财经早餐2022年7月27日星期三

//  热点聚焦  //

1、阿里巴巴发布公告称，董事会已授权集团管理层向香港联交所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。在完成审核程序后，阿里将在香港联交所主板及纽交所两地双重主要上市，相关流程预计在2022年年底前完成。阿里巴巴指出，公司预期双重主要上市地位将有助扩大其投资者基础及带来新增的流动性，尤其是可触达更多位于中国及亚洲其他地区的投资者。另外，阿里巴巴合伙近期修订了《合伙协议》，明确合伙人应由阿里巴巴集团人士担任，从2022年5月31日起，阿里巴巴集团的关联方人士不再担任合伙人。

2、IMF发布最新《世界经济展望报告》，年内连续第三次下调全球经济增速预期，预计今明两年全球经济将分别增长3.2%和2.9%，较4月份预期分别下调0.4和0.7个百分点。其中，美国今明两年经济增速被下调1.4和1.3个百分点至2.3%和1%，欧元区被下调0.2和1.1个百分点至2.6%和1.2%。IMF还再次调高通胀预期，并重申高通胀预计将持续更久。IMF指出，全球经济前景的风险压倒性地倾向于下行，而随着物价上涨继续挤压全球各地的生活水平，抑制通货膨胀应该是决策者的首要任务。

3、据证券时报，基金隐形重仓股陆续浮现。7月26日，拓邦股份、密尔克卫等多家公司披露了半年报，拓邦股份前十大股东出现丘栋荣掌管基金的身影，密尔克卫获谢治宇加仓。此外，朱少醒盯上了人造肉新消费赛道，赵蓓重仓买入中药股，傅鹏博则减持了部分江山欧派持仓。 

4、据经济参考报，近期，A股上市公司半年度业绩预告陆续发布。截至7月26日，当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告，超四成公司业绩预喜，380家预计净利润翻番。行业方面，机械设备、电子、化工、生物医药等行业表现突出，新能源产业链龙头业绩持续高增长。板块方面，开市刚满三周年的科创板表现依然比较抢眼，高成长属性凸显。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.71%报31761.54点，标普500指数跌1.15%报3921.05点，纳指跌1.87%报11562.58点。沃尔玛跌7.61%，赛富时跌4.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.65%，脸书跌4.5%，特斯拉跌3.57%。中概股多数下跌，箩筐技术跌41.17%，洋葱跌35.71%。

2、欧洲三大股指多数下跌，德国DAX指数跌0.86%报13096.93点，法国CAC40指数跌0.42%报6211.45点，英国富时100指数持平报7306.28点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌参半，日经225指数跌0.16%报27655.21点，连跌2日；韩国综合指数涨0.39%，报2412.96点；澳洲标普200指数涨0.26%，报6807.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11166.56点。

4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.2%，报95.54美元/桶。布油9月合约跌0.46%，报99.73美元/桶。分析人士表示，供应担忧最初推升油价，欧洲天然气紧张可能导致需求更多转向原油，从而支撑油价。但全球经济下行压力或导致需求疲软，将限制油价上行空间。与此同时，美国政府称9至10月将释放多达2000万桶的战略石油储备，施压油价转跌。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.22%报1715.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.05%报18.52美元/盎司。美联储鹰派加息在即，黄金缺乏冲破1720美元整数位的动力。分析人士指出，黄金仍受到避险需求的支撑，但如果美联储主席鲍威尔明日暗示9月美联储继续加息75个基点，如此强硬的鹰派立场将对黄金不利。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.88%报7545美元/吨，LME期锌涨1.69%报3036美元/吨，LME期镍跌2.2%报21740美元/吨，LME期铝涨0.56%报2422美元/吨，LME期锡跌0.73%报24450美元/吨，LME期铅涨0.55%报2015美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.54%报1380.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.66%报599.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.51%报804.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨7.78个基点报2.53%，2年期美债收益率涨3.6个基点报3.063%，3年期美债收益率涨3.7个基点报3.012%，5年期美债收益率涨2.3个基点报2.91%，10年期美债收益率涨1.1个基点报2.813%，30年期美债收益率涨1个基点报3.03%。  

9、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报1.912%，法国10年期国债收益率跌9.2个基点报1.512%，德国10年期国债收益率跌9.3个基点报0.921%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.232%，西班牙10年期国债收益率跌11.6个基点报2.097%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.69%报107.24，美元止步三连跌重回107关口上方。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.99%报1.0118，英镑兑美元跌0.14%报1.2028，澳元兑美元跌0.32%报0.6938，美元兑日元涨0.23%报136.96，美元兑瑞郎跌0.16%报0.9630，离岸人民币兑美元跌160个基点报6.7679。 

