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财经早餐2022年6月2日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效,让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享;安排进一步加大困难群众救助帮扶力度,兜牢基本民生底线。会议指出,新增1400多亿元留抵退税,要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设,要调增政策性银行8000亿元信贷额度。对符合条件的失业农民工,无论是否参加失业保险,都要发放临时补助或救助。落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。

2、九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出,“十四五”期间,我国将加快黄河几字弯、冀北、松辽等七大陆上新能源基地,藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和海上风电基地集群建设,可再生能源在一次能源消费增量中的占比超过50%,可再生能源发电量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。到2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右,可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

3、富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数等系列指数审核变更,6月17日收盘后生效。其中,富时中国A50指数成分股纳入海螺水泥、中信银行、通威股份,删除智飞生物、格力电器、中国石油, 备选股名单包括爱尔眼科、国电南瑞、保利发展、陕西煤业、恩捷股份;富时中国A150指数成分股纳入中国东航、斯达半导、特变电工等21只个股,删除中信银行、中国人寿、美的集团等21只个股;富时中国A200指数成分股纳入华熙生物、中煤能源、中国东航等20只个股,删除中航西飞、中航光电、中航沈飞等20只个股。

4、造车新势力5月成绩单出炉。理想汽车5月交付11496辆,同比增长165.9%,在4月交付量垫底后重夺造车新势力交付量头把交椅。哪吒汽车紧随其后,5月交付11009台,同比增长144%。小鹏汽车交付10125台,同比增长78%。零跑汽车交付量10069台,连续14个月同比增长超200%。蔚来共交付新车7024台,同比环比均实现增长。另外,广汽埃安5月销量21056辆,同比增150%;极氪001交付4330辆,环比增102.6%,单月交付量创历史新高。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.54%报32813.23点,标普500指数跌0.75%报4101.23点,纳指跌0.72%报11994.46点。沃尔玛跌2.47%,3M公司跌1.92%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.17%,脸书跌2.58%,特斯拉跌2.36%。中概股涨跌不一,每日优鲜涨51.05%,多尼斯跌32.75%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.33%报14340.47点,法国CAC40指数跌0.77%报6418.89点,英国富时100指数跌0.98%报7532.95点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走高,日经225指数涨0.65%,创五周收盘高位至27457.89点;澳洲标普200指数涨0.32%,报7234点;新西兰NZX50指数涨0.57%,报11373.24点。韩国市场因节假日休市。

4、国际油价小幅收涨,美油7月合约涨0.1%,报114.79美元/桶。布油8月合约涨0.19%,报115.82美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.06%报1849.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.79%报21.86美元/盎司。 

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.77%报9520美元/吨,LME期锌跌1.05%报3872.5美元/吨,LME期镍跌0.43%报28270美元/吨,LME期铝跌2.26%报2724美元/吨,LME期锡涨0.95%报35000美元/吨,LME期铅跌1.24%报2155美元/吨。中国出台多项地产、汽车等消费刺激举措,铜的终端需求有望回升。  

7、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨5.4个基点报2.153%,法国10年期国债收益率涨6.6个基点报1.701%,德国10年期国债收益率涨6.4个基点报1.181%,意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报3.195%,西班牙10年期国债收益率涨7.8个基点报2.294%,葡萄牙10年期国债收益率涨7.8个基点报2.323%。 

8、美债收益率全线收涨,3月期美债收益率涨6.64个基点报1.134%,2年期美债收益率涨8.9个基点报2.656%,3年期美债收益率涨9.7个基点报2.829%,5年期美债收益率涨9.7个基点报2.922%,10年期美债收益率涨6.2个基点报2.912%,30年期美债收益率涨1.2个基点报3.061%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.79%报102.57,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.79%报1.0649,英镑兑美元跌0.95%报1.2485,澳元兑美元跌0.08%报0.7174,美元兑日元涨1.13%报130.14,美元兑瑞郎涨0.36%报0.9631,离岸人民币兑美元跌209个基点报6.6982。  

//  宏观  //

1、中国5月财新制造业PMI为48.1,预期48.9,前值46。5月以来全国新冠疫情形势好转,部分地区开始复工复产,带动制造业景气回升,但仍处于收缩区间。

2、今年前4个月中央企业经济运行稳中有进,营业收入同比增长12.9%,净利润增长5.6%,固定资产投资平稳增长,实现良好开局。国资委表示,4月份以来,中央企业经济运行承受的压力进一步加大。国资央企系统要加快推进复工达产,着力打通产业链供应链各环节,尽快有序推进员工复岗、仓库解封、物流畅通,最大限度挽回疫情损失。持续深化亏损治理,全力控制亏损子企业数量、减少亏损面和亏损额,加快推进“两非”剥离和“两资”清理工作,重视发挥资本市场作用,提高央企控股上市公司质量。

