财经早餐2022年7月5日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行推出金融开放新举措，宣布内地与香港建立“互换通”，将在6个月后正式启动，初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”。随着我国银行间债券市场对外开放程度不断加深，境外投资者对人民币利率风险管理需求持续增加。“互换通”推出后，境内外投资者可以不改变交易习惯，便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清算。央行同时宣布，与香港金管局将双方已建立的货币互换机制升级为常备互换安排，升级后协议无需再续签，长期有效，互换规模从5000亿元人民币扩大至8000亿元人民币，互换流程进一步优化，资金使用将更加便利。这也是中国人民银行第一次签署常备互换协议。央行表示，“互换通”和常备货币互换安排的启动实施，将进一步提升两地金融市场的联通效率，巩固香港国际金融中心和离岸人民币业务枢纽地位。

2、针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议。发改委介绍，目前生猪产能总体合理充裕，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。发改委价格司要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪，不盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格，不得串通涨价。并确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。 

3、通威股份发布业绩预告，预计上半年归母净利润达120亿-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。随着上半年业绩兑现，通威股份股价在昨日也创下历史新高。昨日开盘，其股价一路走强，截至收盘，股价达到65.63元/股，市值达到2954亿元，直逼3000亿元。通威股份今年以来大额订单不断，已经拿下的订单总额已超2500亿元。另外，通威在行业中是扩产速度最快、幅度最大的厂商之一，截止2021年末，该公司已形成高纯晶硅年产能18万吨。

// 环球市场 //

1、美国股市因节假日休市。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.31%报12773.38点，法国CAC40指数涨0.4%报5954.65点，英国富时100指数涨0.89%报7232.65点。

2、亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.84%报26153.81点，结束三日连跌；澳洲标普200指数涨1.11%报6612.60点；新西兰NZX50指数涨1.02%报10862.34点；但韩国综合指数跌0.22%报2300.34点，连跌四日。

3、COMEX黄金期货收涨0.38%报1808.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.36%报19.935美元/盎司。  

4、国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.06%报110.66美元/桶，连涨两日；布油9月合约涨1.97%报113.83美元/桶。OPEC产量减少和挪威将举行的大罢工令供应面存在紧缩可能，推升油价。

5、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.97%报7970美元/吨，LME期锌涨1.88%报3086美元/吨，LME期镍涨4.7%报22850美元/吨，LME期铝涨0.78%报2463美元/吨，LME期锡涨0.11%报26680美元/吨，LME期铅涨0.54%报1945美元/吨。   

6、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨11.2个基点报2.193%，法国10年期国债收益率涨12.7个基点报1.918%，德国10年期国债收益率涨10.1个基点报1.328%，意大利10年期国债收益率涨15.8个基点报3.225%，西班牙10年期国债收益率涨13.3个基点报2.397%，葡萄牙10年期国债收益率涨13.4个基点报2.387%。 

7、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报105.18，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.04%报1.0424，英镑兑美元涨0.03%报1.2100，澳元兑美元涨0.69%报0.6864，美元兑日元涨0.34%报135.6980，美元兑加元跌0.17%报1.2860，美元兑瑞郎涨0.17%报0.9612，离岸人民币兑美元涨28个基点报6.6939。

// 宏观 //

1、据经济参考报，重大项目接连开工，复商复市稳步推进，助企纾困落地见效……当前正处于决定全年经济走势的关键节点，随着稳经济政策举措的加快落地，经济稳中向好势头明显。业内人士表示，随着疫情影响进一步减弱，以及稳经济政策效果进一步显现，市场预期和信心将持续恢复。预计下半年中国经济有望逐季回升。 

2、央行7月4日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有1000亿元逆回购到期，因此净回笼970亿元。

// 国内股市 //

1、沪深股指震荡攀升，上证指数顺势拿下3400点关口，创业板指表现尤佳，迈瑞医疗升超7%，宁德时代企稳。截至收盘，上证指数涨0.53%报3405.43点，创业板指涨1.9%报2834.69点，深证成指涨1.29%报13026.25点，万得全A涨0.85%报5385.98点，万得双创涨1.3%报2977.02点；大市成交1.13万亿元，连续八个交易日突破万亿。盘面上，猪肉板块午后再接再厉，牧原股份、新希望等十余股涨停，温氏股份涨近12%。CRO、锂电、光伏、抗疫、电力、军工、储能板块纷纷造好，通威股份上板并创新高。半导体板块调整，航空、煤炭、白酒、银行、地产板块低迷。

2、北向资金净买入45.01亿元。光伏仍是上榜个股最多行业，日内放量涨停新高的通威股份遭净卖出2.25亿元，近期涨势凶猛的TCL中环、阳光电源和特变电工分别被净卖出2.59亿、2.91亿元和3.09亿元；而涨幅远远落后的隆基绿能则获净买入3.76亿元。大消费方面，“股王”贵州茅台仍当仁不让继续被加仓，获净买入6.03亿元居首；医药股久旱迎甘露，但外资却趁机减持，恒瑞医药、药明康德分别被净卖出6.05亿和2.07亿元。锂矿一哥之争进入白热化，被立案调查大跌的赣锋锂业被大幅净卖出5.52亿元，老对手天齐锂业却获加仓5.13亿元。

