财经早餐2022年6月7日星期二

//  热点聚焦  //

1、沪深股指全线上扬，上证指数重回3200点，“锂、光、芯”等热门赛道纷纷崛起，宁德时代再涨近7%，创业板指进入技术性牛市；沪深两市成交额重回万亿大关，达到1.11万亿元。截至收盘，上证指数涨1.28%报3236.37点，创业板指涨3.92%报2554.66点，深证成指涨2.66%报11938.12点。盘面上，锂矿指数大涨近9%，盐湖提锂、动力电池指数均涨6%左右，光伏、汽车、煤炭、券商及CRO板块造好；地产股表现低迷。北向资金跑步进场，大幅净买入112.55亿元，贵州茅台、紫金矿业均获净买入逾6亿元。

2、广州12345政务服务便民热线工作人员回应“广州限购松动传闻”表示，6月1日更新的限购政策规定，非本市户籍的居民家庭购房，需提供购房之日前5年在本市连续缴纳社保或者个税证明中，允许除起始月外累计不超过3个月的断缴或补缴记录。

3、美国资本集团旗下的主动管理ETF近期继续加仓多只中国股票。其中，CGXU对药明生物技术、药明康德、新奥能源、汇川技术、贵州茅台持仓均实现翻倍。另一只CGGO对贵州茅台、中国平安进行加仓，持有的这两只股票的股份数已经翻倍。

4、马斯克收购推特计划再掀波澜。特斯拉首席执行官马斯克表示，推特在向其提供垃圾邮件和虚假账户数量的过程中“严重违反相关义务”，他可能会因此放弃以440亿美元收购推特的交易。马斯克明确表示，推特最新提供的信息只是有关其自身测试方法的额外细节，这等于拒绝提供账户数据的请求。他认为推特对虚假账户的测试不够充分，必须自己进行分析，因此必须获得与此有关的真实数据。推特方面表示，公司已经并将继续与马斯克合作和分享信息，以按照并购协议的条款完成交易。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.05%报32915.78点，标普500指数涨0.31%报4121.43点，纳指涨0.4%报12061.37点。旅行者集团涨1.6%，IBM涨1.16%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.95%，谷歌涨1.99%，特斯拉涨1.6%。热门中概股表现强劲，富途控股涨18.56%，新蛋涨17.18%。

2、欧洲三大股指收盘走高，德国DAX指数涨1.34%报14653.81点，法国CAC40指数涨0.98%报6548.78点，英国富时100指数涨1%报7608.22点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数收盘涨0.56%，报27915.89点；澳大利亚标普200指数跌0.51%，报7202.20点；新西兰NZX50指数涨0.60%，报11417.34点。韩国股市因节假日休市。

4、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.34%报1843.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.83%报22.09美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.45%，报119.40美元/桶。布油8月合约涨0.23%，报119.99美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME铜涨2.56%报9743美元/吨，LME锌涨0.22%报3873美元/吨，LME镍涨4.91%报29500美元/吨，LME铝涨2.31%报2789美元/吨，LME锡涨2.28%报35725美元/吨，LME铅涨2.24%报2217.5美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨18个基点报2.266%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报1.847%，德国10年期国债收益率跌5个基点报1.324%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报3.417%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报2.483%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌4.59个基点报1.205%，2年期美债收益率涨7.5个基点报2.74%，3年期美债收益率涨8.2个基点报2.938%，5年期美债收益率涨10个基点报3.041%，10年期美债收益率涨10.5个基点报3.046%，30年期美债收益率涨10.8个基点报3.199%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.40，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.21%报1.0696，英镑兑美元涨0.32%报1.2530，澳元兑美元跌0.28%报0.7190，美元兑日元涨0.82%报131.90，美元兑瑞郎涨0.87%报0.9709，离岸人民币兑美元跌28个基点报6.6565。

// 宏观 //

1、中国5月财新服务业PMI为41.4，前值36.2；5月财新中国综合PMI录得42.2，高于4月5个百分点，显示近期疫情形势好转带动经济景气度回升，但疫情约束仍然明显。

2、央行6月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。

3、国家税务总局增值税发票数据显示，今年端午小长假期间，全国零售业销售收入同比增长9.5%，居民服务销售收入同比增长12.9%；餐饮业销售收入整体恢复至上年同期的83.8%，住宿业销售收入整体恢复至上年同期的92%。

4、贵州省印发进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施，从全力加快产业投资进度、加大产业配套基础设施投资、全力扩大新型城镇化和生态环保投资等7个方面提出27条具体措施。其中提出，重点推进宁德时代新能源动力电池及材料、贵阳大数据科创城、茅台3万吨酱香系列酒技改工程等新兴产业和传统优势特色产业项目加快建设。

