财经早餐2022年7月19日星期二

//  热点聚焦  //

1、股票指数衍生品产品序列进一步壮大。证监会批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易，相关合约7月22日正式挂牌交易。中金所同步发布通知明确，中证1000股指期货首批上市合约为IM2208、IM2209、IM2212和IM2303，交易保证金标准为15%，手续费标准为成交金额的万分之零点二三。中金所同时发布通知，自7月22日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手；套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

2、两部门印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间等10项重点任务，具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措。

3、中信证券研究部发布《从拆解Model3看智能电动车发展趋势》研报，被市场争相传阅。继海通国际在6月下旬发布拆解比亚迪“元”研报后，短短一个月内，这已经是第二份因“拆车”而出圈的研报。据券商中国了解，这份研报前后耗时约两个月，并且研究阵容强大，署名的8位分析师有6名为首席。研报提出，坚定看好中国智能电动化发展趋势，持续推荐宁德时代、比亚迪、德赛西威等智能电动汽车产业链标的。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.69%报31072.61点，标普500指数跌0.84%报3830.85点，纳指跌0.81%报11360.05点。默克跌2.72%，强生公司跌2.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.88%，谷歌跌2.46%，特斯拉涨0.2%；中概股多数上涨，尚乘数科涨72.18%，趣店涨39.5%。

2、欧洲三大股指收盘走高，德国DAX指数涨0.74%报12959.81点，法国CAC40指数涨0.93%报6091.91点，英国富时100指数涨0.83%报7218.69点。

3、亚太股市主要股指集体收涨，韩国综合指数涨1.9%报2375.22点，连涨2日，创6月29日以来新高；澳洲标普200指数涨1.23%报6687.10点；新西兰NZX50指数涨0.37%报11163.63点。日股因节假日休市。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.2%报1707美元/盎司，COMEX白银期货涨0.22%报18.635美元/盎司。因美元走弱，且市场预期美联储加息可能不会过于激进。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨4.61%，报102.09美元/桶。布油9月合约涨4.41%，报105.62美元/桶。分析人士表示，市场对经济衰退的担忧有所降温，反倒是拜登的中东之行未能与沙特就增产事宜达成一致，增加了对供应的担忧。与此同时，美元走低也为油价提供了支撑。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.7%报7384.5美元/吨，LME期锌涨2.74%报2995美元/吨，LME期镍涨6.06%报20560美元/吨，LME期铝涨3.59%报2427美元/吨，LME期锡跌0.18%报24805美元/吨，LME期铅涨1.72%报1977.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨6.7个基点报2.153%，法国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.811%，德国10年期国债收益率涨8.3个基点报1.207%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.273%，西班牙10年期国债收益率涨6个基点报2.433%。  

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌5.14个基点报2.345%，2年期美债收益率涨5.2个基点报3.187%，3年期美债收益率涨5个基点报3.185%，5年期美债收益率涨6.7个基点报3.109%，10年期美债收益率涨6.9个基点报2.992%，30年期美债收益率涨7.8个基点报3.159%。 

9、纽约尾盘，美元指数跌0.48%报107.46，连跌两日并创一周新低。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.65%报1.0143，英镑兑美元涨0.66%报1.1948，澳元兑美元涨0.29%报0.6815，美元兑日元跌0.29%报138.15，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9774，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.7601。 

//  宏观  //

1、外交部发言人汪文斌宣布，国务院领导人将于7月19日出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会，发表致辞并同与会的各国企业家对话交流。

2、央行7月18日开展120亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此净投放90亿元。

3、农业农村部办公厅等联合印发通知，聚焦耕地保护和质量提升、农业科技创新、现代设施农业等多个农业农村基础设施重点领域，引导政策性、开发性金融支持适度超前开展农业农村基础设施投资，撬动更多中长期信贷资金高效率、低成本倾斜流入农业农村。

4、上半年北京市实现地区生产总值19352.2亿元，按不变价格计算，同比增长0.7%。其中，二季度实现地区生产总值9938.8亿元，下降2.9%。

5、上半年上海市地区生产总值19349.31亿元，按可比价格计算，比去年同期下降5.7%。其中，二季度地区生产总值9339.06亿元，同比下降13.7%。

6、据经济参考报，7月18日，北京启动餐饮消费券发放。有平台数据显示，消费券对餐饮市场回暖起到了明显带动作用。近期以来，河北、上海、山东、江苏、天津、广州等地都在发放消费券，涉及餐饮、家电、汽车等多个领域。分析认为，消费券在直接降低消费成本的情况下，将有效助推消费回暖，并带动上下游产业链恢复，对经济发展起到促进作用。 

7、【疫情信息】天津7月18日0至18时新增本土确诊病例4例，新增本土无症状感染者2例。四川成都7月18日0至14时新增新冠肺炎本土确诊病例1例，新增本土无症状感染者6例。

