财经早餐2017年11月3日星期五

重要经济日程前瞻

1、08:30 澳大利亚9月零售销售环比

2、09:45 中国10月财新综合PMI、服务业PMI

3、17:30 英国10月服务业PMI、综合PMI

4、20:30 美国10月非农就业人口变动(万人)、美国10月失业率、美国10月平均每小时工资环比

5、20:30 美国9月贸易帐(亿美元)

6、22:00 美国10月ISM非制造业指数、美国9月工厂订单环比

7、22:45 美国10月Markit服务业PMI终值、综合PMI终值

宏观

1、央行周四暂停公开市场操作，单日净回笼1400亿。央行公告称，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期。当天，Shibor涨跌不一，隔夜品种大跌逾11bp。

2、商务部：美国总统特朗普将于11月8日首次访华，中美将签署部分商业合作协议，双方工作团队在某些方面已达成共识；将加快RCEP（区域全面经济伙伴关系）谈判节奏；外国投资法送审稿已上报。

3、商务部：将稳步推进建设自贸港相关工作；将采取三方面的举措扩大进口，包括降低部分日用消费品关税、加快推进通关一体化、改革进口管理。

4、财政部官员：PPP项目资产证券化主要作为项目再融资和提高资产流动性的一个手段，不能放任社会资本方通过此渠道从PPP项目中全部退出；要风险隔离，要坚决防风险的政策底线，避免刚性兑付向政府延伸。

5、财政部副部长史耀斌：截至今年9月底，全国已进入开发阶段的项目达6778个，总投资约10.1万亿元，其中已落地项目2388个，投资额约4.1万亿元。我国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。

6、国内成品油价格迎年内第九次上调。11月2日24时，90号汽油每升上调0.11元，92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.12元，0号柴油每升上调0.13元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约6元。

7、央行官员：应针对PPP项目发展不同阶段，创新提供不同形式和不同属性的金融工具和产品，通过开发性和商业性信贷结合、股债结合等方式全方位参与，为社会资本提供市场化融资和退出渠道。

8、经济观察网：从11月7日开始美国总统特朗普访华期间，将定向展开与部分中国企业的商业谈判；有关部门已经启动一项代号简称为“MOU”的中美深度合作意向计划；一家具备行业垄断技术的高科技民营企业，已经被纳入上述中美深度合作意向计划当中。

9、经济参考报头版刊文称，为避免经济受到巨大冲击，健全金融监管体系，强化金融监管，成为防范风险的重要任务。金融监管体系的健全和完善，是强化金融监管工作的基础，也是重点。下一步，应从深化监管体制改革、加强法律法规建设、完善法人治理机制等方面采取针对性措施。

国内股市

1、上证综指弱势下行，收盘跌0.37%报3383.31点；深成指跌0.51%报11292.42点；创业板指跌1.34%报1847.57点，失守60日均线并创一个月新低。两市成交4701亿元，上日为4818亿元。医疗器械概念股卷土重来，大博医疗涨停。券商股护盘难救主。特斯拉概念股暴跌。

2、香港恒生指数收盘跌0.26%，报28518.64点。恒生国企指数跌0.33%，恒生红筹指数涨0.17%。大市成交降至952.32亿港元，上日成交1102.04亿港元。

3、A股两融余额6连升，突破万亿大关，创22个月新高。截至11月1日，融资融券余额为10051.09亿元，较前一交易日的9994.43亿元增加56.66亿元。

4、高盛分析师将贵州茅台、五粮液和泸州老窖的目标价上调15%，称茅台在高端市场占据主导地位且拥有业内最高的增长能见度；五粮液有望实现品牌复兴和利润率提升；泸州老窖的高端产品系列增长强劲，产品组合正在向高端转型。

5、江南嘉捷发布重大资产重组报告书称，360集团创始人兼CEO周鸿祎入伙的天津奇信志成科技、天津众信股权投资合伙企业、齐向东等14个实体收购江南嘉捷。在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为5041642.33万元，占上市公司2016年末资产总额281771万元的比例为1789.27%，超过100%。

6、经济参考报：随着年底前完成公司制改革时间点渐行渐近，中国铁路总公司、国家电网等多家央企相关工作加速推进，部分下属公司已经完成改制，中石油、中石化更是进入最后一个月的冲刺期。业内人士预计，后续将迎来公司制改革的密集落地期，而这一改革完成后，将助力混改、资产证券化等一系列改革提速。

7、中国证券报：Wind数据显示，截至11月2日，A股上市公司中共有156家无实际控制人。统计发现，解除一致行动人关系、原实际控制人直接或间接减持、定增稀释股权、换届选举导致管理层变更以及IPO前股权分散等原因，是导致“无主”现象产生的重要原因。

8、中国证券报：今年前10个月IPO审核的通过率为80%。业内人士指出，支持实体经济发展、鼓励创新创业是资本市场越来越重要的功能。金融监管将进一步加强，IPO审核将持续从严，从而令优秀企业脱颖而出，防止不良企业鱼目混珠，从而保护投资者，优化市场生态。

