财经早餐2022年11月30日星期三

//  热点聚焦  //

1、据券商中国，11月29日，中国资产集体上涨。截至收盘，上证指数上涨2.31%，站上3100点，A股成交额放量至9687.9亿元，北上资金净流入98.06亿元。香港恒生指数收涨5.24%，恒生科技指数涨7.66%。对于A股集体上涨，博时基金表示，首先，证监会宣布，在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施，以支持房地产市场平稳健康发展，市场情绪得到提振；其次，当前整体估值处于相对偏低的位置，性价比相对较高，具有一定的吸引力；此外，海外资金对A股的态度较10月份好转，11月至今北向资金净流入额超500亿元，11月29日也大幅净流入近百亿元。 

2、中国民航局又向中国商飞颁发C919大型客机生产许可证，标志着国产C919客机从设计研制阶段，正式转向批量生产阶段。首架C919飞机的交付接收工作也已正式启动，计划在下月正式交付首家客户东航，并于明年上半年投入商业运营。

3、上市房企再融资重启打响第一枪！福星股份公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

4、据证券时报，随着证监会支持房企股权融资这“第三支箭”正式发射，信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”，合力推动房地产融资。受此影响，11月29日开盘后，A股地产股强势大涨，多只个股涨停。粗略计算，房地产板块市值一天暴增1200亿元。有业内人士认为，“第三支箭”快速发射，或将为房地产行业注入较大规模的增量资金和资产，促进行业平稳健康发展。看好全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报33852.53点，标普500指数跌0.16%报3957.63点，纳指跌0.59%报10983.78点。陶氏涨2.35%，美国运通涨2.32%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.26%，苹果跌2.11%，特斯拉跌1.14%。中概股普遍上涨，华迪国际涨27.57%，哔哩哔哩涨22.32%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.19%报14355.45点，法国CAC40指数涨0.06%报6668.97点，英国富时100指数涨0.51%报7512点。

3、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.04%，日经225指数跌0.48%，澳洲标普200指数涨0.33%，新西兰NZX50指数涨0.71%。

4、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.16%，报78.91美元/桶。布油明年2月合约涨1.26%，报84.95美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.46%报1748.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报21.415美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.07%报8044美元/吨，LME期锌跌0.19%报2931.5美元/吨，LME期镍涨5.07%报26940美元/吨，LME期铝涨0.8%报2381.5美元/吨，LME期锡涨1.01%报22580美元/吨，LME期铅涨1.02%报2135美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.12%报1459美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报669美分/蒲式耳，小麦期货涨0.29%报783美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报3.089%，法国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.385%，德国10年期国债收益率跌6.6个基点报1.914%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报3.810%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报2.898%。

9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨7.97个基点报4.376%，2年期美债收益率涨3.1个基点报4.486%，3年期美债收益率涨4.1个基点报4.251%，5年期美债收益率涨4.5个基点报3.93%，10年期美债收益率涨6个基点报3.751%，30年期美债收益率涨7.2个基点报3.805%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报106.81，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.09%报1.0330，英镑兑美元涨0.02%报1.1952，澳元兑美元涨0.54%报0.6688，美元兑日元跌0.15%报138.74，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9540，离岸人民币兑美元涨1075个基点报7.1399。

//  宏观  //

1、央行11月29日开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放780亿元。

2、国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

3、据中国贸促会，今年前10个月，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类证书较上年同比增长4.56%，反映出我国外贸产业基础良好，外贸总体呈稳中有进的发展态势。为促进外贸保稳提质，中国贸促会会同有关部委已完成15个出国经贸展览项目试点审批。

4、中国物流与采购联合会数据显示，今年1-10月份，全国社会物流总额为275.4万亿元，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。其中，10月份高技术制造业物流需求同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点。

5、郑州市疫情防控指挥部宣布，11月29日24时起，解除流动性管理，转入常态化疫情防控。无社会面活动人员，如无出行需求，可不做核酸检测。商超、菜市场、理发店等生活必需场所恢复营业，电影院、餐饮等场所有序开放。

