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美元强势遭了结、金价“U”型反转 眼下买入黄金是在“接飞刀”?

美元强势遭了结、金价“U”型反转 眼下买入黄金是在“接飞刀”?

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周四(7月19日)亚市早盘,现货黄金在上日“U”型反转后,目前窄幅震荡于1220-1230区间内,走势仍受到美元的主导。

本交易日来看,美国将公布当周初请失业金人数及7月费城联储制造业指数,若数据继续表现出色,美元将再获动能,这对黄金来说无疑是雪上加霜,此外,20国集团财长及央行副行长会议将于7月19日和20日在阿根廷举行,市场也对此密切关注。

上日行情回顾

鲍威尔讲话后美元获利了结 黄金呈现“U”型反转

周三(7月18日)美联储主席鲍威尔在参议院银行业委员会作证时发表的言论暗示,美国经济仍将在未来几年保持稳定成长,美联储将稳步加息,这进一步强化美元。不过由于投资者在鲍威尔讲话后开始获利了结,因此美元从三周高位略有回撤。

上日鲍威尔在国会作证时表示,认为美国经济仍将在未来几年保持稳定成长,对于贸易战的相关风险基本上淡化处理。

鲍威尔已经对美国经济给出了乐观评估,该预期将让央行目前继续维持在渐进加息的轨道上。鉴于失业率接近20年低点,通胀接近美联储2%的目标,美联储决策者已经预计今年还会再加息两次。

鲍威尔表示,美联储通胀预期面临的风险“大致平衡”,不过他对物价上涨缓慢仍存在担忧。

今年5月份,美联储首选的通胀指标显示物价较上年同期上升2.3%,扣除波动性较大的食品和能源之后升幅为2%。这是2012年以来核心通胀第一次达到美联储2%的目标。

(美国通胀 来源:彭博、FX168财经网)

美元指数的表现来看,美指上日持续攀升,一度触及高位95.41,随后开始小幅回落,最终收于94.98水平,不过值得注意的是,上日收出一根射击星,进一步上涨需要一定的刺激因素。

(美元指数日图 来源:FX168财经网)

 

美元回落暗示在“美元大涨”后投资人获利了结,FX Analytics合伙人David Gilmore称。

受美元指数自高位回落影响,黄金走势呈现“U”型反转。

周三金价自盘初持续走低,再次刷新一年低位至1220.81美元,随后展开小幅反弹,最终收于1226.43美元,收盘几近持平。

(黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

“美元稍后回落了一些,带动金价由跌转升,但我认为这是暂时性的。”Dillon Gage的Walter Pehowich表示。

受美元走强和美国加息打压,金价自4月中触及峰值1365.23美元后,目前已经跌了逾10%。

贸易疑虑继续扩散

眼下,越来越多的经济学家和决策者警告贸易紧张局势可能会破坏全球经济增长。

尽管鲍威尔在国会证词时重申美国经济表现稳健,但也提及了贸易争端加剧可能带来的风险。

鲍威尔周二在国会表示,保护主义可能会损害经济增长并可能削弱工人工资。周三他在众议院金融服务委员会的听证会上重申了其中的一些担忧,称“如果这个过程导致全球广泛的商品和服务关税上升,这将对我们的经济不利。”

美联储最新公布的褐皮书称,美国经济增长保持稳定,但贸易疑虑有所扩散。报告称美国经济继续扩张,并且劳动力市场收紧。不过关税加剧了一些制造商的担忧,并提高了部分生产者价格。

据国际货币基金组织(IMF)的分析,美国总统特朗普对从中国进口的钢材、德国汽车等各类商品施加关税的举措,可能冲击企业信心,显著削弱全球产出。

IMF在周三公布的一份分析报告中预测,如果美国兑现其所有关税威胁措施,而其他国家采取报复措施,再加上金融条件收紧促进企业投资降低,那么两年内世界经济产出将减少0.5%。

IMF认为,贸易战对美国的打击最大,进入贸易冲突第一年,这个全球最大经济体的产出将下降0.8%。亚洲新兴市场受到的打击程度次之,进入冲突第二年,GDP将下滑0.7%。

黄金还未见底?

由于美元走强、利率上升、股市上涨、经济稳固,黄金作为避险资产的吸引力大大减弱。

尽管投资人担心收益率曲线趋平和经通胀调整后的收益率下滑是美国经济可能接近触顶的信号,但美国同其他主要市场之间的利率差不断扩大则提振美元。随着美国利率继续上升,而多数其他主要央行在货币政策正常化上止步不前,许多分析师预计美元将进一步走强。

市场预计,美联储今年还将再加息两次,以应对通胀压力增加。相比而言,欧洲央行则预计要到明年年中才开始升息。加拿大皇家银行预计欧元/美元年底跌至1.12水平。

近期美元强势导致金价持续偏软,若美元强势继续维持下去,那么黄金恐还要进一步下挫。

OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,美元强劲迫使黄金在可见的未来不断后退,在美元和股市走高的双重打击下无所遁形。

工行标准银行(ICBC Standard Bank)东京支部经理称,市场在出逃新兴市场、商品并购入美元,这个趋势对黄金很严峻。

RBC Wealth Management的董事总经理George Gero说,黄金持仓量上升和价格下跌的结合表明空头头寸增加。

Gero表示,现在空头比多头更有控制力,未平仓合约包括了“大量新看空仓位”,金价可能跌至1200美元。

截至周二,未平仓合约攀升至大约528,000手,是4月11日以来最高;未平仓合约已经连续五个交易日增加,持续时间是1月以来最长。

(COMEX期金未平仓合约 来源:彭博、FX168财经网)

德国商业银行分析师在周三发布的报告中表示,预计黄金测试1200美元/盎司的水平,更低的价格出现将吸引逢低买盘。

TJM Institutional Services分析师Bob Iaccino认为,眼下会选择抛售黄金,黄金市场可能跌破1200美元/盎司关口。

不过,Iaccino认为,跌破1200后,可能会引发投资者们逢低买入,届时可以考虑在1200下方做多至1240美元/盎司水平。对于现在打算进场的投资者,Iaccino认为,有“接飞刀”的危险。因为眼下没有任何理由买入黄金。