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财经早餐2022年10月25日星期二

//  热点聚焦  //

1、中国三季度经济“成绩单”出炉,主要指标恢复回稳,明显好于二季度。国家统计局发布数据显示,第三季度我国GDP同比增长3.9%,比二季度加快3.5个百分点。三季度,工业发展快速回升,增加值同比增长4.6%;消费、投资、净出口三大需求持续回升,恢复发展后劲增强。三季度城镇调查失业率均值为5.4%,就业形势总体稳定。另外,前三季度我国进出口总值31.11万亿元,同比增9.9%。

2、港股市场遭遇“黑色星期一”,三大指数单边走弱,恒生指数收盘跌超6%逼近15000点关口,恒生科技重挫近10%,腾讯跌超11%市值跌破2万亿港元。南向资金趁机持续抄底,再度大幅净买入近67亿港元,连续13个交易日累计净买入近540亿港元。受港股大跌等多种因素影响,A股三大指数收盘均跌超2%,上证指数再度失守3000点关口。同时,北向资金大幅净卖出近180亿元,单日净卖出额创历史新高,近6个交易日连续减仓累计超470亿元;贵州茅台遭净卖出近44亿元,净卖出额亦创历史新高。业内人士表示,香港利率跟随美国大幅上涨,压制港股估值。A股方面,多家公募基金认为,目前市场机遇正在凸显,机会往往出现在较为低迷的时刻。

3、特斯拉宣布下调中国大陆地区在售Model 3及Model Y售价,根据车型版本不同,价格降幅为1.4万-3.7万元。此次是特斯拉今年以来首次降价,同时交付周期也大幅缩短,Model Y预计交付周期为1-4周,Model 3预计4-8周。特斯拉客服表示,此次Model 3及Model Y降价后,无法享受7000元保险补贴。若车主已下订单但未提车,则可以在当前官网价格和订单价之间二选一。

4、英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人,自动当选英国保守党新党首,他将接替上任仅45天即辞职的特拉斯,出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.34%报31499.62点,标普500指数涨1.19%报3797.34点,纳指涨0.86%报10952.61点。安进涨3.72%,可口可乐涨2.97%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.1%,微软涨2.12%,特斯拉跌1.49%。中概股普遍下跌,华迪国际跌43.99%,每日优鲜跌32.94%。

2、欧洲三大股指收盘走高,德国DAX指数涨1.58%报12931.45点,法国CAC40指数涨1.59%报6131.36点,英国富时100指数涨0.64%报7013.99点。

3、亚太股市主要股指多数走高,韩国综合指数涨1.04%,日经225指数涨0.31%,澳洲标普200指数涨1.54%。新西兰市场因假期休市。

4、国际油价全线走低,美油12月合约跌0.19%,报84.89美元/桶。布油12月合约跌0.05%,报93.45美元/桶。 

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.13%报1654.1美元/盎司,COMEX白银期货涨0.65%报19.19美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.68%报7572美元/吨,LME期锌涨1.59%报2974.5美元/吨,LME期镍涨1.83%报22350美元/吨,LME期铝跌1.31%报2177美元/吨,LME期锡涨0.6%报18595美元/吨,LME期铅涨0.32%报1899.5美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌1.65%报1372.5美分/蒲式耳;玉米期货跌0.37%报681.75美分/蒲式耳,小麦期货跌1.32%报839.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨,3月期美债收益率涨2.02个基点报4.017%,2年期美债收益率涨3个基点报4.515%,3年期美债收益率涨1.4个基点报4.533%,5年期美债收益率涨2.5个基点报4.373%,10年期美债收益率涨3个基点报4.254%,30年期美债收益率涨4.8个基点报4.389%。 

9、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌31个基点报3.729%,法国10年期国债收益率跌11个基点报2.854%,德国10年期国债收益率跌8.4个基点报2.324%,意大利10年期国债收益率跌16.4个基点报4.565%,西班牙10年期国债收益率跌11.8个基点报3.407%。  

10、纽约尾盘,美元指数涨0.14%报112.01,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.11%报0.9875,英镑兑美元跌0.26%报1.1280,澳元兑美元跌1.25%报0.6314,美元兑日元涨0.92%报149.01,美元兑瑞郎涨0.31%报1.0006,离岸人民币兑美元跌972个基点报7.3267。  

// 宏观 //

1、国家统计局最新数据显示,9月份,我国规模以上工业增加值同比增长6.3%,较8月加快2.1个百分点;社会消费品零售总额增长2.5%。1-9月份,全国固定资产投资同比增长5.9%,连续两个月小幅回升,其中高技术产业投资同比增20.2%。

2、据海关统计,今年前三季度,我国进出口总值31.11万亿元,同比增长9.9%;贸易顺差4.23万亿元,扩大53.7%。9月份,我国进出口总值3.81万亿元,增长8.3%;其中,出口增长10.7%,进口增长5.2%;贸易顺差5735.7亿元,扩大29.9%。

