财经早餐2018年11月30日星期五

重要经济日程

1、二十国集团（G20）领导人第十三次峰会于11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。

2、7:30日本11月东京CPI同比、10月失业率

3、8:30澳大利亚10月私营企业贷款同比

4、9:00中国11月官方综合PMI、官方制造业PMI、官方非制造业PMI

5、13:00日本10月新屋开工同比

6、15:00德国10月零售销售环比，英国11月Nationwide房价指数同比

7、15:45法国11月CPI环比初值、10月PPI环比

8、18:00意大利11月CPI同比初值，欧元区11月调和CPI、10月失业率

9、19:00意大利三季度GDP季环比终值

10、22:45美国11月芝加哥PMI

宏观

1、中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见。意见提出，推动国家重大区域战略融合发展，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，以西部、东北、中部、东部四大板块为基础，促进区域间相互融通补充。统筹发达地区和欠发达地区发展，健全国土空间用途管制制度，引导资源枯竭地区、产业衰退地区、生态严重退化地区积极探索特色转型发展之路。加强区域政策与财政、货币、投资等政策的协调配合，优化政策工具组合，推动宏观调控政策精准落地；财政、货币、投资政策要服务于国家重大区域战略。

2、央行公告，临近月末财政支出力度进一步加大，银行体系流动性总量处于较高水平，11月29日不开展逆回购操作。至此，公开市场逆回购已连续暂停25日。29日Shibor隔夜品种跌逾27bp，3个月期继续走高。分析认为，整个11月将出现央行逆回购零操作的局面。

3、李克强考察江苏银行南通崇川支行：小微活，就业才兴，市场就旺；只要用恒心、下真功，破解小微企业融资难融资贵这一难题就大有希望。

4、李克强总理考察江苏南通罗莱生活科技股份有限公司时指出，家纺产业听起来是个传统产业，但只要下大力气创新研发，加快新旧动能转换，不断满足各类消费者升级需求，传统产业做好了照样可以不“传统”。

5、上海推出乡村振兴战略新规划，将加大农村土地流转力度，预计今年底上海市农村承包地流转率可达80%。上海还将加快农业产业结构调整步伐，积极促进农业由增产导向向提质增效转变，地产绿色农产品率预计2022年将提高到30%。

6、经济参考报头版刊文称，《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》进一步完善了我国系统重要性金融机构监管框架，对守住不发生系统性金融风险的底线，保障我国金融体系稳健运行具有重要意义。监管部门应注意保护系统重要性金融机构创新发展的积极性和主动性，保持与非系统重要金融机构监管的协调性。

国内股市

1、上证综指收跌1.32%报2567.44点，深证成指跌逾2%失守7600点，创业板指跌2.11%报1312.72点，万得全A收跌1.8%。两市缩量成交3100亿元。北上资金当天逆势净流入近11亿元，其中沪市净流入13亿元。黄金、农业股再获避险资金垂青；次新股领跌，5G板块全线回调，海南板块遭一日游行情；券商板块失去光彩，传媒、计算机、地产也都表现低迷。

2、恒生指数高开低走收跌0.87%报26451.03点，日内振幅近2%，中国生物制药跌4.3%领跌蓝筹。恒生国企指数跌0.47%。新经济股普跌，美图大跌近16%创新低，市值较历史高点缩水85%，同程艺龙跌8%。大市成交升至901.9亿港元，前一交易日为849.3亿港元。中国台湾加权指数收平，报9885.36点。

3、上海市金融工作委员会称，设立科创板并试点注册制的工作已全面启动。上海市金融工作局将联合各相关单位主动参与，积极培育科创板上市资源。

4、据一财，知情人士透露，长三角大部分科创型企业已收到当地经信委的征询函，目前基本已征集到位，之后将梳理筛选，预计在元旦前会公开发布。 

5、据中证报，科创板试点注册制渐行渐进。券商已积极行动起来，一方面加强与监管部门沟通，科创板制度研究；另一方面，积极部署、挖掘培育优质科创企业项目，有券商表示已储备一批优质项目，某头部券商更是已储备近100个项目。 