3、港股盘初跳水后快速反弹，此后整体维持震荡态势，恒生指数收盘跌0.13%报21830.35点，恒生科技指数涨0.28%报4884.18点，恒生国企指数跌0.25%报7647.7点。大市成交1314.45亿港元。原材料、大金融、消费板块走弱，香港交易所跌超3%。医疗保健股强势，和黄医药大涨超23%，多股涨超10%。科技股分化，哔哩哔哩涨超6%；商汤续跌近19%，腾讯跌超2%。

4、南向资金净买入12.1亿港元，连续17日净买入。理想汽车-W、腾讯控股、协鑫科技分别获净买入6.46亿港元、3.42亿港元、2.48亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为6.76亿港元。

5、深交所公布2021年度上市公司信息披露考核结果显示，最终评定考核结果为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）的公司家数分别为454家、1,744家、275家、80家，占比分别为17.78%、68.31%、10.77%、3.13%。考核结果为A、B的公司占比与上年相比提升3.29个百分点，触及C、D类考核指标的公司较上年减少49家。

6、中国上市公司协会发布《中国上市公司数字经济白皮书2022》，从宏观、中观、微观三个层面构建分析指标，对我国A股上市公司数字经济和数字化转型情况进行了系统分析。白皮书还单立篇章，围绕上市公司数字化转型的现状、投入情况、实现路径、转型效果、转型难点等五个维度，基于调研数据分析了上市公司数字化和实体经济融合的现状。

7、恒生指数公司将于8月19日（星期五）宣布2022年第二季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于9月5日（星期一）生效。

8、据经济参考报，“零容忍”要求下，多家上市公司日前遭监管部门立案调查。赣锋锂业、太安堂、ST星源、岩石股份等4家上市公司均公告，收到证监会的立案告知书。从立案原因来看，主要涉及二级市场内幕交易、未在指定期限内披露年报以及信息披露违法违规等。 

9、据经济参考报，Wind数据显示，截至今年7月4日，自沪深港通开通以来，北向资金累计净买入金额已超1.7万亿元，南向资金累计净买入金额超2万亿元。市场人士表示，ETF互联互通标的将为北向资金和南向资金增加新的投资标的，将会进一步将长期配置型资金引入两地市场，也意味着A股市场国际化进程更进一步。 

10、据证券时报，截至7月4日，96家A股上市公司披露2022年半年度业绩预告，超八成实现同比增长。预告上半年净利增幅超过300%的有8家，除农发种业外，预告半年报业绩增幅居前的公司清一色均为新能源产业链或相关企业，其中不少是锂电上游材料企业，动力电池对锂电材料的强劲需求可见一斑。 

11、据证券时报，流动性是资本市场的基础，港股市场作为一个开放的离岸市场，目前正面临着流动性下滑的局面。从整体成交情况来看，恒指估值在今年3月中旬降至10倍以下，1~6月份累计成交额为12.9万亿港元，同比下降32%。市场整体成交疲软，意味着单一股票能获得的流动性更少。6月30日，港股市场有近745只股票零成交，日成交额10万港元以下的达到1123只，占比47%。 

12、据证券时报，今年上半年，证监会、各地证监局、沪深交易所、股转公司等监管部门，向券商及个人合计开出163张罚单，同比增长约35%。 

13、融创中国在港交所公告称，接获联交所发出的复牌指引，正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则；1月至5月，集团累计实现合同销售额约987.8亿元；正积极制定有利于所有利益相关方的债务解决方案， 并已委任财务顾问及法律顾问以协助评估集团的资本结构及流动性状况；正在任命新的审计师并积极制定可行的债务解决方案。

14、小米发布年度旗舰小米12S系列，起售价3999元。其中小米12S Ultra不仅搭载徕卡专业光学镜头，还配备1英寸大底专业主摄，起售价5999元，发力高端市场意图明显。同步亮相的，还有由小米12S Ultra首发搭载的澎湃G1芯片，功能是电池管理。

15、牧原股份在互动平台表示，生猪市场价格从4月份低点至目前，出现了持续性的明显回升，结合农业农村部数据及本次猪价上涨持续时间等因素，大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善而非由单纯情绪或者短期预期驱动。

16、小康股份旗下赛力斯汽车与华为联合设计的AITO问界第二款产品——问界M7正式发布，搭载华为HarmonyOS智能座舱，即日起即可进行预定。

17、吉利收购魅族的传闻尘埃落定。由吉利创始人李书福创办的星纪时代宣布，持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。

18、科创板上市委：安芯电子首发7月11日上会。

// 金融 //

1、ETF互联互通迎开门红！首批纳入互联互通机制的87只ETF产品中，66只收获上涨，占比75.86%；9只产品的当日成交额超过了10亿元，87只产品的合计成交额达到285.33亿元，其中盈富基金以26.12亿元的成交额居首。据港交所数据，7月4日，ETF沪股通、深股通、港股通的买入及卖出成交额分别为1.4亿元、0.07亿元、0.72亿元，合计成交金额约2.19亿元。其中，由于内地ETF不能T+0交易，这意味着ETF互联互通开闸首日，北向资金通过沪深股通净买入ETF的资金约1.47亿元。