5、《海南省超常规稳住经济大盘行动方案》公布实施，围绕“七个超常规、一个统筹”提出47大项共120分项务实管用措施。方案将“4月触底、5月回升、6月恢复正常”作为第二季度目标，并进一步提出经济增速继续保持全国前列的年度目标，同时将全省全年投资增速目标由8%提高到10%。

6、广西壮族自治区出台《2022年稳外贸促增长若干措施》，从8大方面提出33条具体措施，着力助企纾困，推动外贸企稳回升。提出要推动重点大宗商品进口企业全年新增进口200亿元以上，推动原油进口新增200亿元以上。

// 国内股市 //

1、港股高开后震荡走强，尾盘在大市值科技龙头带领下指数放量直线拉升，恒生指数短时间内拉升超300点。截至收盘，恒生指数涨2.71%报21653.9点，恒生科技指数涨4.64%报4601.95点，恒生国企指数涨3.2%报7499.97点。大市成交1385.16亿港元。科技股大涨，美团涨近10%，哔哩哔哩、阿里巴巴等科技龙头全线收涨。新能源汽车、有色、医药股走强，药明生物涨超10%领涨蓝筹，理想汽车涨超12%。地产、水泥股延续跌势，富力地产跌超8%。

2、南向资金净买入15.03亿港元。其中美团-W、药明生物、快手-W净买入额位列前三，分别获净买入5.08亿港元、4.72亿港元、3.84亿港元。净卖出方面，中国移动、协鑫科技、中国海洋石油分别遭净卖出3.59亿港元、2.74亿港元、2.54亿港元。

3、据证券时报，A股端午假期后的第一个交易日迎来开门红，主要指数全面上涨；有业内人士分析，上半年经历较大幅度震荡回调后，市场对于负面因素的消化已较为充分，虽然仍面临美联储加息、业绩等因素扰动，但在政策稳增长推动下，5月以来市场正逐步走稳；随着政策底逐步夯实，业界对下半年市场走势预测偏积极，“柳暗花明”后，下半年市场修复反弹值得期待。

4、据证券时报，从近期出炉的6月金股来看，化工、食品饮料、机械行业最受青睐，推荐占比最高。相比5月，机械、基础化工、有色板块的热度再度提升；个股方面，贵州茅台仍是6月机构推荐热度最高的金股；至于近期的配置机会，消费板块成为诸多券商的共识，新能源、科创50、“稳增长”板块也被部分券商所看好，有的券商甚至明确表示——A股底部基本探明，战略上已无悲观必要。

5、A股锂矿板块全线爆发，半数个股齐涨停，机构大踏步进场。盘后数据显示，两机构买入天齐锂业3.36亿元，一机构买入雅化集团6109万元，一机构买入盛新锂能9139万元。此外日内加仓超百亿的外资也同步抢筹，深股通净买入雅化集团1.65亿元，净买入盛新锂能1.31亿元。

6、全国股转公司披露，5月对11宗违规行为给予纪律处分；对136宗违规行为采取自律监管措施，其中123宗违规行为被采取口头警示、要求提交书面承诺的自律监管措施，13宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。

7、浙江证监局决定对王忠军、王忠磊采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。浙江证监局称，王忠军、王忠磊二人作为华谊兄弟的实际控制人，在权益变动比例达到5%时，二人未按规定停止买卖公司股份并及时履行报告、公告义务。

8、香港交易所宣布，香港特区行政长官已书面批准再度委任史美伦为该所主席，即时生效，任期直至港交所2024年举行完股东周年大会为止。

9、上交所通报称，退市西水股票价格6月6日出现异动，个别投资者在交易过程中存在拉抬股价、以涨停价大额申报等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为。上交所已依规对相关投资者连续实施暂停交易的监管措施。

10、据经济参考报，5月以来已有超过30家A股公司被退市，A股市场清退机制加速运转；多项制度完善之下，A股常态化退市机制正在加快形成，市场优胜劣汰效率得到显著提升。业内人士表示，投资者应当摒弃“炒小炒差”之风，如若参与此类股票的炒作，极有可能面临大量投资损失。

11、科创板上市委公告，山外山、萤石网络首发获通过，湖北万润、晶品特装6月13日科创板首发上会。

12、尚纬股份公告称，收到公司控股股东、实际控制人李广胜家属的通知，李广胜因涉嫌操纵证券、期货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施。

13、深振业A董秘回应车位纠纷事件称，根据公司初步调查，车位纠纷中的“国企书记”确实是深振业的高管张晓中，不过张晓中目前是离异单身状态，宾利女车主是张晓中可能在交往的对象，不是家属。“车位纠纷事件”给公司的声誉造成一定影响，其他的情况目前还在调查中。

