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黄金断崖式下跌后利好浮现 特朗普将动用紧急法对付中国?

黄金断崖式下跌后利好浮现 特朗普将动用紧急法对付中国?

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周五(4月20日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金窄幅在隔夜大幅跳水后继续震荡,目前交投在1340支撑上方,当下地缘政治风险继续消退,市场焦点开始重返基本面。

上日黄金惨遭巨量卖盘打压,打破此前4连阳势头,美市盘中一度触及1340美元/盎司关口,主要因美债逼近重要心理关口提振美元明显上涨,与此同时,美国数据表现继续向好,地缘政局退居其次。

日内来看,市场方面无重大数据公布,FOMC票委威廉姆斯晚间将压轴登场发表讲话,可适当关注。另外中美摩擦仍在继续,美国高官确认外媒报道“将动用紧急法对付中国”属实,因此市场不应掉以轻心。

上日行情回顾

巨量抛单涌现 黄金惊现“断崖式”下跌

周四(4月19日)金价在触及高位后急剧回落,美市盘中惨遭巨量抛单打压,一度低见1340美元/盎司,止住此前连续4日上涨的势头。

上日亚市盘中,因基本金属价格大涨引燃全球通胀压力的担忧,而美国和中国贸易紧张局势也为金价进一步提供支撑,黄金继续攀升,一度触及1354.70美元/盎司。

不过好景不长,随着地缘政治风险和贸易保护主义的避险情绪降温,以及市场对黄金的需求略微下降,黄金走势开始向下,急剧跌破1350关口。

紧接着,美市盘中,更大的考验来临。美元指数突然短线加速上扬,而现货黄金则遭到两波巨量抛单打压,短线下挫约8美元,刷新日低至1340.81美元/盎司。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:01-23:04四分钟内成交量为10342手,交易合约总价值近14亿美元。随后,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:36一分钟内再成交6020手,交易合约总价值逾8亿美元。

Dailyfx指出,美元方向不明,黄金短线走势也上下受限。日图显示,黄金本周持稳1340一线支撑走强,但是上行空间被连续限制在1月高点以来的下行压力线(1355)下方。

连续不能突破该阻力可能引发短线回调压力,回调继续关注1340一线支撑。不过,如果有效突破1355,则黄金或打开进一步上行空间,往上关注1365以及1370等水平的阻力。

荷兰银行商品策略师Georgette Boele称:“不确定性有所减弱,地缘政治忧虑和贸易风险已经退居其次。”

Boele补充称,尽管黄金此前有一定的上涨势能,但仍然困在1300-1365美元的区间内,未能突破1365美元的关键阻力位。当前更多的是技术面交易,现货黄金或再度跌向1330美元。

至于白银,他表示,考虑到流动性较低及其较大波动性,白银反弹并不意外,但预计未来几日或数周内白银将继续追随黄金的走势下跌。

黄金面临基本面考验 但一重大利好正在浮出水面!

周四因美债收益率上扬、美联储加息预期强化,美元兑一篮子货币走高,这也打压金价下挫。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,周四金融市场最大的事件是国债收益率的急剧上升。两年期美债收益率触及9年新高,因费城联储的调查结果和初请失业金人数相对较低,10年期美债收益率升至2.9%以上,逼近3%的重要心理关口。

美国两年期国债收益率推至2008年9月以来最高的2.436%,与德国两年期公债收益率差达到逾30年最阔水平。分析师表示,高达3个百分点的收益率差部分支撑了对美元的海外需求。

此外,近期的经济数据显示,美国以外国家的经济活动可能经触顶,这削弱了欧元、日元、英镑和其它货币的吸引力;这些货币自2017年以来兑美元走强,因市场认为美国以外国家的经济表现更佳,而最近几周的数据使这一观点发生了改变。

美国经济虽未开足马力,但仍处于稳固增长轨道上,使美联储得以保持当前的升息步伐。

交易员和分析师表示,对美国经济的表现相对乐观,这应该支撑美联储在2018年至少再升息两次。

与此同时,其他地区方面,投资者对欧元区经济复苏接近触顶越发感到紧张,且担心欧洲央行可能会更缓慢地收紧货币政策。

英国央行行长卡尼周四承认,近期的经济数据好坏不一,强化了英国央行可能在未来几年仅缓慢升息的预期。他的讲话将英镑/美元拉低至两周低位。

分析师指出,尽管有关贸易摩擦和保护主义的意外频发令黄金受到庇护,金价迟迟未能突破今年年初以来的区间,这可能会令多头感到沮丧。与此同时,近期美国公布的数据再次显示,美国经济仍处于稳固增长的道路之中,而相比其他地区,欧元区和英国的经济数据开始走下坡路,暗示经济可能出现停滞,因此随着市场开始转向基本面之后,黄金也面临着重大考验。当然,也不必过于沮丧,毕竟作为“黄金之友”的特朗普可能随时随地又会送上利好,因为从他的初衷来看,可能弱势美元仍是他的偏爱。

此外,值得注意的是,美国财政部国际事务办公室的助理部长、负责监管美国外国投资委员会的塔博特(Heath Tarbert)19日在华盛顿的一个活动上表示,美国政府正在考虑使用《国际紧急经济权力法》的可能性。依据美国这部1977年的法律,美国总统可以针对“不同寻常的特殊威胁”宣布进入“全国紧急状态”,有权阻止交易和没收资产。

(塔博特 来源:凤凰新闻、FX168财经网)

负责国际市场和投资政策的塔博特的表态证实了彭博3月底有关特朗普当局考虑动用紧急法禁止中国收购美国科技企业的报道。

彭博社在3月27日援引四名知情人士称,目前美国财政部官员正在制定计划,确定限制中企投资的具体技术领域,如半导体和5G无线通讯。这些官员还在寻找方法设定更严苛的条件,阻挠中企使用有关审查涉及国家安全问题交易的美国外国投资委员会法律法规。

塔博特还透露,美国财政部也在积极推动国会立法,借此扩大财政部审议外国赴美投资的权限。美国商务部长罗斯也曾在3月27日的福克斯新闻采访中,确认了美国将展开行动限制中国投资。

金价后市展望

DailyFX撰文称,今年黄金多次在周内上破2013年趋势线,但周线收盘价未能站在这一趋势线上方。这令黄金陷入僵局之中。本周可能将出现另一个虚假突破,但是只要周线收盘价突破这一趋势线并且在自1月以来的交易区间上方,那么将可能出现大涨。

(黄金周线图,来源:DailyFX、FX168财经网)

至于白银,DailyFX也写道,昨日白银的飙升终于令其摆脱过去数个月陷入盘整的困局,并为其突破长期阻力带来希望。目前仍然有一段距离,但如果周线图显示收盘价高于17.70美元,那么白银将处于“开放空间”。

(白银周线图,来源:DailyFX、FX168财经网)

三菱(Mitsubishi)贵金属分析师Jonathan Butler在接受Kitco采访时说道:“考虑到围绕叙利亚、俄罗斯的所有地缘政治不确定性,以及有关与中国进行贸易战的担忧,我们对金价没有更加强劲地反弹感到意外。在所有这些时期,黄金都可以作为一个安全的避风港。”

他说:“我们现在正进入黄金需求变得更强的时期,特别是在主要的亚洲市场。因此,我们相信,这一时机加上这些地缘政治忧虑,金价可能会出现进一步上行。”