2、睿远基金最新规模“透底”，二季度以来3只产品均净申购。其中，截至7月1日，睿远成长价值混合的基金资产净值约为321.43亿元，而一季度末该基金资产净值为280.9亿元，增幅约14.43%。睿远均衡价值三年持有混合的基金资产净值约为163.95亿元，一季度末该基金的基金资产净值为141.91亿元，增幅约为15.53%。睿远稳进配置两年持有混合的基金资产净值约为104.17亿元，一季度末该基金的资产净值为98.16亿元，期间增幅约为6.12%。

3、8家基金公司推出的创新型产品——首批中证环交所碳中和ETF集中开售。中证环交所碳中和ETF受到投资者追捧，首发当日已有产品认购规模超过10亿元，另有多只产品认购接近10亿元。基金机构认为，碳中和是未来的投资主线之一，产业链市场空间足够大，深度低碳、高碳减排等领域投资价值值得关注。

4、长三角示范区明确2022年数字人民币创新试点工作场景及任务分工，将围绕“进一步探索创新应用场景”“持续深化特色应用场景”和“推进创新试点成果集成展示”三个方面，着力打造“9+3+1”项试点场景落地。

5、据经济参考报，基金市场优胜劣汰仍在持续。据Wind统计，年内已有近百只基金清盘，其中债券型基金数量占比超过四成，且大都分布在中小型基金公司。从清盘原因来看，超过半数基金因为触发了合同终止条款而被动清盘，另有部分基金是通过持有人大会表决通过进入清算程序。 

6、江海证券于债券市场发布公告称，其收到证监会的立案告知书；由于担任欧比特项目财务顾问时涉嫌未勤勉尽责，证监会决定对江海证券立案；在此次遭遇立案之前，2020年9月，江海证券曾遭监管重罚，债券自营、资管产品备案、股票质押式回购三项业务均被证监会暂停6个月；今年3月，江海证券资管产品备案和股票质押业务刚获恢复。

// 楼市 //

1、针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题，西安市住建局相关工作人员回应称，目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格，也可参照成交参考价挂牌。西安市此前已发布两批次住宅小区二手住房成交参考价格，目前暂停发布参考价，后续会根据市场情况不断优化。诸葛找房数据研究中心监测数据显示，6月西安二手房挂牌量为134884套，环比微涨0.52%，同比上涨40.29%；市场均价为16509元/平方米，环比上涨2.61%，同比上涨2.05%。

2、广东中山优化新建商品住房销售价格申报，自7月1日起，新建商品住房可进行一次销售价格申报调整，调整后需在3个月后方可再次调整，如需调低申报价格的，每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。商品住房实际销售价格上下浮动幅度不得超过申报价格的15%。

3、海南省自然资源和规划厅4日介绍，自今年6月6日“土地超市”信息平台上线运行以来，海南18个市县已上线“净地”171宗，面积7300多亩，成交11宗，面积423亩，“土地超市”正稳步推进实施。

4、哈尔滨市提高公积金个人贷款额度。自7月1日起，符合条件的公积金借款申请人，单人贷款最高额度由50万元提高至60万元；符合条件的公积金借款申请人及共同还款人，双人贷款最高额度由70万元提高至80万元。

5、山东省东营市发布购房补贴新政，自今年7月1日起至9月30日止，在中心城区（东营区、东营经济技术开发区）内购买开发企业开发的新建普通商品住房并已缴清契税的（含预售和现售），给予房屋成交价1%的补贴。

// 产业 //

1、上海医药阳光采购网发布通知，宣布上海自即日起执行第六批国家集采（胰岛素专项）中选结果。至此，全国均已落地实施胰岛素集采；胰岛素专项集采于去年11月产生中选结果。此次集采首年采购需求量2.1亿支，涉及金额170亿，中选产品价格平均降幅 48%，最高降幅73%。

2、交通运输部调整优化运输组织管理措施，进一步明确未发生本土疫情的地区客运服务全面正常运行、对低风险区人员和陆地边境口岸所在城市跨城出行乘客查验48小时核酸检测阴性证明、暂停高风险区和中风险区内运营服务等举措。

3、交通运输部聚焦交通运输行业安全生产、绿色低碳发展、提升运输服务智慧化水平，以及推进多式联运等方面，批准发布45项行业标准，推动行业高质量发展。

4、住建部、国家开发银行联合发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设，支持行业或区域统筹整合工程建设项目。

5、据中国物流与采购联合会，6月份中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8个百分点。中国仓储指数为53.9%，较上月上升3.7个百分点，继续保持在荣枯线以上。中国电商物流指数在上月止跌回升的基础上，再次回升2.8个点。

6、数字医疗服务平台微医近日获得超10亿元的融资，领投方为山东省的国有产业投资基金。