监管情况通报》中指出，近期多家证券基金经营机构发生信息系统安全事件，尤其是招商证券短时间连续发生同类事件，影响投资者正常交易，给行业声誉造成了负面影响。监管部门将依法开展调查工作，严肃处理相关机构及责任人员。监管同时明确五项要求，以持续保障信息系统安全稳定运行。3、受国外猴痘疫情持续发酵影响，近期A股多家生物疫苗企业股价出现大幅上涨。之江生物表示，公司开发的产品猴痘病毒核酸测定试剂盒已获得欧盟CE认证，目前该试剂盒已经有国内国外小批量订单。达安基因表示，公司已有猴痘病毒相关科研产品储备，但目前暂无相关获证试剂。迪安诊断称，公司实验室具备检测猴痘病毒的检测能力，子公司迪安生物开发的产品猴痘病毒核酸测定试剂盒正在申报欧盟CE认证。硕世生物称，公司产品线中有猴痘病毒核酸检测试剂盒，公司已启动该产品包括欧盟CE在内的海外注册工作。安科生物称积极推进猴痘病毒核酸检测试剂盒的研发储备。凯普生物称具备猴痘病毒的实验室检测能力，已形成可用于科研用途的实验室产品。 

// 环球市场 //

美国三大股指全线收涨，道指涨1.98%报31880.24点，标普500指数涨1.86%报3973.75点，纳指涨1.59%报11535.28点。摩根大通涨6.17%，创2020年11月来最大单日涨幅，VISA涨4.18%，领涨道指；万得美国TAMAMA科技指数涨2.49%，苹果涨4.01%，特斯拉涨1.66%；威睿大涨25.27%，消息称博通正就收购威睿进行深入谈判；中概股涨跌不一，丽翔教育涨58%，摩贝跌22.41%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.38%报14175.4点，法国CAC40指数涨1.17%报6358.74点，英国富时100指数涨1.67%报7513.44点。3、亚太股市主要股指收盘全线走高，日经225指数涨0.98%，创逾两周收盘高位至27001.52点；韩国综合指数涨0.31%，报2647.38点；澳洲标普200指数涨0.05%，报7148.90点；新西兰NZX50指数涨0.44%，报11316.46点。4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.28%，报110.59美元/桶。布油7月合约涨0.82%，报113.47美元/桶。欧盟逐步淘汰俄罗斯石油的提议已经明显陷入僵局，知情人士透露，匈牙利政府暗示最早在下个月谈判才有可能取得进展，这也促使周一油价走势震荡。不过，由于预期汽油需求将保持高位，油价下行空间有限。   5、国际贵金属期货全线上涨，COMEX黄金期货涨0.54%报1852.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%报21.775美元/盎司。分析人士指出，随着美元大幅下跌，金价出现了强劲的修正性反弹；交易员和投资者的风险偏好仍然远远不够强劲，这正推动一些对黄金的避险需求；投资者开始意识到，通胀问题将持续更长时间，而不是暂时的。 6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.16%报9531美元/吨，LME期锌涨1.83%报3775美元/吨，LME期镍跌0.69%报27780美元/吨，LME期铝涨0.31%报2955美元/吨，LME期锡跌0.35%报34545美元/吨，LME期铅涨1.6%报2194.5美元/吨。 7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨7.7个基点报1.968%，法国10年期国债收益率涨7.1个基点报1.535%，德国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.012%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.025%，西班牙10年期国债收益率涨5.2个基点报2.124%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.1个基点报2.157%。8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.02个基点报1.037%，2年期美债收益率涨3.8个基点报2.631%，3年期美债收益率涨5.8个基点报2.794%，5年期美债收益率涨6.7个基点报2.874%，10年期美债收益率涨7个基点报2.856%，30年期美债收益率涨6.6个基点报3.056%。  9、纽约尾盘，美元指数跌0.93%报102.08，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.21%报1.0691，英镑兑美元涨0.78%报1.2588，澳元兑美元涨1.04%报0.7113，美元兑日元跌0.01%报127.92，美元兑瑞郎跌0.95%报0.9655，离岸人民币兑美元涨381个基点报6.6619。 

