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财经早餐2022年8月10日星期三

//  热点聚焦  //

1、国家统计局今日将发布7月物价数据。对于7月CPI增速,机构预测7月猪价、菜价显著上涨,或推动CPI同比向3%的阈值靠近;PPI方面,多数机构认为强美元、发达经济体紧缩带来的全球经济衰退预期将重创大宗商品价格,这或将成为7月PPI放缓的主要因素。

2、河北廊坊全面取消限购限售。廊坊市发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示,取消户籍、社保(个税)等限制性购房条件,对“北三县”和环雄安新区周边县(市)的住房限售年限要求也全面取消。业内分析人士认为,此次廊坊正式取消限售限购,为下半年其他类似的城市放松楼市政策提供导向,对周边城市比如唐山、衡水、承德等环京城市的楼市政策,同样具有很大的启发性。

3、国家芯片大基金又有3人被查。据中央纪委国家监委网站消息,华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆接受审查调查,投资二部原总经理刘洋接受调查。中微公司、沪硅产业、北方华创、拓荆科技、万业企业、长川科技等公司同步公告称,董事杨征帆先生接受有关部门调查,该事项不会对公司生产经营产生影响。

4、国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室发布通知,将首个国产抗新冠口服药阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案。据真实生物,阿兹夫定片价格初定每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。目前已公告与真实生物达成合作的企业有新华制药、华润双鹤、奥翔药业和复星药业。另外,港交所8月4日披露真实生物的上市申请书。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.18%报32774.41点,标普500指数跌0.42%报4122.47点,纳指跌1.19%报12493.93点。赛富时跌3.95%,耐克跌3.42%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%,特斯拉跌2.44%,亚马逊跌1.13%。抗疫概念股涨跌不一,诺瓦瓦克斯医药跌29.64%。中概股多数下跌,智富跌89.47%,尚乘数科跌49.63%,

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌1.12%报13534.97点,法国CAC40指数跌0.53%报6490点,英国富时100指数涨0.08%报7488.15点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.42%,报2503.46点;澳洲标普200指数涨0.13%,报7029.80点;新西兰NZX50指数涨0.43%,报11753.48点;日经225指数跌0.88%报27999.96点,失守28000点关口,结束4日连涨。

4、国际油价全线下跌,美油9月合约跌0.24%,报90.54美元/桶。布油10月合约跌0.12%,报96.53美元/桶。分析人士表示,美国和中国经济数据强于预期,扭转了市场的衰退恐慌,提振油价盘中走强;但油价最终收跌,因有消息称,伊朗核协议可能快速重启并增加伊朗石油出口。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.29%报1810.5美元/盎司,COMEX白银期货跌0.58%报20.495美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.41%报7955美元/吨,LME期锌涨2.31%报3525美元/吨,LME期镍跌1.08%报21450美元/吨,LME期铝涨1.08%报2472美元/吨,LME期锡涨0.82%报24500美元/吨,LME期铅涨0.09%报2165美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨2.04%报1428.5美分/蒲式耳;玉米期货涨1.03%报613.5美分/蒲式耳,小麦期货涨0.26%报781.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线上涨,3月期美债收益率涨11.89个基点报2.638%,2年期美债收益率涨6.2个基点报3.28%,3年期美债收益率涨6.8个基点报3.215%,5年期美债收益率涨5.4个基点报2.968%,10年期美债收益率涨2.2个基点报2.784%,30年期美债收益率涨0.5个基点报2.993%。  

9、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.8个基点报1.965%,法国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.463%,德国10年期国债收益率涨2.3个基点报0.914%,意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报3.024%,西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报2.014%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.07%报106.31,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.16%报1.0213,英镑兑美元跌0.08%报1.2070,澳元兑美元跌0.27%报0.6965,美元兑日元涨0.14%报135.15,美元兑瑞郎跌0.19%报0.9536,离岸人民币兑美元涨71个基点报6.7553。

// 宏观 //

1、自然资源部等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。

2、央行副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。

3、央行8月9日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购和400亿元国库现金定存到期。

4、据经济参考报,1至6月,各地共安排超2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金;上半年,基础设施贷款增加2.6万亿元;近期,政策性、开发性金融工具持续落地。今年以来,多路资金加速投放,护航重大项目建设,发力扩投资、稳增长。分析指出,在财政、金融协调发力作用下,下半年基建投资有望保持较高增长,在经济回升过程中继续发挥重要推动作用。 

