财经早餐2022年11月4日星期五

//  热点聚焦  //

1、第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家领导人将发表视频致辞。

2、英国央行加息75个基点至3%，为去年12月开启本轮加息周期以来第八次加息，也是1989年以来最大幅度加息。英国央行强调，利率峰值将低于金融市场预期的水平。该行预计，英国通胀将在四季度达到10.9%的峰值，并承认英国经济目前处于衰退当中，GDP将连续八个季度萎缩，直到2024年年中为止。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.46%，标普500指数跌1.06%，纳指跌1.73%。苹果跌4.24%，VISA跌3.1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.15%，谷歌跌4.07%，特斯拉涨0.15%。中概股多数上涨，华迪国际涨242.8%，百达通涨24.08%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.95%报13130.19点，法国CAC40指数跌0.54%报6243.28点，英国富时100指数涨0.62%报7188.63点。  

3、亚太股市主要股指收跌，韩国综合指数跌0.33%，澳洲标普200指数跌1.84%，新西兰NZX50指数跌0.87%。日本市场因假期休市。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.08%报1632.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.61%报19.475美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。  

5、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.81%报7565美元/吨，LME期锌跌1.27%报2713.5美元/吨，LME期镍跌5.78%报22750美元/吨，LME期铝涨0.42%报2260.5美元/吨，LME期锡跌2.55%报17550美元/吨，LME期铅涨1.03%报2009美元/吨。  

6、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.28%，报87.95美元/桶。布油明年1月合约跌1.67%，报94.55美元/桶。美联储鹰派加息打压了石油需求前景，国际油价两连涨后回落。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.17%报1437美分/蒲式耳；玉米期货跌1.27%报678.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.71%报840美分/蒲式耳。  

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.05个基点报4.138%，2年期美债收益率涨9.7个基点报4.731%，3年期美债收益率涨7.7个基点报4.655%，5年期美债收益率涨5.8个基点报4.379%，10年期美债收益率涨4个基点报4.158%，30年期美债收益率涨2个基点报4.189%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨11.1个基点报3.499%，法国10年期国债收益率涨10个基点报2.769%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报2.239%，意大利10年期国债收益率涨12.2个基点报4.402%，西班牙10年期国债收益率涨8.7个基点报3.294%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.76%报112.98，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.69%报0.9749，英镑兑美元跌2.09%报1.1155，澳元兑美元跌1.08%报0.6285，美元兑日元涨0.24%报148.28，美元兑瑞郎涨1%报1.0135，离岸人民币兑美元涨116个基点报7.3321。

// 宏观 //

1、央行行长易纲指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。

2、商务部等8部门联合印发通知，在全国增设首都国际机场临空经济区、天津经济技术开发区、重庆两江新区、前海蛇口自贸片区等29个国家进口贸易促进创新示范区。截至目前，进口示范区已达43个。

3、据商务部数据，今年前三季度，我国服务进出口总额44722.7亿元，同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

4、10月财新中国服务业PMI为48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。从分项数据来看，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历9月短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低。

5、央行11月3日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购到期，因此净回笼2330亿元。

6、全国31个省区市陆续发布经济增长情况显示，相比今年上半年，多数省份经济加快回暖。31个省区市中，有21个省份经济增速相比上半年有所上升，有18个省份的GDP增速高于全国3.0%的增速。全国超七成地区工业经济加快回升。

7、香港特区行政长官李家超表示，香港和东盟的未来发展合作将给双方带来巨大利益，而香港申请加入的RCEP也将于2023年展开实质讨论。

8、香港金管局加息75个基点至4.25%。香港金管局称，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定，继续对联汇制度充满信心；如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。

// 国内股市 //

1、A股全天弱势震荡，短线资金恐高情绪浓郁，超跌反弹式的板块轮动速度加快。截至收盘，上证指数跌0.19%报2997.81点，深证成指跌0.34%，创业板指涨0.01%，科创50涨1.05%；万得全A、万得双创涨跌不一。万得全A全天成交8873亿元，环比明显缩量。盘面上，新能源赛道仍是反弹最稳定方向，芯片股下半场再度强起。个股全天仍是涨多跌少，方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收盘跌3.08%报15339.49点，恒生科技指数跌3.84%，恒生国企指数跌3.45%。大市成交986.53亿港元。科技、医药、消费股跌幅居前，康希诺生物跌超34%，阿里巴巴、百度、网易跌超6%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来跌近9%。体育用品、餐饮股下挫，特步国际跌超12%。电力股逆市走强，中国电力涨近6%。中国台湾加权指数收盘跌0.87%。

