财经早餐2019年3月6日星期三

重要经济日程

1、美联储主席鲍威尔或参加美国金融稳定监督委员会（FSOC）会议。

2、8:30 澳大利亚四季度GDP同比

3、18:00 经合组织（OECD）公布该组织对于成员国以及世界主要经济体的经济展望。

4、21:15 美国2月ADP就业人数变动

5、21:30 美国12月贸易帐

6、23:30 美国3月1日当周EIA原油库存变动

宏观

1、2019年政府工作报告提出，今年GDP增长目标6%-6.5%，减轻税费2万亿，稳步推进房地产税立法。积极的财政政策要加力提效，赤字率拟按2.8%安排，比去年预算高0.2个百分点；财政赤字2.76万亿元；今年财政支出超过23万亿元，增长6.5%。

2、政府工作报告：要正确把握宏观政策取向，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施就业优先政策，加强政策协调配合，确保经济运行在合理区间；广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配，以更好满足经济运行保持在合理区间的需要；既要把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，又要灵活运用多种货币政策工具。

3、政府工作报告：支持大型商业银行多渠道补充资本，增强信贷投放能力，鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款；今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上；清理规范银行及中介服务收费；完善金融机构内部考核机制，激励加强普惠金融服务，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低。

4、政府工作报告：改革完善资本市场基础制度，促进多层次资本市场健康稳定发展，提高直接融资特别是股权融资比重；增强保险业风险保障功能；加强金融风险监测预警和化解处置；我国财政金融体系总体稳健，可运用的政策工具多，有能力守住不发生系统性风险的底线。

5、政府工作报告：今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元，为重点项目建设提供资金支持，也为更好防范化解地方政府债务风险创造条件。合理扩大有效投资，加快实施一批重点项目，今年完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设。

6、政府工作报告：实施更大规模的减税；深化增值税改革，今年将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%；保持6%一档的税率不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增。

7、政府工作报告：降低并统一大病保险起付线，报销比例由50%提高到60%，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置。

8、政府工作报告：深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群；开展城市千兆宽带入户示范，改造提升远程教育、远程医疗网络，推动移动网络基站扩容升级。

9、政府工作报告：深化电力市场化改革，清理电价附加收费，一般工商业平均电价再降低10%；深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费用，治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款；两年内基本取消全国高速公路省界收费站；取消或降低一批铁路、港口收费。

10、政府工作报告：抓好农业特别是粮食生产，要稳定粮食产量，新增高标准农田8000万亩以上；推广农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点成果，深化集体产权、林权、国有林区林场、农垦、供销社等改革。稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策。加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。

11、政府工作报告：今年城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内；居民消费价格涨幅3%左右；农村贫困人口减少1000万以上；单位国内生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放量继续下降。

12、政府工作报告：今年要明显降低企业社保缴费负担，下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至16%；稳定现行征缴方式，各地在征收体制改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴。

13、政府工作报告：2019年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这会给各级财政带来很大压力，各级政府要过紧日子；中央财政要开源节流，增加特定国有金融机构和央企上缴利润，一般性支出压减5%以上、“三公”经费再压减3%左右，长期沉淀资金一律收回。

14、政府工作报告：积极稳妥推进混合所有制改革，深化电力、油气、铁路等领域改，自然垄断行业要根据不同行业特点实行网运分开，将竞争性业务全面推向市场；下大气力优化民营经济发展环境，鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

15、政府工作报告：落实好小规模纳税人增值税起征点从月销售额3万元提高到10万元等税收优惠政策；改革完善金融支持机制，设立科创板并试点注册制，鼓励发行双创金融债券，支持发展创业投资。

16、上海财经大学自贸区研究院副院长孙元欣：上海自贸试验区新增片区筹备工作正在加速，有望在4月出台政策文件和正式开园建设；近期国家还有高水平开放政策措施推出，如新外资负面清单、金融领域开放政策、公平竞争市场环境政策及加强外商合法权益保护政策等。

17、上海市发改委：目前上海层面已形成自贸区新片区总体方案初稿；下一步，将在国家有关部委的指导下，进一步完善方案，争取尽快报批。

18、新华社：近2万亿元减税降费清单传递四大积极信号。信号一：大规模减税直击实体经济痛点和难点。信号二：普惠性减税让小微企业轻装上阵。信号三：明显降低企业特别是小微企业社保缴费负担。信号四：狠抓落实确保减税降费落实到位。

19、中国2月财新服务业PMI为51.1，预期53.5，前值53.6。中国2月财新综合PMI为50.7，前值50.9。

20、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，周二不开展逆回购操作。当日有1200亿元逆回购到期。Shibor多数上行，7天期上行19.4bp报2.574%。

21、经济参考报头版刊文称，从2019年政府工作报告来看，今年政策将稳字当头，凸显底线思维和逆周期调控思维，着力稳就业、稳增长、增动能、促改革，并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，从而保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

