财经早餐2017年9月5日 星期二

重要经济日程前瞻

1、上午，习近平主席将主持召开新兴市场国家与发展中国家对话会。对话会后中方将发表一份主席声明。对话会结束后，习近平主席将举行中外记者会。

2、9:45中国8月财新服务业PMI

3、9:45澳大利亚二季度经常帐(亿澳元)

4、12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明、澳大利亚澳洲联储现金利率目标。

5、16:00欧元区8月服务业PMI终值

6、16:30英国8月服务业PMI、英国8月综合PMI

7、19:30美联储理事布雷纳德在纽约经济俱乐部发表讲话

8、22:00美国7月工厂订单环比、7月耐用品订单环比终值

宏观

1、习近平主持金砖国家领导人第九次会晤，习近平提出全面深化金砖伙伴关系；中方将设立5亿元人民币金砖国家经济技术合作交流计划，金砖国家要处理好增长速度和质量效益的关系，金砖国家要支持多边贸易体制，反对保护主义。

2、金砖国家领导人厦门宣言：有必要警惕防范内顾政策和倾向；承诺使用所有政策工具，增强经济韧性和潜力；同意促进金砖国家本币债券市场发展，致力于共同设立金砖国家本币债券基金；同意更好地利用资本流动带来的益处，管理过度跨境资本流动与波动带来的风险；将继续坚决反对保护主义，重申不采取新的贸易保护主义措施的既有承诺。

3、习近平会见泰国总理时强调，愿与泰国加强投资、铁路和互联网金融、数字经济、电子商务等领域合作。两国领导人还见证了战略性合作共同行动计划及“一带一路”建设、铁路等领域双边合作文件的签署。

4、国家能源局多个重要职位人事调整。除发改委社会发展司原司长綦成元、能源局核电司原司长刘宝华升任能源局副局长外，李创军近日履新新能源与可再生能源司副司长，新能源处处长也换将。

5、央行周一不开展公开市场操作，当日有1400亿逆回购到期，当日净回笼1400亿；央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。资金面延续宽松，Shibor多数下跌，7天Shibor跌1.92bp报2.8572%。

6、工业企业要严格按环保要求生产。京津冀及周边地区大气污染治理的新一轮强化督查9月1日启动，已明确把工业企业达标、错峰生产列为督查方向。

7、Wind数据统计显示，上周同业存单发行总额为2168.60亿元，环比减41.54%；到期偿还额为1944.10亿元，环比减43.26%；净融资额为224.50亿元。

8、央行参事、央行调查统计司原司长盛松成：下半年流动性将紧中趋缓，货币政策仍会是紧平衡、不会更紧；人民币下半年仍可能继续升值，纵观人民币8月的走势，已经累计升值2%，创下自2005年7月以来最大单月涨幅。

9、《中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区实施方案》及三年滚动计划已经编制完成，并获批复。沈阳片区将在发展再制造产业方面做出探索，再制造产业被誉为“隐形金矿”，其发展对于制造业基础厚重的沈阳乃至辽宁来说具有重要意义。

国内股市

1、上证综指收盘涨0.37%报3379.58点；深成指涨0.76%报10962.85点；创业板指涨1%报1883.62点。两市成交6464亿元，上日为6409亿。

2、香港恒生指数跌0.76%，报27740.26点；国企指数跌0.91%，报11182.67点；红筹指数跌0.96%，报4301.82点。大市成交876.83亿港元，上一交易日成交1005.67亿港元。

3、融资客跑步进场，两融余额5连升，续创8个月新高。截至9月1日，A股融资融券余额为9477.66亿元，较前一交易日的9464.1亿元增加13.56亿元。

4、深交所：因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整，根据有关规定，港股通股票名单发生调整并生效。卜蜂国际、江山控股等多家公司调入，中国民生金融、中国金融国际等公司调出。

5、香港法院判决禁止汉能创始人李河君在香港出任公司董事，期限8年。汉能薄膜发电周一晚间公告称，此前香港证监会对公司复牌提出了两个必要条件，目前香港证监会已取得法院民事颁令，取消公司一名前任及四名现任董事作为董事涉足公司管理事宜的资格，因此公司第一个复牌必要条件已经完成。

