财经早餐2022年7月7日星期四

//  热点聚焦  //

1、北京优化进返京政策，将14天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京，调整为7天内有该区域旅居史人员严格限制进返京；并分批有序恢复直航北京国际商业客运航班。同时，自7月11日起，北京还要求进入线下培训机构、电影院、演出娱乐场所、网吧等人群聚集场所的人员须接种疫苗。

2、深圳公积金贷款“一人购房全家帮”。深圳市拟修订《深圳市住房公积金贷款管理规定》，本次修订拟明确，申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人；同时还明确申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应当作为共同申请人。申请商转公贷款的住房为二手住房的，原商业性住房按揭贷款余额应当低于以二手住房成交参考价作为重要参考计算的总价款的70%。

3、周三国内股市、期市大幅动荡，大宗商品主力期货全线暴跌，A股、港股跌幅持续加大。分析人士表示，由于A股前期积累一定的涨幅，叠加外汇市场动荡、海外经济衰退预期加剧，昨日A股出现回调，预计后续震荡反弹格局仍有望延续，A股下半年整体表现好于上半年，初期以结构性机会为主，看好汽车电动化智能化、新能源和军工等板块。

4、全球资产连续两日出现较大波动。避险情绪升温助推美元指数一举升破107整数关口，续创近20年新高。欧元兑美元跌破1.02，创近20年新低。现货黄金跌破1740美元关口。美油和布油一度双双跌超4%。欧洲三大股指大幅反弹，法国基准股指涨超2%，美股则小幅上涨。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.23%报31037.68点，标普500指数涨0.36%报3845.08点，纳指涨0.35%报11361.85点；联合健康集团涨1.99%，思科涨1.74%，领涨道指；万得美国TAMAMA科技指数涨0.92%；微软涨1.28%，特斯拉跌0.57%；中概股多数下跌，天美生物跌21.37%，逸仙电商跌18%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.56%报12594.52点，法国CAC40指数涨2.03%报5912.38点，英国富时100指数涨1.17%报7107.77点。

3、亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌2.13%报2292.01点；日经225指数跌1.2%报26107.65点；澳洲标普200指数跌0.52%报6594.50点；新西兰NZX50指数涨1.6%报11141.07点。

4、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.51%报1737.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.18%报19.155美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.38%，报98.13美元/桶。布油9月合约跌2.89%，报99.8美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.96%报7596美元/吨，LME期锌涨1.37%报3033美元/吨，LME期镍跌4.73%报21580美元/吨，LME期铝涨0.33%报2400美元/吨，LME期锡跌4.77%报24760美元/吨，LME期铅涨2.78%报1993美元/吨。 

7、美债收益率全线上涨，3月期美债收益率涨20.51个基点报1.90%，2年期美债收益率涨18.3个基点报3.014%，3年期美债收益率涨18.6个基点报3.019%，5年期美债收益率涨16.2个基点报2.986%，10年期美债收益率涨12.3个基点报2.935%，30年期美债收益率涨7.9个基点报3.123%。

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨4.4个基点报2.089%，法国10年期国债收益率跌2.3个基点报1.757%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报1.200%，意大利10年期国债收益率涨0.6个基点报3.140%，西班牙10年期国债收益率跌0.9个基点报2.267%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报2.267%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.53%报107.08，续创近20年新高。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.0181，英镑兑美元跌0.29%报1.1925，澳元兑美元跌0.29%报0.6780，美元兑日元涨0.04%报135.95，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9710，离岸人民币兑美元跌53个基点报6.7171。

// 宏观 //

1、国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，要求将审计整改纳入国务院大督查。会议确定有序推进电子证照应用的举措，拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融、招投标等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放，选择部分城市依法依规探索居民电子身份证试点。会议强调，要守牢信息安全，对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。

2、商务部发布2022年规章立法计划，其中：为防范资金风险，修订《单用途商业预付卡管理办法（试行）》；为进一步适应当前二手车市场发展形势和管理体制改革需要，修订《二手车流通管理办法》；为加强机动车报废管理，促进循环经济发展，修订《机动车强制报废标准规定》；为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。

3、央行连续3日开展30亿元逆回购操作。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月6日以利率招标方式开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有1000亿元逆回购到期，因此净回笼970亿元。