3、央行6月1日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

4、据经济参考报,加快推进一批工程项目、多渠道盘活存量资产、稳定和扩大民间投资,有序推进政府和社会资本合作(PPP)……近两天,从中央到地方,一揽子政策措施密集落地,投资多方开源,加力稳住经济大盘。下一步相关部门还将启动编制国家重大基础设施发展规划,鼓励和吸引更多社会资本参与国家重大工程项目,PPP模式将成为重要抓手。

5、广东省发布贯彻落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案,加大增值税留抵退税政策落实力度,提高资本市场融资效率,稳定增加汽车、家电等领域消费等,共提出131条具体措施。鼓励符合条件的平台企业依法依规到境外公开募集股份及上市,6月30日前省内购买新能源以旧换新推广车型每辆补贴8000元。

6、天津市出台稳经济一揽子政策措施实施方案,主要包括全面落实国家财政政策、用足用好货币金融支持、稳投资促消费扩大内需、保障粮食能源安全、稳定畅通产业链供应链、兜牢民生保障底线六个方面、35条政策措施。

7、国家卫健委通报,5月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例22例(北京14例,上海5例,河南2例,河北1例);新增本土无症状感染者46例(上海10例,河北8例,吉林7例,山东7例,辽宁4例,四川3例,北京、安徽、江西、河南、广西、云南、新疆各1例)。

//  国内股市  //

1、A股6月平稳开局,上证指数收盘跌0.13%报3182.16点,创业板指涨0.99%报2428.96点,深证成指涨0.21%报11551.27点,大市成交0.885万亿元。盘面上,油气、石化、制药、教育、农业、锂矿板块调整,汽车、动力电池、充电桩、海运、建材板块走强。国企改革炒作依旧活跃,国电南自、粤传媒等连续封板。机构指出,展望6月,市场或呈现震荡整固态势,短期关注疫后修复,中长期稳增长仍是主线。

2、北向资金净买入12.47亿元,连续4日净买入。东方财富净买入5.53亿元居首,连续4日净买入,累计净买入12.34亿元;宁德时代净买入4.16亿元;五粮液净买入3.01亿元,连续4日净买入,累计净买入16.62亿元;招商银行净买入近3亿元,连续6日净买入,累计净买入18.5亿元;此外,迈瑞医疗、歌尔股份净买入逾2亿元,中国中免、国电南瑞净买入逾1亿元。净卖出方面,立讯精密、格力电器分别遭净卖出3.21亿元、2.41亿元,药明康德、紫金矿业净卖出逾1亿元。

3、港股早盘震荡走低,午后探底回升,恒生指数收盘跌0.56%报21294.94点,恒生科技指数跌1.12%报4433.38点,恒生国企指数跌0.96%报7345.64点。大市成交1260.82亿港元。医药、科技、原材料板块跌幅居前,石药集团跌超6%领跌蓝筹,君实生物大跌超14%;百度跌近5%,网易跌超4%。文娱、汽车股走强,泡泡玛特涨近10%。

4、南向资金净买入10.73亿港元。其中快手-W、香港交易所、长城汽车净买入额位列前三,分别获净买入5.34亿港元、2.7亿港元、2.04亿港元。净卖出方面,腾讯控股、中国移动、美团-W分别遭净卖出5.47亿港元、2.72亿港元、2.34亿港元。

5、虽然一季度刚结束不久,一些基金经理在部分个股中已出现大动作。比如,朱少醒、韩创最新减持了房地产个股—新城控股,邹曦则进行了买进操作;建材方面,曹名长继续增持冀东水泥;谢治宇、吴兴武增持生物医药股普洛药业,赵蓓则进行了减持。此外,一季度之后,刘格菘还在继续增持阳光电源。

6、上交所决定,*ST济堂、*ST金泰股票终止上市,6月10日进入退市整理期交易。

7、据证券时报,今年以来,市场震荡加剧,有着“风向标”之称的ETF也正经历着各路资金的“考验”。不过,整体来看,资金依然选择越跌越买,今年以来股票型ETF份额增长超千亿。Wind数据统计,截至5月31日,全市场ETF的总份额为12754.97亿份,相比去年末的10274.73亿份增长了2480.24亿份,其中股票型ETF是增长主力,今年以来增长了1040.85亿份,占比约42%。

