财经早餐2022年9月23日星期五

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报，要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实，巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议决定，在第四季度将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本；第四季度政府定价货物港务费降低20%。

2、据证监会网站消息，中央决定：邱勇同志任上交所党委书记，黄红元同志不再担任上交所党委书记职务，另有任用。

3、据中国基金报，日前，2022年全球前十大对冲基金名单公布。与前一年相比，桥水基金蝉联冠军，城堡投资从第9名上升至第5名，是前十大榜单中位次上升最快的机构。而“老虎系”基金遭受重创，在本次排名中无一上榜。此外，全球对冲基金前十的榜单中，依然是量化基金霸榜，股票策略很难挤进前十大对冲基金的头部榜单。尤其是本次榜单的前五大对冲基金，没有一家是股票策略基金。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.35%报30076.68点，标普500指数跌0.84%报3757.99点，纳指跌1.37%报11066.81点。美国三大股指连续第三日收跌，并创至少近三个月新低。美国运通跌3.82%，波音跌3.22%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.5%，特斯拉跌4.06%，亚马逊跌1.04%。中概股多数下跌，泰和诚医疗跌15.43%，再鼎医药跌12.96%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.84%报12531.63点，法国CAC40指数跌1.87%报5918.5点，英国富时100指数跌1.08%报7159.52点。

3、亚太股市主要股指收跌，韩国综合指数跌0.63%，日经225指数跌0.58%，新西兰NZX50指数涨0.17%。澳大利亚股市因节假日休市。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.68%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.73%，报89.45美元/桶。分析人士称，俄乌地缘局势升级引发的供应紧张担忧支撑油价上涨。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.22%报1679.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.92%报19.66美元/盎司。分析人士表示，股市下跌激发的避险情绪继续推动黄金反弹，但美元走强限制了金价涨势。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.43%报1455美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报687美分/蒲式耳，小麦期货涨0.58%报909美分/蒲式耳。  

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.08%报7684美元/吨，LME期锌涨0.61%报3117.5美元/吨，LME期镍跌2.34%报24365美元/吨，LME期铝涨0.93%报2223美元/吨，LME期锡涨2.08%报21610美元/吨，LME期铅涨0.87%报1853美元/吨。 

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌6.21个基点报3.229%，2年期美债收益率涨7.2个基点报4.133%，3年期美债收益率涨13.5个基点报4.15%，5年期美债收益率涨17.1个基点报3.943%，10年期美债收益率涨18.4个基点报3.719%，30年期美债收益率涨13.8个基点报3.644%。 

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨18.1个基点报3.487%，法国10年期国债收益率涨7.8个基点报2.517%，德国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.958%，意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报4.154%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.068%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报111.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报0.9836，英镑兑美元跌0.13%报1.1255，澳元兑美元涨0.03%报0.6637，美元兑日元跌1.16%报142.38，美元兑瑞郎涨1.07%报0.9769，离岸人民币兑美元跌62个基点报7.0817。 

//  宏观  //

1、据商务部数据，今年1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元，同比增长7.2%；对外承包工程完成营业额6113.7亿元，增长2.3%；新签合同额8461.7亿元，下降5.9%。

2、央行9月22日开展20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放160亿元。

3、香港金管局将基准利率上调75个基点至3.5%。香港金管局总裁余伟文表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。

4、第七届中国-亚欧博览会闭幕，其间累计签约项目448个，总签约金额1.1713万亿元，为历届之最。

//  国内股市  //

1、A股整体横盘震荡，上证指数在盘中两破3100点后收回，创业板指则坚守2300点阵地。盘面乏善可陈，全天个股涨少跌多，但涨跌强度均再次降低。截至收盘，上证指数跌0.27%报3108.91点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%，科创50逆势涨0.56%；万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交6401亿元。

2、港股大幅低开，恒生指数盘初一度跌超2%下破18000点，创近11年新低，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌1.61%报18147.95点，恒生科技指数跌1.7%，恒生国企指数跌1.14%。大市成交851.93亿港元。新能源汽车、金融、医药、博彩股跌幅居前，小鹏汽车跌近12%；香港本地股集体走弱。中国台湾加权指数收盘跌0.97%。

3、北向资金净卖出36.49亿元，连续3日净卖出。个股方面，五粮液遭净卖出5.06亿元，中国平安、顺丰控股均遭净卖出超2亿元，天齐锂业、药明康德、中国中免、格力电器、迈瑞医疗等被净卖出超1亿元。净买入方面，保利发展获净买入1.37亿元居首，伊利股份、通威股份均获加仓超1亿元。南向资金净买入30.35亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金分别获净买入7.93亿港元、4.65亿港元、2.36亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为2.99亿港元。

4、沪深交易所公布国庆节休市及港股通服务安排，10月1日至10月7日休市，10月10日起照常开市；9月29日至10月7日不提供港股通服务，10月10日起照常开通港股通服务。另外，10月8日、10月9日为周末休市。

5、中国上市公司协会会长宋志平表示，三年来上市公司共实现再融资3.1万亿元；累计现金分红4.4万亿元，较之前3年增长近50%。2021年共有超过3300家公司推出现金分红预案，占全部盈利公司家数81.67%。

6、证监会核发三柏硕、邦基科技IPO批文，分别发行不超6094.4万、4200万股新股。证监会公告，宏业基、百通能源首发获通过。创业板上市委公告，福赛科技首发获通过，维嘉科技、科莱瑞迪遭否；德芯科技、思泉新材、威马农机首发9月29日上会。科创板上市委公告，晶升装备首发、睿创微纳再融资事项9月29日上会。

