财经早餐2022年11月18日星期五

//  热点聚焦  //

1、国家新闻出版署披露11月国产网络游戏审批名单，本次共有70款游戏获得版号，涉及多家上市公司。游戏大厂腾讯的《合金弹头：觉醒》和网易的《大话西游：归来》双双获批。此外，完美世界、恺英网络、凤凰传媒、浙数文化、拓维信息、中青宝、巨人网络、心动公司等上市公司均有产品获得版号。昨日A股游戏股大涨，大晟文化、吉比特、完美世界、三七互娱涨停。业内人士指出，随着新一批版号下发，游戏产品陆续上线，将有效带动行业向好发展。

2、据经济参考报，本周以来，债券市场迎来大幅调整，2年期、5年期、10年期国债期货均持续走低。在此背景下，债券基金也普遍面临回撤。据Wind统计，周内已有4200余只债券基金收益为负，200余只债券基金净值跌逾1%。与此同时，受市场波动影响，一级市场还有多只债券取消或推迟发行。机构认为，当前债市波动多受市场情绪影响，可能存在一定的超调，后续应更注重保持投资组合的流动性。  

3、阿里巴巴发布财报，2023财年第二季度营收为2071.76亿元，同比增长3%。归属股东净亏损224.67亿元，上年同期净利润33.77亿元。调整后净利润为338.2亿元，同比增19%。截止第三季度末，淘宝和天猫的线上实物商品GMV同比录得低单位数下降。公司已获董事会授权将股份回购计划增加150亿美元，并将有效期延长至2025财年3月底前。另外，阿里巴巴称将不会按原计划在2022年底完成在香港主要上市。

4、网易和暴雪14年合作画上句号。暴雪娱乐发表声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。腾讯、完美世界、B站等多家公司被认为将是潜在接盘方。网易强调，授权到期对公司业绩不会产生重大影响。网易港股昨日一度跌超14%，收盘跌9%。网易财报显示，第三季度净收入244亿元，同比增加10.1%，其中游戏及相关增值服务净收入为187亿元，同比增加9.1%；调整后持续经营净利润为75亿元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.02%报33546.32点，标普500指数跌0.31%报3946.56点，纳指跌0.35%报11144.96点。赛富时跌3.43%，迪士尼跌2.57%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.21%，亚马逊跌2.34%，特斯拉跌2.01%。中概股多数上涨，亚朵涨30.99%，高途集团涨20.44%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.23%报14266.38点，法国CAC40指数跌0.47%报6576.12点，英国富时100指数跌0.06%报7346.54点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌1.12%，日经225指数跌0.35%，澳洲标普200指数涨0.19%，新西兰NZX50指数涨0.55%。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.12%，报82.06美元/桶。布油明年1月合约跌3.02%，报90.06美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.73%报1762.8美元/盎司，COMEX白银期货跌2.48%报20.99美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.12%报8118美元/吨，LME期锌跌1.49%报3008美元/吨，LME期镍跌7.56%报25450美元/吨，LME期铝跌0.7%报2395美元/吨，LME期锡跌4.8%报22500美元/吨，LME期铅跌1.36%报2141美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.8%报1417.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.38%报667.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.35%报806.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报3.189%，法国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.488%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.010%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报3.913%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.028%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.56个基点报4.226%，2年期美债收益率涨10个基点报4.463%，3年期美债收益率涨7.9个基点报4.223%，5年期美债收益率涨8个基点报3.939%，10年期美债收益率涨7.3个基点报3.768%，30年期美债收益率涨2.6个基点报3.873%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.38%报106.70，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.3%报1.0364，英镑兑美元涨0.46%报1.1865，澳元兑美元跌0.74%报0.6690，美元兑日元涨0.47%报140.19，美元兑瑞郎涨0.79%报0.9521，离岸人民币兑美元跌401个基点报7.1479。

//  宏观  //

1、商务部发布数据显示，1-10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，增长17.4%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%。韩国对华投资额同比翻一番以上，德国对华投资额增95.8%。

