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财经早餐2022年11月9日星期三

//  热点聚焦  //

1、国家统计局今日将公布10月份全国CPI和PPI数据,受蔬菜等价格回落及去年基数影响,10月CPI同比涨幅或有所回落。Wind数据统计显示,共有21家机构对10月CPI进行预测,预测平均值为同比上涨2.4%,升幅创5个月最低值;有20家机构对10月PPI进行预测,预测平均值为同比下降1.1%,为2021年以来首次出现同比下滑。

2、比亚迪正式公布旗下高端汽车品牌,并定名“仰望”。新品牌将采用全新的品牌标识、独立的销售服务网络及运营团队,价格区间预计在80至150万元,预计将于明年一季度发布,该品牌主打车型为越野车。比亚迪表示,仰望汽车将以颠覆性技术与前瞻性设计打造品牌与产品,致力于为用户带来极致性能新体验。

3、歌尔股份境外某大客户要求暂停生产其一款智能声学整机产品,预计影响2022年度营业收入不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。歌尔股份表示,目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。知情人士称,歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro,主要原因是良率不佳,但不存传闻中的良率造假,甚至被罚款等情况。

4、昨日中证1000期指出现“乌龙指”行情,主力合约IM2211以跌10%的跌停价开盘,但随后成交价快速拉升。中金所公告称,经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。以当日IM2211合约结算价估算,此笔交易的卖方或出现约1067万元亏损。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.02%报33160.83点,标普500指数涨0.56%报3828.11点,纳指涨0.49%报10616.2点。波音涨3.01%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%,谷歌涨0.46%,特斯拉跌2.93%。中概股多数下跌,金太阳教育跌24.42%,华迪国际跌17.96%。

2、欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.15%报13688.75点,法国CAC40指数涨0.39%报6441.5点,英国富时100指数涨0.08%报7306.14点。 

3、亚太股市主要股指多数收高,韩国综合指数涨1.15%,日经225指数涨1.25%,澳洲标普200指数涨0.36%,新西兰NZX50指数跌1.23%。

4、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.76%报8054美元/吨,LME期锌涨1.09%报2917.5美元/吨,LME期镍涨1.86%报23830美元/吨,LME期铝涨0.34%报2345美元/吨,LME期锡涨4.28%报19750美元/吨,LME期铅涨0.15%报2039.5美元/吨。

5、国际油价全线下跌,美油12月合约跌3.4%,报88.67美元/桶。布油明年1月合约跌2.84%,报95.14美元/桶。  

6、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨2.1%报1715.8美元/盎司,COMEX白银期货涨2.42%报21.425美元/盎司。美元和美债收益率双双走低提振金价上涨。  

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨9.55个基点报4.200%,2年期美债收益率跌7.5个基点报4.657%,3年期美债收益率跌9个基点报4.564%,5年期美债收益率跌9.5个基点报4.298%,10年期美债收益率跌8.4个基点报4.133%,30年期美债收益率跌4个基点报4.277%。  

8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.22%报1447美分/蒲式耳;玉米期货跌1.33%报666.75美分/蒲式耳,小麦期货跌2.04%报828.5美分/蒲式耳。  

9、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌9个基点报3.539%,法国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.791%,德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.274%,意大利10年期国债收益率跌9.6个基点报4.373%,西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.309%。  

10、纽约尾盘,美元指数跌0.5%报109.63,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.51%报1.0074,英镑兑美元涨0.12%报1.1540,澳元兑美元涨0.39%报0.6505,美元兑日元跌0.6%报145.68,美元兑瑞郎跌0.27%报0.9857,离岸人民币兑美元涨6个基点报7.2284。  

// 宏观 //

1、据新华财经,某系统重要性银行透露,为进一步提振经济,系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。知情人士称,国家发改委前段时间组织多次会议,要求四季度加大贷款投放力度,预计对GDP全年增速会有显著改善。

2、央行11月8日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有150亿元逆回购到期,因此净回笼130亿元。

3、11月8日0-15时,北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者44例,其中,隔离观察人员40例、社会面筛查人员4例。

4、2022胡润百富榜发布,1305位个人财富50亿元人民币以上的企业家上榜,同比减少11%;上榜企业家总财富下降18%,至24.5万亿元;千亿级企业家减少11人,至34人。农夫山泉创始人钟睒睒以4550亿元蝉联中国首富,财富比去年增长650亿元。字节跳动张一鸣财富下降950亿元,以2450亿元位列第二。宁德时代曾毓群财富下降900亿元,以2300亿元位列第三。房地产行业上榜人数继续下跌,上榜人数占比从二十年前的50%减少到今年的10%。大健康行业上升,占比从十年前的6%上升到今年9%。

5、据经济参考报,6天的进博会,365天的中国机遇。五年来,“进博效应”不断释放,“买全球、卖全球、惠全球”的国际公共产品功能不断增强。今年的进博会上首次设立“展商变投资商”专区,展现中国通过进博会等开放平台吸引众多外资企业投资中国、加码中国、深耕中国,与世界各国共享中国发展机遇的生动图景。 

