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黄金早评

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黄金市场评论(2017.04.06周四)

 

一. 行情回顾:

昨天(2017.04.05周三)黄金开盘价1255.8美元,亚欧盘时段先扬后抑,16:00公布的欧元区3Markit综合PMI、服务业PMI均不及前值和预期,欧元下跌拖累黄金在当天最高价1257附近下跌1251.8

晚上20:15公布的数据显示,美国3ADP就业人数为26.3万人,增幅不如前值的29.8万人,但远超预期的18.5万人。数据公布后,美指快速反弹,黄金从1253跌至1247.7,随后进入窄幅震荡。21:10英国央行Vlieghe进行发言,其认为预计英国利率将维持低位,政策由通胀驱动而不是资产价格,英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响。Vlieghe讲话结束英镑随即下滑,美指上扬、黄金继续下探至1243.8。而稍后于22:00公布的美国3ISM非制造业PMI显示不及前值和预期,数据令美指下滑、黄金止跌。

北京时间周四凌晨0200美联储公布了会议纪要,内容如下:“部分美联储委员认为股价相当高,大多数委员认为今年晚些时候将调整再投资政策,美国国债和MBS均应当是再投资政策调整内容。美联储委员依然认为渐进加息是合适的,在通胀是否达到目标的问题上意见并不一致,多数委员认为财政政策对经济构成上行风险。在劳动力市场的闲置状况上,委员们看法不一。对资产负债表的判断是基于‘对经济表现如预期,可令联邦基金利率继续上涨’的假设。委员普遍认为全球经济风险在最近数月降低,许多委员认为今年1月美国消费增速放缓是临时事件。大多数委员认为,准备在2017年开始缩减资产负债表。几乎所有的委员认为,美国正处于或接近充分就业。委员讨论了减码与停止再投资的优缺点,确认缩减资产负债表应是“循序渐进和可预见”的观点。几乎所有委员都表示,政策转变应在实际行动前“很长时间”就进行沟通,就美联储所持资产的长期规模和组成发出指引。委员普遍感觉自1月以来经济前景已经略有改变,就业市场进一步增强且通胀向目标靠拢。委员认为新政府财政政策会如何影响经济尚不明朗,部分官员预计要到明年才会有影响。委员对是否目前通胀增强为加快升息提供了理据,抑或鉴于过去通胀持续保持低位,升息需要更渐进上有分歧,部分委员认为今年可以加息3次以上,多位委员强烈要求明确承认通胀目标同帮助控制通胀预期在2%左右是对称的。”

美联储会议纪要公布后,道琼斯指数大跌两百多点,美指涨势受阻回落,黄金在1244筑底反弹快速拉升至1256.5

 

二. 技术分析:

1. 黄金价格走势4小时图

 

 

2. 白银价格走势1小时图

 

 

三. 持仓数据:

1. 芝加哥商业交易所(CME)黄金持仓统计数据(截至2017.03.28

 

2. 芝加哥商业交易所(CME)白银持仓统计数据(截至2017.03.28

 

3. 美国商品期货交易委员会(CFTC)黄金ETF统计数据(截至2017.04.04

 

 

4. 美国商品期货交易委员会(CFTC)白银ETF统计数据(截至2017.04.05

 

 

四. 评论内容:

根据持仓数据显示,截至2017.04.04黄金ETF持仓量为836.76吨,较上一日增加4.44吨;截至2017.04.05白银ETF持仓量为10241.9吨,较上一日减少32.39

根据美联储会议纪要内容显示,除了普遍支持今年加息达3次以上,部分美联储委员认为股价相当高,多数委员认为财政政策对经济构成上行风险,今年晚些时候将调整再投资政策。由此可见,美联储大部分委员担心通胀走高形成资产泡沫,并认为股价已经相当高(面临泡沫风险)。委员们的表态令美股受重创,其中道琼斯指数自会议纪要公布后大跌两百多点,贵金属及美国国债等避险资产价格纷纷上扬。

美联储对经济前景充满乐观情绪,但同时又担心上行风险。金融市场方面,投资者给出的回应结果就是风险资产价格下跌、避险资产受捧。明天将公布美国非农就业人数,投资者届时请密切关注。行情方面,根据历史客观规律,非农公布之前黄金价格走势往往区间震荡为主(需注意区间突破)。

 

五. 操作建议:

日内关注黄金1261美元阻力位能否有效突破,如有效突破则会打开上行空间,突破后上方阻力看1273美元位置,如不能上破,侧仍在区间盘整,下方支撑位在1245美元位置。白银关注18.40--18.10美元 区间争夺;黄金如有效突破1261美元阻力位,空单离场观望。

 

六. 将要公布下列内容:

1. 事件

 

2. 经济数据

 

国家注册高级黄金分析师黄诗韵:  写于北京时间2017.04.06 08:48  黄金现货1256 白银现货18.25

 

【声明:上述评论及分析内容为个人观点,仅供参考。另外,文中提及的持仓数据、事件和经济数据、还包括其他评论的讯息素材均源自网络,本文作者并不保证其真实性和准确程度,若投资者参考本文内容进行实际交易操作所引发的损失和责任自负!】

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