8、据证券时报,九成主动权益类基金在5月份取得正收益,还有新发基金或已于月内快速建仓完毕,享受A股估值修复的红利。展望未来行情,多家基金公司均预计宏观经济和企业盈利在今年下半年见底回升,并需积极把握稳增长政策落地带来的机会行情。

9、据证券时报,随着上海全面恢复正常生产生活秩序,沪上金融机构返岗人员陆续增加,各大证券公司复工复产步伐不断加快。据了解,6月1日起,31家上海法人证券公司中,有28家全面复工复产,占比达90%。911家上海证券分支机构中,有452家全面复工复产,220家分支机构可提供现场服务。 

10、据经济参考报,5月A股市场企稳反弹,随着“红五月”收官,多家机构日前发布了6月市场策略报告。展望后市,机构普遍认为,宏观层面政策密集出台提振市场情绪,外围因素也呈现出积极变化,A股中期修复行情有望持续。从投资策略来看,机构重点关注包括新能源、大消费以及汽车等制造业复工复产在内的多条主线。  

11、“十三连板”中通客车公告称,自5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,自6月2日起停牌核查。昨日盘后披露的中通客车近3个交易日龙虎榜显示,买一、买二、买三以及卖二、卖三、卖五席位均为游资,其中,东方财富拉萨团结路第一证券营业部净买入1030万元,位列买一席位。买四、卖一、卖四则均为机构专用席位。其中,卖一机构专用席位净卖出6192.31万元。

12、比亚迪:为进一步打击网络黑公关乱象,即日起,决定将举报奖励5万至100万元调整为5万至500万元,为期一年。

13、河南省政府接盘建业地产29.01%股份。建业地产在港交所披露,河南省政府实际控制的同晟置业拟受让公司29.01%股份,代价为最高每股股份0.8港元。同时,同晟置业将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。

14、微博一季度净收入4.846亿美元,同比增长6%;净亏损6750万美元,上年同期为盈利4980万美元;调整后净利润为1.329亿美元,上年同期为1.307亿美元。截至一季度末,微博月活跃用户达到5.82亿,同比净增5100万,日活跃用户达到2.52亿,同比净增2200万。

15、威马汽车递表港交所主板申请上市,海通国际、招银国际、中银国际为联席保荐人。招股书显示,沈晖王蕾夫妇共计持股30.82%,雅居乐集团持股6.46%,百度持股5.96%。威马汽车2019年-2021年总收入分别为17.62亿元、26.71亿元和47.42亿元;2021年电动汽车销量为44152辆,同比翻一番多。

16、据百度,集度首款概念车将于6月8日在百度希壤元宇宙发布。

//  金融  //

1、银保监会日前下发《加强保险机构资金运用关联交易监管工作有关事项通知》,要求强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金,输送利益,转移财产,规避监管,隐匿风险等,坚持零容忍、重处罚、严监管,坚决遏制资金运用违法违规关联交易,推动保险行业高质量发展。

2、财政部印发《资产管理产品相关会计处理规定》,针对资管产品的特殊性作出规范,其中包括:明确资管产品具有有限寿命本身不影响持续经营假设的成立,豁免现金流量表编制要求,允许货币市场基金、现金管理类理财产品等继续按照相关监管规定采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值等。

3、央行行长易纲出席第二届“绿天鹅”视频会议。会议回顾了各方自首届“绿天鹅”会议以来在绿色金融领域的积极进展,并就完善国内外合作、绿色通胀、未来一年的重点工作等问题进行了探讨。

4、创新步伐不断加快,基金行业又有望迎来一类新品种。证监会官网披露的新基金上报表格中,集体出现超20家基金公司上报一类定期开放式债券基金,这或是采用混合估值法的债券基金。多位业内人士认为,这类产品属于低风险稳健性品种,一旦获批,有望给普通投资者在震荡环境下增添新一类低波动、稳健的投资品种。

5、全国首个碳资信评价体系试点在宁波启动,首批碳资信评价体系金融应用试点企业与银行的成功签约,标志着宁波市将正式开展碳资信评价体系建设及金融应用试点,为中小微企业纾困解难,为绿色金融添砖加瓦。