//  国内股市  //

1、A股在连续调整后迎来普涨反弹，赛道股与稳增长方向携手共进，资金“雨露均沾”下绝大多数板块及个股均不同程度回暖，超4100股上涨，逾130股涨停。截至收盘，上证指数涨1.55%报3278.1点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.44%；科创50逆势下跌0.27%，三周年解禁压力较为明显；万得全A、万得双创分别涨1.49%、1.46%。大市全天成交1.02万亿元。盘面上，低位环保股强势爆发，储能、光伏逆变器方向再度大涨，地产股获抄底资金博弈刺激政策，油气产业链表现活跃，有色、煤炭、电力各显神通。妖股军团获短线资金抱团，多只短线热门股齐聚涨停板。

2、港股早盘小幅跳水后快速拉升走强，午后维持高位震荡。恒生指数收盘涨2.7%报20846.18点，恒生科技指数涨3.02%报4574.4点，恒生国企指数涨3.03%报7168.89点。大市成交1160.89亿港元。各板块全线上涨，能源、原材料、科技股涨幅居前，碧桂园服务涨超6%领涨蓝筹，碧桂园涨超6%，美团、中海油涨近6%。中国石墨上市首日涨超140%。泡泡玛特绩后跌近13%创新低，预期中期纯利下滑不高于35%。

3、北向资金净买入35.52亿元，终结连续5日净卖出。恩捷股份获净买入5.12亿元居首，三一重工获净买入4.21亿元，天齐锂业获净买入3.22亿元，药明康德获净买入3.11亿元，东方财富获净买入2.48亿元，贵州茅台、五粮液均获小幅增持。净卖出方面，比亚迪遭净卖出4.64亿元，正泰电器遭净卖出2.77亿元，阳光电源遭净卖出2.17亿元，长安汽车、亿纬锂能、明阳智能亦被集体减仓。南向资金尾盘迅速离场，全天净卖出7.4亿港元，恒生中国企业、美团-W、吉利汽车分别遭净卖出10.36亿港元、2.21亿港元、2.01亿港元；腾讯控股逆势获净买入4.32亿港元。

4、据上交所，7月18日至7月22日，交所将召开第十二次会员大会，主要审议2021年上交所理事会、总经理、监事会工作报告，财务预决算报告及关于授权理事会在特定情况下审议和通过预决算相关文件的议案。

5、多家区域性中小银行迎来机构密集调研。Wind数据显示，截至7月18日，7月以来共有250家机构参与上市银行调研，较去年同期的62家机构增长逾3倍。业内人士指出，近期银行股股价回调后，预计再次打开配置窗口，可关注具有资产质量优势与规模增长强逻辑的中小银行等。

6、炎炎夏日银保机构调研热情不减。Wind数据显示，7月以来，70家保险公司及保险资管公司共计调研259家上市公司，天赐材料、和而泰、星期六最受青睐。14家银行理财公司参与了74家上市公司调研，其中和而泰、汇川技术、华阳集团等公司最受关注。展望下半年A股行情，银行保险机构持乐观态度，看好电池、光伏、新能源设备、半导体设备等行业投资机会。

7、上交所公告，终止敏实集团科创板IPO审核。创业板上市委公告，致尚科技、达科为、微策生物首发7月25日上会。

8、据经济参考报，7月以来，电影市场暑期档持续升温。来自灯塔专业版的数据显示，截至7月18日，2022年暑期档累计票房已突破37亿元。这一数据已非常接近去年同期。机构人士表示，目前电影市场正持续回暖，若暑期档电影市场动能重燃，上市影企业绩有望率先回暖。 

9、据经济参考报，近日，因公司实控人、高管等存在多次行贿行为，深交所决定终止万香科技在创业板上市审核。截至7月18日，年内A股共有16家企业IPO被否，较去年同期增长33.33%。持续盈利能力、业绩真实性、关联交易、内控问题等成为企业闯关资本市场时被重点关注的问题。 

10、据经济参考报，来自上交所的数据显示，截至7月15日，科创板上市公司数量已经达到了437家，总市值超过5万亿元。开市三年来，科创板市场运行平稳，“硬科技”底色持续彰显，服务国家创新驱动战略和实体经济高质量发展的作用逐步显现。  

11、宁德时代或计划在墨西哥投建电池制造厂，投资规模高达50亿美元，未来可能将为特斯拉和福特汽车供应电池。知情人士称，目前该公司正在考虑至少两处工厂选址，包括位于墨西哥奇瓦瓦州的华雷斯市和科阿韦拉州的萨尔提洛，上述城市均处于靠近美国得克萨斯州的墨西哥边境。

12、通威集团发布消息称，截至二季度，通威太阳能光伏电池全球累计出货量突破100GW，也是行业首家完成100GW电池出货体量的电池制造商。

13、理想汽车表示，近日一台理想L9的门店试驾车高速冲击路面大坑，造成右前空气弹簧漏气损坏。为打消用户对空气弹簧的顾虑，理想汽车决定将理想L9的空气弹簧质保方案提升到与三电系统相同的8年或16万公里，且二手车交易不影响质保的有效期。

14、B站连续进行组织架构调整，涉及多个核心业务部门与六位业务负责人。其中，B站副总裁、原运营负责人刘智将负责商业化中台体系，以及主站商业中心；原B站商业化中台与主站商业中心负责人、副总裁刘斌新将离职。

