财经早餐2018年5月11日星期五

重要经济日程

1、9:30 澳大利亚3月季调后房屋贷款许可件数环比

2、20:30 加拿大4月就业人数变动、4月失业率

3、20:30 美国4月进口价格指数环比

4、22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、中国4月CPI同比涨1.8%，前值2.1%；4月PPI同比涨3.4%，为近7个月来首次增幅扩大，前值3.1%。统计局：4月CPI环比下降，食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点；4月CPI同比涨幅回落，猪肉价格同比下降16.1%，影响CPI下降约0.43个百分点。 

2、国君宏观评通胀数据：下一阶段货币政策将继续维持稳健中性，短期内中国无通胀压力，预计央行6月跟随美联储加息概率较低；华泰宏观：预计二季度CPI中枢在2%左右，5-6月通胀同比或小幅回升，短期不会对货币政策形成太大制约。

3、商务部：中国今年全年消费市场预计将保持平稳较快增长；中俄贸易今年可能超过1000亿美元，有望保持双位数增长；希望与日韩尽早达成高质量的自贸协定。

4、商务部回应“中方应邀派团赴美进行经贸磋商”等问题：希望中美经贸关系能够成为推动全球经济持续增长的强大动力；中方始终不希望打、也不怕打贸易战；关于中美经贸磋商，希望中美共同努力，实现互利共赢。

5、央行行长易纲在日本东京出席第七次中日韩领导人会议期间，会见了日本央行行长黑田东彦，双方就中日央行间合作、双边本币互换等议题交换意见。关于双边本币互换，双方已达成原则共识，将尽快完成后续工作。

6、央行公开市场周四进行200亿7天、100亿14天逆回购操作，当日500亿逆回购到期，净回笼200亿。Shibor多数下行，7天shibor报2.7230%，下跌 1.10个基点。

7、经济参考报头版刊文称，随着中央重提“持续扩大内需”以及政策的边际调整，有声音认为房地产投资将重新成为稳增长的抓手。这种看法属于对形势的误判。无论是扩大进口、促进消费升级还是扩大有效投资，从中央层面而言，都有其逻辑的一致性和连续性，所以，重提扩大内需并不意味着宏观政策的改弦更张，各方应从“与加快调整结构相结合”的角度来予以贯彻落实。

8、经济参考报：疏堵结合防范地方债务风险已步入深水区。从业内获悉，防范化解隐性债务风险的高压持续层层渗透，省、市、县多级多地近期摸底严查地方政府隐性债务，采取严把土地供应关口、整改平台公司等多项强有力措施化解存量债务，严控债务增量。

9、中国证券报头版刊文称，三十而立的海南特区，拥有地理、生态方面独特优势，将深度融入海洋强国战略、“一带一路”建设、军民融合发展战略等。专家表示，未来海南应成为“磁石”，吸引全世界优秀产业汇聚。要以“一带一路”建设为重点，坚持请进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

国内股市

1、上证综指翘尾收涨0.48%报3174.41点，深成指涨0.38%报10729.77点，创业板指涨0.51%报1865.36点。两市成交4127.18亿元，较上日同期略有放大。

2、香港恒生指数收盘涨0.89%，报30892.22点。恒生国企指数涨0.4%。国际油价屡创三年半新高，油气资源股走强，中国神华升3.5%领涨蓝筹，三桶油继续延续强势。腾讯控股收涨2.9%，重返400港元上方。大市成交升至931.6亿港元。

3、证监会党委第一巡视组巡视深交所。深交所党委书记吴利军强调，全力打造国际领先的创新资本形成中心，建设世界一流证券交易所。

4、证监会：摩根大通等提交了设立外商投资证券公司的申请材料，摩根大通拟持股51%。证监会将依法、合规、高效地做好相关审核工作。 

5、据证券时报，深交所近日下发《关于启动创新企业股票或存托凭证投资者适当性管理相关技术准备的通知》，要求各会员单位尽快启动创新企业股票或存托凭证相关业务、技术准备工作。

6、据接近小米IPO项目的人士透露，小米和保荐人对IPO的定价以700亿美元估值为基准，多家机构对小米IPO的估值预测基本集中在700亿美元至1000亿美元之间。

7、深交所：*ST众和5月15日起暂停上市。*ST众和公告称，目前已有债权人向公司提出重整申请，法院尚未正式裁定受理重整程序；拟参与和推动公司重整的战略投资人兴业矿业将提供总额不超过6亿元的财务资助。

8、中国证券报：Wind数据显示，目前A股已有78只股票市值低于20亿元，多是绩差股。在价值投资理念逐步深入人心的背景下，炒壳炒差的时代已经落幕，绩差股遭遇壳价值缩水和流动性不足双重打击，正在面临前所未有的困境。

9、万科A连续3日出现大宗交易，周四成交金额为3.4亿元，成交价27.37元，卖方均为西南证券深圳滨河大道，而接盘方为华泰证券上海武定路，卖方与接盘方均与此前一致。万科一个月内现9笔大宗交易，宝能或累计减持64.7亿元。