3、北向资金净卖出45.65亿元，长江电力、中国联通、固德威分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元；通威股份逆势获净买入2.2亿元。南向资金净买入76亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、美团-W分别获净买入12.35亿港元、8.82亿港元、5.22亿港元；新东方在线净卖出额居首，金额为1.57亿港元。

4、9月中旬以来，A股市场在经历了持续下探后又开启了强势反弹。在市场大幅波动的过程中，抄底资金“来势汹汹”，超800亿元资金对宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF越跌越买。对于后市，不少机构认为，政策发力有望对宏观经济形成更强支撑，企业盈利或将迎来显著复苏。

5、中证指数公司将于11月25日正式发布沪深300红利增长指数、中证500红利增长指数、中证800红利增长指数和中证1000红利增长指数，以进一步丰富红利指数体系。同时，为进一步提升指数可投资性，中证指数公司决定修订中证红利增长策略指数的编制方案。

6、证监会公告，一彬科技首发获通过。科创板上市委公告，美芯晟、日联科技首发获通过。创业板上市委公告称，美信科技、爱迪特首发11月10日上会。

7、据经济参考报，截至11月3日收盘，Wind白酒指数近五日涨幅4.8%、月涨幅8.76%。机构人士表示，虽然10月以来白酒板块波动较大，市场情绪面偏弱，但综合三季报及销售市场表现看，行业基本面没有发生本质变化，消费结构升级逻辑不变。经历多轮周期波动，仍看好白酒的投资价值。 

8、据经济参考报，随着上市公司三季报披露落下帷幕，私募持股情况浮现。截至10月31日，有37家百亿私募旗下产品现身285家上市公司的前十大流通股名单，合计持股市值1092.97亿元，其中增持上市公司40家，新进上市公司66家，减持上市公司75家，另有104家上市公司的持股数量不变。从持仓个股来看，贵州茅台依然是私募机构最为青睐的对象，持股总市值超过260亿元。 

9、据证券时报，10月以来，有18家上市公司接待机构数量超过300家次，其中最多机构关注的是容百科技，近一个月接待的机构数量更是达到了726家次，参与调研的机构不仅包括国内各大券商、公募基金、私募基金，还包括大量海外机构。不过，从今年7月中旬的最高点至今，容百科技跌幅已超过46%。在10月以来的调研中，除了容百科技和高测股份等大热门外，医疗器械、国产软件、半导体、信创等概念同样备受机构关注。 

10、据中国基金报，普通股票型基金近五年期业绩第2名的基金经理——泰达宏利基金王鹏发布了“致投资者的一封信”。他在信中表示，当前不少景气行业经历回调，估值已处于相对低位，提供了一次“低价捡筹码”的机会，也可能在未来更大限度增厚产品收益。王鹏表示，从投资角度来看，权益产品长期优异业绩的背后，往往伴随着短期波动，也正是短期波动的堆砌，才收获了丰硕的果实。“这一切都需要我们共同坚守投资初心。” 

11、据中国证券报，Wind数据显示，截至三季度末，QFII现身661家上市公司十大流通股东，持股合计101.06亿股。311家上市公司QFII持股数量发生变动，其中125家上市公司获增持。从所属行业看，电气机械及器材制造业有12家，医药制造业有10家，专用设备制造业有10家，化学原料及化学制品制造业有8家，计算机、通信和其他电子设备制造业有8家，软件和信息技术服务业有7家。 

12、藏格矿业公告称，加拿大政府部门要求公司退出对加拿大超锂公司的投资。盛新锂能也公告称，被加拿大政府要求退出对智利锂业的投资。两家公司均表示，后期出售相关股份不会对公司2022年以及未来业绩产生重大影响。

13、“涉长春高新虚假信息”维权案代理律师高飞表示，已于11月3日接到法院正式立案的通知。这标志着A股市场首例投资者向造谣传谣者索赔案正式进入司法诉讼程序。首批诉讼包括170余位长春高新股东，还有1630位陆续加入。据预计，长春高新维权案有望在今年内首次开庭。

14、比亚迪10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增近170%，为连续两个月单月销量突破20万辆；10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为10.188GWh，2022年累计装机总量约为67.681GWh。另外，比亚迪否认“一汽-大众奥迪或将使用比亚迪混动系统”传闻。

15、中国电信澄清，“11月2日与阿里签署战略合作协议”系谣言。此前有媒体报道称，阿里巴巴与中国电信签署战略合作协议，双方将开展平台型智慧城市、数字政府等领域合作。