国内股市

1、两市继续上攻，上证综指收涨0.88%报3054.25点，深证成指涨2.25%报9595.74点，创业板指涨3.51%报1676.57点，上证50逆势飘绿，两市成交近9000亿元，超200股涨停；北上资金连续6日净流入。

2、恒生指数收盘基本持平报28961.6点，国企指数微涨0.06%，红筹指数跌0.34%。腾讯控股撑市，股价涨超4%创逾半年新高。全日大市成交1186.58亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.43%，报10305.26点。

3、易会满回应“科创板是否和港股市场抢生意问题”：科创板有利于A股市场和香港市场的合作与发展，是市场的好机会，逐渐做大是好事情。他还指出，股市上涨是市场行为，不好评论；上市公司股权质押风险有一定缓解；沪伦通将按计划推进。会继续完善退市制度；IPO将继续保持常态化；会有“把好入口和出口两道关”的具体举措公布。

4、上交所：科创板发行上市审核系统已准备就绪；科创板交易系统也在加紧改造调整中，计划将于3月底进行全行业全市场联调联试，预计5月底准备就绪；目前，上交所尚未收到科创板企业的申报材料，也并不存在市场上提及的“首批企业名单”，发行人及保荐机构可根据相关规则积极准备申报事宜。  

5、据证券时报，多位投行人士称，已经正式进入科创板申请流程的企业其实非常多，大部分都是早已进入上市辅导期的拟上市企业，申请材料基本完善。目前在等待上交所正式接受申请的通知。

6、深交所总经理王建军提两议案：建议建立“先赔后罚”机制，大幅提高欺诈发行刑期及罚额。

7、国资委主任肖亚庆：没听说部分央企旗下金融资产整合的消息，鼓励国资委监管的中央企业主要从事实业；划转国资充实社保试点正在持续推进，目前已经有15户国资企业按照中央要求做了划转，今年还会继续扩大试点。

8、深交所定于3月5日发布深证民企发展指数，反映存在股权质押情形的民营上市公司股价表现。

9、科创板已经可以预约开户了。国金证券、国泰君安等券商率先在3月5日放开了线上科创板预约开通功能。

10、湖北今年金融工作目标：新增10家左右上市公司，其中科创板5家左右；还将积极推动100亿元上市公司纾困基金和证券机构纾困基金落地，确保全省上市公司股权质押风险有效缓解。

11、董明珠：如果今年做到3000亿元，利润达到300亿，还要给员工加工资。

12、中兴通讯称，近日发布边缘计算服务器，实现边缘人工智能。未来，中兴通讯将继续深化与英特尔的合作，共同推进人工智能在边缘计算领域的应用及拓展。 

13、中国恒大：预计2018年净利润同比大幅上升，其中核心业务净利润预期同比增长超过90%。恒大2017年核心业务净利润为405.1亿元，按此估算其2018年核心业务净利润达770亿元以上，再度刷新行业最高纪录。  

14、全国人大代表雷军：前不久小米在欧洲发布了5G手机，将很快在国内发布5G手机。

15、金时科技周三申购，申购代码：002951，发行价：9.94元，申购上限：13500股。

16、上市公司重要公告：奥瑞德董事长及董事自愿降薪；四通股份终止重大资产重组；红宇新材公司控制权或将变更；中兴商业控股股东拟协议转让公司29%股份，实控人或将变更；派生科技控股股东提议年报10送5转1派1.25元；新纶科技实控人终止股份转让事宜，拟减持不超5.21%股份；益生股份股东及董监高人员拟减持不超5.27%股份；京东方A股东重庆渝资和合肥建翔拟减持不超2%股份；海峡环保股东拟减持不超5.54%股份；美的集团回购100万股；大理药业澄清公司没有工业大麻相关业务；海航集团因拟偿还金融机构借款，计划减持海航控股不超过1%股份。

金融

1、郭树清：结构性去杠杆要明显降低企业杠杆率，稳住家庭杠杆率；目前家庭部门个人贷款比较多，可能与买房、炒房有关系；银保监会日前提出“结构性去杠杆达到预期目标”，那只是说明达到了当年的目标。金融供给侧改革要进一步完善机构体系、市场体系和产品体系。

2、据上证报，郭树清回应“如何定义高风险金融机构”：三重因素包括资本金已经损失完，不能正常抵御风险，不能正常经营。

3、财经网：36个银保监局分别报送的“三定”方案，上周已由银保监会分别批复、统一下发，各局负责人的行政职务也已确定。一些银保监局已在着手准备印发相关的任职文件。

4、重庆正在争取一批专业性新型金融机构牌照。

5、“奔私”潮来袭，路强等多位专业人士备案私募。原华润深国投信托总经理、华润元大基金董事长路强的私募公司“深圳前海润禾投资管理有限公司”近日完成私募基金管理人登记。 

