财经早餐2022年5月27日星期五

//  热点聚焦  //

1、深圳打响一线城市刺激汽车消费“第一枪”，将对包括消费电子、家电、新能源汽车等在内多个品类进行补贴。深圳商务局网站显示，消费电子补贴资金总额7000万元，每人累计最高2000元；家用电器补贴资金总额3000万元，每人累计最高2000元。另外，深圳将新增投放2万个普通小汽车增量指标，并对购买新能源车最高补贴1万。

2、又有四家A股上市公司被强制退市。深交所决定，*ST金刚、*ST猛狮、*ST晨鑫、*ST绿景股票终止上市，股票自6月6日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌。最新数据显示，4家公司合计股东数近10万。本周以来，已有11家公司股票被强制退市。除上述4家公司外，*ST圣莱、*ST腾邦、*ST丹邦、*ST新光、*ST科迪、*ST厦华、*ST环球等7只股票也被终止上市。

3、阿里巴巴2022财年第四财季实现营收2040.5亿元，同比增长8.9%；归属于普通股股东净亏损162.41亿元，调整后净利润为198亿元，同比下降24%。2022财年全年营收为8530.62亿元，同比增长19%；归属于普通股股东净利润619.59亿元，同比下降59%；调整后净利润1363.88亿元，同比下降21%。全球生态系统的年度活跃消费者达到约13.1亿人，年度净增1.77亿，其中中国市场消费者同比净增1.13亿，海外消费者同比净增6400万。菜鸟2022财年抵销跨分部交易前营收668亿元，同比增长27%，其中外部收入占比69%。阿里云13年来首次实现年度盈利，EBITA利润为11.46亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.61%报32637.19点，连续第五日录得上涨，标普500指数涨1.99%报4057.85点，纳指涨2.68%报11740.65点。波音涨4.65%，耐克涨4.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.74%，特斯拉涨7.43%，脸书涨4.24%。热门中概股表现抢眼，知乎涨22.79%，阿里巴巴涨14.68%，百度涨14.14%，蔚来汽车涨9.97%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.59%报14231.29点，法国CAC40指数涨1.78%报6410.58点，英国富时100指数涨0.56%报7564.92点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走低，韩国综合指数跌0.18%，报2612.45点；日经225指数跌0.27%，报26604.84点；澳洲标普200指数跌0.69%，创近一周收盘低位至7105.90点；新西兰NZX50指数跌0.65%，报11102.84点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.56%，报114.26美元/桶。布油7月合约涨3.01%，报114.46美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.12%报1848.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.69%报22.02美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.14%报9386.5美元/吨，LME期锌跌0.41%报3735美元/吨，LME期镍涨0.04%报26800美元/吨，LME期铝跌0.28%报2866美元/吨，LME期锡跌1.81%报33450美元/吨，LME期铅涨1.05%报2125.5美元/吨。

7、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5.9个基点报1.966%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报1.510%，德国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.993%，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点报2.888%，西班牙10年期国债收益率跌0.3个基点报2.048%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.2个基点报2.094%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌1.02个基点报1.062%，2年期美债收益率跌2个基点报2.484%，3年期美债收益率跌0.8个基点报2.63%，5年期美债收益率跌1.1个基点报2.715%，10年期美债收益率涨0.4个基点报2.755%，30年期美债收益率涨1.3个基点报2.985%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报101.76，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.0726，英镑兑美元涨0.2%报1.2605，澳元兑美元涨0.04%报0.7095，美元兑日元跌0.16%报127.08，美元兑瑞郎跌0.32%报0.9588，离岸人民币兑美元跌540个基点报6.7673。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，从促进外贸货物运输保通保畅、推动跨境电商加快发展提质增效、加快提升外贸企业应对汇率风险能力、支持加工贸易稳定发展等13个方面提出具体举措，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链。

2、央行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长。《通知》要求，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，用好降准、再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具，持续增加普惠小微贷款投放。加大小微企业金融债券、资本补充债发行力度，积极开展信贷资产证券化。

3、央行5月26日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、商务部表示，中方将继续坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区，在数字经济、绿色经济等领域提出工作计划，并积极参与制定新的推进亚太自贸区发展的指导性文件。中方将持续推进加入CPTPP和DEPA，坚持对标高标准国际经贸规则，全面扩大高水平对外开放。中方还将与东盟成员共同努力，积极打造中国—东盟自贸区3.0版。

5、据证券时报，自人民银行一天两场会议要求金融机构加大对实体经济的信贷支持后，银行近日也在内部抓紧部署落实。据多位银行业人士透露，多家银行内部开会向各级分支机构部署落实，预计6月新增信贷投放有望有所好转。