6、虽然今年A股市场大幅震荡,权益类基金业绩受挫,但截至今年5月末,权益类ETF总规模为1.01万亿元,仍然顽强站上1万亿元关口。其中,在市场大幅波动背景下,上证50ETF、沪深300ETF两大龙头产品近期“一度易主”,目前产品规模都达到480多亿元,行业规模第一的争夺仍然焦灼;在今年大跌中,科创50ETF、中概互联网ETF、恒生互联网ETF最吸金,前五月资金净流入都超过90亿元;华夏、易方达、华泰柏瑞基金位居权益类ETF前三强,都跻身千亿体量的基金公司,但行业的两极分化也是愈演愈烈。

7、又一家外资私募进军中国市场!安盛私募基金管理(上海)有限公司已在中基协完成外商独资私募证券投资基金管理人(WOFE PFM)登记,成为第36家进军中国市场的外资私募。从股东背景来看,其母公司是安盛集团旗下的AXA IM,截至2021年底,其管理的总的资产规模(AUM)达到8870亿欧元(约合6.36万亿元人民币)。据不完全统计,目前30多家外资私募在管的规模达到585亿元,创出历史新高。

8、国民养老保险官网全面详细披露公司执行董事、非执行董事、独立董事和高级管理人员名单。公司执行董事包括叶海生、黄涛,分别担任董事长、总经理,高管包括黄涛、邹江平、吴双成、曹勇、王俊霖。“国民美好生活养老年金保险”近日出现在银保监会官网人身险备案产品目录中,这标志国民养老保险首款产品正式亮相。该款产品近期将在各主要银行渠道销售。

9、高瓴辟谣裁员传闻,称相关传言系造谣。此前有消息称,高瓴正在进行无差别裁员,本次裁员主要涉及一级市场组,在不同职级无差别裁员。“消费组全裁,TMT组优化以及转去看科技”。

10、据中国证券报,近日,英大基金宣布下架直销APP;作为管理规模超过500亿元、以直销为战略重点的一家公募基金,这一举措引发关注;对此,英大基金表示,下线英大财富宝APP是实施精益化管理的举措之一;同时,直销业务一直以来都是公司的战略重点之一,只是提供的服务平台和场景有所调整,直销个人客户仍可使用网页和微信公众号进行交易。 

//  楼市  //

1、中指院报告显示,5月,百城新建住宅平均价格为16198元/平方米,环比上涨0.03%,保持横盘态势;同比上涨1.2%,涨幅较4月收窄0.31个百分点。百城二手住宅平均价格为16030元/平方米,环比由涨转跌,跌幅为0.01%;同比上涨1.39%,涨幅较4月收窄0.52个百分点。

2、中指院报告显示,1-5月,销售额100强房企销售额均值为273.9亿元,同比下降50.7%。其中,销售额超千亿元的房企有3家,较去年同期减少12家;超百亿元房企有70家,较去年同期减少48家。前5个月百强房企拿地总额4681亿元,拿地规模同比下降64.7%,降幅比上月扩大8.8个百分点。

3、北京第二轮集中供地活动落幕,此次总计出让17宗地块,总出让面积98万平方米,总建筑面积175万平方米,总起始价559.7亿元。17宗地块有3宗流拍,另外14宗地块土地出让金总额约为499.58亿元,其中有4宗地块触达地价上限。

4、成都市进一步优化完善稳楼市政策,从降低限购门槛、多孩家庭多购一套房、放松限售、增值税免征期“5改2”、提高公积金贷款额度、鼓励降低首付比例和贷款利率、投入保租房可新购一套房等七方面全方位释放购房需求。这也是继5月16日放松限购、限贷后,成都市再次出手稳楼市。

5、四川出台新市民金融支持措施三十条,支持银行业金融机构因城施策执行好差别化住房信贷政策,对符合购房条件的新市民合理下调按揭贷款利率和首付比例。截至4月末,全省首套个人住房贷款加权平均利率已连续5个月下降,较年初下降52个基点。

6、海南:受新冠肺炎疫情影响,缴交住房公积金确有困难的企业,可申请缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例;5月至12月期间企业缓缴期间,缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款,租房提取额度上限由900元/人/月提高至1200元/人/月。

7、四川眉山提高二孩、三孩家庭公积金贷款额度上限,在现行最高额度50万元的基础上分别再提高10万元、20万元。同时三孩家庭可实施“既提又贷”。

8、广东江门:从6月1日起,在江门市蓬江区全区、江海区全区、新会区会城街道购买新建商品住房的,实行限售政策,购房人须在办理合同网签满3年后方可转让,对上述区域暂停实行限购政策。

9、河北沧州:单方缴存公积金最高贷款额度由40万元提高到60万元,双方缴存由60万元提高到80万元;第一次申请住房公积金贷款购买住房的,最低首付款比例由30%降低至20%。