// 国内股市 //

1、A股全天缩量回调,三大指数均止步6连阳。截至收盘,上证指数跌0.43%报3064.49点,深证成指跌0.58%,创业板指跌0.91%,万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.56%;万得全A全天成交8364亿元,环比收窄近1700亿元。全天个股跌多涨少,但日内仅1股跌停显示情绪上并不悲观,尾盘不少资金已出现回流迹象。

2、港股弱势震荡,恒生指数收跌0.23%报16557.31点,恒生科技指数跌1.56%,恒生国企指数跌0.6%。大市成交1047.29亿港元。新能源汽车、科技、餐饮股跌幅居前,医药股分化,地产股整体走弱。中国台湾加权指数收盘涨0.94%。

3、北向资金净卖出37.94亿元,宁德时代、药明康德、泸州老窖分别遭净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元;美的集团逆势获净买入4.59亿元。南向资金净买入41.98亿港元,恒生中国企业、盈富基金、腾讯控股分别获净买入12.44亿港元、10.06亿港元、4.36亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为6.14亿港元。

4、北证50首发样本股为9月生效样本股,预计将于11月中旬启动下一期定期调整工作,样本股新一期定期调整结果将于11月25日前后向市场发布,12月12日正式生效。

5、据中国基金报,知名基金经理周应波认为,市场即将接近2021年初以来调整的尾声,投资机会正在变得越来越多。明年经济将是弱复苏的格局,总体流动性维持宽松局面,美债利率大概率会在高位盘整。在投资布局上,周应波选择逆势加仓,当前股票仓位已经超四成,看好医药、计算机、光伏储能、化工等方向。策略上“立足稳定需求、跟踪景气变化”,挖掘个股层面的“专精特新”。 

6、据中国基金报,股票ETF作为重要配置工具的价值,在股市异常波动以来的7年时间里,不仅没有减少份额,减少资产净值,反而市场份额大幅度上升。据银河证券统计显示,今年下半年以来,A股股票ETF基金保持持续资金净流入,且每个月份都以资金净流入为主,至今合计吸金超1100亿元。另据数据显示,股票型ETF持有沪深A股市值占沪深A股流通市值比例是1.47%,创出历史新高。

7、据证券时报,近日,上交所与航空工业、航天科工和中国华电3家央企集团签署战略合作协议。根据协议,上交所将与3家央企集团在拟上市公司培育、重组上市、市场融资等方面深化合作,推动提升央企上市公司核心竞争力和市场影响力。下一步,上交所将积极践行国家战略,努力成为资本市场支持央企改革发展的主战场。目前,沪市国务院国资委所属央企上市公司数量已达到213家,上交所成为央企上市公司重要集聚地。 

8、据证券时报,据深圳证券业协会数据,深圳证券分支机构未能维系8月份回暖势头,9月份除了员工数量环比略增,其他指标悉数下滑,其中营业收入、利润总额合计分别为9.97亿元、2.79亿元,环比下降15.37%、29.78%。

9、据证券时报,刚刚过去的三季度,有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元,其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。除了期末持股市值排名第一,机构持有联影医疗占流通股比例超过61%,同样高居第一位。从持股机构数来看,华宝新能获得110家机构持股。联影医疗、海光信息、广立微、华大九天等个股均有50家以上机构持股。 

10、据经济参考报,随着三季报的披露结束,机构持股动向也浮出水面。数据显示,截至三季度末,共逾50家券商现身633家(含重复持有)上市公司的前十大流通股东名单,总持股市值为463.31亿元,较二季度末有所收缩。

11、据经济参考报,Wind数据显示,今年以来共有5200余只公募基金参与打新,获配总金额超过780亿元。与去年同期相比,基金获配新股的数量有所减少,但获配金额高于去年同期。从板块来看,科创板、创业板成为今年公募基金打新的重点领域,获配金额比例合计超过90%。行业方面,电子、医药生物、机械设备等行业更受公募机构打新“青睐”。

12、光伏逆变器板块昨日因一则海外需求缩减传闻集体大跌。固德威相关人士表示,光伏逆变器传统淡季是一季度,三、四季度是旺季,虽然在数量上无法给出准确判断,但行业景气度依旧较高。锦浪科技通过互动易回复称,从目前来看,市场需求良好,没有大的变化。

13、两家公司被证监会立案。ST中利公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及控股股东立案。国瑞科技也公告表示,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

14、由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪提供 1500V 的电网级储能产品 BYD Cube T28,储能容量近 1.7GWh。

15、吉利和雷诺将成立一家新公司,在全球范围内共同研发、制造和供应混合动力总成和燃油动力总成。根据框架协议,吉利和雷诺集团的动力总成公司预计将在2023年正式合并,双方将分别持有新公司50%的股权。