 // 宏观 //

国务院副总理孙春兰在北京调研指导疫情防控工作时强调，要加强工作统筹和区域协同，将工作力量和防疫资源向疫情重点地区倾斜，刻不容缓加快聚集性疫情处置。高校、商超等驻区单位要压实“四方”责任，严格闭环管理，查补防控短板漏洞，防止出现聚集性疫情。高质量组织好核酸筛查，重点地区要开展“敲门行动”，确保应检尽检、不落一人，尽早发现阳性感染者、阻断传播链。2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》，明确实施农村道路畅通工程、乡村清洁能源建设工程、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程、数字乡村建设发展工程、农村人居环境整治提升五年行动、强化农村防汛抗旱和供水保障等12项重点任务，并就创新乡村建设推进机制、强化政策支持和要素保障等作出细化部署。3、央行5月23日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。4、国家卫生健康委相关负责人介绍，近期，全国疫情整体呈现稳定下降态势，现有本土确诊病例和无症状感染者连续27天下降。近一周以来，全国每天新增本土感染者已经降至1200例以下，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。5、国家卫健委通报，5月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例174例（北京83例，上海55例，天津32例，四川2例，辽宁1例，福建1例）；新增本土无症状感染者628例（上海503例，河南53例，四川29例，北京16例，天津15例，吉林5例，安徽3例，江西2例，浙江1例，广东1例）；新增死亡病例1例（本土病例，在上海）。

// 国内股市 //

A股三大指数震荡整理，上证指数小幅上扬，宁德时代、迈瑞医疗调整拖累创业板指，沪深两市超3400只股票飘红。截至收盘，上证指数涨0.01%报3146.86点，创业板指跌0.3%报2410.12点，深证成指跌0.06%报11447.95点；大市成交0.86万亿元。盘面上，锂矿、农林牧渔、钢铁、铝金属、抗疫、稀土、化肥农药板块全天强势，午后汽车板块卷土从来，券商、半导体、石化板块拉升。地产、白酒、家电、餐饮旅游板块疲软。2、北向资金净卖出57.44亿元。大消费、新能源板块遭减持，中国中免净卖出4.2亿元居首，比亚迪净卖出4.15亿元，五粮液、赣锋锂业净卖出超3亿元，宁德时代、隆基绿能、恩捷股份、阳光电源、贵州茅台净卖出超1亿元。净买入方面，中远海控净买入4.27亿元，陕西煤业、顺丰控股、长江电力、汇川技术、招商银行净买入超1亿元。3、港股早盘大幅走弱，恒生指数一度跌2%，午后跌势逐步收窄。截至收盘，恒生指数跌1.19%报20470.06点，恒生科技指数跌2.49%报4177.65点，恒生国企指数跌1.39%报7022.45点。大市成交1051.3亿港元。消费、科技、金融板块跌幅居前，阿里健康跌近10%领跌蓝筹，李宁跌超9%。中国宏桥、中芯国际、东方海外国际逆市大幅收涨，中升控股微幅收涨，均获纳入恒指成分股。4、南向资金净买入15.82亿港元，连续11日净买入。比亚迪股份、中国海洋石油、药明生物净买入额位列前三，分别获净买入4.19亿港元、3.16亿港元、2.22亿港元。净卖出方面，腾讯控股、美团-W、建设银行分别遭净卖出4亿港元、3.38亿港元、0.65亿港元。5、港交所将分别在欧洲和美国市场设立办事处，这将是港交所亚洲以外的首批办事处，以便接触更多海外投资者，藉以吸引更多IPO上市。港交所不只想成为中概股的国际融资中心，更高的目标是吸引海外公司赴港并提高其知名度。6、据证券时报，据统计，截至5月23日，尚有30家保险机构未披露2021年年报，占全部保险机构的一成多。 这可能是保险业未能按期披露年报险企数量最多的一年。7、据证券时报，过去的3个月，因疫情防控的影响，多位发审委员无法参会，包括IPO、再融资、可转债在内的发审审核，出现了更换委员或延期的情况。不过，审核节奏并未发生变化，基本上一周两场发审会，IPO审核频率和家数未变。 8、据证券时报，随着新股注册制的持续深入，“新股不败”神话终结，与此同时，A股市场个股的流动性也出现明显分化。有部分拟上市公司在评估IPO市场环境后，决定放弃IPO赛道，选择投奔大公司来做强——接受龙头上市公司的并购，以上市公司子公司的身份实现曲线上市。 9、深交所公告称，腾邦国际、丹邦科技、圣莱达股票终止上市，三只股票自5月31日起进入退市整理期。深交所数据显示，2022年已有24家公司触及退市红线，创历史新高，其中8家触及“营业收入低于1亿元+净利润为负”指标。上交所数据显示，截至目前各类退市预计21家，其中预计17家公司触及财务类退市指标将被终止上市。10、据中国基金报，最近《乘风破浪的姐姐3》开播，王心凌的男粉们一跃成为“新顶流”。有网友呼吁：心凌男孩一人十手！用涨停支持王心凌！结果，不知道“王心凌男孩们”是真买了，还是只是敲了敲键盘。23日，芒果超媒一路下跌。截至收盘，芒果超媒下跌超1%。芒果超媒在2021年1月达到95元左右的高位之后，一路下跌至目前的35元附近，股价下跌超6成，总市值也蒸发了近1000亿。 11、据券商中国，证监会官网信息显示，新时代证券递交的《被处置证券公司恢复正常经营审批》的申请材料，已于5月23日被证监会接收。这或许意味着，不久之后，新时代证券将会结束被接管的状态，恢复正常经营。2020年7月，因隐瞒实控人或持股比例，公司治理失衡等问题，新时代证券、国盛证券及国盛期货被证监会接管。 12、网传快手科技联合创始人宿华疑因牵涉某案件，于四月底被有关部门带走配合调查。宿华对此回应称称“不信谣不传谣”。快手方面发布声明称，自媒体“新腕儿”在其微信公众号发布针对公司董事长宿华虚假信息。对此恶意传播网络谣言的行为，公司已经正式向公安机关报案并启动相关法律程序，坚决维护公司和宿华正当权益。13、小鹏汽车披露财报显示，公司一季度营收74.5亿元，同比增长152.6%，连续7个季度保持同比150%以上增幅；净亏损17亿元，上年同期净亏损7.87亿元。公司预计第二季度交付量3.1万至3.4万辆，同比增长78.2%至95.4%，总收入介于68亿元至75亿元。小鹏汽车CEO何小鹏表示，G9将在三季度正式上市发售和规模投产，并在四季度大规模交付；中长期目标是将整体毛利率提升到25%以上，2026年小鹏将向L4级别自动驾驶技术过渡。14、天齐锂业董事长蒋卫平在股东大会上回应多个热门话题。在谈及是否让其女儿蒋安琪接手天齐锂业时，蒋卫平称，“不是我指定她是接班人，是她有能力就上。”对于未来锂盐的供需格局，蒋卫平认为，虽然现在国家在大力支持上游锂矿的开发，但要真正达到平衡还需要时间。15、知情人士透露，金科服务和佳源服务近期签署一份框架协议，内容涉及金科服务收购佳源服务股权事项。另有接近金科人士确认该消息属实。16、创板上市委公告，骄成股份、天德钰首发获通过。17、小米创始人雷军发布消息称，小米与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布。18、京东货运航空拟获颁发公共航空运输企业经营许可证。民航局已批准其引进3架B737货机；公司已与14名飞行人员、42名维修人员、18名签派人员、7名运输人员签订了劳动合同。19、茅台集团与蒙牛集团签署战略合作框架协议，双方将充分发挥互补优势，在冰淇淋等预包装产品领域开展深入合作。