6、山西省发布关于支持民营经济发展的若干意见，鼓励民营企业引进各类战略投资者，大力推动企业股份制改造，提出对在沪深两地主板、中小企业板、创业板、科创板上市的企业，由省级财政给予200万元的奖励。

7、甘肃证监局举办辖区民营上市公司座谈会，省内18家民营上市公司及银行、券商、信托、资产管理公司等29家金融机构代表参加座谈会，华龙证券拟设立“甘肃省产业并购纾困基金”，目标规模100亿元，首期规模30亿元。

8、瑞银证券中国首席策略分析师高挺称，海外投资者已成为A股市场中不断壮大的一股力量，随着A股迈向完全纳入MSCI指数，预计境外投资者参与度将逐步提升，A股也将由当前“散户市”走向“机构市”。

9、广药集团董事长表示，王老吉战略目标要超可口可乐，混改引互补投资者。在混改引入的对象方面，集团将会选择有志于在大健康产业领域发展的企业。  

10、上市公司重要公告：中航资本子公司中航投资引入6家战略投资者；坚瑞沃能大股东同意以债权冲抵方式进行业绩补偿；立昂技术、东方新星重组事项获通过；博汇纸业终止非公开发行股票；*ST巴士筹划重大资产重组；兴业证券拟6.64亿元增资兴证期货；杭州银行获批上海筹建资金营运中心；海航控股拟申请75亿元贷款；中垦投资拟受让隆平高科公司5.24%股份；恒润股份、英可瑞、康斯特等拟遭减持；禾望电气实控人拟增持100万元至300万元；金龙汽车控股股东拟增持5000万元至1.5亿元；物产中大控股股东拟增持不超1%股份；新希望拟回购6亿元至12亿元；浙江龙盛拟回购5亿元至10亿元；云内动力拟回购1亿元至2亿元；露笑科技董事长提议回购1.5亿元至3亿元；思美传媒回购金额调整为2.5亿元至5亿元。

金融

1、发改委、证监会等多部门联合签署《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》，明确规定在股票、可转换债券发行审核及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让审核中，将失信信息作为参考，由证监会负责实施。

2、中国人保正在开发多款支持小微企业融资专属资管产品，规模近150亿元。中国人保旗下人保资产“安稳投资系列1-6期专项产品”在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。该产品是目前行业内规模最大的专项产品，规模300亿元。

3、浙商银行副行长吴建伟透露，下一个年度，浙商银行会加大对民营企业的投放，要投放1300亿元左右，并进一步提高民营融资的占比。

4、上海自贸试验区举行重点融资租赁项目签约暨融资租赁业服务措施发布会，一批新落地的融资租赁企业与自贸试验区相关片区管理局签约。

5、互金协会：截至11月末，共有42家商业银行通过资金存管测评，其中建设银行、招商银行、华夏银行等27家银行对外披露其存管网贷平台信息，共涉及网贷机构523家。 

6、据中国证券网，今年下半年以来，养老目标基金的获批和发行一直在稳步推进中。业内人士表示，随着养老目标基金的数量增加，类型稀缺的产品或更受市场青睐，年底将推出的兴全安泰平衡养老FOF或有望为波澜不惊的发行市场增添活力。

7、上海市商委正式将融资租赁等监管职责划转至地方金融监管局。转隶后，上海市地方金融监管局将切实承担在市级层面加强对融资租赁公司、商业保理公司、典当行的集中统一监管职责，进一步完善规章制度，有效防范风险，促进行业健康发展。 