5、据海南三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部透露,8月9日,三亚市新增175例确诊病例(其中10例为无症状感染者转归)、235例无症状感染者。8月1日0时至8月9日24时,累计发现确诊病例1210例、无症状感染者736例。

// 国内股市 //

1、A股低开后震荡攀升,午后呈现横盘态势,沪指、深成指四连阳,创业板指三连阳。资金午后回流半导体,光伏概念核心爆发,宁德时代引领锂电池产业链上涨。截至收盘,上证指数涨0.32%报3247.43点,深证成指涨0.24%,创业板指涨0.71%,科创50指数涨0.85%,万得全A涨0.32%,万得双创涨0.66%;市场合计成交额超9500亿元。

2、港股早盘跳水,午前在地产股带动下吹响反弹号角,午后再度走弱转跌。恒生指数收盘跌0.21%报20003.44点,恒生科技指数跌0.93%,恒生国企指数跌0.39%。科技、海运、教育股跌幅居前,煤炭、有色股上涨。快狗打车大涨37%,此前连续下跌较发行价跌超75%。中国台湾加权指数收盘涨0.2%报15050.28点。

3、北向资金净卖出22.12亿元。新能源板块获外资热炒,通威股份遭大幅净卖出7.75亿元,特变电工、TCL中环分别获净卖出5.36亿元、3.93亿元,天赐材料、天齐锂业净卖出超1亿元;隆基绿能则获抢筹6.02亿元,亿纬锂能、比亚迪、阳光电源净买入超1亿元,宁德时代净买入0.7亿元。此外,北方华创、中天科技净卖出超2亿元,捷佳伟创净卖出超1亿元;贵州茅台净买入超1亿元。南向资金净卖出5.97亿港元,美团-W、理想汽车-W、香港交易所分别遭净卖出4亿港元、3.1亿港元、2.34亿港元;天齐锂业、腾讯控股、中国神华分别获净买入2.12亿港元、1.57亿港元、1.32亿港元。

4、据经济参考报,A股上市公司2022年中报陆续披露,券商重仓股成为市场关注热点。在已披露中报的近200家A股上市公司中,证券公司出现在20多家公司前十大流通股东名单中。券商持仓市值前十的股票为大全能源、江河集团、中一科技、水井坊等。中信证券、中金公司新进多家公司前十大,其中中金公司持有大全能源市值3.86亿元居首。 

5、据经济参考报,自6月以来,A股市场并购重组表现活跃。截至8月9日,年内已有超1500家上市公司发布并购重组相关公告,涉及并购案例超2200起。其中,6月以来的公告数量占比超过四成。从行业来看,医药生物、机械设备、基础化工、电子等新兴产业领域并购案例数量较多。 

6、据经济参考报,数据显示,截至目前,包括证监会、各地证监局、交易所以及全国股转系统在内,对于上市公司违规行为共开出了逾千张罚单,主要紧盯信披违规、违规增减持、非经营性资金占用等问题。专家表示,从发展的角度看,近两年,资本市场监管力度与监管水平显著提升,使得整个市场环境和市场生态更加净化和健康。 

7、据中国证券报,截至8月9日收盘,科创50指数已连续第三个交易日创出本轮A股反弹以来(4月末至今)的盘中新高。多家一线私募表示,处于历史低位的估值、外部环境的激励、主流资金偏好“行业景气度韧性”等因素,正持续支撑科创板市场的强势,而7月末首批科创板股票的解禁减持压力明显低于市场预期。多家私募称,科创板市场有望继续震荡上行,未来一段时间将择机加大对科创板优质个股的配置。 

8、据证券时报,2022世界机器人大会将于8月18日至21日在北京亦创国际会展中心开幕。近期A股市场智能机器板块热度明显上升。据统计,8月以来共有45只概念股盘中股价创下年内新高。 

9、证券时报,8月9日,光伏板块掀起涨停潮,20只个股涨停或涨逾10%,其中嘉寓股份报收20%涨停,海优新材、*ST中潜、金盘科技、晶科能源涨超10%;日出东方、芯能科技、首航高科等个股报收10%涨停。光伏赛道成为今年市场大热点,光伏逆变器指数年内涨幅近40%,光伏指数年内也上涨超27%。