// 金融 //

中证协联合行业研究起草《证券行业高质量发展目标及行动计划》，将作为纲领性指导文件，提升行业机构的活力和韧性，促进行业高质量发展。协会已对券商开展书面调研，了解券商对证券行业发展模式的想法，对未来3-5年可以重点开展的工作的思考，以及对投行业务、财富管理转型、场外业务、跨境业务、文化建设、金融科技、履行社会责任、人才培养、合规风控的意见和建议。2、中基协组织开展基金行业文化建设实践自评工作。本次自评要求各公募基金公司对“坚持依法合规，守住经营风险底线；坚持受托责任，优先保护投资者利益；坚持专业精进，助力财富增值；坚持廉洁从业，维护行业声誉；坚持家国情怀，履行社会责任”五个方面要求的实践情况进行总结和评估。3、相关渠道透露，中国保险行业协会已于近期研究形成《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划（征求意见稿）》，拟建立全行业统一的销售能力资质分级和职业培训标准、考核评价规范以及保险销售授权规则，以行业自律的形式推进销售能力资质分级工作，并逐步推动销售能力资质分级纳入国家职业技能等级认定体系。 4、据经济参考报，ETF市场分化态势日益凸显。Wind数据显示，截至目前，共有196只场内ETF最新规模低于1亿元，其中90只规模小于5000万元，沦为“迷你基”。与此同时，今年以来还有多只ETF公告进入清算程序。 

