财经早餐2022年8月24日星期三

//  热点聚焦  //

1、万亿电池巨头宁德时代发布半年报，二季度盈利明显改善。报告显示，上半年营业收入1129.71亿元，同比增156.32%；净利润81.68亿元，同比增长82.17%。其中，第二季度实现营业总收入642.93亿元，同比增158.12%，环比增长32%；净利润66.75亿元，同比增163.91%，环比增347%。宁德时代同时宣布，将每10股派发现金红利6.528元。宁德时代还宣布，新发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型。

2、据第一财经，华为创始人任正非在华为内部论坛上的一篇文章中称，全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。

3、A股五大险企首份中报出炉。中国平安上半年营业收入6121.02亿元，同比下降3.7%；实现归母营运利润853.4亿元，同比增4.3%；归母净利润602.73亿元，同比增3.9%；年化营运ROE达20.4%。中国平安将派发中期股息0.92元/股。截至6月末，公司险资投资组合规模超4.27万亿元，较年初增长9%；上半年年化净投资收益率3.9%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指多数收跌，道指跌0.47%报32909.59点，标普500指数跌0.22%报4128.73点，纳指持平报12381.3点。宝洁公司跌1.94%，家得宝跌1.77%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.06%，脸书跌1.19%，特斯拉涨2.26%。Zoom收跌16.54%，创2020年1月以来收盘新低。中概股涨跌不一，中指控股涨42.86%，悦商集团跌39.02%。

2、欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.27%报13194.23点，法国CAC40指数跌0.26%报6362.02点，英国富时100指数跌0.61%报7488.11点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌1.1%；日经225指数跌1.19%，连跌四日；澳洲标普200指数跌1.21%，新西兰NZX50指数跌1.03%。

4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨3.77%，报93.77美元/桶。布油10月合约涨3.8%，报100.15美元/桶。消息人士称，欧佩克+倾向于在伊朗重返原油市场的情况下减产石油，支持油价大幅走高。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.73%报1761.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.62%报18.995美元/盎司。分析人士表示，美元走软令黄金结束6日连跌走势，并从近4周低位反弹。但欧美央行鹰派加息前景将继续施压金价。 

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.33%报8105美元/吨，LME期锌涨0.3%报3498美元/吨，LME期镍跌1.65%报21890美元/吨，LME期铝涨1.76%报2428美元/吨，LME期锡跌1.51%报24420美元/吨，LME期铅跌3.18%报1977美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.78%报1460.75美分/蒲式耳；玉米期货涨4.25%报655.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.55%报800.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨4.24个基点报2.777%，2年期美债收益率跌1个基点报3.312%，3年期美债收益率跌0.8个基点报3.35%，5年期美债收益率涨0.7个基点报3.171%，10年期美债收益率涨2.9个基点报3.05%，30年期美债收益率涨2.8个基点报3.257%。 

9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.571%，法国10年期国债收益率涨2个基点报1.912%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报1.312%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报3.628%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报2.498%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报108.54，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.28%报0.9970，英镑兑美元涨0.59%报1.1835，澳元兑美元涨0.73%报0.6930，美元兑日元跌0.55%报136.74，美元兑瑞郎跌0.04%报0.9641，离岸人民币兑美元涨125个基点报6.8546。

// 宏观 //

1、国务院决定开展第九次大督查，19个督查组分赴山西省、内蒙古自治区、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区等19个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展实地督查工作。

2、生态环境部积极推进重大工程项目谋划和储备，目前已建成中央生态环境资金项目储备库，截至今年7月底，项目储备库共储备项目10000多个，总投资需求6500多亿元。

3、2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日在北京举办，各项筹备工作已基本就绪。商务部透露，《“十四五”服务贸易发展规划》目前基本编制完成，正在履行报批程序。

4、央行8月23日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、上海海关再推8项措施指出临港新片区高水平开放，将多举措提升洋山特殊综合保税区贸易便利化水平，同时支持洋山特殊综合保税区三期扩区，继续支持新片区生物医药、民用航空、集成电路等重点产业发展。

6、8月23日，三亚市新增228例新冠肺炎确诊病例（其中152例为无症状感染者转归）、251例无症状感染者。8月1日0时至8月23日24时，累计发现确诊病例6033例、无症状感染者8234例。

7、8月23日，拉萨市新增本土新冠病毒感染者197例，其中新增确诊病例10例、无症状感染者187例。

// 国内股市 //

1、沪深股指震荡运行，上证指数收盘跌0.05%报3276.22点，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.05%，万得双创涨0.24%，万得全A跌0.05%，大市成交1万亿元。板块略显分化，光伏板块明显回暖，油气、储能、充电桩、特高压、煤炭、电力、海运等板块造好，锂矿、CRO、白酒、建材、地产、汽车板块调整。个股方面，亿纬锂能、阳光电源、温氏股份创阶段新高，宁德时代延续升势，东方雨虹跌停。