3、央行10月24日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放80亿元。

4、第五届中国国际进口博览会的首批进场展品开始布展,首批展品涉及7家海外展商,包括燃料电池、机床、医疗设备等展品,预计11月2日所有展区完成搭展。进博会线上国家展同日启动,参展企业可线上参展。

5、浙江乐清发布通告宣布,决定自10月25日起,在全市范围实施应急限制供水措施,启动分区隔日供水方案。通告指出,今年7月以来,乐清市及周边地区降雨量较往年严重偏少。9月28日,因天然来水不足,楠溪江引供水工程无法正常向乐清市供水。

// 国内股市 //

1、沪深两市低开上冲后大幅回落,午后跌幅扩大,上证指数跌2.02%报2977.56点,深证成指、创业板指均跌超2%,科创50逆势飘红,万得全A、万得双创分别跌1.91%、1.18%。两市全天放量成交8820亿元,创9月15日以来新高。盘面上,机构重仓股在外资抛压下连续下跌,贵州茅台放量下跌近8%;油运、地产、养殖、民航等多数板块均跟随指数下跌军工股全天强势,光刻胶、工业母机、信创及部分种业股表现抢眼。

2、港股低开低走放量下跌,三大指数全天单边走弱。恒生指数下跌6.36%报15180.69点,恒生科技指数重挫9.65%,恒生国企指数跌7.3%,均再度刷新阶段低位。大市成交放量升至1617.53亿港元。各板块全线下挫,科技、医药、地产股跌幅居前。科技龙头普遍大跌,腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东等多股跌超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.29%。

3、北向资金全天单边净卖出179.12亿元,贵州茅台遭大幅净卖出43.67亿元,东方财富遭净卖出10.86亿元,净卖出额创历史次高;此外宁德时代遭净卖出9.74亿元,中国平安被净卖出7.32亿元,五粮液净卖出5.9亿元,隆基绿能净卖出4.69亿元。天齐锂业逆势获净买入3.47亿元,迈瑞医疗获净买入2.43亿元。南向资金大幅净买入66.91亿港元,腾讯控股、李宁、小米集团-W分别获净买入30.56亿港元、2.63亿港元、1.58亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为3.73亿港元。

4、据中国证券报,截至10月24日17时,沪深两市已有近400家公司披露2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中,紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持股市值较大的4家公司;宁德时代、海大集团、瑞丰新材、TCL中环是QFII持股市值较大的4家公司。从目前持仓看,社保基金和QFII都在新能源板块有较多布局。

5、据中国证券报,截至10月24日,42家A股上市银行中,已有苏州银行、齐鲁银行、平安银行发布2022年第三季度报告,三家银行前三季度营业收入和净利润均实现两位数增长。本周,上市银行三季报披露进入高峰期。业内人士预计,伴随下半年信贷投放进一步加速,上市银行已进入“以量补价”阶段,三季报业绩确定性较强。    

6、据经济参考报,继上周(10月17日至21日)11家公司IPO全部过会后,本周(10月24日至28日)A股将有12家公司IPO上会,其中北交所4家、科创板3家、创业板3家和沪主板2家,行业涉及食品制造、计算机和电气机械等。上述12家公司拟募资金额合计近90亿元。 

7、多家A股上市公司公告拟回购股份,回购股份用途以实施员工持股计划或股权激励为主。其中,特变电工拟斥资5亿-10亿元回购,赛力斯拟回购2亿元-4亿元,水晶光电拟回购1亿-1.5亿元,华策影视拟回购8000万元-1.2亿元。

8、据中国证券报,10月24日20时,天猫2022年“双十一”预售正式开启。此前,京东、唯品会、拼多多等平台已经开启“双十一”预售。值得注意的是,今年各平台的促销力度有所加大,并更加注重产品品质以及派送、售后服务等环节。  

9、有传言称中国移动可能入股腾讯。腾讯对此回应称,该消息不实。

10、小鹏汽车披露智能辅助驾驶路线规划,2022年主要着力单场景辅助驾驶铺设,2023-2025年布局全场景辅助驾驶,2025年后“向全面自动驾驶和无人驾驶进发”。小鹏希望在2023年或2024年在广州开启小鹏自己的Robotaxi测试运营。

11、宣布切入钠离子电池刚4个月,传艺科技迫不及待选择加码。公司公告,将钠离子电池项目原有的一期规划产能扩激增逾1倍,从2GWh增至4.5GWh。这一产能将有望实现与宁德时代等钠电池资深玩家“掰手腕”。

12、在数日前成为美国通用ATW项目的车轮供应商后,汽车钢轮龙头金固股份又收到比亚迪项目中标通知书,将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商,为其新一代新能源轻卡车型供货。

13、平安银行发布三季报,第三季度净利润145.71亿元,同比增长26.1%;前三季度净利润366.59亿元,同比增长25.8%。1-9月净息差2.77%,较去年同期下降4个基点。

