财经早餐2022年11月24日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议提出，加大金融支持实体经济力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。会议强调，要推动重大项目加快资金支付和建设，带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费，支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。

2、央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融16条”。同日，多家国有大行宣布与多家房企签署战略合作协议，龙头房企万科获得中行、交行共2000亿授信额度，美的置业获交行200亿元授信额度。农行则宣布与中海发展、华润置地、万科、龙湖、金地等5家房企战略合作。另外，工行也将于近期与龙湖集团、碧桂园等房企签署银企战略合作协议，提供数百亿意向性授信额度。“第二支箭”扩容首批民营房企同步落地，中债增进公司对龙湖集团、美的置业、金辉集团提供发债信用增进，拟首批分别支持发行20亿元、15亿元、12亿元中票。

3、《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》已印发，在八个方面提出相应措施。其中明确，加强对“蹭热点”“炒概念”及相关方操纵行为的监控处置和打击力度；对第三方配合造假行为，探索与相关部门建立联合惩戒机制；健全上市公司独立董事规则；坚决把“空壳僵尸”和“害群之马”清出市场；优化上市公司破产重整制度，支持符合条件且具有挽救价值的危困公司通过破产重整实现重生。

4、比亚迪汽车宣布，将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型官方指导价进行调整，上调幅度为2000元-6000元不等，具体车型调价通知将另行发布。这已经是比亚迪今年以来第三次提价。对于此次涨价原因，比亚迪指出，根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划，新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止。同时，下半年以来，电池主要原材料价格大幅上涨。

5、美联储会议纪要显示，大多数美联储官员支持放慢加息步伐；一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据；与会者表示，鉴于货币政策存在不确定的滞后性，较慢的加息速度将更好地让FOMC评估实现目标的进展情况。数名官员得出结论称，对于委员会实现目标至关重要的联邦基金利率最终峰值水平将略高于先前的预测。美联储内部经济学家在会上告诉委员们，明年经济衰退可能性升高至50%左右。与会者一致认为，通胀压力几乎没有减轻的迹象；与会者普遍指出，通胀前景的风险仍向上行倾斜。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.28%报34194.06点，标普500指数涨0.59%报4027.26点，纳指涨0.99%报11285.32点。迪士尼涨2.85%，赛富时涨2.04%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.46%，特斯拉涨7.82%，谷歌涨1.45%。中概股多数上涨，玩美涨38.14%，雾芯科技涨18.34%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.04%报14427.59点，法国CAC40指数涨0.32%报6679.09点，英国富时100指数涨0.17%报7465.24点。 

3、亚太股市主要股指收盘，韩国综合指数涨0.53%，澳洲标普200指数涨0.7%，新西兰NZX50指数跌0.85%。日本市场因假期休市。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报1750.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.59%报21.595美元/盎司。美元和美债收益率双双走低支撑金价上涨。

5、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌4.32%，报77.45美元/桶。布油明年2月合约跌3.53%，报84.60美元/桶。消息显示，欧盟和七国集团考虑对俄罗斯海运石油实行65至70美元/桶的价格上限，远高于俄油成本。同时，经合组织OECD预计明年全球经济扩张速度放缓，美国上周EIA原油库存减少近370万桶不如前值，汽油和精炼油库存超预期增加，都增添了市场对需求前景的担忧。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.18%报8027.5美元/吨，LME期锌跌0.22%报2908美元/吨，LME期镍跌0.05%报26010美元/吨，LME期铝跌1.61%报2390美元/吨，LME期锡跌1.1%报21950美元/吨，LME期铅涨1.41%报2123美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.51%报1437美分/蒲式耳；玉米期货涨0.99%报665.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.37%报813.5美分/蒲式耳。 

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌12.5个基点报3.004%，法国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.380%，德国10年期国债收益率跌4.9个基点报1.923%，意大利10年期国债收益率跌10.4个基点报3.793%，西班牙10年期国债收益率跌8.3个基点报2.883%。

9、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率持平报4.314%，2年期美债收益率跌3.1个基点报4.492%，3年期美债收益率跌6个基点报4.234%，5年期美债收益率跌6.2个基点报3.889%，10年期美债收益率跌6.1个基点报3.7%，30年期美债收益率跌9.8个基点报3.731%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.96%报106.14，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.88%报1.0395，英镑兑美元涨1.39%报1.2055，澳元兑美元涨1.26%报0.6733，美元兑日元跌1.14%报139.60，美元兑瑞郎跌1%报0.9425，离岸人民币兑美元跌169个基点报7.1538。

//  宏观  //

1、央行11月23日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有710亿元逆回购到期，因此净回笼690亿元。