//  宏观  //

1、国家领导人同印度尼西亚总统佐科举行会谈时强调，中方愿继续扩大进口印尼大宗商品和优质农副产品，积极参与建设印尼新首都和北加里曼丹工业园，扩大发展融资合作，在数字经济、绿色发展等领域培育新增长点。佐科表示，欢迎中方积极参与印尼新首都和北加里曼丹绿色工业园建设，加强“全球海洋支点”构想同共建“一带一路”倡议战略对接，深化投资、技术、疫苗、医疗卫生等领域合作。

2、中央气象台7月26日18时继续发布高温橙色预警。预计7月27日白天，我国南方大部及新疆沿天山北部和南疆盆地等地仍有35℃以上高温天气，其中，浙江西南部、江西中南部、湖南东南部以及南疆盆地和吐鲁番等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

3、工信部官员回应“外资企业撤离中国”传言表示，制造业外迁、产业链转移是一种正常的经济现象，在经济全球化条件下，资本为降低生产成本、扩大市场份额，往往会对全球生产能力布局主动进行调整。下一步工信部将支持外资加大在华投资，鼓励外资投向先进制造、高新技术等领域，全力支持重点外资项目加快落地。

4、央行7月26日开展50亿元7天期逆回购操作，当日有70亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

5、《上海市扶持个体工商户健康发展的若干政策措施》正式发布，成为上海首部针对个体工商户群体的专项纾困政策，将惠及上海全市50余万个体工商户。

6、【疫情信息】7月26日0-14时，成都新增新冠肺炎本土确诊病例3例，本土无症状感染者8例。武汉市江夏区7月26日核酸检测发现4例新冠肺炎无症状感染者。

//  国内股市  //

1、A股高开并在盘初杀出短线恐慌盘后反弹，抄底资金进场助指数冲高；午后盘面乏善可陈，资金畏高情绪浓厚不愿追高进场。截至收盘，上证指数涨0.83%报3277.44点，深证成指涨0.95%，创业板指涨0.31%，科创50涨1.01%；万得全A、万得双创分别涨0.98%、0.74%；大市全天仅成交8347亿元，续创近3个月新低。盘面上，地产股全天强势，资源股止跌反弹，煤炭、黄金、锂矿多线并进；新能源赛道普遍回暖，光伏获得更多资金青睐；抗疫题材则遭资金兑现出局。个股全天呈缩量普涨态势，超3500股飘红。

2、港股高开高走，三大指数全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.67%报20905.88点，恒生科技指数涨1.37%报4596.34点，恒生国企指数涨1.53%报7185.19点。大市成交有所反弹但仍不足千亿，全天成交965.38亿港元。地产、科技股走强，碧桂园涨超13%领涨蓝筹，旭辉控股集团涨近17%；阿里巴巴涨近5%。教育股延续涨势，新东方在线涨近20%，新东方涨超8%。另外，中国台湾加权指数收盘跌0.87%报14806.78点。

3、北向资金单边净买入72.57亿元创月内新高，沪、深股通活跃个股中外资均以加仓为主。新能源方面，隆基绿能获净买入5.01亿元，中矿资源获净买入2.22亿元；比亚迪、宁德时代分获净买入2.99亿和1.57亿元；阳光电源、天齐锂业则逆势遭减仓。大消费方面，贵州茅台遭遇短暂抛盘后重归平静，获净买入4.01亿元；美的集团获净买入3.25亿元；伊利股份、中国中免净卖出超1亿元；医药方向，恒瑞医药获净买入1.26亿元，迈瑞医疗获净买入1.81亿元，复星医药则遭净卖出1.57亿元。南向资金净买入10.12亿港元，中国海外发展、腾讯控股、快手-W分别获净买入4.11亿港元、3.37亿港元、1.87亿港元；舜宇光学科技净卖出额居首，金额为1.77亿港元。

4、港交所高级副总裁韩颖姣出席大湾区资本市场论坛时表示，今年将加快完善上市制度，确保其上市机制能够满足发行人投资者的需求，亦希望持续提升市场的多样性，也正在研究为一些尚在产品商业化初始阶段的大型高科技公司拓宽上市门槛，以支持此类公司的集资需求。

5、证监会批复同意科捷智能、电生理、华大智造、德邦科技科创板IPO注册。科创板上市委公告，赛恩斯首发8月2日上会。创业板上市委公告，昊帆生物、艺虹股份、金杨股份首发8月2日上会。

6、中证协向各大券商下发通知，组织开展投资顾问业务问卷调查，主要涉及券商投顾业务的人员组成情况，投顾业务的开展情况，以及投顾业务发展存在哪些问题、对投顾业务发展有哪些政策建议等。