16、工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段重耕用于5G系统，进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量。

17、大全能源宣布签订5.76万吨硅料销售合同，预估合同金额约146.96亿元。今年以来，大全能源已签订5份重大合同，合计采购额达2139.07亿元。

18、证监会核准申万宏源证券通过设立申万宏源资管从事证券资产管理业务，申万宏源资管注册地为上海市，注册资本为25亿元。

19、联想集团第二财季营收170.9亿美元，同比降4%，净利润5.41亿美元，同比增6%。

// 金融 //

1、银保监会就推动完善人身保险行业个人营销体制征求意见，计划用三至五年的时间，推动个人营销体制机制不断健全完善，人身保险市场竞争更加健康有序。

2、中国银行业协会：截至2021年年末，全国25家汽车金融公司资产规模首次突破万亿元大关，达到10068.94亿元，同比增长3.01%；零售贷款车辆681.22万辆，占2021年我国汽车销量的25.93%，同比增长0.47个百分点。

3、“国际金融领袖投资峰会”近日在港召开。当下全球经济和金融市场处于动荡阶段。滞胀风险、利率攀升等因素令不确定性陡增，促使企业重新思考运营、投资和管理风险的策略。峰会期间，大摩、高盛等巨头的高管分享了其如何调整战略、运营、投资方向，以应对挑战并在市场波动中把握机遇。 

// 楼市 //

1、上海住房租赁条例征求意见，其中提出，禁止将出租住房用于群租；出租人不得停水、停电或采取暴力等非法方式解除租赁合同；租赁企业不得散布涨价信息，哄抬租金；扩大保障性租赁住房供给，缓解特定群体的住房需求。

// 产业 //

1、据证券时报，受光伏产业高景气带动，A股光伏设备公司过去几年来业绩持续增长，营收和净利润规模迈上新台阶。今年前三季度，光伏设备行业A股公司总营收达到6465.7亿元，同比增速81%，营收规模创历史新高，增速创十年来新高；合计净利润802亿元，同比增长123.62%，盈利总额创历史新高，增速创七年来新高。 

2、生态环境部就《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。《方案》总体上延续2019-2020年的分配框架，基于强度控制设计，不要求企业温室气体排放量绝对降低，而是基于实际产出量，即实际供电量越大，获得配额也越多，不会对电力生产总量形成约束，不影响电力供应保障。

3、自然资源部发布，前三季度，我国海洋生产总值6.8万亿元，同比增长2.1%。海运进出口总额同比增长18.2%，海船完工量、新承接和手持订单量等三大造船指标持续保持世界第一。海上风电发电量同比翻一番。

4、工信部召开2022年工业绿色低碳发展座谈会，强调要全面推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等“六个转型”。

5、国家能源局总经济师鲁俊岭透露，截至目前中国风电光伏发电装机规模分别达到3.48亿千瓦和3.59亿千瓦，占全球风电光伏装机总规模的三分之一以上。连续多年稳居世界首位。

6、据国务院国资委，今年前三季度，中央企业围绕新一代信息技术、高端装备制造、粮食安全等产业链领域的卡点堵点，明确重点投资项目近300项，完成投资超过5000亿元。目前国资委已遴选出两批“链长”企业，将进一步研究政策清单。

7、截至目前，我国已有45种罕见病用药被纳入国家医保药品目录，覆盖26种罕见病。国家药监局副局长黄果表示，已累计批准60余种罕见病用药上市，数量和速度都在快速增加。

8、银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议，要求聚焦重点区域、重要领域，加大对跨区域、跨行业、综合性重大工程项目等的支持力度。

9、贵州省能源局拟规定：对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网。

10、宁夏拟规定：光伏发电项目需配套建设或租赁适当规模新型储能设施，原则上储能设施应与光伏项目同步规划、同步建设、同步投运。

11、广东印发循环经济发展实施方案，目标是到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，一般工业固体废物综合利用率超过80%，大宗固体废物年利用量达到3亿吨左右。

12、中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，目前我国新能源汽车总体依然保持高增长态势，预计今年全年我国新能源汽车销量将突破650万辆。中汽协今年7月曾将全年新能源汽车销量预期从500万辆上调至550万辆。

13、据乘联会预估，10月乘联会新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比增1%，同比增长约87%。其中，特斯拉交付量预估为71704辆，为连续3个月交付量超过7万。

14、据中国工程机械工业协会，9月高空作业平台出租率呈现普涨趋势，环比增长最大的是曲臂14-16m上涨23.4%。当月综合出租率指数环比上涨约10%。