6、上海证券报：随着沪指顺利突破并站稳3300点关口，多个市场热点近期轮番表现，投资者情绪日渐高涨。据悉，多家大型券商近期均出现了客户保证金净流入情况，反映出投资者对于后市信心逐渐增强。

7、外交部发言人耿爽在例行记者会上证实，江苏雅百特科技股份有限公司曾通过虚构海外工程项目等手段虚增营业收入和利润，并透露证监会将于近日对涉事公司作出正式处罚规定。

8、中国证券报：9月4日是港股通标的调整日。在上次调整时，被调入股份中诞生了一些大牛股。市场人士表示，市场资金早已跃跃欲试，提前埋伏，此轮新的大牛股或很快浮出水面。

9、中国证券报：随着A股站上3300点的阶段性高位，险资投资逻辑出现分化。有人认为，在标的选择上有可操作空间，下半年有业绩和“故事”共同支撑的个股有获利可能性。另有观点认为，权益类投资比例应有所控制，且适当向防御性板块倾斜。

10、证券日报头版刊文称，防范内幕交易，不仅要从完善制度建设、加强监管等方面入手，还要充分利用各种社会资源来共同打击内幕交易，对内幕交易违法行为形成有效威慑。还要不断加大对内幕交易违法行为的处罚力度，提高内幕交易违法成本，让内幕交易者不敢伸手。

11、英派斯周二申购，申购代码：002899，发行价：16.05元，申购上限：12000股。

12、上市公司重要公告：中电广通获张朋起下属企业举牌，并拟累计增持不超15%股份；陕国投A终止非公开发行股票，改为配股融资不超30亿元；三七互娱拟发可转债募资21亿元，其中14亿收购极光网络剩余股权；宣亚国际重组拟28.95亿收购蜜莱坞逾48%股权；深深宝A确认筹划重大资产重组；贝因美获准转让资产并签产品销售协议；西藏珠峰股东上海歌石祥金投资已累计增持超3亿元；*ST一重控股股东将所持10亿股质押给国企结构调整基金；模塑科技拟12.5亿元收购道达饰件100%股权；龙宇燃油、会稽山、朗科智能、中潜股份、汉王科技、久其软件、安洁科技、用友网络股东拟减持；地尔汉宇、富春环保获增持。

金融

1、央行证监会等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》：代币发行（ICO）融资本质上是未经批准非法公开融资的行为，应当立即停止；代币发行融资与交易存在多重风险包括虚假资产风险等；代币融资交易平台不得从事法定货币与代币的兑换业务。

2、经济观察网：中央《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》已下发至各省市金融办，地方按照具体情况进行裁量，现在还处于摸底排查的状态。据一财，ICO（首次代币发行）突然叫停后，后续处置工作成为各界关注焦点：关停交易、退币、回购已上市代币等都成为可能。

3、融资额排名第三的国内ICO平台ICO365发布公告称，暂停ICO业务，等待监管部门政策出台再依政策规范开展。这是继ICOINFO、ICOAGE之外第三家宣布暂停ICO业务的知名ICO平台。

4、新华社发文称，央行等七部门叫停各类代币发行融资，一直处于风口浪尖的首次代币发行（ICO）被明确为非法融资。业内人士分析认为，在穿透式监管的视角下，ICO的高风险和违法金融行为的本质无处遁形，监管的果断“亮剑”，维护了广大投资人的合法权益。

5、工商总局：依法加强对互联网金融广告的监测监管，就广告中涉及的金融机构、金融活动及有关金融产品和金融服务的真实性、合法性等问题，通报金融管理部门进行甄别处理。

6、央行副行长陈雨露：中国将推动跨境绿色资本流动，将推动一带一路国家对绿色金融的投资，还将推出国家碳排放交易体系。

7、最高检：日前，最高检经审查决定，依法对银监会原党委委员、主席助理杨家才以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

8、新浪援引外媒称，红杉资本和IDG资本将投资全球最大的比特币挖矿组织——比特大陆（BitmainTechnologies Ltd.）。比特币大陆正从几家风险投资公司筹集5000万美元，借以提升其在主流投资者中的地位。