2、港股低开低走，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌0.78%报19503.25点，恒生科技指数跌0.26%，恒生国企指数跌0.69%。大市成交866.31亿港元。汽车、医药股跌幅居前，吉利汽车跌超6%领跌蓝筹，美东汽车跌超8%，耐世特跌超7%。能源、教育股上涨，新东方在线涨5%，中国海洋石油、中煤能源涨超3%。

3、北向资金净卖出92.28亿元，“茅指数”集体遭抛售，宁德时代、药明康德、贵州茅台分别遭净卖出4.56亿元、4.54亿元、3.93亿元；此外，招商银行、华友钴业净卖出逾2亿元，五粮液、中国中免、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源、长江电力净卖出逾1亿元。通威股份、盛新锂能、汇川技术分别获净买入7.35亿元、1.65亿元、1.16亿元。南向资金净卖出2.93亿港元，美团-W、香港交易所、中国移动分别遭净卖出8.9亿港元、2.95亿港元、2.17亿港元；中国海洋石油、华润置地、李宁分别获净买入5.09亿港元、1.77亿港元、1.28亿港元。

4、证监会同意永信至诚、富创精密、近岸蛋白科创板IPO注册。科创板上市委公告，长盈通首发获通过，燕东微首发8月30日上会。创业板上市委公告，贝隆精密、科拓股份、三态股份首发8月30日上会。

5、据券商中国，随着中证1000股指期货正式上市，多只中证1000ETF也进入了逐鹿阶段，小盘股再度热闹起来。数据显示，自7月22日中证1000股指期货和期权挂牌上市起，截至8月22日，中证1000指数一个月累计涨幅达3.6%，领跑同期主流宽基指数近日。多位公募基金的量化管理人表示，中证1000的成分股具有数量多、市值小、行业及风格分布分散、机构覆盖率偏低等特点，适合作为量化投资的标的。 

6、据证券时报，创业板注册制已落地实施两周年。2020年8月24日，创业板改革并试点注册制平稳落地，首批18家企业敲响了上市的钟声。截至2022年8月23日，创业板上市公司数量达到1175家，总市值突破12万亿元，累计IPO融资近7665亿元，再融资近9546亿元，汇聚九大战略新兴产业，合计市值占比高达73%。创业板已成为创新企业聚集地。  

7、据证券时报，券商半年报披露“正在进行时”，各公司业绩分化很明显。截至目前，累计已有约21家券商披露上半年业绩。整体来看，以上市券商为代表的证券业总体表现不佳，21家上市券商中有18家净利同比下滑，部分券商甚至出现亏损，仅东方财富和方正证券、平安证券保持净利同比增长。 

8、公募基金经理的“独门股”持续显露。其中，信达澳亚基金知名基金经理冯明远二季度重仓铭普光磁，其旗下两只基金分别持有98.25万股和32.96万股。南方基金名将史博则出现在五矿稀土前十大流通股东榜单之中，持股数量为271.37万股。杨梦管理的“博道成长智航股票”持有圣阳股份152.79万股，为第七大流动股东。

9、据证券时报，8月23日晚间，又有上市公司发布公告回应限电影响，包括锂盐新龙头天华超净和石灰石开采商四川金顶。近期，也有不少上市公司通过投资者互动平台发声。整体看，限电对上市公司生产经营影响程度不一，但整体在可控范围。 

10、京东二季度净收入2676亿元，同比增5.4%；归属于普通股股东净利润44亿元，同比增450%；调整后净利润为65亿元，同比增41%。截至6月末，年度活跃用户同比增长9.2%至5.808亿，核心零售业务年度活跃用户数环比净增超过1000万。7月京东PLUS会员突破3000万，较去年底新增500万。

11、小鹏汽车二季度总营收74.36亿元，同比增97.7%；净亏损27亿元，同比扩大126.1%。小鹏汽车预期第三季度交付量为2.9万-3.1万辆，收入68亿-72亿元。小鹏汽车方面表示，四川限电影响不大，已提前与供应链企业沟通；P7明年将升级改款，相信会吸引更多顾客；预计G9月交付量会超过P7。另外，明年上半年会推出一款B级车，将会与Model Y形成竞争。

12、快手二季度收入216.95亿元，同比增加13.4%；经调整净亏损13.12亿元，亏损同比减少73.8%；国内业务提前两个季度实现单季盈利，二季度经营利润超9300万元。二季度平均DAU规模突破新高，同比增长18.5%达3.47亿。