4、上海市印发《关于推动向新城导入功能的实施方案》，进一步吸引国内外各类资源向嘉定、青浦、松江、奉贤和南汇五个新城集聚。“十四五”期间，每个新城引入至少2家市属国有企业总部或总部型机构落户。聚焦全国民营企业500强、上海高新技术和专精特新“小巨人”企业，支持新城积极招引100家左右民营企业总部、总部型机构等落地。

5、深圳市印发《关于扎实推动经济稳定增长的若干措施》，涵盖多措并举减轻市场主体负担、加大金融支持实体经济力度、更大力度挖掘消费市场潜力、积极推进文化和旅游业恢复、全力消除物流堵点降低成本、切实加强社会民生服务保障等6大方面，共有30条措施。其中提出，实施“首贷户”贷款贴息，对今年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。

6、广西制定出台《广西落实跨周期调节进一步稳外贸实施方案》，从挖掘外贸进出口潜力、保障外贸产业链供应链稳定畅通、稳市场主体保订单三个方面提出15条工作措施，做好跨周期调节，助企纾困，促进外贸平稳发展。

7、据经济参考报，今年以来，中央和地方不断出台促消费相关举措，全方位多领域发力激发消费潜力。当前，汽车、家电等重点消费领域回暖迹象明显，绿色、智能等消费升级亮点显现，线上消费等新业态新模式发展提速，市场复苏步伐加快。  

// 国内股市 //

1、A股整体呈现震荡下滑态势，尾盘跌幅有所缩窄，上证指数收盘跌1.43%报3355.35点，创业板指跌0.79%报2802.72点，深证成指跌1.25%报12811.33点，万得双创跌0.32%报2943.47点，万得全A跌1.26%报5300.96点；大市成交1.08亿元。盘面上，煤炭、餐饮旅游、石油天然气、海运、化肥、农业板块带头调整，地产、建筑、白酒、金融板块普遍低迷。半导体、机器人、汽车及零部件板块走强，锂电龙头继续活跃。“绿鞋”护航，凌云光上市首日涨超55%。中通客车、浙江世宝复牌双双跌停。

2、北向资金尾盘进场抄底，全天净卖出13.83亿元。外资对白酒龙头加仓幅度加大，五粮液、贵州茅台分获净买入6.64亿和4.34亿元；宁德时代获净买入5.65亿元，净买入额创近2个月新高；此外阳光电源、中国中免、华友钴业、北方华创均获大幅净买入。净卖出方面，锂电设备龙头先导智能遭大幅净卖出15.13亿元，净卖出额创历史新高。药明康德较为抗跌，但仍遭外资减仓2.03亿元，连续4日净卖出；东方财富遭净卖出1.05亿元，终结此前连续13日净买入态势。

3、港股早盘低开低走，恒生指数一度跌约2.6%，尾盘顽强上行收复部分失地。恒生指数收跌1.22%报21586.66点，恒生科技指数跌1.23%报4801.75点，恒生国企指数跌1.26%报7545.92点；大市成交1412.53亿港元。能源、原材料、金融板块跌幅居前，中海油跌近5%领跌蓝筹，兖矿能源跌近8%。智云健康上市首日破发，收跌超7%。新东方逆市涨超12%，新东方在线涨近5%，6月直播带货数据亮眼。南向资金净卖出35.65亿港元，美团-W、吉利汽车、中国海洋石油分别遭净卖出5.42亿港元、3.1亿港元、2.92亿港元；华能国际电力股份逆势获净买入1.93亿港元。

4、百亿私募隐形重仓股表现尘埃落定。高毅资产知名基金经理邓晓峰捕获东方电缆、华秦科技、爱博医疗等多只牛股，二季度最高大涨近50%。百亿私募少数派投资、玄元投资和宁波宁聚共同的隐形重仓股冰川网络，二季度大涨53.8%。清和泉资本持有的汽车零部件公司立中集团，二季度也实现47.02%的涨幅。也有一些百亿私募二季度被隐形重仓股大幅拖累。阿巴马资产持有的天宇股份，二季度下跌38.88%。百亿私募重仓的几只医药生物行业个股透景生命、振东制药和诚达药业，二季度跌幅较大。

