财经早餐2022年11月22日星期二

//  热点聚焦  //

1、2022年金融街论坛开幕，多位金融管理部门一把手重磅发声。央行行长易纲指出，我国货币政策对宏观经济的支持比较有力，要继续实施好稳健的货币政策；房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。银保监会主席郭树清表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面最为坚实，全社会固定资产投资具有很大增长潜能；最近部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。证监会主席易会满表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，深入推进股票发行注册制改革，制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案；支持涉房企业开展并购重组及配套融资。外汇局局长潘功胜表示，全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”；人民币资产避险属性日益凸显；向前看，中国外汇市场将保持稳健运行。

2、央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款。据第一财经，央行近期拟发布保交楼贷款支持计划，至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。支持范围包括两个方面：一是为“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；二是推动化解未交楼个人住房贷款风险，支持已出售、但逾期未交付，并经过金融管理部门认定的项目加快建设交付。

3、锂电隔膜龙头恩捷股份公告称，董事长李晓明和副董事长兼总经理李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公开资料显示，李晓明和李晓华是兄弟关系。恩捷股份最新市值1390亿元，截至三季度末，有超200只公募基金重仓持有恩捷股份。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.13%报33700.28点，标普500指数跌0.39%报3949.94点，纳指跌1.09%报11024.51点。英特尔跌3.11%，联合健康集团跌2.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.8%，特斯拉跌6.84%，苹果跌2.17%。中概股普遍下跌，团车跌80.2%，知乎跌17.2%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.36%报14379.93点，法国CAC40指数跌0.15%报6634.45点，英国富时100指数跌0.12%报7376.85点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌参半，韩国综指跌1.02%，日经225指数涨0.16%，澳洲标普200指数跌0.17%，新西兰NZX50指数涨0.52%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.17%，报80.25美元/桶。布油明年1月合约涨0.11%，报87.72美元/桶。美油和布油盘中一度跌幅达6%，均曾创下今年1月以来的最低水平，因有媒体报道称，沙特和其他欧佩克成员国考虑最多增产50万桶/日。但沙特能源大臣随后否认了近期正与其他产油国讨论石油增产的消息，并表示，当前产油国联盟日产减少200万桶的计划将持续至2023年底，消息传出后油价抹去跌幅，并在尾盘转涨。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.85%报1739.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报20.88美元/盎司。美元大涨施压金价走软。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.24%报7895美元/吨，LME期锌跌3.79%报2916美元/吨，LME期镍跌0.97%报25140美元/吨，LME期铝跌2.06%报2380美元/吨，LME期锡跌6.02%报21300美元/吨，LME期铅跌2.09%报2109美元/吨。 

7、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.174%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.459%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报1.985%，意大利10年期国债收益率涨4.3个基点报3.922%，西班牙10年期国债收益率跌1.7个基点报2.980%。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.67个基点报4.208%，2年期美债收益率涨1.1个基点报4.559%，3年期美债收益率涨1.3个基点报4.322%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.026%，10年期美债收益率跌0.3个基点报3.833%，30年期美债收益率跌2.9个基点报3.902%。

9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.56%报1436.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.04%报663美分/蒲式耳，小麦期货跌0.49%报818美分/蒲式耳。 

10、纽约尾盘，美元指数涨0.8%报107.82，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.8%报1.0241，英镑兑美元跌0.59%报1.1820，澳元兑美元跌1.07%报0.6604，美元兑日元涨1.26%报142.13，美元兑瑞郎涨0.44%报0.9590，离岸人民币兑美元跌567个基点报7.1821。

//  宏观  //

1、央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，要求全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度，全力推动经济进一步回稳向上。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。

2、央行行长易纲指出，在加大对实体经济支持力度同时，近年来央行资产负债表规模保持相对稳定。截至今年9月末，央行资产负债表总规模为40万亿元左右，过去5年平均增长率为2.6%。

3、中国11月LPR出炉，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月持平，连续三个月维持不变。东方金诚认为，为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底5年期LPR报价有下调空间。

4、三部门部署17项具体举措加力振作工业经济，在从需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。

5、国务院联防联控机制发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个防控相关技术文件，对核酸检测、风险区划定、居家隔离和健康监测等做了进一步规范。其中明确，在常态化监测中，没有发生疫情的地区，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

6、央行11月21日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

7、北京严格进京管理：从11月22日起，对所有进返京人员实行落地三天三检，抵京后前三天，每天须完成一次核酸检测，阴性结果未出前，居家不外出。

//  国内股市  //

1、A股低开后弱势整理，午后震荡回升，市场情绪亦逐步回暖，股指跌幅有所收窄，题材股相对活跃，权重股不振。新冠检测、虚拟电厂全天强势，供销社、工业母机午后发力；金融、消费表现不振，网游、教育深度回调。上证指数收跌0.39%报3085.04点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.1%，科创50指数涨0.05%，万得全A跌0.22%，万得双创涨0.34%。市场成交额8505.3亿元，北向资金实际净卖出20.46亿元。

2、北证50指数上线首日，盘中一度上涨3.04%，收盘报1028.72点，上涨2.55%，成交额12.54亿元。与此同时，易方达、华夏、广发、富国、汇添富、招商、南方、嘉实等8家基金公司火速上报北证50成份指数型证券投资基金。

3、港股全天弱势震荡，尾盘跌幅略有收窄。恒生指数收盘跌1.87%报17655.91点，恒生科技指数跌2.96%，恒生国企指数跌2.02%。大市成交缩至1102.95亿港元，南向资金净买入47.17亿港元。科技、博彩、消费、文娱股跌幅居前，电力股逆市上涨。中国台湾加权指数收盘跌0.38%。

