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财经早餐2022年6月16日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资、带动消费和就业。会议决定,允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费,规模约1500亿元,加力支持纾困和稳岗。会议还决定,以交通物流、水电气暖、金融、地方财经、行业协会商会和中介机构等为重点,开展涉企违规收费专项整治,同时部署缓缴行政事业性收费。会议指出,要抓住时间窗口,注重区间调控,既果断加大力度、稳经济政策应出尽出,又不超发货币、不透支未来,着力保市场主体保就业稳物价,稳住宏观经济大盘。

2、中国经济运行5月份“成绩单”出炉,主要经济指标边际改善,国民经济呈现恢复势头。数据显示,5月份工业增加值从上月同比下降2.9%转为增长0.7%,装备制造业回升明显;服务业生产指数降幅收窄至5.1%,现代服务业保持增长;市场销售有所恢复,社会消费品零售降幅缩窄4.4个百分点至6.7%;固定资产投资增长6.2%,高技术产业投资增长较快;城镇调查失业率降至5.9%,就业情况有所好转。房地产市场仍处于下行态势,前5个月房地产开发投资、房屋新开工面积、商品房销售均进一步下滑。国家统计局表示,综合来看,如果疫情能够得到有效控制,各项稳增长措施落地见效,在各方面共同努力下,二季度经济有望实现合理增长。

3、据中国基金报,网传某香港金融机构“某银国际”债券投资亏损100亿,一系列“某银国际”被猜了个遍。中银证券对此回应称,未发生网络传闻相关情况,公司主要业务在境内。中银香港也表示,传闻不实,并无此事。瑞银发言人指出,此为不实消息,并无此事。

4、美联储公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,为1994年来最大幅度的加息。美联储声明表示,高度关注通胀风险,“坚决承诺”将通胀率恢复到2%,并重申认为持续加息是适当的。FOMC委员们以10-1的投票结果通过此次的利率决定。投反对票者是美联储乔治。FOMC最新经济预期上调了通胀预期,下调经济增长预期。其2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%、2.6%、2.2%(3月预期分别为4.3%、2.7%、2.3%)。2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.7%、1.9%(3月预期分别为2.8%、2.2%、2%)。美联储预计在2024年开始降息。

5、 【鲍威尔新闻发布会要点汇总】1、预计加息75个基点的举措不会成为常态,下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点;2、坚定地致力于让通胀回落,劳动力市场极度紧张,再次强调通货膨胀太高;3、美联储看到经济有所放缓,但仍处于健康的增长水平,美联储不会试图引发经济衰退;4、没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题,市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响;5、大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性,这是一个不确定性高企的环境;6、希望在年底前将利率维持在3%-3.5%的紧缩性水平。   

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,美联储如期加息75个基点。道指涨1%报30668.53点,标普500指数涨1.46%报3789.99点,纳指涨2.5%报11099.16点。波音涨9.45%,微软涨2.97%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.19%,特斯拉涨5.48%,亚马逊涨5.24%。中概股多数上涨,中阳金融涨41%,知乎涨13.17%。

2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.36%报13485.29点,法国CAC40指数涨1.35%报6030.13点,英国富时100指数涨1.2%报7273.41点,意大利富时MIB指数涨2.87%报22473.56点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数跌1.83%报2447.38点;日经225指数跌1.14%报26326.16点;澳洲标普200指数跌1.27%报6601.00点;新西兰NZX50指数跌0.05%报10635.92点。

4、国际油价全线下跌,美油7月合约跌2.61%,报115.83美元/桶。布油8月合约跌1.81%,报118.98美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍上涨,COMEX黄金期货涨1.25%报1836.1美元/盎司,COMEX白银期货涨3.51%报21.69美元/盎司。 

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.24%报9208美元/吨,LME期锌涨1.93%报3666美元/吨,LME期镍涨2.14%报25800美元/吨,LME期铝涨1.75%报2615美元/吨,LME期锡涨3.98%报32330美元/吨,LME期铅涨0.07%报2077美元/吨。