5、证监会同意易点天下、新巨丰、金禄电子、趣睡科技创业板IPO注册；其中，趣睡科技为小米生态链企业。创业板上市委公告，新莱福、蒙泰高新、同星科技首发7月13日上会。上交所终止审核传神语联科创板IPO。

6、据经济参考报，近日，开源证券和华宝证券同日披露IPO招股书，前者拟发行不超过11.53亿股，登陆深交所，后者拟发行不超过13.33亿股，登陆上交所。据悉，上半年有两家券商拿到A股上市资格，其余排队券商中，华金证券、国开证券等券商则正处于“辅导备案”阶段。

7、据经济参考报，今年以来，包括券商、基金公司、险企等在内的众多机构对A股上市公司的调研热情持续高涨。数据显示，截至7月6日，年内有超过3000家A股公司共受到机构超过万次调研，被调研的上市公司数量和总调研次数均创下历史新高。综合多家机构对下半年市场展望，机构普遍看好新能源、半导体、军工领域中景气持续的产业方向。另外，短期聚焦条件反转的大消费板块。 

8、据证券时报，近期医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻辑的标的恢复估值溢价三个过程后，医药板块继续演绎疫情复苏逻辑。最新数据显示，葛兰管理的中欧医疗创新近1个月涨了26.82%，近1周涨8.68%。展望后市，基金经理看好医药行情，认为医药板块正处于长期底部位置。

9、据证券时报，上半年公募基金参与定增热度大减。今年以来，仅278只公募基金产品参与了60家上市公司的定增方案，认购金额才122亿元，同比去年大幅萎缩，公募基金认购金额也比去年同期的294亿元下滑近6成。 

10、在蔚来举办NIO Power Day上，蔚来发布峰值功率为500kW的液冷超快充电桩和第三代换电站，并计划面向全行业开放800V高压平台电池包以及配套换电体系。蔚来还发布了NIO Power高速换电网络建设新计划，计划在2025年建成覆盖大部分城市的高速换电网络，同时还在全球建成超过4000座换电站。

11、恒驰5正式开启预售，预售价为17.9万元，今年10月开始交付，明年一季度完成10000辆交付，预计今年门店达200家。恒大汽车总裁刘永灼表示，恒驰5搭载宁德时代磷酸铁锂电池，额定电量72.8KWh，续航里程602公里，快充模式下电量由30%充至80%仅需28分钟。

12、京东方OLED面板正式通过苹果iPhone 14认证的消息昨日在坊间流传。一位接近京东方的面板供应链相关人士表示，由于京东方与客户之间有保密协议，不便回应。洛图科技COO王育红表示，此事属实。另一位面板业资深分析师也确认京东方OLED面板进入苹果iPhone14供应链的信息。

13、市场消息称，天齐锂业将香港IPO价格定在每股82港元，名创优品将香港IPO价格定在每股13.8港元。

14、退市海医公告称，自7月7日起，密春雷正常履行公司董事、董事长职责，不再授权倪小伟代为履行董事长职责。

15、上汽集团与清陶能源签约，正式挂牌成立上汽清陶固态电池联合实验室。未来，上汽集团与清陶能源将共同推动固态电池技术加快量产落地，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池将于明年在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。

16、国盛金控公告称，上海联合产权交易所已确认公司50.43%股份项目的受让方为江西省交通投资集团、江西省财政投资集团、南昌金融控股、江西省建材集团、江西江投资本组成的联合体，网络报价结果为88.79亿元，公司股票继续停牌。

// 金融 //

1、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议指出，保险业运行总体平稳，偿付能力充足率继续保持在合理区间，风险总体可控。第一季度末，纳入会议审议的180家保险公司平均综合偿付能力充足率为224.2%，平均核心偿付能力充足率为150%；实际资本为4.9万亿元，最低资本为2.2万亿元。财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.3%、219.3%和298.5%；平均核心偿付能力充足率分别为204.2%、136.6%和267.5%。