// 楼市 //

1、5年期以上LPR由4.6%下调至4.45%以后，北京、上海、广州、深圳等一线城市银行房贷利率已普遍下调15个基点。其中，北京首套房在LPR基础上最低上浮55个基点，最低可做到5%，二套房上浮105个基点，最低可做到5.5%；上海首套、二套房贷利率分别达到4.8%、5.5%；广州地区首套房在LPR基础上普遍上浮60-80个基点，二套房普遍上浮80-100个基点。2、湖南省优化房地产用地审批：商品房库存去化周期在13-36个月的市州、县市区，应严格控制新增房地产开发用地审批；商品住房去化周期超过24个月的市县，暂停新的商品住房用地审批，将商品住宅用地挂牌出让规模控制在上年度供应量的20%以内；对非住宅商品房去化周期超过36个月的县市区，除省、市重点招商项目和物流、加油加气站用地外，暂停新的非住宅商品房用地审批和挂牌出让。3、哈尔滨废止区域性限售政策。哈尔滨市政府发布通知称，2018年印发的《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成阶段性调控使命，继续实施区域性限售将导致一部分购房者购买的商品房无法上市交易，抑制了改善性购房需求的释放，不利于房地产市场发展的需要，因此予以废止。即日起，购房人完成不动产权属登记，取得不动产权证即可上市交易。4、继调整限购范围、限售条件和公积金贷款额度后，济南市再发布适度调整楼市调控政策三项新举措，并自5月24日起实施。一是养老及多子女济南户籍家庭可在限购区域内增购1套商品住房；二是放宽非济南户籍家庭购房社保要求；三是户籍、非户籍家庭二套房首付比例分别由60%下调至40%、30%，同时对济南户籍“认房不认贷”。5、太原出台36条措施稳楼市。其中提出，新市民、青年人购买首套新建商品住房无需再提供落户、社保、纳税等相关证明；对购买首套新建商品住房的，鼓励银行业金融机构住房贷款首付比例按照20%执行；允许多孩家庭、投亲养老家庭通过“以旧换新” “以小换大”等方式购买改善性新建商品住房并在贷款等方面提供便利；取消“认房又认贷”。6、因疫情防控需要，北京第二批集中供应宅地延期一周挂牌竞买。本批次集中供应的宅地共计17宗，建设用地面积97.7万平方米，起始总价559.7亿元，总规划建筑规模约175万平方米。7、湖南湘潭：拥有1套住房并结清贷款，再购房执行首套房贷款政策；购买新房公积金贷款最高贷款额度调整为60万元，三孩家庭、高层次人才最高可贷款80万元。8、山东德州再发房地产新政：购买新建商品住房的，在文件下发之日至2022年12月31日期间，在德城区、经济技术开发区、运河经济开发区办理新建商品住房网签、备案的，由市、区财政按比例给予房屋成交价1%的补贴。9、山东淄博：购买第二套商品住宅的贷款首付比例由40%下调为30%；明确将农村房屋和集体产权房屋不再纳入已有房屋套数的计算；符合国家生育二孩、三孩生育政策的家庭，购买新建商品住宅可按照房屋面积和生育数量给予一定的购房补贴。10、四川遂宁：在主城区购买首套或者二套新建商品住房，按建筑面积大小补贴6000-1万元不等；对生育二孩、三孩家庭，主城区买新房每平方米补贴50元，单户补贴最高不超过6000元；住房商业贷款可先提取公积金支付首付款。11、据证券时报，近段时间以来，各地稳楼市政策密集出台，中原地产研究院统计数据显示，截至5月20日，当月累计有超过56城市发布了稳楼市政策。此轮房地产新政呈现三大新特征：此轮房地产新政不再单纯为刺激购房需求，而是与当地人口政策、人才政策等相结合；此轮购房政策不再全国相对统一，而是各地拥有了更多自主权；北上广深等一线城市及全国少数重点二线城市调控仍未明显放松，三四线城市放松力度最大。

// 产业 //

1、《乡村建设行动实施方案》提出，实施乡村清洁能源建设工程。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。2、乘联会：4月商用车21.2万辆，同比下滑61.2%，其中燃油车下滑63.7%，新能源增长35.9%；新能源微客、轻客4月渗透率达29.9%和19.3%，比去年同期分别提升14.7、11.2个百分点。3、广东省商务厅近日在广州举办广东省汽车产业链供应链招商会，共有31家汽车及零部件企业表达新设项目或增资扩产意向，投资总额超485亿元。4、华为方面确认，鸿蒙负责人王成录已不在华为公司任职。有消息称，接下来王成录将入职开源鸿蒙物联网操作系统公司深开鸿。5、据经济参考报，点燃创新引擎，促进各类创新要素向企业加快集聚。继江苏、浙江、山东等9省13个国家高新区进行首批试点之后，我国企业创新积分制试点再次向安徽、天津等46个高新区的数万家企业铺开。另外，由于央地协同发力，我国正将千亿金融“活水”引向创新高地。