7、欧债收益率普遍收跌,英国10年期国债收益率跌11.9个基点报2.468%,德国10年期国债收益率跌11.4个基点报1.644%,法国10年期国债收益率跌16.4个基点报2.227%,意大利10年期国债收益率跌36.3个基点报3.816%。

8、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌15.34个基点报1.659%,2年期美债收益率跌23.8个基点报3.201%,3年期美债收益率跌23.8个基点报3.362%,5年期美债收益率跌22.4个基点报3.372%,10年期美债收益率跌18.9个基点报3.291%,30年期美债收益率跌9个基点报3.338%。  

9、纽约尾盘,美元指数跌0.58%报104.86,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.26%报1.0443,英镑兑美元涨1.48%报1.2175,澳元兑美元涨1.83%报0.70,美元兑日元跌1.21%报133.83,美元兑瑞郎跌0.76%报0.9941,离岸人民币兑美元涨877个基点报6.6688。

// 宏观 //

1、国家统计局公布数据显示,5月份,全国规模以上工业增加值同比增长0.7%,环比则增长5.61%;服务业生产指数同比下降5.1%,降幅比上月收窄1个百分点;社会消费品零售总额同比下降6.7%,降幅比上月收窄4.4个百分点,环比则增长0.05%。1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.2%,其中5月份环比增长0.72%;全国城镇新增就业529万人,5月份调查失业率为5.9%,比上月下降0.2个百分点。

2、国家能源局数据显示,1至5月,我国全社会用电量累计33526亿千瓦时,同比增长2.5%。第一、二、三产业用电量分别同比增长9.8%、1.4%和1.6%,城乡居民生活用电量同比增长8.1%。

3、央行如预期等量平价续做6月MLF。央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月15日开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

4、国家税务总局发布《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》,自2022年6月20日至2023年6月30日期间,税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间,压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况,进一步明确办理时间要求。

5、6月15日0至15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例,朝阳区3例、西城区、海淀区、丰台区、昌平区各1例,均为隔离观察人员。

6、6月15日0-17时,上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例。

// 国内股市 //

1、A股三大指数冲高回落,上证指数收复3300关口,收盘涨0.5%报3305.41点;创业板指涨1.05%报2575.09点,深证成指涨0.95%报12137.76点;大市成交1.3万亿元。盘面上,“牛市旗手”非银金融板块大涨,但券商股尾盘跳水,中国人寿封涨停板,长城证券、光大证券、红塔证券录得连板,中信建投、国金证券、财达证券等炸板。地产、家电、建材、建筑、教育板块造好。长安汽车、长城汽车创阶段新高后倒跌,汽车板块承压。油气、煤炭、化肥农药、石化板块尾盘跳水。

2、北向资金大幅净买入133.59亿元,在大金融三剑客中更加偏好银行股,招商银行、平安银行分获净买入9.38亿元、6.72亿元;伊利股份获净买入8.09亿元,连续9日获外资加仓累计超45亿元;美的集团获净买入4.88亿元。“宁王”、“迪王”继续被外资减持,两股分别被净卖出5.13亿和1.77亿元;两只白酒龙头均遭小幅净卖出。

3、港股高开高走,尾盘涨幅收窄。恒生指数收涨1.14%报21308.21点,恒生科技指数涨2.35%报4703.72点,恒生国企指数涨1.63%报7452.89点;大市成交1490.65亿港元。金融、科技、汽车、医药板块走强,电力、光伏板块领跌。中国平安涨8%领涨蓝筹,中国人寿、中信建投等多只金融龙头走强。新能源汽车三剑客全线收涨,蔚来涨超12%。教育股再度爆发,新东方在线涨超54%,新东方涨超22%。中国台湾加权指数收盘跌0.3%,报15999.25点。

4、南向资金净买入43.48亿港元。香港交易所、中国海洋石油、新东方在线分别获净买入5.56亿港元、3.73亿港元、3.63亿港元。协鑫科技净卖出额居首,金额为0.54亿港元。