4、沪深交易所回应“涉核酸检测企业上市申请”称，将坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力。严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。

5、据证券时报，随着两只新股22日上市，A股存量上市公司正式突破5000家。在“十四五”规划实施第二年，A股进入“五谷丰登”新时代，中国资本市场迎来又一重要里程碑。 

6、据证券时报，宁德时代储能发展公司的成立，也从某种程度上体现了近期储能市场的火热。11月21日，多只储能板块相关股票封死涨停板。其中，海外户储需求的增长成为储能行业发展的重要驱动力。平安证券认为，海外C端市场进入壁垒高，需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局，国内主要参与者已有扎实积累，逐步崭露头角，有望把握户储赛道高景气机遇，业绩将迎来爆发。  

7、贵州茅台公告称，经初步核算，今年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元，含税销售收入则突破千亿元，达到1005.69亿元。贵州茅台2021年全年营业收入为1094.64亿元。

8、上交所通报天鹅股份相关情况：部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取暂停账户交易的监管措施。

9、中润资源筹划定增事项，交易对方从事投资业务，完成后预计将持有公司约17%的股权。同时，控股股东冉盛盛远将放弃所持25.08%股份所代表的全部表决权，公司控制权将出现变更。

10、科创板上市委：高华科技首发获通过，智翔金泰首发11月28日上会。

11、京东健康三季度收入105.2亿元，同比增42.1%。调整后经营盈利6.55亿元，同比增86.6%。

12、业界传出特斯拉明年新款自动辅助驾驶（FSD）芯片将集中下单台积电，以4/5纳米生产。对于特斯拉相关车用订单议题，台积电不予评论。

//  金融  //

1、八部门印发科创金融改革试验区总体方案，推进上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革，加大金融支持创新力度。方案提出，鼓励更多软件、大数据等领域优质企业在国内上市。

2、据券中社，银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。新规明确，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。

3、央行副行长宣昌能建议，国内全球系统重要性银行应建立完善的TLAC内部管理机制，制订中长期TLAC达标规划，确保2025年和2028年起分别满足TLAC监管要求。统筹规划资本工具、TLAC非资本债务工具的发行。

4、特定养老储蓄试点正式启动，首批特定养老储蓄产品发行规模约为40亿元，每家试点银行发行规模10亿元，对应每个试点城市2亿元。

5、据经济参考报，基金发行市场回暖趋势渐显。以基金成立日为统计标准看，截至目前，11月基金发行的数量和规模均已超过10月全月，月内新成立的82只产品合计发行规模逾804亿元，平均发行份额增至9.81亿份。 

6、据中国基金报，美国投资者正在大量买入中国ETF挂钩的看涨期权。数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高，且显著多于看跌期权合约数。同时，美国市场最大中国市场ETF，MCHI挂钩的看涨期权未平仓合约数也达到过去一年来的高位。 

//  楼市  //

1、南京再挂牌15幅涉宅地块，用地面积约48.6公顷，起拍总价56.345亿元。今年以来南京已完成四批次涉宅用地集中出让，共成交91幅宅地，总成交金额1259.35亿元。

2、重庆发布第三批集中供地：出让面积为58.73万平方米，总计容建筑面积94.21万平方米，起始总价为63.78亿元。

3、杭州城西科创大走廊实施差异化购房：新建项目至少50%房源应定向供应给稳定就业或落户满一定年限的“人才无房家庭”“其他无房家庭”和“其他家庭”三类购房家庭。

4、江苏淮安宣布启动商转公贷款，启动范围为在淮安市行政区域内购买自住住房并已办理商业贷款且尚未结清，在购房地所在行政区域内拥有不超过二套住房。

5、广西钦州：首套房首付比例降至20%，拥有1套住房并已结清贷款，再次购房执行首套房贷款政策；公积金贷款额度最高至40万元。

//  产业  //

1、在酒泉卫星发射中心，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射。

2、文化和旅游部等14部门印发露营旅游休闲发展指导意见，推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量。鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质。增强人民群众文明露营意识，推广“无痕露营”。

3、四部门发布第三批适用增值税政策抗癌药品和罕见病药品清单，包括51个抗癌药品制剂和原料药、20个罕见病药品制剂和原料药。

4、工信部发布数据显示，1-10月份，电信业务收入累计完成13215亿元，同比增长8%，其中云计算和大数据收入同比分别增127.8%和59.3%。截至10月末，5G基站总数达225万个，比上年末净增82.5万个，占移动基站总数的20.9%。

5、农业农村部加快推动《植物新品种保护条例》修订，打通植物新品种权创造、运用、保护、管理和服务全链条，更大力度加强植物新品种权保护。

6、上海出台18条措施加快打造全球生物医药高地，目标是到2025年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成，研发经济总体规模达到1000亿元以上。

7、浙江：到2025年，具备条件的普通国省干线公路服务站充电基础设施全覆盖，具备条件的农村公路沿线实现充电基础设施有效覆盖。

8、陕西：“十四五”期间新建各类充电桩35.54万个，其中公用充电桩6.09万个，个人及专用充电桩29.45万个，能够满足80万至100万辆电动汽车充电需求。

9、中国汽车流通协会数据显示，10月新能源商用车销量同比增长51.1%，增速连续两个月下降；轻客市场渗透率连续5个月上升，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次超过5%，累计同比达到202.2%。

10、波音公司最新发布2022年《世界航空货运预测》显示，未来20年全球航空货运量将翻番。从现在到2041年，全球货运机队需要近2800架原装货机和改装货机来满足行业增长和替换老旧机型的需要。