9、财政部：2016年全国发行销售彩票3946亿元，按上述中央集中彩票公益金分配比例政策，2016年分配给全国社会保障基金理事会315.6亿元，用于补充全国社会保障基金。

10、基金业协会副会长张小艾指出，推动我国REITs发展需在以下几方面作出努力，其中包括将REITs纳入《证券法》、《基金法》统一监管；加强管理人和投资者教育，打破刚性兑付等。

楼市

1、万科A 8月实现销售金额370.4亿元；1-8月累计销售金额3497.8亿元，与去年全年销售金额相去无几。中国恒大此前公布，8月合约销售金额334.3亿元，前8月合约销售金额约3217亿元。

2、深圳市规划和国土资源委员会昨日公布《深圳市人民政府关于完善土地供应管理的若干意见（征求意见稿）》，拟恢复划拨方式供地，范围仅限于产权归政府的公益性、非营利性用地。

3、上海证券报：房地产市场迎来传统意义上的“金九”时节。梳理发现，与往年的9月不同，在限价、限制预售证等政策的强势管控下，一线及不少热点二线城市9月并未出现供应增加、市场升温的情形，但土地市场却迎来了久违的盛宴。一线城市中，上海将在9月推出20宗地块；二线热点城市中，杭州、成都也将在9月有较多供地。

行业

1、国务院办公厅印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，提出中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。

2、五部委联合下发《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》：建立和完善科学合理的电视剧投入、分配机制；完善支持电视剧发展的财政投入机制；对电视剧、网络剧实行同一标准进行管理，未取得广电部门许可证的影视剧一律不得上网播放等。

3、《中国能源金融发展报告（2017）》预计，“十三五”期间清洁能源（含核电，但不含新能源汽车产业）总投资需求将达到3.1万亿元人民币；中国新能源汽车及充电基础设施的产值规模将达到10万亿元以上。

4、科技部：高技术中心重点研发计划重点专项2017年度项目实施部署动员会在京召开，对新能源汽车、量子调控与量子信息、纳米科技等14个国家重点研发计划重点专项2017年度立项项目的实施工作进行了部署。

5、中国物流与采购联合会：8月中国物流业景气指数53.5，较上月回落0.3个百分点；仓储指数为51.6%，较上月回升2个百分点；公路物流运价指数为104点，比上月回落1%；电商物流运行指数同比指数为120.4点，比上月回升0.6点。

6、国家量子保密通信“京沪干线”通过技术验收，我国在量子技术的实用化和产业化方面继续走在世界前列。作为一条实用化和商用化的量子通信骨干网络，“京沪干线”未来将向金融、电力、广电、政务等各行业开放。

国际股市

1、周一（9月4日）美国金融市场休市一天。周二美股恢复正常交易。西方主要国家中，加拿大的劳工节也在这一天，多伦多股市4号也休市。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.36%，报7411.47点；法国CAC40指数收跌0.38%，报5103.97点；德国DAX指数收跌0.33%，报12102.21点。

3、Google正在尝试组建一家新的控股公司“XXVI Holdings Inc”，新公司有可能装下医疗保健、自动驾驶等泛科技行业，而原先的Alphabet将下降两级，与子公司Google处于一个地位。

4、阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心“猫茂”，位于阿里巴巴杭州西溪园区，淘宝城三期，总面积4万平米，预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。

5、标致旗下汽车制造商欧宝二季度亏损约2.5亿美元，相当于每工作日亏损约400万美元。标致首席执行官Carlos Tavares预计，欧宝今年亏损还可能进一步扩大。

6、FactSet数据显示，上财年亚马逊、Alphabet、英特尔、微软和苹果霸占了标普500公司研发投入排行榜的前五名。亚马逊研发投入达161亿美元，超过了德国大众汽车公司，成为全球研发投入最多的公司。

7、韩国现代汽车：已更换了中国业务负责人，此次重大人事变动发生在该公司中国销量持续下滑之际。今年二季度，现代汽车中国工厂的销量同比锐减64%。

8、经济通援引媒体称，由俄罗斯富豪兼俄铝总裁OlegDeripaska拥有的能源投资旗舰En+集团正寻求中国的基石投资者，以支持集团上市。En+集团也是俄铝的母公司。