2、深圳创新推出首贷企业贴息政策，对2022年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。

3、北京四部门联合发布通告明确，阶段性缓缴三项社会保险费政策在2022年底到期后，缓缴社会保险费的最后补缴期限由原来的2023年2月23日前，延长至2023年底。

4、11月23日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者913例，其中社会面筛查人员148例。北京疾控表示，当前本市疫情上升态势明显，社会面隐匿传播风险加大，提醒市民减少不必要的外出，倡导非必要不离京。

5、郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部将于11月25日0时到11月29日24时，用5天时间对郑州主城区（市内八区）进行流动性管理，每日进行核酸检测。在这5天时间里，高风险小区单元居民足不出户，其他区域居民非必要不外出。

//  国内股市  //

1、A股维持整理态势，央企概念股掀涨停潮，医药股则出现跌停潮，光伏、储能等赛道股午后回暖，声迅股份、云中马双双上演“地天板”。截至收盘，上证指数涨0.26%报3096.91点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.14%，科创50指数跌0.08%，万得全A跌0.13%，万得双创跌0.47%。市场成交额8312.3亿元；北向资金实际净买入15.65亿元，恩捷股份遭净卖出近20亿元。

2、港股震荡收高，恒生指数涨0.57%报17523.81点，恒生科技指数涨1.13%，恒生国企指数涨0.74%。大市成交缩至963.12亿港元，南向资金净卖出2.01亿港元。中字头延续涨势，中铝国际再涨超25%。科技龙头多数收涨，快手绩后涨近6%。医药股跌幅居前，康希诺生物跌超13%。中国台湾加权指数收盘涨0.46%。

3、证监会公众公司部一级巡视员商庆军表示，将坚守北交所市场定位，支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现发行上市；完善北交所产品布局，持续研究契合创新型中小企业特点和需求的特色品种；探索引入混合交易机制。进一步完善新三板创新层分层标准，为北交所培育和输送更多优质上市资源。

4、北交所董事长周贵华表示，将尽快落地融资融券制度、混合做市交易，持续优化证券交易收费机制。加快推进政府债二级市场建设，推出公开发行可转债，研究面向专业投资者的定制化投融资工具，积极探索推出ETF等交易所上市基金产品。

5、证监会同意通力科技创业板IPO注册。科创板上市委公告，西高院、天玛智控首发获通过。

6、梦洁股份、模塑科技、ST华英同时公告，因涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

7、据中国基金报，管理资产规模达2.3万亿美元的全球领先资产管理机构——摩根资产管理，发布题为《2023年长期资本市场假设》的报告表示，目前资产估值偏低，加之收益率较高，资产市场将出现十多年来别具吸引力的长线机遇。《报告》同时指出，尽管长期回报率将跃升，但在短期内，投资者仍将面临诸多挑战，因为经济衰退，或者至少几个季度的弱于趋势的增长，就在眼前。 

8、据证券时报，招商证券策略首席分析师张夏认为，2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期，走势类似“N”型走势。行业和产业趋势可围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备为代表的“新时代五朵金花”进行重点布局，兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。 

9、据证券时报，医药板块11月23日出现大幅回调，相关细分赛道指数均有所下行，跌幅超过9%的相关个股更是不在少数。对此，公募最新预判指出，医药板块回调与市场预期变化、资金获利了结压力有关，而并非基本面变化。长期来看，医药板块估值依然在底部区间，投资价值显著，未来趋势依然会大概率向上，接下来重点看好创新药、医疗消费、医药制造等细分领域投资机会。 

10、腾讯南非大股东Naspers发布公告称，腾讯明年将向股东派发美团股份。收到股份后，会将其（美团股份）视为持有待售。

11、小米集团第三季度收入704.74亿元，同比减少9.7%；经调整净利润21.17亿元，同比减少59.1%，其中包含智能电动汽车等创新业务费用8.29亿元。第三季度智能手机业务收入为425亿元，环比增长0.6%，全球智能手机出货量为4020万台，环比增长2.8%，连续两个季度出货量环比提升。小米总裁王翔表示，小米汽车研发团队已经超过1800人。

12、斯诺威公司股权即将进行第三次拍卖，起拍价2亿元，保证金高达4千万元。相比半年前，这一起拍价格上涨50多倍，保证金增加百倍。盛新锂能、协鑫能科均有意参与斯诺威公司破产重整案相关事项，意味着两家上市公司的“抢锂大战”一触即发。

13、赣锋锂业公告称，拟启动赣锋锂电在深交所分拆上市的可行性方案论证工作。赣锋锂业同时宣布，公司拟以自有资金对赣锋锂电增资不超过20.9亿元；11名外部投资人向赣锋锂电增资不超过3.9亿元；公司员工持股平台向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。

