财经早餐2017年11月30日星期四

重要经济日程前瞻

1、08:30 澳大利亚10月私营企业贷款同比、三季度私人新增资本支出季环比、10月营建许可同比

2、09:00 中国11月官方制造业PMI、官方非制造业PMI

3、09:00 中国10月Swift人民币在全球支付中占比

4、13:00 日本10月新屋开工同比、日本10月营建订单同比

5、14:45 瑞士三季度GDP同比

6、15:00 德国10月零售销售同比；英国11月Nationwide房价指数同比

7、15:45 法国11月调和CPI同比初值、法国10月PPI同比

8、16:55 德国11月失业率

9、17:00 意大利10月失业率初值、11月CPI环比初值

10、18:00 欧元区10月失业率、11月CPI同比初值

11、21:30 加拿大三季度经常帐

12、21:30 美国11月25日当周首次申请、续请失业救济人数、美国10月PCE物价指数环比

13、22:45 美国11月芝加哥PMI

14、23:30 美国11月24日当周EIA天然气库存

宏观

1、央行周三进行1600亿7天、700亿14天和100亿63天逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，连续三日完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨，短期利率下跌，隔夜Shibor跌11.6bp报2.6830%。

2、商务部：美方非基于国内产业申请，而由政府机关对来自中国的通用铝合金板自主发起反倾销和反补贴调查，这是25年来，美国商务部第一次自主发起贸易救济调查。美方此种做法在国际贸易的历史上也是罕见的。中方对美方此举表现出的贸易保护倾向表示强烈不满。

3、银监会于学军：中国经济仍将面临比较大的下行压力，也许在明年初或者一季度就能反映出来；房地产市场还会进一步冷却；最近议论比较多的是包头市的地铁项目被叫停，客观上看，靠无限举债大兴土木的确难以持续。

4、农业部官员：农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，成效显著。目前全国整省推进此项工作的省份已达28个，实测承包地面积15.2亿亩，已经超过二轮家庭承包耕地面积，确权达到面积11.1亿亩，占二轮家庭承包耕地账面面积的82%。

5、中央和地方各级政府近日频频出台政策，推动开发性金融助力社会经济发展。据了解，未来将不断健全工作机制，加大政策支持力度，加快推进开发性金融支持政策的落地，进一步发挥开发性金融在助力实体经济、创业创新和扶贫攻坚方面的重要作用。

6、经济参考报：深圳前海金融开放创新将更进一步。据悉，深圳前海正在推进最新的前海金融创新21条政策，涉及深化深港金融合作、金融业开放、资本项目开放等多个方面。

国内股市

1、上证综指探底回升，呈现V型走势，收盘涨0.13%报3337.86点，盘中下挫近1%考验3300点；深成指一度下挫1.3%，收盘跌0.08%报11082.13点。量能放大明显，两市成交4571亿元，上日为3714亿元。地产股扛起反攻大旗，周期股连续强势，银行、券商股盘中异动，白马股弱势依旧。

2、恒生指数收跌0.19%报29623.83点，国企指数跌0.49%报11647.98点，红筹指数涨0.35%报4357.77点。全日大市成交1096.2亿港元，上日成交1188.5亿港元。香港本地银行股走高，中银香港涨4.57%，领涨蓝筹。内房股普涨，万科企业涨逾5%。

3、香港财政司司长陈茂波称，香港交易所最快于明年下半年可以接受同股不同权（不同投票权架构）公司的上市申请，料将吸引新经济企业和一些创新企业，以及来港作第二上市的公司。金融领导委员会倾向于在主板上市规则中加入专章处理，而不需要另设创新板。

4、新华社：市场高度关注的新三板相关改革箭在弦上，当前关于新三板的多项改革已得到监管层的统一认识。业内人士预期，监管部门将多措并举提高新三板流动性，提振市场信心。

5、证监会周三公告，博拉网络、天地在线、重数传媒首发申请均未获通过。这是自有新股审核以来首次出现“零封”，也是新一届发审委继“上会6家否决5家”之后，再次刷新新股发审单日最低通过率。

6、证券时报：自10月17日第十七届发审委“开工”以来，共审核了61家公司的IPO申请，其中34家获通过，22家企业被否，5家企业的申请被暂缓表决，过会通过率仅为55.73%。和今年前三季度比，IPO通过率降低了两成以上。投行人士表示，监管层已经向市场释放了审核标准，把好资本市场的入口关，从严审核成新常态。