13、中信证券理财产品也违约！上市公司富安娜公告称，公司于2021年3月19日购买1.2亿元、期限12个月的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”，到期日为今年3月19日。截至公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金约1.07亿元及投资收益到期未兑付。基于非保本理财产品的性质，故存在本息不能全部兑付的风险。

14、港交所披露信息显示，招商银行行长王良于22日增持3万股招商银行A股股份，涉资100.65万元，此次增持后，王良最新持股数量为30万股。这是王良年内第二次出手增持，此前他于5月26日增持2万股招行股份。

15、通威股份董事长谢毅表示，当前HJT电池暂不具备明显优势，但公司长期看好HJT电池技术的发展潜力，并持续围绕HJT电池的降本增效进行系列攻关，目前公司HJT电池最高研发效率已达到25.67%，处于行业领先水平。

16、知情人士透露，格力电器已于近日停止对河北经销商供货。接下来格力会重新组建河北的经销渠道，格力珠海总部派出50人的营销团队来河北，绕开原格力河北总经销，与当地代理商接触。

17、中国动力和中国船舶公告揭开中国船舶集团旗下柴油机业务整合帷幕。公告显示，中国动力子公司中船柴油机将以自身股权作为对价，向中国动力、中国船舶等开展柴油机动力业务收购，总交易对价达到226.3亿元。

18、消息称自动驾驶初创企业文远知行正考虑进行5亿美元的IPO，最早将在今年9月份递交招股书。但文远知行对此回应称，目前没有相关的具体计划。

19、华润置地原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

20、建发合诚公告称，公司董事长庄跃凯目前正接受厦门市纪委监委纪律审查和监察调查。

// 金融 //

1、中国23个气候投融资试点公布，包括北京市密云区、通州区，上海市浦东新区，深圳市福田区等。将力争通过3年至5年的努力，探索一批气候投融资发展模式。

2、上海合作组织银行联合体各家成员行将在上合区域基础设施互联互通、绿色低碳、数字经济、社会民生等领域开展金融合作。

3、中国-东盟博览会秘书处透露，第19届中国-东盟博览会将继续设置金融服务展区，并举办中国-东盟金融领域论坛等配套活动，深入助推中国-东盟金融合作及行业创新，服务中国-东盟金融合作。

4、河南省金融监管局发布风险提示称，河南省未批准辖内小额贷款公司开展网络小额贷款业务，也未批准外省市小额贷款公司在河南开展线下小额贷款业务。

5、据中证协，140家证券公司上半年度实现营业收入2059.19亿元，证券投资收益（含公允价值变动）429.79亿元；实现净利润811.95亿元，115家证券公司实现盈利。截至6月30日，140家证券公司总资产为11.20万亿元，净资产为2.68万亿元。

6、中基协数据显示，截至7月底，存续企业资产证券化产品2174只，存续规模20574.35亿元；7月共备案确认149只，新增备案规模合计1398.14亿元。

// 楼市 //

1、据多家北京地区银行透露，当前北京地区首套房贷利率已跟随LPR下降到4.85%水平，这是自LPR捆绑房贷利率后，北京首套房贷利率首次回归“4时代”。据初步计算，20年期百万元房贷，月供相比调整前可省83元。

2、多地出台纾困房企政策。交行淮北分行为淮北市房地产企业授予6亿元项目贷款，首批3亿元贷款已于7月31日成功投放。南宁市平稳房地产基金近日正式设立，基金首期规模30亿元。此前，郑州设立房地产纾困基金，规模暂定100亿元。

// 产业 //

1、近日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》。从征求意见稿内容看，此次也从多方面入手，规范口腔种植领域收费。银河证券分析师刘晖表示，倘若种植牙这种民营参与者众多且成本复杂难以核算的项目都能够以总价打包的方式限价，其他项目加速推行DRG(疾病诊断相关分组)更不成问题。更值得关注的是，种植牙限价的模式是否会在其他的可选医疗消费领域复制，尤其是眼科和医美的部分项目。

2、世界卫生组织（WHO）宣布中国通过疫苗国家监管体系（NRA）评估。此前，中国已于2011年、2014年两次通过该评估，而这次是在WHO升级评估标准后的新一轮全面评估。

3、中央网信办结合每年开展的“清朗”系列专项行动，将网络暴力、网络水军、网络黑公关作为“清朗”系列专项行动当中的一项重要任务，集中力量来整治这方面的问题。

4、工信部数据显示，1-7月，我国软件业务收入54560亿元，同比增长10.3%，增速较上半年回落0.6个百分点；软件业利润总额5698亿元，同比增长6.6%，增速较上半年回落0.7个百分点。

5、据国家电网，新型电力系统技术创新联盟成立以来，达成32项前瞻性技术合作意向，联合申报12项国家重点研发计划，拉动研发及产业投入超过1000亿元。