财经早餐2022年9月29日星期四

//  热点聚焦  //

1、全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性。

2、央行宣布设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，专项支持充电桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域设备购置与更新改造。对于金融机构在今年9月1日至12月31日期间，以不高于3.2%的利率向清单内项目发放的合格贷款，央行按贷款本金等额提供资金支持。

3、英国政府大规模减税计划导致金融市场持续震动，英国央行紧急救市，宣布启动临时债券购买计划，从9月28日起至10月14日进行长期国债购买操作，购买规模依实际需求而定，以防止英国金融稳定出现“重大风险”。英国央行同时强调，货币政策委员会每年削减800亿英镑的国债持有量目标不变。但原定于下周开始的英国国债发售推迟至10月31日。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.88%报29683.74点，标普500指数涨1.97%报3719.04点，纳指涨2.05%报11051.64点。家得宝涨5.06%，波音涨4.58%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.36%，脸书涨5.36%，特斯拉涨1.72%。奈飞涨9.29%，创1月31日以来最大单日涨幅。中概股多数上涨，每日优鲜涨34.88%，怪兽充电涨13.64%。

2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.36%报12183.28点，法国CAC40指数涨0.19%报5765.01点，英国富时100指数涨0.3%报7005.39点。

3、亚太主要股指收盘全线下挫，韩国综合指数跌2.45%报2169.29点，创2020年7月来新低；日经225指数跌1.5%，报26173.98点，刷新7月初来低点；澳洲标普200指数跌0.53%，报6462点；新西兰NZX50指数跌0.86%，报11119.57点。针对韩国金融市场大幅波动，韩国方面采取紧急救市行动，韩国央行表示将购买最多3万亿韩元国债，韩国财政部将紧急回购2万亿韩元债券。同时，韩国金融服务委员会准备启动股市平准基金。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.31%，报81.88美元/桶。布油12月合约涨3.44%，报87.79美元/桶。分析人士表示，美国EIA原油库存意外减少逾21万桶的数据提振了油价；同时，美元回落和墨西哥湾总产量的11%因飓风“伊恩”关闭也支撑油价。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.97%报1668.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.02%报18.89美元/盎司。美元指数和美债收益率双双大跌支撑贵金属期货强劲反弹。  

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.71%报7479美元/吨，LME期锌涨1.69%报2910美元/吨，LME期镍涨1.27%报22135美元/吨，LME期铝涨0.99%报2135美元/吨，LME期锡涨1.02%报20890美元/吨，LME期铅涨5.75%报1849美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.21%报1411美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报670.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.67%报903.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率集体收跌，3月期美债收益率跌0.07个基点报3.343%，2年期美债收益率跌15个基点报4.145%，3年期美债收益率跌21.2个基点报4.171%，5年期美债收益率跌23.7个基点报3.955%，10年期美债收益率跌21.4个基点报3.736%，30年期美债收益率跌12.7个基点报3.702%。  

9、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌49.8个基点报3.999%，法国10年期国债收益率跌11.8个基点报2.711%，德国10年期国债收益率跌11.1个基点报2.110%，意大利10年期国债收益率跌22.2个基点报4.506%，西班牙10年期国债收益率跌13.4个基点报3.283%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌1.26%报112.72，一度升至114.78，刷新二十年最高，但美股盘中转跌并最深跌1.4%，接连失守114和113两道关口。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.48%报0.9736，英镑兑美元涨1.41%报1.0886，澳元兑美元涨1.41%报0.6524，美元兑日元跌0.45%报144.14，美元兑瑞郎跌1.61%报0.9759，离岸人民币兑美元涨179个基点报7.1622，盘中一度跌至7.2675。

//  宏观  //

1、国务院领导人主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议指出，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。他表示，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。

2、央行9月28日开展1330亿元7天期和670亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1980亿元。

3、中国职业分类大典修订完成，本次修订围绕建设制造强国、数字中国等要求，专门增设或调整了相关中类、小类和职业，净增158个新职业，同时首次标注97个数字职业。

4、商务部等7部门新设8个市场采购贸易方式试点，其中包括天津王兰庄国际商贸城、吉林珲春东北亚国际商品城、新疆阿拉山口亚欧商品城等。

5、上海发布四个方面22条稳经济新政，巩固全市经济恢复发展基础。其中提出，进一步加大文化旅游体育行业及航空业等助企纾困力度；大力促进汽车、住房等大宗消费，合理支持刚性和改善性住房需求；加快推进重大项目建设。