2、商务部发布数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元人民币，同比增长10.3%，折合943.6亿美元，同比增长7.3%；我国企业承接服务外包合同额15353亿元，执行额10555亿元，同比分别增长14.4%和13.3%。

3、11月17日，人民银行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天央行以利率招标方式开展了1320亿元7天期逆回购操作。由于当天有90亿元7天期逆回购到期，央行单日实现净投放1230亿元。专家表示，近期债市发生的调整，实际是因为资金利率上调的滞后反应以及对经济发展预期的改善。随着央行开始呵护流动性，加大公开市场投放，相信债券收益率会有所下行。下一阶段，企业综合融资成本或进一步下降，债券利率有望随之进一步下行。 

4、国务院联防联控机制表示，要完整、全面、准确理解和把握优化疫情防控工作的部署举措，坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”；又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”。今后国内发生聚集性疫情，只对密接人员集中隔离。

5、上海进一步加强来沪返沪人员健康管理：严格落实“落地检”，抵沪后24小时内未做核酸“随申码”赋黄码；7天内有高风险区旅居史实施“7天居家隔离”，期间“随申码”赋红码。

//  国内股市  //

1、A股早盘震荡走低，沪指一度跌超1%失守3100点，创业板指盘中跌超2%。午后，信创产业链集体发力，科创50率先翻红，沪指跌幅明显缩窄。截至收盘，上证指数跌0.15%报3115.43点，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.71%，科创50指数涨0.5%，万得全A跌0.02%，万得双创涨0.18%。市场成交额9138亿元。北向资金实际净买入14.9亿元，连续5个交易日净买入。

2、港股早盘探底，午后震荡上行跌幅收窄。恒生指数收盘跌1.15%报18045.66点，恒生科技指数跌2.2%，恒生国企指数跌1.37%。大市成交1525.63亿港元。南向资金净买入51.78亿港元，腾讯控股获净买入28.69亿港元，美团遭净卖出11.6亿港元。游戏、有色、汽车、医药股跌幅居前。中国台湾加权指数收盘跌0.01%。

3、证监会正式批复同意北京市区域性股权市场开展并启动认股权综合服务试点，全国首个试点落地北京。试点重点为认股权的各类持有方提供具有公信力的第三方登记、估值、转让等服务，着力畅通认股权全生命周期的良性循环，更好的解决科创企业融资难、融资贵问题。

4、工信部就第四批动力电池回收白名单征求意见。本批次白名单企业共计41家，宁德时代、格林美、华友钴业、中伟股份、南都电源、旺能环境、骆驼股份等多家上市公司下属企业榜上有名，叠加此前已发布的三批名单，国内动力电池回收白名单企业将超80家。

5、证监会核发尚太科技IPO批文，上海建科首发获证监会审核通过。航材股份科创板首发过会，中邮科技、索辰科技科创板首发11月24日上会。

6、据经济参考报，11月以来，A股市场出现了多次万亿规模的成交额，北向资金连续多个交易日净买入。随着A股震荡反弹，私募行业投资情绪也逐渐升温，百亿级私募仓位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金认为，市场情绪有望出现持续回暖。 

7、据证券时报，随着市场回暖，券商也在积极调研挖掘牛股。11月以来，券商合计调研398只股票，其中24只个股被不少于15家券商扎堆调研，主要集中在电子、食品饮料、有色等板块。本周新出炉的券商年度策略显示，展望2023年，高端制造、新能源、医药医疗等板块机会受到高度关注。    

8、据证券时报，11月以来，ST板块整体走势不俗，不少ST股低位反弹。11月以来，ST板块累计上涨12.85%，跑赢同期上证指数超5个百分点。59股本月有一个以上涨停板，22股涨停板达到3个或以上。 

9、据证券时报，今年以来，在多因素的影响下，行情有所调整，但机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度后，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备。截至11月17日，今年以来券商、基金、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，相比去年同期增长78.99%，其中券商累计调研突破7万次，较去年同期增长63.58%。 