6、据经济参考报，近期，多部门出台了一系列政策，引导金融“活水”纾困市场主体。从通过展期或续贷支持等方式积极支持受困企业抵御疫情影响，到降低利息和减免费用，向实体经济合理让利，再到对接各类平台，缓解银企信息不对称，金融机构瞄准重点多向发力。业内人士表示，引导金融“活水”真正流入实体，进一步提振有效需求仍是重中之重。伴随着更多政策落地生效，市场主体融资将获更强支撑。

7、商务部表示，目前全国物流不通畅的问题正逐步改善。下一步，商务部将从保障外贸货物国内运输畅通、持续缓解国际物流压力、及时解决企业实际难题、拓展外贸产业发展空四个方面继续积极开展工作，保障外贸产业链供应链稳定。

8、北京银保监局等部门召开北京地区银行机构货币信贷座谈会，要求各金融机构要用好用足货币政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力，竭尽全力加大、加快贷款投放，增强信贷总量增长的稳定性。对受疫情影响的困难企业不盲目抽贷、断贷、压贷，支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等实施延期还本付息。

9、国家卫健委通报，5月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例104例（上海48例，北京36例，天津11例，河南9例）；新增死亡病例1例，为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者356例（上海290例，河南12例，四川12例，北京9例，天津9例，辽宁6例，吉林6例，江苏4例，新疆4例，江西2例，浙江1例，山东1例）。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指早盘触底回弹，宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物低迷令创业板指承压。截至收盘，上证指数涨0.5%报3123.11点，创业板指跌0.19%报2321.13点，深证成指涨0.57%报11206.82点；大市成交0.82万亿元。盘面上，军工、煤炭、石化、工程机械板块涨幅居前，地产、白酒、金融板块造好，长城证券上板。汽车板块调整，长城汽车跌超5%。万泰生物跌停，疫苗、猴痘、新冠检测板块承压。

2、北向资金净卖出15.97亿元。白酒龙头再遭外资减仓，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出4.07亿元、2.96亿元，均连续4日遭净卖出；宁德时代录得5连阴，日内被净卖出2.27亿元，连续6日被减仓累计近10亿元；前两日获外资青睐的电新细分龙头也大多被减仓，比亚迪、赣锋锂业、隆基绿能均被净卖出超1亿元。市场轮动速度加快，外资也开始对滞涨白马补仓，顺丰控股、三一重工均获净买入超2亿元，立讯精密亦获净买入1.34亿元。

3、港股高开低走，盘中反弹乏力，恒生指数收跌0.27%报20116.2点，恒生科技指数跌0.24%报4033.79点，恒生国企指数跌0.31%报6877.21点。大市成交额缩至955亿港元。医药股跌幅居前，石药集团跌超5%，药明生物跌5%。科技股多数下跌，金蝶国际跌近6%。地产股走弱，碧桂园服务跌5.7%领跌蓝筹。云音乐盘中异动拉升，收盘涨近40%。

4、南向资金净买入29.94亿港元，连续14日净买入。腾讯控股、中国海洋石油、兖矿能源分别获净买入5.02亿港元、4.71亿港元、2.57亿港元。金蝶国际净卖出额居首，金额为0.88亿港元。

5、据证券时报，截至5月26日，年内A股公司合计完成回购34.1亿股，回购金额合计378.46亿元，其中5月份回购股份6.79亿股，是2月份以来最高水平，回购金额合计78.64亿元。与去年四季度相比，上市公司回购金额稳步提高，其中3月份回购金额达到95亿元，4、5月份回购金额均超过70亿元。

6、据证券时报，A股本轮底部反弹以来，锂电池概念是表现最好的板块之一。4月27日以来（A股阶段性低点），锂电池指数累计上涨近26%，在所有概念指数中涨幅靠前。相比一季度末，有近40只锂电概念股获北上资金加仓（后复权），占比近七成（仅考虑进入沪深股通名单个股），减仓个股不超过20只。

7、据经济参考报，近期，多家公司正密集召开2021年年度股东大会，这些会议上否决议案的频繁出现引发市场关注。据不完全统计，最近一周，*ST文化、标准股份等十余家公司在其股东大会上否决了近30项议案。其中，中小股东的力量不容忽视，成为20项议案被否的主力。

8、据经济参考报，今年以来，IPO发行增速有所放缓。截至5月26日，年内在A股完成上市的公司共有136家，相比去年同期减少超三成。此外，在今年发行的IPO项目中，多家选择了主动撤回，还有超百个项目因疫情、财报更新等因素被迫中止。

