财经早餐2017年6月2日星期五

重要经济日程

1、10:30 2017中阿博览会新闻发布会

2、15:30 中欧工商峰会召开，发表演说者包括中国国务院总理李克强及欧盟委员会主席容克。

3、16:30 英国5月建筑业PMI

4、17:00 欧元区4月PPI

5、20:00 欧洲央行管委暨奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)就养老金制度发表讲话。

6、20:30 加拿大4月贸易帐

7、20:30 美国5月非农就业、美国4月贸易帐、美国5月失业率

1、5月份央行通过中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）以及抵押补充贷款（PSL）三种方式共向市场净投放资金人民币986.5亿元。这一净投放额大于4月份，应该和金融业大力去杠杆下金融市场急跌有关。不过，净投放额仍远低于3月份的4669.81亿元，表明央行总体上仍在践行稳健中性的货币政策。

2、周四央行公开市场进行700亿7天、300亿14天逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor悉数上行，1年Shibor涨1.21bp报4.3700%。

3、Wind资讯统计显示，截至5月底，央行部分货币政策工具余额（SLF、MLF、PSL）规模逾6.5万亿元，连续17个月上升。在计入OMO后，央行货币政策工具余额继续保持在7万亿上方。

1、上证综指收盘跌0.47%险守3100点，报3102.62点；深成指跌1.36%报9730.33点；创业板指跌2%，报1728.49点，逼近阶段低点。上证50逆市涨0.7%。两市成交3820亿元，上日为3937亿。

2、恒指6月开门红一度刷新2015年7月以来新高，收涨0.6%，报25809.22点。恒生国企指数涨0.16%，恒生红筹指数跌0.01%。吉利汽车领涨蓝筹，刷新上市以来新高；科通芯城再跌27%，三日累跌近6成。

3、证券时报：证监会日前发布的减持规则是针对性地对社会反响强烈的突出问题，如清仓式减持、断崖式减持、忽悠式减持、过桥减持等情况，作出相应安排。后续证监会再进一步完善减持制度的调整内容。

1、上海就网贷监管办法征求意见，提出网络借贷信息中介机构取得备案登记后，应当在6个月内完成客户资金存管。涉及经营增值电信业务的，应当按照通信主管部门有关规定申请相应的业务资质。

2、上海证券报刊文称，近期银行理财业务规模增长放缓的相关因素，主要是央行层面的宏观审慎监管对银行理财业务规模扩张的约束。从机构监管和行为监管角度全方位监管银行理财业务，将为银行资管参与大资管竞争夯实制度基础。在回归“代客理财”本源的大前提下，银行理财业务从“规模为王”的时代正步入“百花齐放”和“客户为王”的时代。

3、中国证券报：专家和银行业内人士指出，目前来看，金融去杠杆远未结束，同业业务扩张受限甚至收缩，银行对稳定负债的争夺或更趋激烈，负债成本有继续上升的压力，对资产端收益率也将造成上行压力。预计未来一段时间内，总体市场流动性可能处于小幅收紧的状态，货币市场利率大概率还会持续走高，存款利率也还具备上行空间。

1、上海链家：5月，上海市一手商品住宅成交量为71.04万㎡，同比下跌28.09%；5月全市一手商品住宅供应面积则为44.58万㎡，环比下跌22.23%，同比下跌64.94%。

2、克而瑞研究中心数据显示，今年前5月，房企前三甲依然为碧桂园、万科、中国恒大，销售额分别为2521.6亿元、2271.7亿元、1820.8亿元。融创中国1-5月销售金额803亿元，同比增92%。碧桂园1-5月销售金额增速高达164%。

3、上周深圳新房成交均价环比上涨8.3%，为56893元/平米。全市二手住宅成交1912套，环比增加27.89%，二手房成交均价环比下跌5.0%，为48242元/平米，这成为深圳70周以来的最低。

1、中国能源报：《全国碳交易市场配额分配方案（讨论稿）》目前正在小范围内面向部分企业及专家征求意见，初步确定电力、电解铝、水泥三个行业的配额计算方案，总体思路为“基准线法+预分配”。

2、财政部下发关于广告费和业务宣传费支出税前扣除政策的通知，对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入30%的部分，准予扣除。

