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美“通俄门”又有新剧情 黄金多头绝处逢生

美“通俄门”又有新剧情 黄金多头绝处逢生

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国际现货黄金周二(7月11日)继续下挫后,美市盘中突然反弹,短线涨幅逾6美元,金价最高上探至1216.31美元/盎司,但之后金价再度回落,短线震荡剧烈。本周二特朗普长子小唐纳德·特朗普公布了一系列电邮,电邮透露了他在美国总统大选期间接触俄罗斯人士的细节,令特朗普的“通俄门”又现危机,引发了市场避险情绪,美元美股下挫,而黄金等避险资产重获提振。据《纽约时报》报道,特朗普的大儿子小特朗普公布了与去年会见俄罗斯律师有关的邮件。在一封6月3日的邮件中写到,一名特朗普曾经的商业伙伴与俄罗斯政府高官有联系,可以为特朗普的竞选团队提供关于希拉里的“猛料”并表示这是俄罗斯政府对特朗普先生的支持。美国众议院情报委员会民主党领袖Schiff周二表示,众议院情报委员会将采访所有与特朗普儿子和俄罗斯律师会议相关的人员;希望特朗普儿子前来作证。

此外,市场仍关注来自世界各国的央行官员的言论,周一欧洲央行管委斯托纳拉斯称欧洲央行的首要任务是通胀,而非经济增速。美联储理事布雷纳德周一也发表讲话称,如果经济数据良好,很快开始缩表进程是合适的;最近通胀疲弱,因此正在评估加息路径;一旦开始缩表,在决定进一步加息前将考虑通胀因素。日内公布的美国5月批发销售月率下跌0.5%,逊于前值和预期,对金银较为有利。

有分析称,目前市场上仍有潜在的看涨趋势潜。目前较为安静的地缘政治冲突,包括美朝互撕,中东地区潜在冲突等仍然会伺机而动。此外,全球股市多月或更长时间以来一直处于反弹模式,使得牛市继续。但随着交易进入秋季,历史表明,9月份和10月份不利于股市。一旦资金开始流出世界股市,竞争性资产类别的黄金将会获得青睐。市场目前也在等待北京时间周三22时美联储主席耶伦将在国会作证的消息,这将会对金价有重大影响。从技术上来说,黄金价格在日线图上仍处于五周的下跌趋势中。下行支撑位是1200美元/盎司,其次是1204美元/盎司。

周二走势表述

国际现货黄金周二(7月11日)亚市早盘开于1213.95美元/盎司后,金价震荡上行,之后转入窄幅盘整。欧市金价延续盘整走势,波动较小,多空出现胶着状况,涨跌不明。美市金价加大波动幅度,大幅下挫录得日内低点1208.00美元/盎司后强力反弹,多头强势上攻,录得日内高点1217.40后转高位盘整,终收于1217.10美元/盎司。

国际现货黄金周二(7月11日)亚市早盘开于1213.95美元/盎司,最低下探1208.00美元/盎司,最高上涨至1217.40美元/盎司,收于1217.10美元/盎司,上涨3.16美元,涨幅0.26%。

基本面利好因素:

1.美国商业统计局周二(7月11日)公布,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

2.美联储周一(7月10日)公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

3.北京时间上周四(7月6日)20时15分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,较上个月的数据显著下滑,且不及市场的预期。数据显示,美国6月ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23.0万人,初值增加25.3万人。

4.美国商务部上周三(7月5日)公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

基本面利空因素:

1.美国劳工部(DOL)上周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

2.美国劳工部上周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

3.美国供应管理协会(ISM)上周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

4.美国商务部上周四(6月29日)公布,美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%,预期1.2%,上次修正值1.2%,初值为0.7%。GDP的最新上调主要归功于消费支出的增加,消费者支出给GDP增速的贡献上修至0.75%。工业用品和材料的出口也相对之前上修了,增加了贸易对一季度GDP的贡献。

后市展望

1.Kitco 上周五(7月7日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士仍看跌本周黄金,普通投资者则看涨。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为本周黄金会下跌,4人或21%认为本周黄金会上涨,2人或11%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有814名普通投资者参与了投票,386人或47%认为黄金将下跌;另有324人或40%认为黄金将会上涨,而104人或13%认为黄金将盘整。

2.Wall Street Geek博客的创始人Markos Kaminis在近期Seeking Alpha栏目中指出:“短期内要避免做多SPDR Gold Trust和贵金属,除非有支持性因素在可信度上得到提升。”他特别关注全球最大黄金上市交易基金-SDPR GLD的表现,以此作出评估。SDPR GLD自6月初以来一直减少。然而,Kaminis并没有完全看空黄金,他指出,任何重大的地缘政治事件都将对黄金有利。

3.道明证券在周二(7月11日)发布的报告中称,预期近期美联储主席耶伦(Yeten Yellen)仍将持守鹰派,黄金可能在短期内继续受压,但不可能持续下滑。耶伦计划周三上午向众议院金融服务委员会作证。道明称 “事实上,预计耶伦将继续表现出强硬的态度,并准备进一步规范利率,及开始收缩资产负债表。耶伦在本周的证词及其他美联储委员的鹰派论调对加息会很有利,也有助于美元从低位反弹,提供了一个使黄金将进一步测试3月份的低点1200美元/盎司的环境。”

4.资讯网站Economies.com在周二(7月11日)发布的报告中称,金价受限于两个关键价位之间,一个是支撑位1208.92美元/盎司,一个是阻力位1214.30美元/盎司,金价需突破上述两个价位才能确定下一步的走势,否则保持中立判断。

5. 瑞银UBS在周二(7月11日)发布的报告中称,黄金的下跌主要是由于实际收益率的上涨而导致的。尽管如此,瑞银仍然保持了对长期金属的乐观看法。黄金从六月份高点下跌了90美元。银行表示:“黄金的表现已经比我们预期的要弱,近期的发展对我们的前景看好也是一个很大的挑战。但是市场已经有了很大的转变,仓位已经调整了。我们认为黄金应该从最新的回调中恢复,因为实际利率的上涨不太可能持续,我们在这些水平附近看到了长期价值。”

6.渣打银行(Standard Chartered)在周一(7月10日)发布的报告中称,黄金的跌幅接近1200美元/盎司是一个“有吸引力的”买入机会,尽管分析师表示压力可能在短期内持续,但渣打银行认为金价最终将上涨。

周三重点关注

22:00 美国 华盛顿 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述

22:00 加拿大至7月12日央行利率决定

22:30 美国至7月7日当周EIA原油库存(万桶)