10、闻泰科技收购英国芯片公司NWF生变，英国政府要求闻泰科技全资子公司安世半导体至少剥离NWF 86%的股权。闻泰科技表示，NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%，对公司影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。

11、网传立讯精密收购iPhone代工厂昌硕科技位于上海浦东康桥工业区的部分厂房。立讯精密证券部工作人员对此回应称，未接到相关通知，公司一切信息以公告为准。

12、微博第三季度净收入4.536亿美元，同比下降25%；调整后净利润1.19亿美元，合每股摊薄净收益50美分。9月的月活跃用户数为5.84亿，同比净增约1100万用户。

13、康希诺：北京市已全面开展康希诺生物吸入用新冠疫苗的预约和接种工作。

14、东风汽车集团旗下岚图汽车完成A轮近50亿元融资，融资后估值近300亿元。国企混改基金、赣锋锂业、欣旺达等10家公司共同投资，投后持股比例12.37%。

15、银保监会同意中信集团受让财政部持有的中国华融24亿股内资股，占公司已发行总股本的3%。

//  金融  //

1、银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法》，要求保险公司应当将产品的条款、费率、现金价值全表等与消费者权益密切相关的信息进行全面披露。不得授权或委托个人保险代理人自行修改保险产品的信息披露材料。

2、据经济参考报，继上周首批40只入选个人养老金可投资标的的Y类份额基金面市后，近两日来，包括易方达、华夏、汇添富、浦银安盛在内的数十家基金公司再度对超50只养老目标基金增设Y份额。据不完全统计，公募基金个人养老金产品数量已扩容逾90只，涉及30多家基金公司。嘉实等多家公司新增Y份额产品也将很快面市，而首批个人养老金基金的完整名单也将于近日正式出炉。

3、据券商中国，在供职天风证券8年后，有着“债券女王”之称的天风证券常务副总裁翟晨曦拟离职，且将卸任包括新华基金董事长、恒泰证券联席总裁在内一切职务。11月17日晚间，翟晨曦确认了上述消息，并表示目前尚处于离任程序中。 

//  楼市  //

1、成都市今年内第三次优化限购政策，区域限购政策进一步松绑：除成都高新区南部园区之外，中心城区和近郊区县市市场统一为一个区域，不再相互区域限购；远郊区县市非户籍、无社保居民家庭也可以购房。

2、成都住建局优化完善商品住房公证摇号排序选房，不再区分居民家庭购房资格的顺位，首次开盘的“双限地”项目及其后续批次房源、建筑面积在200平方米及以上的房源无需摇号。

3、深圳市房地产中介协会最新数据显示，截至11月14日，深圳全市共有42049套有效在售二手房源，较上周增加948套，在售二手房源数量持续增加。

4、据长沙乐居统计，10月份长沙共有42个楼盘开盘43次，房源超5299套，整体开盘去化率52%，远高于全国31城约38%的平均去化率。截至10月底，长沙市内五区新房新建商品住宅库存量升至701万平方米，刷新近5年峰值。

//  产业  //

1、工信部等4部门联合发布通知，将工业电机、家用空调等20类量大面广、能耗量和节能潜力大的用能产品设备的能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档，并明确具体能效水平值，推动相关产业提质升级。

2、2022世界集成电路大会在合肥召开。工信部副部长王江平表示，将围绕云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网等重大应用需求，加强与全球集成电路产业界的合作，推动产业链各环节的创新发展。

3、最高人民法院强调，未来将加强对平台经济、核心技术、医药通信等重点领域和关键环节的反垄断司法力度。目前最高法正起草新的反垄断民事诉讼司法解释，重点新增有关反垄断实体审查判断标准和互联网平台行为规制内容。

4、生态环境部等15部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除。

5、中央广播电视总台发布卡塔尔世界杯版权保护声明，除咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道和广州竞赛频道已获得授权外，其他任何机构均未获授权传播卡塔尔世界杯赛事节目。