3、交通部会同住建部制定促进汽车租赁业健康发展的指导意见，并公开征求意见。意见提出规范经营管理，鼓励分时租赁规范有序发展，提升服务能力。

4、国家邮政局公告：受菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响，导致少量快件信息查询不畅。已及时与当事双方高层进行沟通，强调要讲政治，顾大局，寻求解决问题的最大公约数，切实维护市场秩序和消费者合法权益，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。

1、美国总统特朗普宣布退出全球性巴黎气候协议。特朗普表示，需要一个对美国人民公平的协议；将开始谈判，以便重新进入巴黎气候协议；协议对美国来说必须是公平的；美国将终止执行所有的巴黎协定条款；巴黎气候协议乃伤害美国的范本；巴黎气候协议以美国就业为代价，不能承担就业岗位的流失。

2、美联储理事鲍威尔（永久投票权）：美国近年来经济发展已接近美联储目标；经济前景所面临的风险进一步均衡，继续逐步加息合适；今年稍晚开始缩表是合适的，资产负债表规模最终将为现在水平的一半；近期市场对缩表反应相对平静，暗示将不会出现太大的市场波动。

3、美联储威廉姆斯：美联储今年加息3次合理；美国经济处在稳定增长轨道上；将资产负债表缩减至正常水平需要耗时数年；若美国经济强劲，今年加息4次也是合理的；美国通胀率偏离2%目标的话，可能影响货币政策决定。

1、美国三大股指齐创收盘新高，道指涨0.64%，报21144.18点。纳指涨0.78%，报6246.83点。标普涨0.76%，报2430.06点。ADP私营就业数据表明美国经济状况仍然强劲。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.32%，报7543.77点。法国CAC40指数收涨0.66%，报5318.67点。德国DAX30指数收涨0.4%，报12664.92点。

3、摩根士丹利CEO：全球经济看起来相对强劲，中国经济依旧表现良好；已经申请增加在中国合资公司中的持股比例。

4、华尔街日报：中投公司正就以120亿欧元向黑石集团收购欧洲仓储公司Logicor进行后期谈判。知情人士称，该交易或在数日内完成，不过双方尚未签署任何协议，并且交易仍有可能破裂。

5、台湾电子时报：鸿海正式量产苹果新款iPhone手机。

6、巴西最大肉类生产企业JBS的控股公司J&F与联邦检察院达成宽大处理协议，将在25年内支付约31.82亿美元罚款以免去公司因行贿应受的其他处罚。巴西联邦检察院表示，这是全世界罚款额最高的和解协议。

1、WTI 7月原油期货收涨4美分，涨幅不到0.1%，收于48.36美元/桶。布伦特原油期货价格收跌13美分，或0.3%，收于50.63美元/桶。美国EIA原油库存连续8周下滑，降幅为去年12月30日当周以来最大。

2、COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。ADP就业数据强劲拉升美元。

3、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.47%。焦炭、动力煤分别收跌0.87%、0.23%，焦煤收涨0.21%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.56%、0.25%、0.15%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.09%、0.04%、0.32%。

1、中信证券：当前库存周期进入尾部，如果地产又开始面临下行压力，商品的压力可能进一步加大；在地产投资和商品价格回落的背景下，债券仍然偏有利，维持10年期国债收益率3.6%的顶部中枢判断不变。 

2、银华永益分级债券基金公告称，因近期开放申购和赎回期间遭到较大赎回，宣布清盘。 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8061，较上一交易日涨149个基点，日内连续升破6.80、6.79关口，创2016年11月9日以来新高至6.7878；离岸人民币兑美元由涨转跌120个基点，早盘一度涨逾200点，创七个半月新高至6.7238；人民币兑美元中间价调升543个基点，报6.8090，为去年11月10日来最高。

2、美元指数涨0.27%，报97.2244。美国ADP私营就业数据表明美国经济状况仍然强劲。

3、瑞信：上调人民币预期，人民币今年年底前不会破7；大华银行：调强对在岸人民币兑美元6月末在7.02、今年底为7.16的预测；裕信银行：目前对于在岸人民币兑美元今年底至7.15的预测看起来过于悲观，目前正在审视该预测。