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财经早餐2022年10月13日星期四

//  热点聚焦  //

1、白酒股扎堆披露前三季度经营数据。“股王”贵州茅台预计前三季度实现营业总收入897.85亿元,同比增长16.5%;预计归母净利润443.99亿元,同比增长19.1%。另外,山西汾酒预计前三季度净利润70亿元,同比增42%;今世缘料净利润增22.53%至20.81亿元左右;水井坊料净利润增5%至11亿元,其中第三季度预计7亿元;老白干酒前三季度净利润预计5.33亿元,同比增113%。天风证券表示,白酒旺季动销整体仍呈现弱复苏,但板块基本面整体向好。高端白酒在近期调整后估值性价比高,次高端板块有望迎来估值回升。

2、欧佩克在最新月报中大幅下调全球石油需求前景,预计今明两年分别增长264万桶/日和234万桶/日,较此前预期分别下调46万桶和36万桶,原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示,欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。

3、美国劳工部发布数据显示,美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%,但高于市场预期的8.4%;环比上升0.4%,为三个月来首次上升,高于预期的0.2%,上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布,市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%,但核心CPI料将加速至6.5%。

4、美联储9月会议纪要显示,官员们认为有必要采取行动,维持限制性政策;美联储官员赞成近期采取限制性利率;几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险;与会者认为,在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的。美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。市场参与者普遍预计,12月后加息的步伐将进一步放缓,2023年上半年基金利率将达到峰值。  

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.1%报29210.85点,标普500指数跌0.33%报3577.03点,纳指跌0.09%报10417.1点。标普500指数和纳指录得连续第六日下跌。标普500指数收盘创2020年11月以来最低水平,纳指续创2020年7月来新低。沃尔格林联合博姿跌2.05%,沃尔玛跌1.15%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.07%,亚马逊涨0.61%,特斯拉涨0.34%。中概股多数上涨,百济神州涨20.55%,雾芯科技涨12%。

2、欧洲三大股指全线下跌,德国DAX指数跌0.39%报12172.26点,法国CAC40指数跌0.25%报5818.47点,英国富时100指数跌0.86%报6826.15点。

3、亚太主要股指收盘窄幅波动,韩国综合指数涨0.47%,日经225指数跌0.02%,澳洲标普200指数涨0.04%,新西兰NZX50指数跌0.76%。

4、国际油价全线下跌,美油11月合约跌2.52%,报87.10美元/桶。布油12月合约跌1.99%,报92.41美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.35%报1680.1美元/盎司,COMEX白银期货跌2.52%报18.995美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.82%报7534美元/吨,LME期锌涨0.67%报2948美元/吨,LME期镍涨3.17%报22780美元/吨,LME期铝涨4.83%报2344美元/吨,LME期锡跌0.54%报20150美元/吨,LME期铅涨1.61%报2048美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨1.38%报1395.25美分/蒲式耳;玉米期货持平报693美分/蒲式耳,小麦期货跌1.91%报883.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨18.76个基点报3.627%,2年期美债收益率跌1.6个基点报4.302%,3年期美债收益率跌3.7个基点报4.317%,5年期美债收益率跌5.1个基点报4.126%,10年期美债收益率跌5.1个基点报3.901%,30年期美债收益率跌4.8个基点报3.878%。  

9、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率跌0.4个基点报4.421 %,法国10年期国债收益率涨3个基点报2.907%,德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.304%,意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报4.719%,西班牙10年期国债收益率涨2.4个基点报3.473%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.02%报113.27,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.06%报0.9703,英镑兑美元涨1.18%报1.1100,澳元兑美元跌0.02%报0.6275,美元兑日元涨0.72%报146.91,美元兑瑞郎涨0.21%报0.9988,离岸人民币兑美元跌21个基点报7.1746。  

// 宏观 //

1、商务部公布数据,今年前8个月,我国服务进出口总额39375.6亿元,同比增长20.4%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点,带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月,我国服务进出口总额5437.9亿元,同比增长17.6%。

2、央行10月12日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有670亿元逆回购到期,因此单日净回笼650亿元。