6、河北省气象台预计，11月30日早晨，河北大部分地区最低气温降至-7℃到-14℃，其中承德、张家口北部地区最低气温降至-25℃到-30℃。

7、中国台湾第三季度GDP增速下修至4.01%，全年GDP增速预测被下修至3.06%，将2023年GDP增速调降至2.75%。

//  国内股市  //

1、A股强势单边上行，上证指数涨2.31%报3149.75点，创本轮反弹新高；深证成指涨2.4%，创业板指涨1.78%，科创50指数涨0.97%，万得全A涨2.31%，万得双创涨1.41%。市场成交额9687.9亿元；北向资金实际净买入98.06亿元，贵州茅台涨近6%市值重回2万亿，获北向资金净买入近14亿元。受政策利好提振，地产股井喷；金融中路推进，白酒、基建助攻，医药生物、餐饮旅游、家居建材亦有上佳表现。

2、港股全天单边走强，恒生指数收涨5.24%报18204.68点，恒生科技指数涨7.66%，恒生国企指数涨6.2%。大市成交1667.57亿港元，南向资金净卖出10.98亿港元。科技、地产、金融、消费四大权重板块罕见携手走强。中国台湾加权指数收盘涨1.05%。

3、中欧互联互通提速！德交所柏林办公室首席代表Niels Tomm表示，目前已经在技术上做好了启动“中德通”的准备，期待迎来A股上市公司在德国发行GDR。

4、江西出台推进企业在北交所上市方案，力争至明年一季度末，全省新增8家企业向北交所递交上市申请，至明年底，全省新增25家企业在新三板挂牌并新增55家对标北交所企业开展股份制改造。

5、安徽省69个国企混改推介项目公布，A股上市公司华安证券、江淮汽车、安徽合力、中钢天源等公司下属企业在列。

6、证监会同意百利天恒、山外山科创板IPO注册。科创板上市委公告，锴威特、光格科技首发12月6日上会。

7、据中国证券报，多家一线私募表示，近期低估值蓝筹加速上涨，在政策面、消息面均有相关重要驱动因素，短期内有望继续逞强。另一方面，对于该板块本轮行情持续性的定调，私募业内分歧较为明显。但整体而言，从应对策略而言，短期多维度从中挖掘自身看好的结构性机会，仍然是受访私募较为一致的共同选择。 

8、据经济参考报，今年以来，监管部门相继开出罚单，剑指券商投行业务。截至11月28日，仅证监会（不含地方证监局）开出的投行罚单近40张，其中11月较为密集。受访人士表示，监管部门加强对券商和投行这些“看门人”的处罚力度，目的在于督促其归位尽责，把好入口关，从源头提高上市公司质量。 

9、11月29日永兴材料发布公告，全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司碳酸锂冶炼生产线因配合环保调查需要临时停产。永兴材料股价已连跌5个月，今年以来累计跌幅超30%。整个锂矿板块同样表现不佳，锂矿指数今年以来累计跌幅超过11%。  

10、北京证监局决定，因子公司及15只管理产品未按期完成整改，以及客户账户管理相关问题，对中金公司采取责令改正的行政监管措施。 

11、哔哩哔哩第三季度总净营收58亿元，同比增11%；净亏损17亿元，亏损规模同比收窄36%；调整后净亏损18亿元，上年同期亏损16亿元。月均活跃用户3.326亿，同比增25%；平均每月付费用户2850万，同比增19%。预计第四季度净营收达60亿-62亿元。

12、融创中国发布盈利警告称，预期2021年度公司拥有人应占溢利同比下降约207%，核心净利润同比下降约184%。

13、金龙羽公告，公司董事长兼总经理郑永汉因突发疾病经抢救无效不幸逝世。

14、百度Apollo发布新一代Apollo自动驾驶地图，并宣布将持续扩大业务规模，2023年着力打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区。