14、据港交所文件，卫龙美味通过港交所上市聆讯。

//  金融  //

1、人社部副部长李忠表示，目前个人养老金各项准备工作基本完成，即将启动实施。另外，中国银保信披露首批个人养老金保险产品名单，6家保险公司的7款专属商业养老保险产品入围。

2、再保险“国际板”建设规划方案正式在沪亮相，将打造再保险全球分入集中登记、交易、清算的数字化新基建，推动中国再保险市场转型升级。

3、四川天府新区国家气候投融资试点启动，力争2025年成都气候相关重点领域信贷规模突破2000亿元，债券规模突破300亿元，单位GDP二氧化碳排放较2020年下降18%以上。

4、中国信托业协会报告显示，截至2021年末，信托业受托管理信托资产20.55万亿元，同比增长0.29%，自2018年步入下行期以来首度止跌回升。资金信托投向工商企业占比继续保持最高，达27.73%；资金信托投向证券市场占比大幅提升至22.37%；资金信托投向金融机构、房地产、基础产业占比呈现持续下降势头，分别为12.44%、11.74%、11.25%。

5、百亿私募上海保银投资公告称，计划以自有资金及员工资金合计1亿元申购公司旗下基金产品。数据显示，截至11月23日，年内已有22家私募发布自购公告，合计自购金额超过30亿元，其中有15家百亿私募自购金额约28.08亿元。

6、据证券时报，随着11月22日瑞达基金获得股东增资，年内被增资公募达到6家。其中，太平基金获得来自股东方太平人寿保险2.5亿元的增资，这是目前为止的年内最大增资金额。业内人士认为，发行新基金、覆盖机构经营成本、满足业务开展要求、为员工提供股权激励等，是公募机构获得股东增资的几个主要原因。 

7、据经济参考报。近期债市震荡背景下，为提振投资者信心，包括公募基金、券商资管在内的多家机构纷纷宣布自购旗下债券基金。11月23日，银河聚星两年定开债、国联安短债A/C、鑫元兴利定开债等多只债基还发布了分红公告。业内人士表示，机构此时自购旗下债券基金产品在一定程度上为市场注入信心，当前债市悲观情绪释放已较为充分，市场短期有望企稳。   

8、据证券时报，公募ESG投资再迎新动向！近日，全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标，目前已有逾20家基金公司参与其中。Wind数据显示，截至11月23日，涵盖社会责任、公司治理、新能源等主题在内的ESG投资基金已接近200只，总规模超过了3000亿元。

//  楼市  //

1、《上海市住房租赁条例》获表决通过，将于2023年2月1日起施行。这也是继北京之后，第二部地方层面住房租赁条例出台。《条例》明确规定禁止群租，并加大对个人“二房东”监管力度，要求开立资金监管专用账户。

2、成都、攀枝花启动公积金一体化发展，自12月1日起，成攀住房公积金缴存职工在两市区域内异地购房，可在购房地中心申请公积金贷款，也可回缴存地中心申请公积金贷款。

//  产业  //

1、国药集团总工程师杨晓明团队宣布成功研发三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为全球第一个发表的猴痘特异性mRNA疫苗，VGPox 1-3在免疫小鼠上可强烈诱导抗痘病毒特异性抗体，较现有减毒活病毒疫苗更为安全，而且免疫后能够更早地产生预防病毒的中和抗体。

2、国家烟草专卖局、国家邮政局发布通告，对电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等异地携带、寄递实行限量管理。

3、两部门拟进一步加强节能标准更新升级和应用实施，提出加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。

4、教育部就《校外培训行政处罚暂行办法》公开征求意见。其中提出，变相违规有偿开展校外培训，擅自组织或者参与组织面向3周岁以上学龄前儿童、中小学生的社会性竞赛活动，情节特别严重的，处5万元以上10万元以下罚款。

5、交通运输部海事局发布《船舶能耗数据和碳强度管理办法》，并宣布中国将于2023年全面实施船舶温室气体短期减排措施“国际航运碳强度规则”。

6、据央视财经，我国海上风电产业逐渐向大功率、深远海挺进。“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电到2030年累计装机超过2亿千瓦。

7、新能源汽车下游需求近期显现疲态，旺季成色不足。除了特斯拉直接降价之外，问界、小鹏等品牌也推出各种优惠活动，部分车企面临库存压力。对于即将到来的2023年，市场普遍预计新能源车市仍将保持增长，但增速下滑是大概率事件。

8、杭州印发《打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案（2022-2025年）》，力争到2025年，全市产业平台产值达到3万亿元，主导产业占比提高到60%以上。

9、中国信通院发布《企业信用大数据行业发展研究报告》显示，企查类用户群体已突破5亿，市场规模已达千亿元。

10、荣耀发布新款折叠屏手机荣耀Magic Vs以及荣耀80系列旗舰手机。其中，荣耀Magic Vs售价7499元起。