5、证监会同意凯格精机、远翔新材创业板IPO注册。创业板上市委公告,曼恩斯特、湖南裕能首发申请获通过。

6、据证券时报,6月15日,A股三大指数全线上涨,沪深两市单日成交近1.3万亿元,创5个多月以来新高,为连续第四日成交超万亿。有基金经理表示,投资者应该迅速改变熊市思维方法,进入到牛市思维。当前,国内疫情影响趋于平稳,各项维稳政策稳步落实,公募基金经理普遍认为,下阶段国内市场不确定性将大大低于海外。 

7、据证券时报,近期券商板块普涨,光大证券则是市场上“最靓的仔”。Wind数据显示,进入6月份以来,证券行业(申万二级分类)47只股票悉数上涨(不含停牌的国盛金控),仅2只券商股的月涨幅在10%以下,近半数券商股本月涨幅超15%。其中,光大证券以72.55%的月涨幅遥遥领先,远超排名第二的浙商证券。 

8、据证券时报,但斌旗下部分私募基金公布了截至6月10日的产品净值,多数基金产品净值波动幅度明显增加,这说明其仓位或已增加;近期全球资本资产表现比较低迷,而A股却持续逆势走强,表现出超强的韧性;机构分析认为,美股明显下跌时A股能保持韧性,这背后主要源自于中美两国的经济周期错位,以及中美股市估值所处的位置不同。 

9、据证券时报,5月以来,券商股行情启动后,有6只券商股先后被调研14次。其中,具有财富管理特色的广发证券,先后被证券公司、基金公司以及其他投资者等调研8次,但此次领涨的光大证券并未在调研之列。在调研中,券商未来发展重心、财富管理转型、投行业务发展等受到重点关注。 

10、据券商中国,去年下半年发布的MSCI中国A50指数15日盘中也一度冲高至3.29%,离岸的指数期货盘中冲高至4.02%;目前,该指数已回升至今年三月初的点位;业内人士认为,A50指数覆盖了多个产业的核心龙头企业,而这些企业大多深受机构投资者的偏爱;随着上海和北京的疫情得到有效控制,市场的风险偏好迅速回升,部分机构仓位开始着手补仓,对指数形成利好。 

11、有市场传闻称,宁德时代定增有超过1500亿元资金报价,定价为9.3折。受此消息影响,宁德时代股价昨日大涨,收盘涨5.4%报465.66元/股,盘中一度涨超8%。但据中国证券报,消息人士透露,定增价格目前还在核算,结果尚未出来。

12、德奥退公告称,深交所维持对公司作出的股票终止上市决定,本决定为终局决定。

13、蔚来正式发布全新纯电SUV蔚来ES7,补贴前售价区间为46.8万元-52.6万元。蔚来董事长李斌宣布,ES7即日起于蔚来APP开放预订,预计8月28日开启交付,这也是蔚来车型从发布到交付最快的一次。蔚来同时还发布2022款ES6/ES8/EC6等三款纯电动新车型,最高可提供150度电池包。

14、上海理想汽车科技有限公司发生工商变更,李想退出法定代表人、执行董事职位,均由吕任明接任。

15、鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海将在高雄和发产业园区投资至少60亿元新台币,成立电芯研发暨试量产中心,预计2024年量产,2024年可达1GWh的产能,供应电动巴士、商用车、储能电芯等。

// 金融 //

1、6月21日,我国基础设施公募REITs将迎来上市一周年,首批上市的9只公募REITs部分限售份额即将解限并在市场上流通。本次解禁市值和占发行规模较高比例,市场存在顾虑是否会对二级市场产生较大冲击。有基金公司表示,解禁释放的份额将有利于促进REITs在二级市场的交易活跃度和市场流动性,且具有长期配置需求的投资者继续持有的意向相对较强,或将为二级市场价格的稳定提供较强支撑。

2、支付清算协会发布《中国支付产业年报2022》显示,截至2021年底,我国共有银行机构4000多家,合计开立账户136.64亿户,服务5933万商户;2021年支付机构财务稳健性较上年大幅提升,73.2%机构实现盈利。

3、据证券时报,Wind数据显示,自4月27日至6月14日,21只基金区间涨幅超50%,逾520只基金涨幅超30%,全市场380只基金净值收复失地,年内收益从亏损成功回正。今年成立的新基金低位建仓,表现优异,有基金2个月上涨20%。不过,全年来看,大多基金今年收益仍处于亏损状态,完全收复失地还需时日。 