7、证券日报：今年以来已有22家中国企业在境外完成上市，募集资金总额达到237.98亿元人民币，与2016年全年比较，分别增长69.23%、50.77%。据悉，证监会下一步将继续简化企业境外上市的审批流程，提高效率。与此同时，市场期待已久的港股全流通也在境外上市制度改革的范畴内。

8、江南嘉捷就“三六零遭游戏开发商举报”澄清称，截至目前，三六零的下属公司奇飞国际仍未收到法院送达的起诉状。同时，公司已在2017年11月3日公告的重组草案中对该潜在诉讼事项进行了披露。综上所述，相关诉讼不会对本次重组产生重大影响。 

9、两融余额重拾升势。截至11月28日，A股融资融券余额为10277.51亿元，较前一交易日的10258.73亿元增加18.78亿元。

10、中金公司：年初至今保险板块上涨超过90%，从目前估值来看，几大保险公司估值（PEV）都在1.2到1.3之间，考虑到行业非常高的成长性，现在的估值不能算贵；看好今年最后一个月到2018年全年保险板块的投资机会。

11、长城资产声明：公司并未邀请任何机构竞争公司香港IPO承销业务，也未向任何银行和律所发送征求建议书，目前仅在积极推进引进战略投资者工作。此前外媒称其邀请银行竞标为其安排2018年香港IPO，预计筹资20亿美元。

12、21世纪经济报道：2018年是海南建省和海南经济特区成立“双30周年”，部分知名私募早潜伏其中。北京成泉资本及北京睿策投资三季度跻身海峡股份前十大流通股股东。两家私募最看好交运行业，分别持有海南高速和海汽集团。

13、新浪：标普将海航的信用评级从B+降低一个级距至B，这个级别比投资级低了五个级距，因担心大量债务到期且融资成本上升。

14、新浪援引外媒称，吉利有兴趣与戴姆勒组建电动汽车合资公司，戴姆勒拒绝了吉利购买5%股权的报价。

15、贵州茅台酒厂集团董事长袁仁国日前在集团内刊上发文称，茅台集团目标到2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。他还重申，未来五年集团力争培育二至三个上市公司。

16、乐视大厦整体出售的消息悄悄传开，这一出售消息基本属实，房源尚未核验，目前处于委托阶段。不过乐视内部多位人士表示并不清楚这件事，并表示乐视大厦是乐视控股的资产，其产权不属于上市公司。

17、北上资金周三追涨保利地产、万科A，贵州茅台结束净买入。当天涨停的保利地产、逼近涨停的万科A获北上资金净买入额分别为1.09亿元、0.42亿元。海螺水泥、贵州茅台净卖出额居首，分别遭净卖出2.32亿元、0.65亿元。

18、据澎湃，万达退出长白山度假区：已无股权，仍负责运营。公开信息显示，长白山国际度假区总投资200亿元。

19、三只新股周四申购。深南电路申购代码：002916；发行价：19.30元；申购上限：28000股。春秋电子申购代码：732890；发行价：23.72元；申购上限：13000股。设研院申购代码：300732；发行价：41.42元；申购上限：18000股。

20、上市公司重要公告：长安汽车与平安银行、民生银行合作发起千亿级汽车产业基金；江南嘉捷澄清媒体报道称三六零相关诉讼不影响重组；燕塘乳业9472万股限售股12月5日上市流通；南京新百拟近60亿间接并购美国生物医疗公司Dendreon；西部建设连续三日涨停，不存在未披露重大事项；光启技术两股东拟合计减持不超5.21%股份；丽江旅游实控人变更为张松山；青松股份控股股东、实控人变更为杨建新；万方发展第二大股东将所持5.17%股份全部转让给吉林丰成顺；旋极信息拟斥资2亿-5亿回购股票并注销；五矿发展终止定增；云南城投出资15亿联手中国人寿设立健康养老基金；天晟新材控股股东晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%。

金融

1、中国基金报：近期相关监管层再推监管举措，对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人，原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。

2、广州互金协会发布风险提示，要求广州市提供此项服务的互联网金融机构合法合规开展业务，不具备放贷资质的互联网金融单位应停止非法放贷行为，并向协会提交存量业务处理方案，合理安全退出。

3、证券日报：今年以来，在监管趋严的背景下，曾经受社会资本追捧的保险牌照正在“退烧”。统计发现，今年以来，获批筹建的保险公司仅为6家，获批筹建的时间多数集中在1月份至2月份初之间，获批开业的保险公司为13家，另外，有正佳人寿、福泰财险等4家险企被拒之门外。