9、珀莱雅周五申购，申购代码：732605，发行价：15.34元，申购上限：20000股。

10、上市公司重要公告：德奥通航终止重组收购珍爱网；天康生物第二大股东拟协议转让不超15.79%股份；亚星化学第一大股东变更为成泰控股；爱建集团6.72亿转让高锐视讯11.2%股权；康达新材实控人拟增持不超2%；浙江众成实控人一致行动人拟斥资1亿-1.5亿元增持；北信源控股股东拟减持不超6%；大唐发电拟参与开发平潭海上风电项目；福星股份非公开发行募资不超18亿元。

金融 

1、21世纪经济报道：接近监管人士称，上海监管部门窗口指导银行和现金贷的合作业务；不过，尚不清楚窗口指导的具体内容。

2、中国证券报：最新发布的前三季度股票策略类私募机构100强名单显示，前10名中有9家的平均收益率在50%以上。同时，私募机构间正上演“暗战”，京沪深三地的厮杀格外激烈。证券类私募规模大幅萎缩，行业洗牌加剧。

3、中国证券报：互联网保险业快速发展的前景及其在估值上的吸引力，使互联网保险牌照成为行业内争抢的“香饽饽”。目前有超过120家保险公司涉足互联网保险业务，但拥有互联网保险牌照的公司仅有四家：众安在线、泰康在线、安心财险和易安财险。包括上市公司在内的各路资本仍在源源涌入。

楼市

1、武汉市近日查处10家房地产开发企业存在侵害购房人合法权益等违法违规行为，同时将这10家房企列入不良信息记录，并扣减信用分。 

2、海南省住房公积金管理局下发通知，宣布从11月1日起，停止受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务。

3、中指院：10月，全国300城市土地出让金总额为3722亿元，环比减少14%，同比增加132%，其中，北京以281.81亿元领衔全国；1-10月，全国300城市土地出让金总额为30365.4亿元，同比增加约43%。

4、经济参考报：业内人士表示，我国住房租赁市场规模已超万亿元。从2016年9月30日开启的新一轮楼市调控可以看出，当前政策着力点是促使住房向居住属性回归，租购并举，楼市长效机制加速落地。

产业

1、国家能源局副司长李创军：将提高新能源利用水平，建立光伏发电、预警及投资体系，适时启动绿色证书强制约束交易，协调完善风电光伏发电价格政策，力争实现光伏发电2020年用电侧平价上网的目标。

2、中国物流与采购网：中国物流与采购联合会发布的10月份中国物流业景气指数为54%，较上月回落0.3个百分点；中国仓储指数为55.1%，较上月回升4.2个百分点；中国公路物流运价指数为104.08点，比上月回升0.18%。

3、中国工程院院士、中科院院士及众多地热领域知名专家认为，雄安新区中深层和浅层地热资源十分丰富，加强资源调查评价、理论与技术创新，有望建成地热能开发利用的全球样板。

4、商务部：将继续积极配合全国人大的立法进程，努力推动电子商务法早日出台；首届中国国际进口博览会定于2018年11月5至10日在中国国家会展中心（上海）举办。

5、由工商总局、海关总署、质检总局、食品药品监管总局、邮政局等网络市场监管部际联席会议成员单位组成的联合督查组，将在“双十一”前实地调研指导京东商城、亚马逊、当当网、苏宁易购、阿里巴巴、唯品会等平台。

6、滴滴出行称，建立电动汽车充电网络的新合资项目已经启动；首席执行官程维表示，滴滴充电网络不仅服务于本公司的汽车，也为家庭和公众提供服务。滴滴网络中有超过26万辆电动汽车，程维预计到2020年，这个数字将升至100万辆。

国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，道指再创收盘新高。道指收涨0.35%，报23516.26点。纳指收跌0.02%，报6714.94点。标普收涨0.02%，报2579.85点。自特朗普出任美国总统以来，道琼斯指数已经第55次创下收盘纪录新高。
2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.9%，报7555.32点；法国CAC40指数收跌0.07%，报5510.50点；德国DAX指数收跌0.18%，报13440.93点。 
3、美国科技股涨跌不一，特斯拉大跌6.8%，报299.26美元，创六个月以来新低。Facebook收跌2.05%，亚马逊收跌0.86%。谷歌A类股收涨0.04%，微软收涨1.05%，英特尔收涨0.83%，均创收盘纪录新高。苹果收涨0.73%。 
4、美国银行股普遍上涨，高盛收涨1.07%，美国银行收涨1.24%，花旗集团收涨0.96%，摩根大通收涨0.66%，摩根士丹利收涨1.59%，美国运通收涨0.2%，伯克希尔B类股收涨0.77%，富国银行收涨1.18%。
5、中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收跌0.68%，从盘中历史纪录高位回落。百度收跌1.36%，京东收涨0.05%。聚美优品收涨12.73%，趣店收跌6.58%，迅雷收跌4.33%，新浪收跌4.79%。
6、苹果公司第四财季EPS盈利2.07美元，市场预期1.87美元。第四财季营收526亿美元，市场预期507亿美元。第四财季iPhone销量4670万部，市场预期4610万部。苹果盘后股价上涨3.13%，报173.38美元，市值首次突破9000亿美元。
7、阿里巴巴2018财年第二财季EPS 8.57元，预期6.86元；营收551.2亿元，同比增61%，创IPO以来最高增速，预期520.5亿元；云业务营收同比增长99%至29.75亿元；将全财年营收增长预期由45%-49%上调至49%-53%。
8、本田计划2022年推出多款新型纯电动车，充电15分钟可行驶240公里，现有纯电动车充电80%需30分钟。