//  国内股市  //

1、沪深两市全天震荡下行，盘中反抽力度较弱，上证指数收盘跌1.58%报3045.07点，再创本轮调整新低；深证成指跌2.46%，创业板指跌2.57%，万得全A、万得双创分别跌2.25%、2.85%；两市全天成交6488亿元，仍维持在地量水平。两市超4300只个股下跌，锂矿、锂电池、光伏等新能源板块集体走低，燃气、热泵概念逆势活跃。兴业证券表示，近期市场连续波动调整，背后是海内外不确定性交织共振，导致风险偏好在短期内的急剧收缩。从多项指标来看，市场悲观预期已很大程度反映在股价中，调整已比较充分，市场已是底部区域。

2、港股单边走弱，恒生指数收盘跌3.41%报17250.88点，创近11年新低；恒生科技指数跌3.85%创半年新低，恒生国企指数跌3.12%创近14年新低。大市成交1087.52亿港元。各板块全线下跌，地产、原材料、汽车、科技板块跌幅居前，碧桂园跌近13%领跌蓝筹，碧桂园服务跌近12%，小鹏汽车跌近10%。中国台湾加权指数收盘跌2.61%。

3、北向资金净卖出38.4亿元。白酒龙头再获批量扫货，五粮液、泸州老窖、贵州茅台分获净买入4.43亿、2.69亿和2.42亿元。“奶茅”伊利股份获净买入2.01亿元；东方财富获净买入2.49亿元。净卖出方面，阳光电源遭净卖出3.22亿元，招商银行净卖出3.07亿元，天齐锂业、比亚迪、明阳智能、隆基绿能、宁德时代均遭净卖出逾1亿元。南向资金大幅净买入59.24亿港元，恒生中国企业、药明生物、美团-W分别获净买入10.29亿港元、4.51亿港元、3.62亿港元；友邦保险净卖出额居首，金额为2.18亿港元。

4、国资委改革局与上交所签署战略合作备忘录，支持央企完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，提高央企控股上市公司质量，做强做优做大国有资本，共同推动实体经济高质量发展。

5、中国上市公司协会就近期长春高新、科大讯飞、同花顺等新闻“打假治敲”线索召开专题研讨会。专家分析，发布和传播谣言或虚假新闻的行为往往伴随着不当目的，甚至有市场操纵等违法行为的可能。中上协表示，下一步将把“打假治敲”行动继续推向深入，切实维护上市公司和投资者的合法权益。

6、证监会同意矩阵股份、新天地、鼎泰高科创业板IPO注册。创业板上市委公告，德芯科技撤回首发上会申请。

7、据证券时报，近年，A股分拆上市渐趋火热，据初步统计，已发布公告表达拟分拆上市意愿的A股上市公司累计突破百家。在境内分拆上市的制度明确后，A股上市公司分拆上市活动日趋活跃，A股上市公司分拆子公司在A股上市模式（以下简称“A拆A”）已逐渐取代境外分拆上市，成为A股上市公司分拆上市的主流模式。 

8、据券商中国，在A股市场持续阴跌之际，“聪明资金”已经借道优质公募渠道行动起来。其中，由林乐峰担任基金经理的南方均衡成长基金在9月14日至9月26日期间募集资金超30亿。而在9月13日至9月26日期间进行募集的长城远见成长基金募集超16亿，其基金经理为廖瀚博。业内人士认为，机构资金下阶段抄底核心并非在依然高高在上的新能源和半导体上，而主要是跌幅严重、市场关注度低的大消费。 

9、据中国基金报，9月28日，鸿日达、逸豪新材以及硅烷科技3只新股成功登陆A股。其中，最让人惊艳的是登陆北交所的硅烷科技，开盘3分钟就爆涨188%，最终收盘时仍然上涨近148.94%。值得注意的是，该股还是北交所历史上首只询价发行新股。 

10、宁德时代公告，拟投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，总投资不超过140亿元。另外，宁德时代拟发行不超过100亿元中期票据。

11、赣锋锂业与宜春市政府签署《战略合作框架协议》，拟在宜春经开区投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地及年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万吨氢氧化锂项目。

12、四川路桥公告称，终止引入比亚迪作为战略投资者，并终止与比亚迪的战略合作协议。同时，控股股东蜀道集团拟将所持公司5%股份的表决权委托给比亚迪行使，比亚迪承诺6个月内增持不低于5000万元四川路桥股票。