楼市

1、据中证报，广东出现楼市断供潮？经多方求证，广深两地法院工作人员均否认接到这份通知。深圳确有楼市断供案例，但多是高位接盘、放大杠杆的炒房客，基本没有刚需断供。  

2、易居研究院发布报告显示，10月份，全国100个城市新建商品住宅成交均价为13203元/平方米，环比增长0.9%，同比增长7.9%。

3、证券时报头版刊文称，地方政府也在尽力减少土地流拍的发生。如北京将今年1月曾流拍的两宗共有产权房用地调整为限竞房用地后，销售限价也大幅上调，为房企预留了一定的利润空间，同时对购房者资质要求变宽松。随着地方政府与房企的博弈持续，土地市场有望持续回归理性并平稳运行。

产业

1、国家卫健委、中国科协回应“基因编辑婴儿”事件：目前媒体所报道的情况严重违反国家法律法规和伦理准则，相关部门和地方正在依法调查，对违法违规行为坚决予以查处。科技部回应“基因编辑婴儿”事件：已要求相关单位暂停相关人员的科技活动，下一步将在前面客观调查事件的基础上，会同有关部门依法依规做出查处。

2、发改委发布通知指出，一般工商业电价平均降低10%，是今年《政府工作报告》向全社会做出的重要承诺，是一项必须完成的硬任务。要切实做好清理规范转供电环节加价工作，确保降价成果真正惠及终端用户。  

3、广电总局：在总局指导下，中国网络视听节目服务协会联合国内主要视频网站，制定了《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》100 条，近期将向社会公布。

4、中国电视剧编委会：29日前往广电总局与国家税务总局相关领导进行会谈。当天编剧刘和平公开表示：跟国家税务总局领导沟通交流得很好，国家对影视行业的扶持政策不变，只会更好。关于这三年补缴应纳未纳税款对编剧行业已明确答复，按2002年国税字52号文件缴纳16%税款，未足16%补足即可。

5、按照机构预计，11月30日国内成品油价格或迎4年最大降幅，92号汽油每升或下调4毛钱。此次国内成品油价3连跌过后，下一轮调价周期，油价录得“4连跌”可能也不远了。

国际股市

1、美股小幅收跌，道指微跌0.11%，结束三连涨。红黄蓝大跌逾9%，三季度转亏。美联储会议纪要暗示将在12月加息，但关税与债务问题令联储感到担忧。截至收盘，道指跌0.11%报25338.84点，标普500跌0.22%报2737.8点，纳指跌0.25%报7273.08点。

2、欧洲三大股指多数上涨。法国CAC40指数涨0.46%报5006.25点，英国富时100指数涨0.49%报7038.95点，德国DAX指数跌0.01%报11298.23点。

3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.92%，京东跌1.92%，百度跌2.77%；易车跌12.31%，拍拍贷跌10.05%，红黄蓝跌9.48%，蔚来汽车跌4.06%，网易跌4.26%。正康国际涨10.71%，第九城市涨6.44%。

4、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.77%，亚马逊跌0.25%，奈飞涨2.16%，谷歌涨0.26%，Facebook涨1.4%，微软跌0.84%。

5、在亚马逊Invent大会上，亚马逊云CEO表示，目前AWS的市场份额已达到51.8%，微软和阿里巴巴紧随其后，谷歌排名第四。

6、美国大众汽车集团新任首席执行官Scott Keogh称，公司正在决定北美电动车新工厂的选址，新产品将于2020年发布，与特斯拉汽车展开竞争。

7、苹果在美国遭遇一起新的集体诉讼，被控在明知进灰增多会导致处理器和屏幕受损的情况下，仍然出售没有配备灰尘过滤器的iMac和MacBook。

8、软银集团旗下电信子公司IPO已达到2万亿日元的散户认购目标，IPO定价达1500日元/股，位于区间高端。

9、瑞典车企沃尔沃汽车执行长塞缪尔森表示，公司目前尚无上市计划，并称现在考虑通过发债筹资也“时机不对”，沃尔沃将利用现有现金流为研发提供资金。  

10、知情人士称，字节跳动正在就从华尔街银行贷款15亿美元进行谈判，正在讨论的融资包括定期贷款和循环信贷，与字节跳动谈判的银行包括高盛、摩根士丹利、花旗、瑞银和美国银行。