3、据经济参考报,近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调,四季度经济在全年份量最重,不少政策将在四季度发挥更大效能。眼下,抓项目扩投资、深挖潜促消费,调动市场主体积极性……多地多部门正在抢抓时间窗口和时间节点,奋力“冲刺四季度”,推动稳经济政策举措全面落地、充分显效。

// 国内股市 //

1、A股出现久违的“惊天逆转”,情绪面明显回暖,上证指数一举收复3000点大关,超过4500股上涨,近90股涨停。截至收盘,上证指数涨1.53%报3025.51点,深证成指涨2.46%,创业板指大涨3.6%,万得全A、万得双创分别涨2.12%、3.57%。两市全天成交7110亿元,较前一日放量超1500亿元。板块方面,地产股打响反攻第一枪,TMT及新能源赛道集体爆发,宁德时代两日涨超11%;大消费逆势下跌,贵州茅台连跌6日;能源股再度回调。多家基金公司认为,此次大涨原因主要是超跌反弹,目前A股估值已处于历史偏底部位置,超预期社融信贷数据也提振市场信心。

2、港股早盘低开低走,午后一度上演绝地大反击,但尾盘再度回落转跌,恒生指数收盘跌0.78%报16701.03点,恒生科技指数跌0.27%,恒生国企指数跌0.65%。大市成交放量升至1128.02亿港元。消费、地产、餐饮股跌幅居前,招商银行、周大福跌超5%领跌蓝筹。半导体、新能源汽车股走强,华虹半导体涨超9%,理想汽车涨近7%。中国台湾加权指数收盘跌0.19%。

3、北向资金净卖出58.76亿元,沪股通几乎包办全部卖盘。净卖出方面,贵州茅台再遭大幅净卖出15.97亿元,五粮液遭净卖出5.61亿元,天齐锂业遭净卖出3.12亿元,中国中免、比亚迪、通威股份、隆基绿能均被减仓逾2亿元,北方华创遭净卖出1.38亿元。净买入方面,宁德时代再获净买入3.05亿元,锦浪科技再获净买入1.37亿元。南向资金净买入11.36亿港元,腾讯控股、理想汽车-W、中国移动分别获净买入8.9亿港元、4.43亿港元、3.71亿港元;恒生中国企业净卖出额居首,金额为12.4亿港元。

4、上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域,指导中证指数有限公司发布、优化上证信息安全、上证基建、上证养老产业、中证银发经济、中证高端制造、中证乡村振兴债等13条指数,进一步完善指数体系。

5、证监会同意卡莱特、东星医疗创业板IPO注册。龙迅股份科创板首发过会。

6、10月首个交易周,18家A股上市公司将率先披露三季报。截至发稿,康缘药业、上机数控等多家公司业绩已经出炉。与此同时,部分企业发布业绩预告,业绩整体预喜。作为重要窗口期,机构人士表示,结合当前A股估值水平,市场将围绕三季报业绩主线布局,从高成长的公司中挖掘机会。 

7、10月12日,低迷多日的A股半导体板块迎来了强劲反弹,相关ETF主题基金纷纷回血。公募预判,半导体长期投资机会主要在于产业链本土化、自主可控上。近期,这个逻辑得到了加强,产业方面的多种积极因素也已在酝酿。目前,从芯片设计、晶圆代工到上游原材料和设备,各个环节的国产替代均在稳步推进。 

8、10月12日,量化产品汇安宜创量化精选基金披露了今年公募基金首份三季报。报告期内,基金经理柳预才小幅加仓了贵州茅台、宁德时代、中国平安和山西汾酒等。展望四季度,柳预才看好三大方向:一是悲观预期基本出清的大消费板块;二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板块;三是支撑我国产业结构优化的硬科技板块。 

9、Wind数据显示,今年以来(截至10月12日)共有222家上市公司发布228份员工持股计划(以预案发布日为统计口径),相比去年同期的176份,增长26%。从计划持股金额看,今年公布的员工持股计划资金规模超过361亿元;其中已实施的员工持股实际金额也超过245亿元。从股份来源看,多数公司员工持股计划股份来源为上市公司回购。 

10、9月社融和信贷数据超预期,提振了市场信心。12日A股出现V型反弹,半导体、储能、光伏、锂电池等赛道股表现突出,一扫市场低迷的情绪。两市成交额超7000亿元,量能也明显放大。博时基金认为,短期来看,A股趋势性大幅向上或者大幅下跌的可能性都较低,大概率将延续震荡走势,部分细分赛道的龙头企业仍具有不错的投资价值,可适当关注。 