10、宁德时代与宇通客车签署十年战略合作协议,双方将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源,并携手推进新材料、新体系、新技术的创新开发与应用。

11、中国中免通过港交所上市聆讯。有消息称中国中免拟在周五启动在港上市计划,集资额最多为27.4亿美元,是今年内香港集资规模最大的新股。中国中免投关部员工对此表示,对网传募资额不能确认。

12、海尔集团相关人士称,网络上传言海尔集团推出自有品牌汽车的报道不属实。目前,公司依托旗下的卡奥斯工业互联网平台正在与相关汽车企业共建汽车领域工业互联网子平台,旨在赋能汽车产业链企业数字化转型。

13、阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资Unity中国,Unity中国的投后估值为10亿美元。Unity将把在中国的创建解决方案业务以及游戏服务业务注入新合资公司Unity中国。

14、小米董事长兼CEO雷军宣布,将于8月11日晚7点发布新一代折叠旗舰机小米MIX Fold 2。

15、玲珑轮胎发布澄清公告称,德州玲珑开具的电子商业承兑汇票均已结清,不存在信用风险;目前公司资金运作正常,不存在任何信用风险。

16、上市银行首份半年报出炉。张家港行发布半年报称,上半年归属于母公司所有者的净利润7.62亿元,同比增长27.76%;营业收入23.53亿元,同比增长5.74%。

// 金融 //

1、国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象,多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。国家网信办表示,将继续加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,提醒广大网民增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产受损。

2、银保监会开展银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治。对于整治发现的问题,银行保险机构要逐一建档,确保整改到位、问责到位。对涉及违法犯罪的问题,要移送司法机关惩处。

3、银保监会财险部近日向多家财产保险公司下发通报指出,财险公司通过与有关机构合作,使用短期健康险产品实际承担已确诊客户发生频次确定、损失程度确定的医疗费用支出,异化了保险业务,使保险或然事件成为必然事件,要求财险公司及时排查短期健康险业务,8月19日前报送自查整改报告。

4、董承非首只私募基金即将在8月中下旬进入开放期,据渠道提供的材料显示,新产品建仓初期会相对谨慎,目前权益净仓位约三成,持仓方向为低估值高分红及部分自下而上长期看好的公司,前5大行业依次为通信、公用事业、轻工制造、商业贸易、采掘。

5、据证券时报,针对近期网传的基金经理参与场外期权交易一事,有机构回应了。深圳市前海建泓时代资产管理有限公司官网发布声明表示,时光二号从未参与场外个股期权交易。公司已向公安部门和行业监管部门报案,等待公安部门和行业监管部门的进一步处理。 

6、据券商中国,“多位基金经理因参与场外期权被查”的传闻在金融圈刷屏。经调查发现,尽管监管已明令禁止个人参与场外期权业务,但借助一些所谓的“通道机构”,个人绕道参与的情况仍然存在,其中甚至包含一些金融从业人员和上市公司工作人员。这类交易游走在违法违规的边缘,已经形成一条隐蔽的利益链。 

// 楼市 //

1、广州放宽落户要求,来广州市创业或就业人员,符合“具有全日制本科学历、有学士学位证的,或具有中级职称的,年龄在40周岁以下”即可申请将户口迁入。

2、克而瑞研究中心数据显示,7月100家典型房企的融资总量为522.88亿元,同比减少62.9%,环比减少13.7%,连续4月持续环比减少。中指研究院监测数据显示,7月房地产企业非银融资总额为881.1亿元,同比下降56.7%,环比下跌3.1%;行业平均利率为3.85%,同比下降1.28个百分点,环比下降0.19个百分点。

3、北京年内第三批商住房用地集中供应启动,土地总面积约35公顷,总建筑规模约67万平方米。这批地块未来商品住房销售指导价已出,其中最受关注的海淀永丰地块最高,为8.2万元/平米。

4、香港财政司司长办公室发言人表示,针对有报道指政府考虑放宽物业印花税,政府澄清,没有相关讨论,并明确指出没有任何相关计划。此前,香港行政会议召集人叶刘淑仪表示,考虑免除内地购房者的双重印花税。目前内地客来港置业须支付楼价30%印花税。

5、海南发布住房公积金阶段性支持政策:自8月1日起至本轮疫情影响结束,受疫情影响的单位,可无需申请缓缴住房公积金,疫情结束后再补缴疫情防控期间缓缴的住房公积金;缓缴单位的职工住房公积金视同正常缴存办理提取、贷款业务。