9、创业板指每日杠杆（2X）产品在港交所上市。这是境外市场首只跟踪A股创新型企业的杠杆ETF，产品跟踪创业板指港币计价指数，通过掉期投资工具，实现相当于指数每日两倍的收益率。产品上市以来运行平稳，份额增长83%。深交所表示，创业板指汇聚成长创新龙头企业，高成长性特征鲜明，已成为境外投资者配置A股重要标的。目前，创业板指已在中国香港、韩国、美国等市场先后上市5只产品。

10、证监会核发福元医药IPO批文，发行数量不超1.2亿股。宝立食品、常润股份首发获证监会审核通过。创业板上市委公告称，君逸数码、世纪恒通、珠城科技、通力科技首发获通过。科创板上市委公告，伟测科技首发获通过。

11、甘肃多家国企发布混改推介公告，包括兰州兰石集团、甘肃药业集团、甘肃科技投资集团、兰石重装、金昌公司化工项目等。其中，兰石集团项目名称为“引进战略投资者和实现股权多元化项目”。

12、贵州茅台公告称，拟投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目，规划建设酒库30栋，设计总储酒能力约3.68万吨。

13、消息称台积电2024年代工产能有过剩风险，台积电重新评估扩产计划。消息人士称，代工厂和国际IDM的新产能将从2023年开始陆续上线，产量将在2024-2025年达到峰值。

14、百度一季度营收284.11亿元，同比增长1%；调整后净利润38.79亿元，同比下滑10%。3月，百度App的MAU同比增长13%，达到6.32亿，日登录用户数达到83%。百度CEO李彦宏表示，集度汽车将在今年下半年接受订单，预计2023年开始交付车辆。

15、联想集团2021/22财年实现收入716亿美元，同比增长18%；净利润20.3亿美元，同比增长72%。董事会建议派发年度末期股息每股30港仙。

16、继京东方A之后，又一家A股苹果概念股传被剔除出苹果供应链。作为代工巨头，闻泰科技最新被传因前置摄像头模组品质不符合要求，被苹果剔除前置摄像头模组供应链。对此，5月26日，闻泰科技在互动平台上回应称，公司该业务进展正常，不存在产品品质问题。

17、据中国证券报，盐湖股份公告称，拟投资约70.8亿元新建年产4万吨基础锂盐一体化项目；盐湖股份一季度营收为76.17亿元，相当于这一个项目花光了一季度的收入；公告里进一步表示，锂电新能源材料是公司需要加大资源投入获取较高业务增长的板块，未来有望成长为公司主要的收入和利润来源；中信证券指出，作为国内盐湖资源龙头企业，看好公司未来在盐湖资源开发利用上的多点布局。

18、据证券时报，此前因为天价白酒赚足眼球的听花酒业近日又冲上微博热搜，起因是其被茅台、泸州老窖双双告上了法庭。两家公司认为听花酒业涉嫌侵犯“茅台”和“国窖1573”的商标权和不正当竞争，分别索赔50万和30万。听花酒业就此回应称正在了解详细情况准备应诉。

// 金融 //

1、我国退休人员基本养老金连续18年上调。财政部、人社部印发通知明确，从2022年1月1日起，为2021年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2021年退休人员月人均基本养老金的4%。

2、深圳证监局日常监管发现，部分期货经营机构在开展互联网营销服务过程中存在不规范情形，如开户链接不是公司官网，视频直播人员无相关资格，视频标题或内容使用夸大、诱导性用语，缺乏集中统一管理等。深圳证监局表示，辖区各期货经营机构开展互联网营销要牢守底线，坚持合规经营。

3、深圳证监局表示，近期辖区某公司发生个股期权交易系统无法交易的网络安全事件。证券期货经营机构应高度重视系统上线测试管理与应急处理工作，一方面加强系统上线测试，完善测试场景设计，扩大测试用例覆盖范围；一方面加强对技术人员培训，增强对系统底层逻辑和运维管理的熟悉程度，提高应急处置能力。

4、中基协优化疫情期间私募基金登记备案相关服务：参与抗击疫情所需的医药卫生类的私募股权基金、创业投资基金备案申请，提供绿色通道；参与重点供应链企业、抗疫保供企业、关键基础设施的私募股权基金、创业投资基金备案申请，将情加快办理；符合条件的私募资管产品、ABS备案申请，将通过绿色通道；新登记私募基金管理人首支私募基金备案时限由现行的12个月延长至18个月。

5、本周一刚刚上架发行的第三批同业存单基金，又以“闪电战”的速度结束发行。广发基金旗下同业存单指数基金募集金额已达百亿上限，27日起不再接受认购，原定9天的募集期缩短至4个工作日。同时，另一只国泰同业存单指数基金也已募满100亿。而自5月30日起，基金发行市场又将迎来第四批5只同业存单基金接档发行，这类基金即将再次迎来扩容。