2、银保监会批复同意新华信托依法进入破产程序。中国信托业协会首席经济学家蔡概还表示，新华信托依法进入破产程序，是银保监会有效处置信托公司风险迈出的有建设性意义的一步，有利于及时处置高风险信托机构风险，守住不发生系统性风险的底线，也有助于推动信托公司回归本源，加快转型发展的步伐。

3、国家开发银行新疆分行原党委书记、行长饶国平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

4、河北银保监局的批复显示，鉴于张家口银行收购阜城家银村镇银行、武强家银村镇银行，同意上述2家村镇银行因被合并而解散，2家村镇银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由张家口银行承继。

5、民营银行股权再现司法拍卖平台。阿里拍卖网信息显示，赣商联合所持上海民营银行华瑞银行2.445亿股股份将于8月23日被拍卖，起拍价为3.13亿元。

6、据经济参考报，近日，多只场内规模不大、流动性欠缺的LOF产品的二级市场交易坐上“过山车”，价格在多个交易日内暴涨暴跌。多家基金公司紧急发布相关溢价风险提示，提醒投资者不要盲目追高，否则可能会遭遇较大损失。

7、据券商中国，以新能源基金为代表的部分基金在本轮反弹中表现强势，最高涨幅超80%；业绩一度表现低迷的FOF也终于扬眉吐气，部分产品上涨幅度超30%，今年以来的累计收益率归正，一扫前四个月的阴霾；业内人士认为，FOF作为一类风格稳健的、追求长期收益的投资品种，要求其抓住每一次短期上涨的波段并不现实，提醒投资者在关注收益波动的基础上，同时关注FOF产品的资产配置能力和风险抵御能力。  

// 楼市 //

1、河南信阳：引导在信金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付比例为20%；在信阳市区内购买商品住宅（不含二手房），并缴纳契税的，给予已缴契税50%补贴。

2、云南普洱市：购买首套自住住房的，借款人单方缴存住房公积金的，申请个人住房公积金贷款的最高额度由原来的50万元调整为60万元；借款人夫妻双方缴存住房公积金的，申请个人住房公积金贷款最高额度由原来的60万元调整为70万元。

3、重庆中心城区二轮供地所有地块均顺利成交，总成交金额为136.7亿元。此次共推出12宗商住用地，仅有1宗地块登上拍卖台，其他地块均底价出让。

// 产业 //

1、工信部部长肖亚庆主持召开第八届金砖国家通信部长会议强调，要金砖国家围绕5G/6G、人工智能、区块链、量子计算等领域开展联合研究，激发经济增长潜能。

2、据公安部统计，截至6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占汽车总量的3.23%。今年上半年全国新注册登记机动车1657万辆，其中汽车1110万辆，新能源汽车220.9万辆，创历史新高，同比增长100.26%。

3、乘联会初步统计，6月份全国乘用车市场零售192.6万辆，同比增长22%，环比增长42%；6月全国乘用车厂商批发211.1万辆，同比增长37%，环比增长33%。6月总体市场零售表现值得期待，其中新能源车零售近50万，有可能创历史新高。

4、据中汽协推算，6月，汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%；1-6月销量预计完成1200.2万辆，同比下降7.1%。

5、深圳新兴领域的突破性立法——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

6、上海发布《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》提出，到2025年，累计实现动力产业重大项目投资1000亿元以上；引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。

7、安徽省印发“十四五”节能减排实施方案，拟到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。到2025年，新增及更新城市公交新能源及清洁能源车辆比例超过80%。

8、海南商业航天发射场在海南文昌开工建设，这是我国第一个商业航天发射场。海南商业航天发射场致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场系统，进一步提升我国民商运载火箭发射能力。

9、韩国产业通商资源部表示，韩国造船企业今年上半年接单量占全球总订单量的45.5%，为979万修正总吨（CGT），时隔4年重回全球船企上半年接单量榜首。

10、韩国产业通商资源部表示，由现代汽车、SK、POSCO等国内大企业主导成立的“韩国氢能商业峰会”举行“2022氢能投资日”活动，正式宣布氢能基金成立，规模达5000亿韩元（约合人民币25.6亿元）。

11、日本汽车销售协会联合会和全国轻型汽车协会联合会数据显示，2022年上半年，日本国内新车销量降至约208.62万辆，同比减少15%，创下自2011年上半年以来的最低水平。