//  金融  // 

1、据中国证券报，首批北证50成份指数型基金昨日同步发售，多数设置5亿元的募集上限。首日整体发行平稳，符合当前市场预期。

2、据经济参考报，苏州银行日前发布公告称，证监会近日正式核准设立苏新基金管理有限公司。苏新基金注册资本为1.5亿元，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。至此，我国“银行系”公募基金扩容至16家。

3、据经济参考报，又一ETF期权品种——深证100ETF期权渐行渐近。作为股票市场的基础性风险管理工具，深证100ETF期权的加入受到市场广泛关注，不少机构正在抓紧筹备深证100ETF期权的投资策略开发等工作。业内人士表示，深证100ETF期权能够有效丰富投资者在套期保值和风险对冲等方面的选择，对于私募产品增加收益、平滑回撤也有一定帮助。 

4、据中国证券报，临近年底，频频有基金发布“限购令”，控制产品规模。其中，既有信澳研究优选等由知名基金经理掌舵的产品，也有景顺长城中国回报混合、融通先进制造等绩优产品。业内人士分析，限购控规模或是基金产品维持较好业绩的方式之一。也有机构对接下来的市场行情相对乐观，开放大额申购，在年底吸引资金，为来年行情做准备。  

//  楼市  //

1、据住建部，1-10月，全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户。

2、上海启动零星二级旧里以下房屋、不成套旧住房以及“城中村”改造，将用10年时间完成。

3、北京市第四批次商品住宅供地收官，6宗地全部顺利成交，用地规模约15公顷，地上建筑规模约32万平方米，土地出让价款约135亿元。

4、杭州第四批集中供地出让，8宗地块全部成交，总成交价约98.94亿元。其中，4宗地块底价成交，4宗地块溢价成交（包含3宗地块触及上限价待摇号）。

5、无锡市第五批集中供地14宗地块全部底价成交，总成交额224.14亿元，建设用地总面积90.45万平方米。无锡成为今年首个完成第五批次集中供地的城市。

6、厦门市第四批涉宅用地计划于12月20日集中出让，本次地块共计4宗，总用地面积约86003平方米，总起拍价77.9亿元。

//  产业  //

1、据中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号载人飞船入轨后，于北京时间2022年11月30日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。按任务计划，3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

2、据证券时报，碳酸锂在一路高歌猛进后，近期出现了止涨企稳信号。据光大证券研报，上周电池级碳酸锂价格为57万元/吨，与此前一周持平，为近18周来首次止涨。上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价在11月中旬站上59万元/吨，随后连续十几日持稳，近日更是呈下行走势，11月29日市场均价为58.25万元/吨，较前期高点已下跌0.75万元/吨。 

3、科技部、教育部同意空天科技未来产业科技园等10家作为未来产业科技园建设试点，量子信息未来产业科技园作为建设试点培育。

4、国家能源局发布通知，要求对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，“应并尽并、能并早并”。加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。

5、生态环境部召开部务会议，审议并原则通过《重点管控新污染物清单（2023年版）》。会议强调，研究将新污染物治理纳入生态环境保护相关考核。

6、国家邮政局表示，快递全国网点“大面积停摆”消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。

7、冠脉支架集采接续采购开标，共10家企业的14个产品获拟中选资格，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。

8、上海、江苏、浙江、安徽启动长三角重大技术装备产业集群共建，加快推动重大技术装备向高端化、绿色化、智能化发展。

9、上海市政府同意组建上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司。

10、中国汽车标准化研究院成立，这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。未来将聚焦10余项汽车前瞻技术的标准化研究，推动制定80余项新标准项目。

11、浙江省加快推进公路沿线充电基础设施建设，目标是2022年底前，全省高速公路服务区建成充电车位1000个，2023年底前建成充电车位1800个。

12、集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台，年增20.6%。