14、牧原股份发布三季报,第三季度净利润81.96亿元,同比增长1097.41%;营收365.06亿元,同比增长147.6%。前三季度净利润15.12亿元,同比下降82.63%。

15、通策医疗公告称,前三季度净利润5.15亿元,同比减少16.92%;第三季度净利润2.2亿元,同比减少18.47%。集采政策在全国范围内把种植牙服务做了科普工作,咨询的客户大幅增加,但是下单的人少。

16、苏泊尔发布三季报,前三季度净利润13.09亿元,同比增长5.47%;三季报拟10派12.5元,合计派发现金股利10.07亿元。

17、中国建筑公告称,将组建中国中建科创集团有限公司,拟定注册资本为150亿元,定位为公司创新产业集团,聚焦“双碳”和数字经济领域。

// 金融 //

1、增强型ETF产品的申报节奏紧锣密鼓,继10月21日晚间证监会接收材料后,最新信息显示13只增强型ETF产品均已获受理。业内人士表示,参照市场需求、产品特性和海外发展情况,我国增强型ETF的发展前景非常广阔。

2、财政部最新数据显示,今年截至9月末,我国农业保险保费规模达1059亿元,同比增长26.7%,保持农业保险保费规模全球第一。

3、中证协修订发布从业人员水平评价测试大纲,加强对证券业务中的原则、方法、标准等实务的考核,并增加相关监管规定、自律规则的内容,引导从业人员提高认识,促进形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

4、首份公募REITs三季报出炉!首钢生物质REIT上市项目季内实现净利润2094.33万元,因基金层新增投资交易所逆回购金额0.23亿元,公司目前经营现金流量净额仅514.95万元。

5、据中国证券报,10月24日,首只国开债ETF上市交易。同时,首只可直接投资韩国股票市场的ETF——华泰柏瑞中韩半导体ETF开始发售。此外,易方达基金、南方基金、华安基金等多家基金公司日前上报了增强策略ETF,跟踪标的涵盖多个主流指数,这批产品获批后,指数增强ETF将迎来大幅扩容。 

6、据中国证券报,从2017年至今,首批公募FOF已经获批落地五周年。五年来,公募FOF经历了业绩和规模的双重考验。数据显示,截至10月24日,全市场共有77家公募机构布局352只公募FOF产品(不同份额合并计算),FOF规模合计约2337.42亿元,其中养老FOF得到基金公司的积极布局,成为公募FOF的“主力军”。 

7、据经济参考报,近日,又一例基金经理“公奔私”落地。中国证券投资基金业协会最新信息显示,上海润时私募基金管理有限公司于日前完成登记,机构类型为私募证券投资基金管理人,公司实际控制人、总经理为汇添富基金原基金经理雷鸣。实际上,据Wind统计,年内已有200余位基金经理离任,其中包括了多位此前管理规模超过百亿元的基金经理,不少基金经理选择了加入私募机构。 

//楼市 //

1、国家统计局数据显示,1-9月,我国房地产开发投资下降8%,商品房销售面积下降22.2%,房销售额下降26.3%。房屋竣工面积下降19.9%,跌幅连续2个月收窄。同时,开发商资金面继续好转,1-9月房企到位资金降幅收窄0.5个百分点。

2、统计局公布9月份70个大中城市住宅价格情况显示,全国新房和二手房价格下跌城市数量进一步增加,分别达到54个(8月为50个)和61个(8月为56个);各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平,其中一线城市新房及二手房价格同比涨幅一落一升,二三线城市降幅扩大。二手房价格跌幅比8月份进一步扩大,呈现连续13个月下跌的情况。

3、郑州今年第三批集中供地发布,本次共推出23宗涉宅用地,共计占地面积114.1万平方米,规划建面333.4万平方米,总起始价172.7亿元,预计11月25日进行交易。

4、广东梅州:购买商品住房可提取公积金用于支付购房首付款,合计提取金额不得超过购房合同约定的首付款金额。

// 产业 //

1、国家能源局发布数据,截至9月底,全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,增长16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,增长28.8%。另外,前三季度太阳能发电投资完成1328亿元,同比增长352.6%。

2、四部门部署加快建设国家综合立体交通网主骨架,目标是到2025年,实体线网里程达到26万公里左右。到2030年,主骨架基本建成,实体线网里程达到28万公里左右。

3、体育总局等四部门印发《中国女子足球改革发展方案(2022-2035年)》指出,中国将积极申办2031年女足世界杯,中国女足力争获得2031年女足世界杯、2032年奥运会前3名。

4、三部门将政府采购支持绿色建材政策实施范围扩大至48个市(市辖区),并提出到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。

5、两部门印发《交通运输智慧物流标准体系建设指南》提出,到2025年,聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域,完成重点标准制修订30项以上。

6、乘联会预计,10月狭义乘用车零售销量为191万辆,同比增长11.4%,环比下降0.7%。其中,新能源车零售销量预计为55万辆,同比增长73.5%,环比下降10%,主要为头部厂商季节性影响,渗透率28.8%。

 

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