15、据广汽集团，广汽埃安A轮引战增资项目正式预挂牌，广汽埃安将在本轮引战增资结束后，择机上市，打造中国新能源汽车品牌第一股。

16、土巴兔主动撤回创业板IPO申请。土巴兔联合创始人Kevin回应称，此次撤回创业板IPO，是基于对当前市场整体环境等因素的综合考量，并非受其他因素影响，目前公司经营情况持续向好，未来将视合适的时机重新启动上市计划。

17、消息称由于消费电子需求疲软，联发科近日决定加大去库存力度，要求除台积电之外的晶圆厂先降低投片量，延后封测。其中旧产品封测暂停，新产品虽维持生产，但出货也要延后。

//  金融  //   

1、中国保险行业协会经已研究形成《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划》，其中一项重要内容是建立统一规范的销售能力资质分级标准，原则上将销售能力资质由低到高划分为四个等级，第一、二、三等级仅为保险产品销售能力资质，第四等级为保险产品及相关非保险金融产品销售能力资质。

2、中基协最新数据显示，但斌掌舵的知名私募东方港湾旗下多只产品规模不足500万元。有传闻称，由于投资者大幅赎回，东方港湾旗下多只产品规模缩水。东方港湾回应称，近期公司产品未出现大额赎回。规模低于500万元的产品，一部分为研究员自管产品，并不对外募集，本身规模就较小。另一些为专户类基金，投资者把资金集中转移到其它专户基金里。

3、村镇银行的改革正在有序推进，郑州银行董事会审议通过增持新郑郑银村镇银行股份相关议案。截至2021年末，郑州银行对新郑郑银村镇银行的持股比例为25%。

//  楼市  //

1、据广东省统计局，上半年，广东房地产开发投资0.75万亿元，同比下降8.1%；其中，商品住宅投资下降7.7%。分区域看，珠三角核心区房地产开发投资下降4.4%，沿海经济带下降18.8%，北部生态发展区下降31.8%。

2、海南加快发展保障性租赁住房，拟推动闲置存量住房、闲置非居住存量房屋改造改建为保障性租赁住房，并公开向社会征求意见。

3、广州今年第二批次集中出让土地活动有3宗流拍，成交的11宗用地出让金总计209.6亿元，楼面均价18592元/平方米，其中3宗地块溢价成交。

4、乐有家研究中心数据显示，上半年深圳购房者更多购买的是成交单价在5-7万元/㎡、7-10万元/㎡两个区间；成交总价集中在300-500万元，以及500-700万元，占比分别是30%和25%。

5、哈尔滨：拟对有哈尔滨户籍，符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在9区内购买新建商品住房的，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

6、甘肃天水进一步放宽贷款和提取相关政策。秦州、麦积两区首套房公积金贷款最高额度为60万，五县最高额度为50万。借款申请人单方缴存的，两区最高额度为45万，五县最高额度为35万。

//  产业  //

1、中央网信办等多部门将组织开展为其两个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频、直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决人民群众反映强烈的涉未成年人问题乱象。

2、市场监管总局印发《关于加强计量技术委员会建设的指导意见》提出，发挥计量技术规范对科技创新、产业发展和国家治理的技术支撑作用，加强人工智能、智能制造、高端测试设备、数字化转型、纳米技术与新材料、生物工程、碳达峰碳中和、能源资源、生态环境、防灾减灾、医疗健康等领域计量方法研究。

3、北京市商务局：鼓励二手车交易市场数字化转型升级，支持二手车互联网企业发展，引导汽车经销商加快发展二手车经销业务；研究适时将限行车辆范围扩大到国三汽油车；扩大二手车出口企业试点范围，支持本市汽车经销商、生产商与互联网电商及海外贸易服务商抱团出海。

4、乘联会秘书长崔东树表示，中国新能源汽车保持了强势增长的良好态势，但从渗透率来讲，我国并未达到世界领先的程度，未来发展空间和发展潜力是巨大的。中长期来看中国新能源车市场将在未来几年迎来高增长期，当前时点需要抓住这样的成长机遇，共同推动行业转型和高质量发展。

5、据国际航空运输协会统计，全球航空货物运输量5月减少8.3%。自3月出现1年零4个月以来的首次减少之后，运输量连续3个月减少。欧洲减少14.6%，亚洲和太平洋地区也减少6.6%。

6、Arm CPU公司此芯科技近期完成约五千万美元的新一轮融资，由蔚来资本和启明创投共同领投，云九资本、基石资本、中科创星、嘉实资本、贝塔斯曼亚洲投资基金、元禾璞华跟投，投后估值约3亿美元。这是此芯成立9个月来的第四笔融资。

7、据证券时报，6月以来，国内旅游市场明显升温，尤其是以新疆为代表的西北旅游市场持续火热。近期，“全国游客挤爆新疆”的消息频频登上热搜。和新疆一样，6月以来，云南、海南、湖北等地景区，游客接待量均有不同程度上升，部分景区的接待量已达到或超过2019年同期水平。种种迹象表明，国内旅游市场正在走出低谷，呈现出积极信号。