10、格力集团拟以要约方式收购长园集团部分股份。对此，格力电器董秘回应称：该收购是集团层面的动作，与上市公司无关。

11、澳大利亚电信表示，公司将停售中兴手机和移动宽带设备。据华尔街日报，负责出口管控的美国商务部工业和安全局发言人表示，该局正评估中兴通讯的申诉，将立即给予考虑。此前，中兴通讯称已提交暂停执行拒绝令的申请。此外，另据报道，中兴认为接下来两周是解决危机的关键时期，据悉中兴有3个主要部门停止销售业务。 

12、长和系主席李嘉诚将正式退休，转任集团资深顾问，长子李泽钜接任长和系主席。李嘉诚表示，将继续增持旗下长地和长和两家旗舰公司股票，但要选择好合适的时机；每年派息率都有增加，今年比去年增加6%，本人希望能够派多点息。

13、喜马拉雅方面回应赴港上市传闻称，暂时没有IPO计划。停牌逾4年的旭光高新材料重新在港交所提交上市申请。 

14、上市公司重要公告：凯迪生态无法按期归还募集资金，涉及资金超15亿元；天神娱乐董事长被证监会立案调查；美菱电器、富临运业均终止重大资产重组；航锦科技拟回购2亿元-3亿元股份；上峰水泥涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查；国信证券终止公司配股事宜；浔兴股份拟12亿向控股股东出售拉链等资产；永和智控停牌自查完毕，股票复牌；新纶科技终止收购美国阿克伦聚合物系统公司45%股权；*ST大唐2.66亿元增资辰芯科技并复牌；南风股份无法与控股股东杨子善取得联系，其部分质押股份面临平仓风险；*ST尤夫部分高管委托设立信托计划被强平0.74%股份；恒锋信息、昊志机电、恒润股份、陇神戎发拟遭大举减持。

金融

1、据券商中国，央行正酝酿备付金最严监管大招：拟针对部分试点支付机构，全额上收试点支付机构备付金，首批试点机构共有26家。

2、据央行金融时报，海南金融官员建议海南省委、省政府尽快启动QDIE试点工作；尽快推动自贸区内房地产投资信托基金(REITs)试点；给予新入驻的金融机构更多的政策优惠；加大引进和培养人才力度。

3、据CNBC，蚂蚁金服正接近达成100亿美元的股权融资。

4、一财网：据接近央行人士透露，央行金融稳定局正在牵头制定金控公司管理办法。办法将首次要求金控公司必须获得央行颁发的牌照，持牌经营。如进展顺利，相关政策有望今年落地实施。值得注意的是，民营金控集团将是此次金控公司管理办法的重点规范和整治对象。这意味着，BAT等互金巨头也将纳入监管范围，以填补此前的监管空白。

5、中国证券报：近期债务违约风险事件频发，不少基金公司面临“踩雷”危机。据了解，当前业内公募基金通道化的现象仍部分存在，不少机构客户会干预基金具体的投资决策，指定投资标的或者提出投资操作意见，这成为基金公司“踩雷”隐患之一。

楼市

1、据中国房地产报，湖南省住建厅在致省国土资源厅的公函中称，到今年3月长沙市中心城区累计已办理预售许可或现房销售备案但尚未销售面积的住宅去化周期仅为2.8个月，建议湖南省国土资源厅按照上级要求，不仅要显著增加供地，还要加快供地节奏。

2、为严打通过签订“阴阳合同”偷漏税的行为，海南省下发通知，要求加强商品房交易合同网签备案管理和税收征管工作。

3、南京市发布年度供地计划重点明确租赁住房用地供应规模，今年计划供地共2900公顷，比去年多100公顷，其中，存量建设用地供应率不低于50%；多种方式供应租赁住房用地，租赁住房用地供应总量不低于商品住宅用地的30%。

4、重庆市国土房管部门表示，调查发现，近日在微信朋友圈中“刷屏”的消息“重庆渝北区、两江新区将取消购房限价”为不实消息。

5、经济参考报：数据显示，累计公布前4月销售业绩的企业合计27家，这27家销售金额14764亿，同比上涨33.4%。机构表示，4月大部分企业销售数据同比明显放缓。在调控政策持续作用下，销售市场受政策抑制的影响越来越明显。

产业

1、农业农村部、财政部发布通知，要求做好2018年农业生产发展等项目实施工作，推动农业供给侧结构性改革；因地制宜推广政府与社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式，撬动更多金融和社会资本投向农业农村。

2、商务部：欧委会发布公告，对源自中国进口的卡客车轮胎征收临时反倾销税；中方对此强烈不满，敦促欧方，切实履行中国加入世贸组织议定书第15条相关义务，在反倾销调查中给予中国企业公平待遇。

3、商务部：阿根廷决定对原产于中国和巴西的木柄或塑料柄不锈钢餐具作出反倾销终裁，对中国涉案产品征收48%的最终反倾销税，决议自公告发布日起生效，为期5年。