4、2014年11月银监会和证监会分别宣布资产证券化实行备案制以来，资产证券化累计发行规模突破2.7万亿元。分析人士认为，当前资产证券化已发展成为金融体系的重要组成部分，未来资产证券化市场将保持高速增长态势。

楼市

1、虽然受楼市去库存政策影响，商品房库存延续下跌态势，但近日某研究机构发布的《土地市场报告》显示，截至10月底，其监测的50个典型城市土地储备面积为66028万平方米，环比增长3%，同比增长15%。从数据上看，土地储备规模的同比增幅已连续12个月保持同比正增长。

2、链家集团董事长左晖表示，我国房地产进入存量时代的趋势愈发明显，预测明年将有超过25个城市的二手房成交数量超过新房。

3、成都市发布关于加强房地产领域风险防控工作的意见，要求深化商品房销售监管制度，建立商品房预售征询机制，在申请预售许可前属地政府应对开发企业信用等情况进行研判并提出是否办理的征询意见，同时防止开发企业强制交房。

产业

1、中国物流与采购联合会：1-10月，全国社会物流总额为206.3万亿元，同比增长6.8%，比前三季度回落0.1个百分点；1-10月，每百元社会物流总额中的物流总费用4.6元，比前三季度降低0.04元，比年初降低0.16元，为年内最低水平。

2、发改委透露，10月全国民航完成货运量62万吨，同比增长4.5%；1-10月全国民航累计完成货运量572万吨，同比增长6.2%。 

3、作为第四届世界浙商大会的配套活动，浙江省大湾区建设重大项目推介会举行。推介会首次发布了浙江大湾区建设路径，以及120个大湾区建设项目，总投资约1.5万亿元。

4、上海地区水泥11月20日以来已连续提价，两次上调80元/吨，给混凝土企业带来很大压力。为加强预拌混凝土质量管理，保证混凝土工程质量不受影响，稳定混凝土价格，上海混凝土行业协会建议C30预拌混凝土市场成交价以450元/方为宜。

5、公安部日前部署自2017年11月20日起，在全国分三批推广新能源汽车专用号牌。业界人士认为，随着一系列新能源汽车政策的出台，新能源汽车市场将持续保持增长，导致一些城市出现新能源车牌“一牌难求”的情况。

6、中国石油表示，截至11月29日15时，中亚天然气管道累计向国内输送天然气突破2000亿立方米。

国际股市

1、道指续创收盘纪录新高，科技股重挫拖累纳指大跌逾1%。道指收涨0.44%，报23940.68点。纳指收跌1.27%，报6824.34点。标普500指数收跌0.04%，报2626.07点。 

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收跌0.87%，报7395.86点；法国CAC40指数收涨0.14%，报5398.05点；德国DAX指数收涨0.02%，报13061.87点。

3、美国科技股遭重挫，苹果收跌2.07%，谷歌A类股收跌2.44%，Facebook收跌4%，微软收跌1.81%，特斯拉收跌3.15%；奈飞收跌5.54%，亚马逊收跌2.71%。

4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌3.63%，百度收跌3.5%，京东收跌1.92%，迅雷大跌31.11%，红黄蓝收跌8.42%，拍拍贷收跌7.55%，无忧英语收跌7.15%；趣店收涨2.62%。

5、新浪：有媒体报道称，近日红黄蓝教育新进机构中出现了张磊的高瓴资本。对此，高瓴资本回应称，红黄蓝是IPO买进的，不是新进的，言论属于误导。

6、华尔街日报报道，软银公布向优步投资者要约的细节，寻求以每股32.96美元收购优步股份，低于上轮融资的48.77美元，优步投资者Benchmark和Menlo已同意向软银出售股份。

7、凤凰网援引外媒称，海航集团考虑让子公司瑞士航空配餐公司佳美集团（Gategroup Holding）在瑞士证交所上市。

8、继去年收购原Siri团队开发的Viv之后，三星又收购了另外一家智能语音助手公司Fluenty。

9、CNBC：知情人士透露，博通正在准备提名全面的候选人，以取代高通整个董事会。高通如若拒绝被收购，博通极有可能针对高通发起代理人大战和“恶意收购”。

10、迅雷再度发声，称经内部调查，原迅雷高级副总裁於菲在任职期间，存在多项不当行为，涉嫌利益输送。 其中包括，迅雷集团与迅雷大数据公司的协议并未经过公司正常审批流程，协议中也存在多处显失公平和有损公司利益的条款。