6、南通海门:首套房首付比例最低执行20%,二套房首付比例最低执行30%;公积金贷款最高贷款额度调整为40万元/人、80万元/户,硕士研究生或取得高级职称最高贷款额度调整为80万元/人、160万元/户。

7、据中国证券报,不到1个月时间,3只保障性租赁住房REITs陆续获批。日前,中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT完成询价,网下认购倍数均超过百倍,华夏北京保障房REIT也计划于8月12日进行询价。业内人士表示,基础设施公募REITs有助于推动国内保障性租赁住房供给,盘活资金供给逻辑。

// 产业 //

1、乘联会上调全年新能源乘用车销售预期50万辆至600万辆,且四季度初仍可能调高预测。乘联会指出,新能源车市场仍将全面加速,尤其是自主品牌经济型电动车会持续放量;预计未来随着燃油车保有量剧烈萎缩,对电动车实施征税将成为必然。乘联会数据显示,7月乘用车市场零售达到181.8万辆,同比增长20.4%,其中新能源乘用车零售48.6万辆,同比增长117.3%,环比下降8.5%。

2、乘联会数据显示,7月乘联会统计口径下的乘用车出口22.6万辆,同比增长76%,环比增长19%。其中,7月新能源乘用车出口4.9万辆,占出口总量的21.8%。

3、中国民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见,拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。

4、国家医保局会同相关部门调查显示,白云山天心制药、白云山制药总厂、白云山敬修堂药业等3家企业与下游50多家药品代理商相互串通,对87种药品采取用虚高价格采购原料药的方式套现,并向下游药品代理商转移资金。目前,3家企业按要求在全国范围内对涉案的药品进行价格整改,剔除现行价格中用于实施贿赂等虚高部分,平均降幅50%以上,部分品规被停止采购。

5、国产芯片迎来重大突破,壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100,创出全球算力纪录,16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上,单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。

6、中国空间站第2个实验舱段——梦天实验舱已完成出厂前所有研制工作,于近日运抵文昌航天发射场。后续,梦天实验舱将按计划开展发射场区各项总装和测试工作。

7、中国核学会理事长王寿君在第29届国际核工程大会上表示,预计在2022年-2025年间,中国将进一步加快扩大装机规模,保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏,2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右。到2035年,中国核电在总发电量中的占比将达到10%。

8、北京出台新能源汽车充电新规划,到“十四五”时期末,力争北京充电桩总规模达到70万个,其中居住区自用和公用充电桩达到57万个;换电站规模达到310座。

9、浙江省17部门拟发文扩大汽车消费市场,支持新能源汽车购买使用,深入开展新能源汽车下乡活动;积极支持充电设施建设,保证新建住宅的新能源车位足额配套建设,加快推动公共充电基础设施改造建设,加强高速服务区和国省道沿线的充电基础设施建设。

10、工信部:1-6月,服装行业规模以上企业13067家,累计营业收入6885亿元,同比增长4.5%;利润总额307亿元,同比增长4.0%;行业亏损面27.0%,同比下降0.9个百分点。

11、工信部:1-6月,规模以上化纤企业营业收入5367亿元,同比增长10.6%;利润总额164亿元,同比下降51.2%;行业亏损面33.5%,同比上升11.5个百分点。

12、河南省“十四五”节能减排综合工作方案指出,到2025年,全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%以上;钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

13、据中国工程机械工业协会,7月纳入统计的企业共计销售各类挖掘机械产品17939台,同比增长3.4%。其中,国内市场销量9250台,同比下降24.9%;出口销量8689台,同比增长72.8%。

14、据行业研究机构克拉克森数据,7月全球新船订单量为210万修正总吨(CGT),其中韩国承接116万修正总吨(19艘),占比55%,位居全球第一。中国承接62万修正总吨(35艘),以30%的占比排名第二。

15、安永报告显示显示,上半年,中企宣布的海外并购总额为160.6亿美元,同比下降36%,降幅收窄;二季度单季宣布的并购金额录得反弹,同比增加35%,环比增加96%;TMT行业仍是上半年中企海外并购最热门的行业,占总金额比重超三分之一。

16、Sensor Tower商店情报平台显示,7月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金超过20.3亿美元,占全球TOP100手游发行商收入38.1%。

 

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