16、宝尊电商公告称,将以全现金交易方式收购Gap大中华区业务。此次交易基准对价为4000万美元,视协议最终调整情况,总交易金额不高于5000万美元。

// 金融 //

1、银保监会印发《财产保险灾害事故分级处置办法》,将财产保险灾害事故分为特别重大、重大、较大3个等级,对应启动Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应,分别由银保监会、银保监局及银保监分局启动相应级别的组织领导和应对处置措施。

2、银保监会统计显示,这十年,保险资金规模快速增长至24.71万亿元,累计增长2.94倍,年均增速达15.6%;保险资金投资收益保持稳定,2021年达1.05万亿元,年均财务收益率达5.28%,每年均实现正收益,波动幅度远小于其他机构投资者。

3、今年公募基金收益较为惨淡,明星基金经理也未能幸免,年内业绩出现大面积折戟。目前全市场共计55只规模超百亿的主动权益类基金,今年以来平均收益为-19.82%。包括蔡嵩松、劳杰男、张坤、葛兰等多位明星基金经理管理的产品垫底规模超百亿的基金排名。

4、央行西安分行近日一口气开出39张罚单,均涉及反洗钱的违法行为。其中,工商银行陕西省分行、陕西秦农农村商业银行、交通银行陕西省分行合计被罚超1100万。年内已有数百家银行因违反反洗钱管理规定遭到监管处罚。

5、11月以来已有77只基金发布暂停大额申购公告,债券型基金占据半数以上,其中单日申购上限最低仅为100元。此外,12只基金发生大额赎回,其中不乏处于建仓期的产品。

6、“四冠王”赵诣加盟泉果基金后的首只基金——泉果旭源三年持有期混合10月18日正式成立,募集规模近百亿元。近期,这只百亿级爆款基金净值已经出现变化,或已快速建仓。

// 楼市 //

1、北京两地楼市政策调整,通州区台湖、马驹桥地区商品住房执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。这意味着,此前这些地区执行的通州区购房“双限”政策不再实行。

2、中指研究院报告显示,10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元,同比上升16.4%,年内首现正增长。其中,信用债规模同比增长1.5倍。海外债已连续三个月无新发行,仅有房企交换要约成功后重新发行上市。

3、宁波发布人才购房补贴新政:申请补贴的住房由过去的“家庭首次购买唯一住房”调整为“家庭唯一住房”;享受购房补贴房产的限售政策统一按宁波市的限售政策执行,限售期从5年缩短至2年。

// 产业 //

1、《建材行业碳达峰实施方案》出炉,明确“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。加强建材行业二氧化碳排放总量控制,研究将水泥等重点行业纳入全国碳排放权交易市场。

2、工信部装备工业一司表示,将坚持电动化、智能化、网联化发展方向,完善支持政策,大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。将加强跨部门协调力度,推动解决远洋运输运费高、运力不足等突出问题,组织搭建第三方公共服务平台,为汽车海外出口营造更加良好的环境。

3、国产大飞机C919在第十四届中国国际航空航天博览会上获签300架新订单,签约客户系国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租共七家租赁公司。

4、乘联会数据显示,10月我国乘用车市场零售184万辆,同比增长7.3%,环比下降4.3%,为2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征。10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长85.8%,环比增0.4%,持续环比改善超过预期;新能源乘用车零售销量55.6万辆,同比增75.2%,环比降9%,零售渗透率30.2%。

5、对于其他车企是否将跟随特斯拉降价一事,乘联会秘书长崔东树认为,今年年末不仅不会出现大范围的新能源车降价潮,反而有可能出现一轮涨价潮。明年新能源国补即将退出,车企降价之后,若届时再提价,反而会处于被动位置,不利于销售的开展。

6、中国汽车流通协会受国家有关部门委托,面向行业重点企业开展汽车市场近期运行情况调研座谈工作,为政府下一步精准制定相关政策提供参考。

7、第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在北京执行,药价平均降幅预计超过50%,累计降低药品费用达75亿元,药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。

8、据中国工程机械工业协会统计,10月份26家挖掘机制造企业销量达到20501台,同比增长8.1%,其中国内11350台,同比下降9.91%;出口9151台,同比增长43.8%。

9、中国商飞发布报告预测,未来20年全球航空旅客的周转量年均增长率为3.9%,将有9284架飞机交付中国市场,其中,单通道喷气客机6288架,占交付总量的近七成。

10、分析机构克拉克森数据显示,10月全球新船订单量为341万修正总吨,同比增加19%。其中,中国拿到180万修正总吨,以53%的市场份额排名第一。韩国以143万修正总吨位列第二,市场份额42%。

11、多位知情人士透露,元气森林2022年销售回款预计约80亿-90亿元,同比增长10%-23%。相关人士还预测,今年销售额靠前的产品是气泡水、外星人电解质水和纤茶。

 

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