10、山东东营:职工家庭购买首套自住住房且无住房公积金贷款记录的,贷款额度由一人缴存住房公积金最高30万元调整为40万元,两人缴存住房公积金最高50万元调整为60万元。

//  产业  //

1、商务部等八部门发文要求加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,提出升级改造一批县级物流配送中心,促进县域快递物流资源整合,建设一批农村电商快递协同发展示范区,提升公共寄递物流服务能力,争取到2025年,在具备条件的地区基本实现县县有中心、乡乡有网点、村村有服务。

2、市场监管总局印发《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》,包括新能源车整车、工业机器人、激光精密加工设备、计算机等共240个重点领域。

3、工信部实施道路机动车辆生产企业和产品准入管理便企服务措施,具体包括道路机动车辆产品准入事项实施容缺受理、先办后补,简化零部件产品检验视同要求,有条件允许同一集团内不同企业生产,延长企业准入事项整改期限等五个方面。

4、国家发改委社会司日前组织召开银发经济座谈会,明确下一步将继续深化银发经济理论研究,明确细分产业范畴,抓紧研究要素聚集的评价体系、支持举措等配套政策体系,支持有条件的地区加快培育银发经济。

5、国家发改委社会发展司通过组织召开专家视频座谈会等方式,围绕当前和今后一段时期的生活性服务业发展形势、做法成效和政策建议进行了研讨。专家们建议,在统筹发展和安全前提下,有力有序推动复工复产提速扩面,增强生活性服务业发展韧性和对经济恢复增长的贡献度。

6、交通运输部发布数据,5月份,全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨,同比下降0.7%,日均环比增长3.2%;完成集装箱吞吐量2308万标箱,同比增长4.2%,日均环比增长4.4%。

7、据国铁集团,5月份,国家铁路货运保持强劲增长态势,累计发送货物3.4亿吨,同比增加2110万吨,增长6.6%,单月货物发送量创历史新高。

8、6月1日零时起,第六批国家组织药品集采胰岛素专项中选结果将在镇江落地执行。据镇江市医保局,中选产品价格平均降幅为48%,最高降幅近73%。

9、中汽协副秘书长陈士华表示,日前公布的购置税减半政策,叠加地方政策、厂家政策等,预计将拉动今年车市超过200万辆的增量。今年汽车产业中的整车销售额可超过3000亿元,对包括上下游在内的汽车产业的整体拉动则超5000亿元。

10、工信部通报84款APP存在侵害用户权益行为,含每日优鲜、便利蜂、中公网校、世纪佳缘等。

11、山东省财政厅联合有关部门出台多项政策,通过金融支持、消费补助等方式,推动文旅业恢复发展;安排资金对山东各市给予一定比例补助,支持各市发放消费券,拉动零售、餐饮、旅游领域消费。

12、海南省体育彩票管理中心回应“视频即开彩票”称,海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏是2014年9月经财政部批复,2015年1月在海南省内试点销售的体育彩票。近期在实施技术系统升级,游戏规则未做调整,无新增游戏。视频电子即开游戏不涉及互联网销售,销售仅限在实体店内,通过专用销售设备采取线下方式销售。

13、澳门博彩监察协调局公布数据显示,澳门5月份幸运博彩毛收入33.41亿澳门元,同比下降68%,1-5月幸运博彩毛收入237.92亿澳门元,同比下降44%。

14、上海市嘉定区:鼓励个人消费者购买新能源车和燃油车,并在上海市内上牌的,给予购车补贴,车价15万元以下的给予1万元补贴,车价15万元(含)以上的给予2万元补贴。

15、郑州发放2亿元汽车消费券,在指定汽车销售企业购买5万元以上小型非营运车辆,按照购车发票金额,燃油车可领取3000元、5000元或7000元电子消费券,新能源车可领取4000元、6000元或8000元电子消费券。

16、据Canalys报告显示,在经历七个季度的连续增长之后,今年第一季度,中国个人电脑出货量为1170万台,同比下降1%;其中,台式机出货量同比降11%,笔记本电脑增长6%。

17、国际半导体产业协会(SEMI)发布报告称,2022年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长5%,达到247亿美元;因为季节性疲软,第一季度出货金额季度环比下降10%;SEMI总裁Ajit Manocha指出,随着半导体行业继续强劲增长,第一季度设备销售额同比增长与2022年的预测同步;因北美和欧洲加大了国内芯片制造的支持力度,其设备支出季度环比增长良好。 

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