4、据经济参考报,Wind数据显示,年内累计有110只ETF基金产品申报,仅6月份以来就有17只ETF指数基金密集申报。其中,疫苗与生物科技、中药等细分领域成为创新产品的布局方向,ETF基金细分领域产品创新扩容不断。 

5、据经济参考报,信托行业强监管仍在持续,6月份收罚单的信托公司达到8家。数据显示,年内已有17家信托公司收到罚单,合计被罚金额超过千万元。业内专家表示,随着“资管新规”和“两压一降”监管政策的出台,新的监管信号已经释放。监管机构正在研究推行信托公司分类监管举措。 

6、证监会网站信息显示,华夏基金公司在6月14日上报华夏远见未来10年封闭运作混合型证券投资基金的募集申请;从基金行业20多年历史来看,这是行业内首次出现10年封闭运作的混合基金;不少业内人士点评,上报封闭期长达10年的混合基金,此举或旨在践行长期投资理念,也是长期看好A股市场未来前景的表现,有望让普通投资者通过这款公募基金分享未来中国经济的持续高增长。  

// 楼市 //

1、今年前5个月,全国房地产开发投资同比下降4%,商品房销售面积下降23.6%,商品房销售额下降31.5%,房地产开发企业到位资金同比下降25.8%,降幅均较1-4月有所扩大。统计局表示,今年以来房地产市场整体处于下行态势,但随着房地产市场长效机制不断完善,以及各地稳楼市措施力度加大,房地产中长期贷款利率下调等,近期房地产市场已经出现一些积极变化。随着房地产市场的逐步趋稳,相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。

2、重庆出台15条措施促房地产业良性循环和健康发展。其中提出,首套房商业贷款利率下限调整为LPR-20BP,二套房商贷利率下限为LPR+60BP;首套房公积金贷款首付比例不低于20%,二套房不低于40%,公积金贷款最高额度从60万元提高至80万元。

3、青岛:在青岛市行政区域内购买首套自住住房的家庭,借款申请人及配偶均符合申贷条件的,公积金贷款最高额度上调20万元至80万元;借款申请人仅本人符合申贷条件的,公积金贷款最高额度上调14万元至50万元。

4、郑州:推动驻郑各商业银行全面落实首套房贷款利率执行4.25%的下限标准,促进二套房首付比例降至40%;对拥有一套住房并已结清相应购房贷款,再次购买申请贷款购买普通商品住房,执行首套房贷款政策;开展全市商品房促销月活动。

5、365淘房最新公布5月南京二手房统计数据,挂牌价环比仍小幅下探0.12%,其中鼓楼区的房价下跌最多达到3.87%;逆势上涨的楼盘来自浦口,二手房挂牌价竟涨1907元/㎡。

// 产业 //

1、国家卫健委印发猴痘诊疗指南(2022年版)指出,猴痘主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物,病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其他体液,或被感染动物咬伤、抓伤而感染;人与人之间主要通过密切接触传播,也可通过飞沫传播。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物,主要是对症支持和并发症的治疗。

2、进入6月,国内已有中国国航、海南航空、首都航空等多家航司宣布复航国际客运航线,涉及北美、欧洲和南亚地区。另据航司内部人员透露,国际航班熔断规则中确诊旅客人数统计日期自航班落地后7天调整至5天,自6月1日入境日执行。

3、重庆市印发能源发展“十四五”规划提出,到2025年,煤炭供应保障能力达到5000万吨;常规天然气、页岩气产量分别达到50亿立方米、135亿立方米;全市清洁能源装机占比达到50%。

4、华为发布人工智能大模型全流程使能体系,该体系包含从规划、开发到产业化全流程,使能大模型发展,华为致力于与业界共筑中国大模型生态,开创大模型产业化新模式。

5、愉悦资本成员企业镁伽科技宣布完成3亿美元C轮融资。愉悦资本早在2018年就领投了镁伽的A轮融资,并在后续轮次中持续支持公司。此次募集资金将继续深化镁伽在生命科学智能自动化领域,研发投入及产能扩充。

 

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