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英伦金融周评:默克尔四连任德国政治格局却趋复杂 金价偏软

英伦金融周评:默克尔四连任德国政治格局却趋复杂 金价偏软

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上周五市场聚焦英国首相特蕾莎梅的脱欧讲话,然而令投资者大失所望的是,在讲话中对欧盟所关注的分手费问题表现得相当犹豫,以一句“没有协议好过达成糟糕的协议”来搪塞,脱欧谈判恐将旷日持久。周末新西兰与德国大选吸引市场关注,新西兰大选国家党独占鳌头,但组阁或陷入血战,可能带来纽元剧震;德国大选默克尔所在的基民盟获胜,但由于公开反对默克尔的另类选择党的支持率高于预期,社民党终止与基民盟的合作转为反对党,欧元或将面临不利局势。美股低开低走但尾盘反弹,收盘几乎与上一交易日持平,短期指数或上下两难;美债收益率震荡走低。美元指数大致维持在92水平附近震荡,金银小幅反弹,金价冲高后受制于千三关口的阻力而稍有回落。特朗普政府将发布税改方案的核心框架,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为2%,12月加息机会为91%,明年3月见100%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率小幅下挫,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美国税改获重大进展,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【重要支持及阻力】

        强

阻力 1300 1315 1335

支持 1285 1275 1250

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦英国首相特蕾莎梅的脱欧讲话,然而令投资者大失所望的是,在讲话中对欧盟所关注的分手费问题表现得相当犹豫,以一句“没有协议好过达成糟糕的协议”来搪塞,脱欧谈判恐将旷日持久。周末新西兰与德国大选吸引市场关注,新西兰大选国家党独占鳌头,但组阁或陷入血战,可能带来纽元剧震;德国大选默克尔所在的基民盟获胜,但由于公开反对默克尔的另类选择党的支持率高于预期,社民党终止与基民盟的合作转为反对党,欧元或将面临不利局势。美股低开低走但尾盘反弹,收盘几乎与上一交易日持平,短期指数或上下两难;美债收益率震荡走低。美元指数大致维持在92水平附近震荡,金银小幅反弹,金价冲高后受制于千三关口的阻力而稍有回落。原油方面,油价维持盘整态势,仍然站稳50美元整数关口上方,贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井数连续六周出现下滑,但随着飓风影响消退,灾区炼油厂的产能复苏后,美国石油产量很可能将较大程度恢复到灾前水平,此外,OPEC推迟决定是否延长减产,俄罗斯能源部长诺瓦克称,预计2018年1月前都不会作出任何决定。本周焦点,新西兰及德国大选结果对相关货币的冲击,随后则留意特朗普内阁提出的税改方案框架。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数变化不大,谘商会消费者信心略有下滑,新屋销售小幅回升而成屋签约销售跌幅收窄,耐用品订单止跌回升,GDP与核心PCE物价指数基本持平,批发库存小幅下滑,初请大致持平,个人支出小幅下滑,密歇根大学消费者信心稳中略降。预计加拿大GDP变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值微跌,经济景气指数趋稳,消费者信心变化不大,CPI微涨;德国IFO商业景气相对稳定,实际零售销售偏弱,Gfk消费者信心大致持稳,CPI持平;英国零售销售差值持平,GDP终值小幅向下修正。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润环比小幅增加,财新制造业PMI保持在荣枯线上;新西兰央行按兵不动;日本失业率持平,CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

默克尔四连任德国政治格局却趋复杂,金价震荡偏软。1)首个即市策略,升穿1298可适量造多,看1305,1311,突破追1315,1319。2)反之,跌破1288,目标1282,1275,突破可追1271,1267。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美国税改获重大进展,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,以1315-1330区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第二日下跌。道指收市报22349点,跌9点。标准普尔五百指数报2502点,升1点。美国和北韩关系再度紧张,影响市场气氛。苹果公司股价疲弱。美国医保法案前景不明朗,医疗保险股有沽压,公用股表现亦欠佳,大市承接上日弱势。不过能源股与工业股造好,减慢大市跌势。道指早段向好,不过升5点后回跌,下午早段最多倒跌近60点,其后收复大部分失地。全日高低相差近65点。若美股走强则利淡金银回落。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前美国通胀表现惨淡,金价从低位逐步回升,白宫政局动荡不止,金价突破1270-1300区间,借助朝鲜局势紧张,一度站上1350并创出年内新高,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,耶伦暗示低通胀无碍加息,金价痛失1300整数大关。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美国税改的进展或有所加快,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1275附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,医改法案受挫后,特朗普的基建和税改框架能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1335附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险。