11、今年以来港股市场持续弱势,恒生指数10月12日再度收跌,已连续5个交易日下跌,持续刷新11年来新低,恒生科技指数同样收跌。追踪两个指数的多只ETF年内净值纷纷走低,不过基金份额却不断攀升。展望四季度,多位基金经理认为,目前港股市场机会大于风险。 

12、经过一个多月时间调整后,全球资管巨头又出手,增持宁德时代、隆基绿能等新能源股票。富达国际首席投资官AndrewMcCaffery表示,中国资产在全球仍处于低配,而且在未来仍有增长潜力。因此增加对中国资产及其不同资产类别的配置,可以满足全球指数体系设计对中国视角的需要,并为加大对中国的投资提供有利条件。同时,随着时间推移,中国资产也有潜力提供良好回报。 

13、10月12日晚,贵州茅台、水井坊、东鹏饮料、药明康德、爱玛科技等多家基础消费类龙头企业披露前三季度经营情况或财务数据,预告前三季度业绩保持增长,其中白酒饮料类公司业绩普遍保持今年以来的稳健增长态势,医药、电动车企业业绩则呈倍增式迅猛增长。 

14、蔚来汽车CEO李斌表示,相较于特斯拉,蔚来将花更短的时间来实现盈利,其目标时在2030年成为全球前五大车企之一。李斌还提到,蔚来计划在2025年底之前进入美国市场。

15、字节跳动内部邮件显示,字节跳动已开启新一轮员工期权回购,价格为每股155美元,较上一轮回购价格上涨约9%,也与该公司最新的员工期权授予价格一致。

// 金融 //

1、央行数字货币研究所发文表示,截至8月底,数字人民币试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元,支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。下一步将支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通,让消费者可以“一码通扫”。

2、财政部要求会计师事务所和注册会计师提高应对财务舞弊的执业能力,加大对货币资金、存货、在建工程和购置资产、资产减值、收入、境外业务、企业合并、商誉、金融工具、滥用会计政策和会计估计、关联方关系及交易等11个近年来财务舞弊易发高发领域的关注力度。

3、银保监会日前指出,针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题,组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范,全面叫停新设网络小额贷款从业机构。

// 楼市 //

1、深圳市住建局就《住建领域进一步深化深港合作研究》进行招标,项目内容包括研究深港住房和建设领域合作基础、构建深港住房和建设领域合作体系、制定深港住房和建设领域合作政策建议。

2、在新房市场依旧底部徘徊之际,多个城市的二手房市场出现回暖趋势。数据显示,“十一”期间,50城二手房日均成交套数同比增长超5成。二手房市场呈现较好活跃度,背后是利好政策的持续推动。机构预计,10月二手房成交有望迎来回升态势。

3、广西柳州:住房公积金贷款额度上限最高可达70万元;公积金贷款首付比例的认定为,借款人家庭结清第一次公积金贷款后,第二次使用首付比例不低于30%。

4、江苏靖江公积金可贷额度翻倍,双职工公积金最高贷款额度为100万元。同时,延长二手房和翻建住房贷款期限,公积金贷款期限由“最长不超过15年”调整为“最长不超过20年”。

// 产业 //

1、国资委下发通知要求,国有企业坚决落实减租政策,确保应减快减、应减尽减,简化操作流程,进一步细化方案举措,不得观望不作为,保障减租工作规范有序落实到位。

2、广州市电网发展规划出炉,2022-2025年期间规划投资376亿元。到2025年,光伏发电装机规模达到100万千瓦,力争达到120万千瓦及以上;生物质发电装机规模达到93万千瓦;风电装机规模力争达到16万千瓦。

3、世界气象组织发布报告称,未来8年全球来自清洁能源的电力供应必须翻倍,才能有效限制全球变暖;否则,由于气候变化、极端天气增加以及缺水等因素影响,全球能源安全可能受到损害。

4、美国航空航天局(NASA)称其研发的航空用固态电池取得重大突破,能量密度达到500Wh/kg,几乎是特斯拉4680锂电池的两倍。

 

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