7、据中央纪委国家监委网站消息，中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

8、隆基绿能、通威太阳能双双涨价。其中，隆基绿能P型单晶硅片价格上调0.24-0.25元，通威太阳能电池片价格上涨3.17%-4.07%。

9、复星医药发布定增情况报告书，本次发行价格为42元/股，募集资金总额为44.84亿元。其中，高毅资产获配20亿元，UBS获配8.44亿元，摩根大通获配1.68亿元。

10、商汤科技与广汽集团签署战略合作协议，双方将围绕智能驾驶、智能车舱、智能网联、汽车元宇宙、AI工具链、超算中心等领域全面合作。商汤科技与广汽传祺、广汽埃安在智能网联汽车领域合作的多个车型将会在今年与明年陆续量产上市。

11、华宝股份公告称，长沙县公安局已对公司实控人朱林瑶解除监视居住，采取取保候审。另外，信丰县监察委员会决定对朱林瑶进行立案调查，安远县公安局对朱林瑶执行指定居所监视居住。

12、风范股份回应“停牌前获私募大举买入”传言称，控股股东于7月5日通过大宗交易减持2040万股公司股份，“红橡金麟伊洛1号”私募确为本次大宗交易的受让方。本次重组不存在内幕信息泄露情形，本次大宗交易不涉及内幕交易。

//  金融  // 

1、国家医保局会同财政部印发通知，统一我国住院、普通门诊和门诊慢特病费用跨省直接结算相关政策，明确2025年底住院费用跨省直接结算率提高到70%以上。

2、据中国证券报，第二批养老理财产品试点机构的产品正在最后筹备阶段，待监管部门批复后，部分机构将启动产品发行。中国理财网显示，截至7月26日，全市场已有31只养老理财产品登记备案，其中27只产品披露净值，净值均大于1，运作稳健。

3、据经济参考报，时隔八个月，第二批北交所主题基金于7月25日至8月5日期间发售，分别为中信建投北交所精选两年定开混合和景顺长城北交所精选两年定开混合。基金经理普遍表示，看好北交所“专精特新”企业投资价值。 

//  楼市  //

1、多数“头部县城”房价上涨态势未变。截至7月，10个房价最高县城中，有过半数县城房价同比上涨。根据中国房价行情网，永康、温岭、昆山、乐清、桐乡、德清这6个县房价高于去年同期，陵水、义乌、万宁、江山4个县则同比下跌。截至今年6月，房价破2万元/平方米的县城数量达到8个，均价破万元的县城数量达到117个，上述两个数据均超越去年同期的6个与103个。

2、上海第二批集中供地进入第二日竞拍，共出让6宗地块，收金108亿元。最终，5宗嘉定区地块全部进入“一次性报价”阶段，其中4宗地块溢价率均超9%。上海第二批集中供地首日，17宗挂牌地块全部成交，总出让金约420.17亿元。

//  产业  //

1、国家发改委等三部门印发通知，决定开展水电气暖领域涉企违规收费自查自纠工作，重点任务包括：清理规范建筑区划红线外接入工程收费，清理规范建筑区划红线内有关收费，清理取消已纳入定价成本的相关收费，清理规范非电网直供电环节不合理加价，以及清理规范其他不合理收费。

2、全国首个退耕还林还草生态、经济和社会三大效益综合评估报告显示：2019年，全国退耕还林还草综合效益总价值量为24050.46亿元，其中生态效益14168.64亿元、经济效益2554.86亿元、社会效益7326.96亿元。

3、上海印发《上海市碳达峰实施方案》，拟到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。到2030年单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降70%，确保2030年前实现碳达峰。

4、深圳市发改委密集印发三个文件，重点支持医药生物、医疗器械和大健康产业，政策有效期5年。其中，对新靶点化学药、抗体药物、基因药物、细胞产品、微生物治疗、细菌治疗、多肽药物、噬菌体药物及酶工程等“卡脖子”核心技术攻关和重大产业项目，按照项目总投资40%分阶段给予资助，最高不超过3亿元。

5、据国铁集团，上半年，全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。年内，渝厦高铁常德至长沙段、京唐铁路、湖杭铁路等重点项目也将开通运营。

6、第三方数据机构QuestMobile发布报告称，截止到2022年6月，中国移动互联网月活用户达到11.9亿，较上年末净增903万，同时用户使用时长也持续增长。移动社交、移动购物、系统工具、金融理财、出行服务及移动视频六大行业用户规模均在10亿以上。

7、据证券时报，今年上半年，频繁降价、库存满溢、需求不振，成为水泥市场的主旋律。尽管多地夏季错峰生产力度不减，但下游需求不佳情况下，水泥价格同比下行，产量也不及去年同期。水泥市场旺季临近，近日部分地区企业也陆续宣涨，不过分析人士认为，需求不振情况下，水泥涨价空间有限，全年盈利水平将弱于去年。