14、台积电首个2纳米工厂——新竹N2厂正在进行土地取得作业，计划于今年三季度动工。新竹N2厂将分四期建设，共建设4座12英寸晶圆厂，有望在2024年为苹果手机量产新一代芯片。

15、小米发文宣布组织调整，小米产品部与Redmi产品部合并成立手机产品部，由凌小兵担任手机产品部总经理。

16、据经济参考报，随着A股市场近期回暖，科创板表现强势；科创板开市以来，作为高质量发展的生力军，科创板公司“硬科技”底色持续彰显，业绩持续向好；机构及业内专家表示，科创板成长性强，估值处于历史低位，随着经济高质量发展的不断推进，科创板有望成为最大程度受益于“硬科技”行业发展、经济转型升级红利的前沿板块定位。

// 金融 //

1、银保监会印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构 改革化险的指导意见》，进一步促进金融资产管理公司回归本源、专注主业，在中小金融机构改革化险中发挥积极作用。文件强调，严禁资产管理公司通过结构设计隐匿真实风险和不良资产“假出表”，严防国有资产流失。严禁资产管理公司直接出资持有风险金融机构股权，防止因处置风险产生新的风险。

2、2022年第二次金砖国家财长和央行行长会议召开，会议就宏观经济形势和政策协调、新开发银行、基础设施投资、金砖财金智库网络、完善金砖应急储备安排（CRA）、转型金融等议题进行了讨论，并同意继续在支付、金融领域信息安全等领域开展交流。

3、中国银行业协会发布《主动加强金融服务全面助力稳住经济的倡议书》提出，信贷投放靠前发力，会员单位应及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，深入推进银担合作、银保合作，加强与政府性融资担保机构的合作，努力实现住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。

4、中国支付清算协会发布《关于助力稳住经济的倡议书》，倡议各会员单位进一步提高政治站位，切实履行企业职责，提升金融服务质效，助力稳住经济大盘。倡议做好非接支付产品和服务的开发，协助发放消费券、优惠券等，协助拓展消费新业态，推广数字人民币新场景。

// 楼市 //

1、杭州市调整住房公积金政策，加大住房公积金支持租房提取力度，缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%确定，具体为：杭州市区为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。

2、贵州省明确有序推进房地产开发投资项目建设。积极采取货币化安置+奖励的方式推进棚户区改造，带动住房改善和房地产发展。落实降低首付比例政策，创新使用公积金对商业贷款进行贴息，取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制，提升消费信心和购买力。确保房地产开发投资上半年完成1400亿元，全年完成3300亿元。

3、沈阳市政府宣布，将于6月11日-17日举办房交会，预计参展楼盘超过200个。本次房交会期间，对个人购买参展楼盘新建商品住房的，给予全额契税补贴；如各区、县（市）出台本地区购房优惠政策，购房人同时享受。

4、河北秦皇岛：单缴职工贷款额度上限由40万元调整为60万元，双缴职工家庭贷款额度上限由60万元调整为80万元；首次公积金贷款结清后，再次申请首付比例由不低于60%调整为不低于30%；购买新房可提取父母公积金。

5、河北唐山：6月15日起，缴存职工购买首套和第二套自住住房的，住房公积金贷款最低首付款比例均由不低于30%调整为不低于20%。

// 产业 //

1、我国5G商用三年来，已经进入规模化应用关键期。截至目前，开通5G基站161.5万个，5G网络覆盖全国所有地市、县城城区和87%的乡镇镇区，5G移动电话用户总数超4.13亿户。“5G+工业互联网”在建项目2400个，5G应用案例超过2万个。

2、中国物流与采购联合会数据显示，5月中国快递物流指数为99.3%，环比升6.4个百分点。5月全国保通保畅持续取得成效，产业链供应链持续疏通，在诸多积极因素带动下，快递物流指数各业务量指数均有所回升，但整体指数仍位于100%以下，从商务快递反映当前经济运行态势有所回补，但经济基础和市场需求还需进一步巩固提升。

3、深圳出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出半导体与集成电路、工业母机、智能机器人等20个战略性新兴产业发展重点细分领域，以及合成生物、区块链等8个未来产业重点发展方向。文件提出，到2025年，战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元，成为推动经济社会高质量发展的主引擎。

4、据证券时报，上海本地的多数汽车产业链相关企业已陆续复工复产；受益于此，今年5月，国内汽车产销量也随之恢复；兴业证券分析称，各地复工复产稳步推进，且中央地方密集出台汽车消费支持政策，有望促进后续终端汽车消费，判断汽车板块下半年有望实现景气反转。

5、俄罗斯汽车行业分析机构Autostat发布消息表示，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率继续攀高，2022年5月达到了16.9%，同比增长150%。