13、华友钴业昨日放量跌停，董秘办相关工作人员表示，针对此次股价大跌，公司也很疑惑，推测一方面是因为市场环境整体不乐观，另一方面新能源板块大幅回调，行业内多数股票下跌。盘后数据显示，两机构合计卖出华友钴业4.74亿元，其中卖一席位机构卖出3.9亿元；沪股通卖出3.14亿元并买入9609万元。

14、消息称台积电涨价计划遭最大客户苹果拒绝，同时另一大客户英伟达也意图要求同样待遇。业内预估，身为台积电第三大客户的联发科也有望得到“豁免涨价”。

15、长实集团于港交所公告称，拟以207.66亿港元出售香港物业，其中包括152个住宅单位，242个住宅停车位和31个电单车停车位。

16、旭辉控股集团就“旗下项目所涉信托未如期支付款项”澄清表示，该股权类信托产品所募集之资金乃为本集团位于天津的一个物业开发项目进行融资。受当地房地产市况影响，该项目的开发和销售进度受到影响，进而影响该信托产品的现金分配。本集团现正与该金融机构积极沟通，寻求合理解决方案。

//  金融  //

1、央行联合多个部门印发陕西省铜川市、浙江省丽水市以及四川省成都市普惠金融改革试验区总体方案，在三地开展普惠金融改革试验。其中，成都市继2015年全国农村金融综合服务改革试点以来获批的第二个国家级农村金融改革试验区。

2、银保监会消费者权益保护局通报，第二季度共接收并转送保险消费投诉28554件，人保财险的投诉量位列财产保险公司第一，平安人寿的投诉量位列人身保险公司第一。涉及新冠疫情隔离相关保险等财产险其他保险纠纷投诉2434件，占比24.22%。

3、高瓴宣布正式推出“Aseed+”高瓴种子计划，高调杀入种子投资赛道，聚焦制造业、新能源、新材料、生物科技、碳中和等重点领域，计划用3年时间投资100家左右的种子期企业。

4、经济参考报，备受关注的公募REITs底层资产扩募终于迎来实质性进展。9月27日晚间，5只公募REITs相继在沪深交易所披露了拟新购入基础设施项目的公告。此次率先披露的产品分别为红土盐田港REIT、博时蛇口产园REIT、华安张江光大REIT、富国首创水务REIT、中金普洛斯REIT，其中上交所3单、深交所2单。有业内人士表示，目前项目处于公告阶段，而监管层面前期也与各机构有所交流沟通，相信各项流程的推进也会比较顺利，不排除年内项目落地的可能性。 

5、据经济参考报，相比八月基金发行市场的大幅回暖，九月基金发行热度有所回落，发行份额整体较为接近七月水平。从发行结构来看，九月与八月较为类似，依然是债券型基金扛起发行“大旗”，份额占比接近七成。 

//  楼市  //

1、热点二线城市武汉优化购房首付比例，家庭购买第二套商品住房的首付比例由原先50%或70%以上，最低降至40%，并且不再有144平方米户型面积的限制。

2、深圳第三批土拍收官，7宗地块最终成交6宗，成交金额106.38亿元。深圳地铁斥资60.38亿元，包揽位于坪山的3宗地块，成为此次最大手笔拿地的房企。

3、杭州萧山部分区域放松限购，本市户籍或有社保记录非本市户籍，可在义桥等多个镇街购买住房，且符合条件的本市户籍家庭购买二套房不受落户满五年的限制。明年10月前购房给予50%契税补贴。

//  产业  //

1、今年国庆节假期从10月1日至10月7日，期间7座以下（含7座）小型客车免收高速通行费。交通运输部预计，国庆假期全国高速公路日均流量约为3800-4000万辆，同比下降20%-24%，较2020年同期下降16%-20%。

2、据交通运输部，今年1-8月，交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%。8月份，交通固定资产投资完成3312亿元，同比增长8.6%，保持较好增长态势。

3、五部门联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，目标是到2025年，液化天然气（LNG）、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。

4、上海“国际氢能谷”在临港新片区正式启动，首期规划面积1.55平方公里，目前已集聚20余家氢能企业。临港新片区计划用3-5年时间，实现临港公共领域车辆的“氢能化”替换。

5、国药集团与默沙东达成合作框架协议，默沙东将抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦的在中国的经销权和独家进口权授予国药集团，同时双方将评估技术转让的可行性，以便该药物在中国境内生产、供应和商业化。

6、韩国产业通商资源部发布汽车产业发展战略，具体包括在电动汽车产业占据引领地位；推动汽车生态环境灵活转型；确保汽车供应链稳定；挖掘无人驾驶汽车和移动出行相关的产业新机遇。