6、阿里巴巴财报显示，蚂蚁集团于3月经股东大会审议通过了公司分红议案，截至3月31日，阿里集团应收股利为39.4亿元。按持股比例推算，蚂蚁此次利润分配规模超过百亿元。这也是该公司市场化融资以来首次启动分红。

7、据中国基金报，自2002年贝莱德iShares安硕推出首只债券ETF(LQD)，20年来，债券ETF从无到有，从最初的4只产品到1400多只产品，总规模达1.7万亿美元。作为全球资管产品的创新先锋，贝莱德日前发布研究报告预测，2030年债券ETF会突破5万亿美元。

8、据中国基金报，近日，上海市防控办印发了《本市金融机构复工复产疫情防控指引》，其中提及建立实施“白名单”制度。在第一批出炉的金融机构“白名单”中，有77家公募基金公司及分公司。不少上海基金公司已经安排第一批复工人员入驻公司。下一步，基金公司将按照制定的轮换计划，争取尽快进行驻守人员轮换。同时积极响应政策、稳步推进全员复工复产。

9、据券商中国，近日，又有两家券商宣布正式上线基金投顾业务。5月26日，光大证券推出“金阳光管家”基金投顾业务品牌。就在一周前，国金证券基金投顾品牌“国金100”正式上线。截至目前，两批共计29家获得基金投顾试点资格的券商中，正式对外展业的券商已扩容至19家。

// 楼市 //

1、上海6月1日恢复首批宅地出让，36幅宅地均采用挂牌方式出让，有效申请人即为竞买人。更新后的《商品住房用地交易资金银行监管协议》对监管账户监管期限起始时间和封存资金金额作了调整。目前，扣除20%保证金后，监管资金比例明显降低。

2、长沙第二批次集中推介25宗地块，面积202万平方米，其中仅长沙机床厂棚改2号地块为纯商业地块，其余均为涉宅地块，包括省府片区、梅溪湖片区、市府分区、大王山片区、高铁西城片区等。

3、厦门市第二批次集中供地收官，此次厦门出让10宗地块，9宗地块成交，1宗地块流拍，土地出让金共计198.7亿元。

4、杭州楼市新政对于二手房市场的刺激作用较为明显。统计显示，新政后一周（5月17日-5月23日），杭州市区（不含临安）二手房共成交1207套，相较于前一周增加200多套，5月19日以来，工作日的成交量均突破200套。

5、安徽淮南：切实落实首套房贷款首付比例最低20%、非首套房贷款首付比例最低30%的政策；购买新建商品住房可提取住房公积金支付购房首付款。

6、义乌购房新政：5月26日至9月30日期间，购买首套商品住房，按所缴契税地方留存部分100%给予补贴，购买二套及以上商品住房补贴80%；10月1日起至12月31日期间，购买首套商品住房契税补贴80%，二套及以上商品住房补贴60%。

7、据证券时报，近日，位于深圳福田区的海德园与南山区的招商仕林臻邸双双入市，两个项目共计推出426套住宅，均价均超过每平方米10万元。目前海德园周边二手住宅的挂牌价普遍在每平方米18万元以上，此次海德园A区共推出239套住宅，均价为每平方米12.6万元，总价在1755万至3240万元。也就是说，海德园每平米与周边二手房有超过5万的价差，以最大面积251平计算，价差达到上千万。

// 产业 //

1、据经济参考报，2022中国国际大数据产业博览会26日在线上举行。工信部、国家发展改革委、中央网信办等部门相关负责人齐发声，释放政策利好，包括将“适度超前”加快建设数字基础设施，大力发展产业互联网平台，支持数据交易所建设，推进数据资源整合和开放共享等，持续激发数字经济发展潜能。

2、财政部、民航局印发通知明确，将对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元，政策实施期限为5月21日至7月20日。

3、关于近期舆论关注的常态化核酸检测费用，国家医保局有关司负责人表示，所需费用由各地政府承担。因此，目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供了资金支持。

4、受国内疫情冲击明显、经济下行压力加大、航油价格居高不下等多重不利因素影响，4月份我国民航运输生产指标大幅下滑。民航局统计显示，民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为29.5亿吨公里、788.0万人次、42.0万吨，同比分别下降68%、84.6%和35.9%。

5、5月以来全国港口航道保持畅通，主要生产指标稳定向好。据交通运输部数据，5月1日-24日，全国重点监测港口完成货物吞吐量7.9亿吨，环比增长4.2%，同比下降0.7%；完成集装箱吞吐量1769万标箱，环比增长5.4%，同比增长3%。

6、据中电联，1-4月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量16300.9亿千瓦时，同比增长53.7%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高19.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13330.8亿千瓦时，同比增长54.4%。