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黄金又遇诡异“闪崩” 欧日央行决议来袭大行情一触即发

黄金又遇诡异“闪崩” 欧日央行决议来袭大行情一触即发

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美元指数继续徘徊在10个月低位附近,在美元持续低迷之际唱多声音开始响起。在周四的日本央行和欧洲央行宣布利率决议之前,市场情绪谨慎。市场普遍预计欧洲央行行长德拉基会利用周四会议,平抑市场对于央行未来几个月将撤走刺激措施的预期,这势必会掀起市场巨澜。在市场陷入万籁俱寂之际,日内稍早黄金市场的“小型闪崩”引发关注。在巨量抛单的打压下,金价一度失守200日关键均线。

欧日央行决议来袭 美元或迎来反弹契机

美元兑一篮子主要货币周三徘徊在10个月低位附近,但在主要央行会议之前,投资者不敢贸然继续推低美元。

美市早盘,美元指数小幅上涨,交投于94.78附近,周二一度跌至94.476,为2016年9月以来低点。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

欧洲央行和日本央行本周将召开政策会议,市场观察人士警惕,欧元和日元近来的涨势可能促使两家央行持鸽派立场,这将促使美元反弹。

“美元兑这些货币在很短时间内波动相当大,任何鸽派暗示可能会引发美元大幅反弹,”CMC Markets的首席市场分析师Michael Hewson称。

摩根士丹利策略师指出,美元空仓创下2009年4月以来最高,暗示逆转的时机可能已经成熟。

由于美国共和党未能推进陷入停滞的医改议案,引发对总统特朗普的其它改革计划能否落实的担忧,这令美元承压。

美元近日受到多项利空打击,包括通胀和零售销售数据低于预测,以及对于特朗普在国会通过重大经济刺激政策能力的疑虑升高。

共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败,总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击,引发对总统特朗普的其它改革计划能否落实的担忧。

美联储主席耶伦上周在国会证词中暗示要谨慎,加上上周五出炉的美国通胀和零售销售数据令人失望,再添证据显示美联储有理由不急着紧缩政策。

大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示,“医改议案闯关失败后,给美元新增压力,但早在上周耶伦谈话后,美元已经承压。”

他表示,耶伦提到“不确定性”,这句话“让市场紧张”,并促使市场缩减对今年再次升息的预期。

欧元/美元交投于日低1.1505路上方,周二最高涨至1.1583,为2016年5月以来高点。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

欧洲央行将于周四召开政策会议,官员们料将调整措辞,他们在推动央行走向政策正常化。

这种调整可能包括删除有关该行准备扩大资产购买计划规模或延长其时间的表述,预计秋季该行将宣布如何以及何时开始缩减购债计划。

路透此前报导,三名熟悉讨论情况的消息人士表示,欧洲央行(ECB)倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态,而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期,以便在前景万一恶化时保有灵活性。

欧洲央行行长德拉基上月为可能调整量化宽松计划敞开大门,导致市场震荡。

“对于欧洲央行,最近几周市场预期已经有所改变,尤其是在德拉基的评论被认为更加鹰派后,”巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha表示。

“从这一点来说,有关欧元和欧洲央行政策预期,有很多已经被消化,”他说,“关注点是德拉基的看法是否会维持下去,或者我们是否会看到一些重新评估。”

美银美林预计德拉基措辞将略微偏鹰,移除宽松倾向,但料将继续保持审慎态度及持续的货币刺激。预计9月会议将释放信号,而10月会议则将宣布,自2018年1月起的六个月内每月购债规模从600亿欧元削减至400亿欧元;并且预计欧洲央行在2018年12月QE结束的同时将上调存款利率。不过债市近期抛售行情表明市场正在考虑欧洲央行在2018年6月结束QE的可能性。

路透撰文指出,关于周四欧洲央行利率决议及德拉基新闻发布会,市场将重点关注有关缩减QE市场的五大问题:

1)宣布时间:根据欧央行官员近期言论,有可能在9月或10月会议做出决定,具体仍需视数据和市场条件而定。

2)实施时间:当前欧洲央行的QE项目将于今年12月到期,因此任何缩减QE的行动都可能在2018年初才会开始。

3)所需时长:若效仿美联储每月小幅削减,退出QE需6-12个月;但由于缺乏合资格债券,料欧央行将更快速。

4)何时加息:市场押注欧央行最早于2018年7月启动7年来首次加息,但也有人认为这一时间的猜测过于激进。

5)市场反应:市场已开始将“缩减QE”计入预期,债券收益率及欧元大涨,欧央行本周挑战在于能否令市场信服。

美元/日元小幅下跌最低触及111.53,远低于上周触及的近四个月高位114.495。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

日本央行的政策会议将于周四结束。消息人士称,日本央行的决策官员料将调高其经济成长预测,但调降其乐观的通胀展望,这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

路透调查的多数分析师认为,日本央行将会再次推迟实现2%通胀目标的预期时间。

巨量卖单涌现 金市再现“小型闪崩”

北京时间周三下午4点左右,巨量卖单瞬间涌向黄金期货市场,一度导致金价短线急跌近5美元,刷新日低至1235.55美元/盎司。

据报道,下午3点57分,名义价值达2.28亿美元(约1800手合约)的卖单瞬间被抛出,导致金价“小型闪崩”跌破200日均线。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

这使得金价跌至昨日低位,随后快速反弹。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

当前,金价已经收复了这些小型闪崩的跌幅,重返200日关键移动均线上方。

高盛技术分析师表示,金价下一个目标瞄准1378美元/盎司。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

黄金日线图上,其形态与美元/日元颇为相似。其测试并成功维持在自4月/6月的两大平等目标1215-1205美元。这意味着回落只是回调而已,并非脉冲式下滑。日线振荡指标自近期区间底部发生了积极背离。上行突破1236美元进一步确认市场当前处于脉冲型上升趋势当中,有延续涨势的空间。

下一关注水平位于100日均线1249美元。只要回落避免与7月12日高位1226美元重叠,潜在倾向就仍将继续支撑其走高。此外,值得考虑的是,黄金当前处于始自2016年12月的ABC浪中的C浪。如果这一解读正确,下一波涨势可能最终会延续至1378美元。金价在自4月/6月的双顶1296美元的演变可能会起到关键作用。

外汇经纪商FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga周三撰文称,美元疲软推升金价,同时市场担心特朗普不能推进备受争议的医改法案,这导致投资者寻求避险。

Otunuga认为,短期内,在谨慎气氛中,金价有望上涨,但全球货币政策紧缩前景将抑制黄金的吸引力。

他并称,从技术角度看,金价需要有效突破且日收盘高于1240美元/盎司,才有望进一步挺进1260美元/盎司。反之,若一再受阻于1240美元/盎司,则可能向1225美元/盎司回落。

路透技术分析师王涛表示,由于已经清除了1239美元/盎司的阻力位,现货金可能会进一步升向1250美元/盎司。

不过,法国兴业银行(Societe Generale)大宗商品策略师Mark Keenan说道:“近期金价的强势表现归因于汇率因素,而非其他因素。我们继续预计金价后市将走低。”