7、据经济参考报，近日，A股新股破发频现。9月以来，31只新股中有12只上市首日收盘破发。其中9月19日，5只新股上市3只破发，9月21日，4只新股中捷邦科技等3只新股上市首日破发。而9月22日上市的新股联动科技则一改往日疲态大幅高开，截至收盘，涨39.57%，报收134.80元/股。 

8、据经济参考报，近段时间A股市场持续震荡调整，机构调研的热度快速上升。Wind数据显示，9月份以来，已有近800家公司受到机构超千次调研，这一数据几乎是上月同期的两倍。从具体行业来看，工业机械、电子、化工、电气部件与设备及生物医药等领域成为调研重点。 

9、据经济参考报，近段时间以来，A股市场出现调整，主要宽基指数均下跌。不过，不少资金却越跌越买，积极借道ETF布局市场。据Wind数据估算，股票型ETF近一个月份额增长超280亿份。其中，跟踪医药指数以及多个宽基指数的ETF产品成为资金买入的首选。 

10、据证券时报，目前共有65家公司公布了前三季度业绩预告。从业绩预告类型来看，业绩预喜的上市公司数量达45家。资金面上，7只业绩预喜股在近3个交易日获得主力持续净流入，锡装股份、利仁科技的主力累计净流入额居前，分别净流入2.92亿元和1.28亿元。 

11、顺丰控股公告称，拟10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过70元/股，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

12、理想汽车宣布，理想ONE换代车型理想L8将于9月30日发布，价格在40万以内，将提供Pro和Max两个车型，11月初正式开启交付。

13、华润置地公告称，拟以上海市松江区泗泾镇和松江工业区东部园区的保障性租赁住房项目为基础资产，发行基础设施REIT并于上交所上市，预计将募集资金11.2亿元。公司将作为战略投资者认购约34%基金份额。

14、中国石化成立我国首个碳全产业链科技公司，力争“十四五”末实现上市并达到百亿市值。到2025年，中石化力争实现捕集二氧化碳300万吨/年、二氧化碳利用200万吨/年。

15、蜜雪冰城正式预披露招股书，冲击A股“国民连锁茶饮第一股”，拟登陆深交所主板。蜜雪冰城本次拟募资64.96亿元，保荐机构为广发证券。

16、宁德时代欧洲区总裁：宁德时代考虑在欧洲建立第三家电动汽车电池工厂，公司将减少在德国的天然气使用量，寻求可再生能源供应。

//  金融  //

1、最高法发布10件依法惩治金融犯罪典型案例，其中有非法集资犯罪案例5件，证券期货犯罪案例3件，洗钱犯罪案例2件。最高法表示，将进一步加大惩处犯罪力度，依法从重从严惩处非法集资、操纵证券、期货市场、内幕交易、洗钱等金融犯罪，加大财产刑处罚和执行力度；尽快制定、修改完善洗钱、骗取贷款、贷款诈骗、内幕交易、泄露内幕信息等刑事司法解释。

2、央行宏观审慎管理局发文称，要进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则。建立风险预警和监管评级体系，推动金控公司稳健经营。

3、我国私募资管业务规模再次突破16万亿元。中基协数据显示，8月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1007只，设立规模727.97亿元，环比增长56.94%，同比降低35.73%。截至8月底，私募资管业务规模合计16.06万亿元，较上月底增长1968.97亿元。

4、沣京资本原基金经理、在社交媒体上拥有近300万粉丝的大V吴悦风，已入职一家名为嘉越投资的公司。对于离职原因，吴悦风回应称，离职是出于个人志向，与舆论和业绩无关。

5、继今年7月八家基金公司在沪、深两市发行碳中和ETF以来，华安中证上海环交所碳中和指数基金于9月22日正式发行，成为首支场外碳中和指数基金。

//  楼市  //

1、北京市今年第三批集中供地中已有10宗地块率先决出竞得人，均以底价成交，总成交价约156.8亿元。另有8宗地块将于今日迎来现场竞拍。

2、河南开封：自7月22日起至10月31日期间缴纳商品住房契税且符合补贴范围并在11月10日前申报补贴的纳税人，按照契税总额的15%给予补贴。

3、南宁公积金新政征求意见：二孩家庭公积金贷款最高额度可提升为90万元，三孩家庭最高可贷100万元。

4、绍兴拟出台公积金支持房屋征收政策，明确用征收补偿款或房票购买自住房，将优先发放公积金贷款，并允许“一人购房全家帮”提取公积金账户余额。

//  产业  //

1、国家发改委将报请党中央、国务院印发《关于全面加强资源节约工作的意见》，推进能源、水、粮食、土地、矿产、原材料一体化节约、全过程管理和全链条节约。

2、口腔种植体集中带量采购即将开展。本次集采产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统，并根据种植体材质，分为四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统共两个产品系统类别。

3、上海市十五届人大常委会表决通过《上海市促进人工智能产业发展条例》，10月1日起实施，这是人工智能领域首部省级地方法规。

4、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》提出，到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

5、《河南省大数据产业发展行动计划》出台，目标是到2025年，基本建成全国领先、中部领跑的数据要素高效配置先导区、大数据产业创新发展区、大数据融合应用示范区。

6、河南省出台绿色食品集群培育行动计划，计划到2025年，建成具有世界影响力的万亿级现代食品集群，培育千亿级企业2家、百亿级企业10家，新增上市企业5家以上。

7、中国信通院发布《5G消息发展报告（2022年）》指出，5G消息产业链初具雏形，行业应用进入实践阶段，5G消息发展迎来了加速发展的关键窗口期。