楼市

1、郭树清：房地产金融政策总方针不会有改变。

2、政府工作报告：抓好农业转移人口落户，推动城镇基本公共服务覆盖常住人口；更好解决群众住房问题，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展；继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。

3、碧桂园2月实现归属公司股东权益的合同销售金额418.1亿元，同比增8.42%；合同销售面积509万平方米，同比增13.24%。融创中国2月实现合同销售金额182.7亿元，合同销售面积约121.6万平方米。

产业

1、工信部部长苗圩：要在年底之前，实现所有用户自由携号转网；进一步降低移动流量的通信费用，它的单价在去年降低了63%的基础上，今年再下降20%以上。

2、国家税务总局副局长孙瑞标表示，税务征管社会保险费正在阶段性进行，由于条件不成熟，企业养老保险尚未移交给税务。 

3、针对政府工作报告对高速公路取消跨省收费站提出的要求，交通部长李小鹏表示，去年进行了试点，取消了江苏和山东、四川和重庆间的15个收费站，效果良好。2019年抓重点区域、重点省份，如京津冀长三角等，2020年将落实总理要求基本实现取消省界收费站的目标。

4、海南省政府近期印发实施《海南省清洁能源汽车发展规划》，海南将成为全国首个提出所有细分领域车辆清洁能源化目标和路线图的地区，并率先提出2030年“禁售燃油车”时间表的省份。

5、海南省印发《加强公立医疗机构基本药物配备使用管理八条措施》，提出公立医疗机构制订药品处方集和用药目录时，必须首选国家基本药物，设立基本药物使用指标并纳入考核。（海南日报）  

6、乘联会：1月乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，相对于去年4季度同比下降17.0%的增速，1月零售增速大幅改善。

7、3月2日开始至31日，河北邯郸地区全部石墨电极企业强制性停产，河北其他地区限产20-50%，河南省部分企业限产50%。据统计，预计3月份河南、河北地区产量约减少9300吨。

8、据腾讯，知情人士透露，华为技术有限公司1月份通过五家中资银行的一笔5年期银团贷款筹集了140亿元人民币。

国际股市

1、美国三大股指微幅收跌。中概股大涨，虎牙直播涨近22%，携程涨近20%，欢聚时代涨13%，因财报均超预期。新浪跌4%，微博跌3.7%，因财报不佳。截至收盘，道指跌0.05%报25806.63点，标普500跌0.11%报2789.65点，纳指跌0.02%报7576.36点。

2、中概股多数收涨，阿里巴巴跌1.2%，京东涨1.59%，百度涨4.24%；盛世乐居涨77.43%，天地荟涨36.34%，虎牙直播涨21.91%，途牛涨20.88%，携程涨19.78%，趣头条涨14.23%，搜狗涨13.47%，欢聚时代涨13.05%；新浪跌4.06%，微博跌3.66%，拼多多跌1.16%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.18%，亚马逊跌0.22%，奈飞涨0.93%，谷歌涨1.37%，Facebook涨2.32%，微软跌0.5%，特斯拉跌3.09%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.24%报11620.74点，法国CAC40指数涨0.21%报5297.52点，英国富时100指数涨0.69%报7183.43点。 

5、亚太股市收盘普跌。韩国综合指数跌0.52%；日经225指数跌0.44%；澳大利亚ASX200指数跌0.3%；新西兰NZX50指数跌0.15%。

6、趣头条2018年四季度调整后每ADS净亏损1.48元。四季度营收13.27亿元，预期12.9亿元。四季度日活用户数3090万，同比增长224.2%。四季度月活用户数9380万，同比增长286.0%。趣头条盘后跌超11%。

7、蔚来汽车2018年四季度每ADS亏损0.49美元。四季度营收34.36亿元。四季度交付7980辆电动车。四季度ES8总产量达到8069辆，三季度产出4206辆。四季度车辆销售额33.812亿元，环比增长137%。蔚来汽车盘后由涨转跌。

8、富途证券预计将发行750万ADS，发行价区间为10-12美元。

9、天猫、苏宁、京东大幅下调iPhone XS系列售价，部分产品降幅最高达2000元。

10、微博四季度营收同比增长28%至4.819亿美元，增速为十一个季度来最低，基本符合市场预期；四季度归属于微博的净利润为1.665亿美元，同比增长27%。新浪四季度净营收为5.730亿美元，较上年同期增长14%，略低于市场预期的5.779亿美元；应占净利润为1640万美元，同比下滑64%。

11、京东回应在谷歌上卖货：早期测试，尚未正式对外开放。此前有报道称，近日京东已经开始在美国通过谷歌的电商平台销售部分商品，京东旗下的Joybuy品牌大约有500种产品可以通过Google Express买到。