财经早餐2019年4月29日星期一

重要经济日程

1、17:00 欧元区4月经济及工业景气指数

2、17:00 欧元区4月消费者信心指数终值

3、20:30 美国3月个人消费支出（PCE）环比 

4、20:30 美国3月个人收入环比

5、22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数

6、东京商品交易所、东京证券交易所休市

7、港股通（南向交易）暂停

宏观

1、4月25日至27日，中国在北京主办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，高峰论坛成果清单里包括中方打出的举措或发起的合作倡议、在高峰论坛期间或前夕签署的多双边合作文件、在高峰论坛框架下建立的多边合作平台、投资类项目及项目清单、融资类项目、中外地方政府和企业开展的合作项目，共6大类283项。

2、国务院印发改革国有资本授权经营体制方案的通知。出资人代表机构加快转变职能和履职方式，切实减少对国有企业的行政干预。在所出资企业积极发展混合所有制，鼓励有条件的企业上市，引进战略投资者，提高资本流动性，放大国有资本功能。

3、央行公告，临近月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，4月28日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，本周央行公开市场无逆回购到期。

4、今年一季度交通固定资产投资完成4889亿元，同比增长4.8%，高于去年全年0.7%的增速。铁路、民航投资分别完成1012亿元和155亿元，增长10.0%和10.7%；公路水路完成投资3722亿元，增长3.3%。

5、一季度，上海市总体实现减税301.1亿元，其中小微企业普惠性政策新增减税30亿元。4月是小微企业普惠性减税措施落地后的首个季度申报期，从增值税到企业所得税再到地方税费，大部分企业在办理申报时总能找到一款或者多款适合自己的优惠政策。

6、浙江省发改委网站显示，浙江省发改委印发2019年省重点建设及预安排项目计划：共安排省重点建设项目810个，总投资26112亿元，年度计划投资3900亿元；安排省重点建设预安排项目37个，总投资2149亿元。

7、发改委外资司与非盟基础设施与能源司举行会谈，双方就铁路、电力等基础设施领域合作充分交换了意见。

8、《中国金融》：在充分运用积极财政政策调控宏观经济的同时，应将加力提效的重点放在“提效”上，及早预防扩张财政政策带来的负面影响，确保经济长期可持续发展。

9、央行：目前征信系统升级优化工作仍在进行当中，并无明确的上线时间表，升级对个人经济生活的影响不会发生太大变化。

10、广州“抢人”再提速，取消了硕士研究生、博士研究生的留学人员入户社保参保年限限制，只需在广州市现引进单位有参保记录即可，无须连续缴纳社保满6个月以上；本科连续半年社保就可以入户。

国内股市

1、最高法：如果关联交易结果上存在不公平，损害公司利益的情形，即使交易已经履行了相应的程序，依然可以主张控股股东等关联人承担损害赔偿责任；公司即使不起诉，符合条件股东仍可依法请求撤销关联交易合同等。

2、上海证券交易所市场发展与服务专业委员会专职委员王勇表示，5月份，上海证券交易所将针对科创板开始全网测试，计划到5月底完成全部技术准备和制度准备。

3、继4月26日首只科创板方向基金——易方达科技创新混合正式开售，周一南方、华夏、嘉实、工银瑞信、富国和汇添富六家基金公司已经获批的科技创新基金也将正式发行，募集上限均为10亿元。

4、截至4月25日，共有14家银行处于正常排队状态中，此外，各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”也成为上市银行后备军。

5、据一财，随着科创板开板交易临近，科技企业如何估值定价也成为投资者越来越关注的问题。接近交易所人士表示，为提升信息披露充分性，营造公平的投资环境，需要强化相关信息披露，合理压缩估值泡沫。据了解，交易所研究部门已经关注到科创板一级市场估值虚高的问题。

6、高盛：目前科创板的发行方式、规则和海外较接近，可能成为中国的“小纳斯达克”，未来将重点发力新经济，不排除未来增资在华合资券商股份至100%。

7、招商策略：并不认为市场会进入下跌趋势，当前技术进步可能是驱动市场运行的新动力；5G开始建设将开启一轮新的技术创新周期，建议重点关注各领域科技龙头的结构性机会。海通策略：牛市的长期逻辑没变，但市场暂时难以进入牛市第二阶段的基本面接力；目前A股盈利仍在下行通道中，预计业绩将在19年三季度见底。

8、本周共33家公司限售股陆续解禁，合计解禁量35.37亿股，按4月26日收盘价计算，解禁市值为555.84亿元，较上周解禁市值1468.04亿元大幅下降62.14%。解禁市值最大的隆基股份和完美世界均超过150亿元。

9、A股年报即将披露完毕，知名私募持股曝光：高毅资产新进8股，淡水泉新进中材科技，王亚伟坚守三聚环保。

10、格力电器：2018年净利润262亿元，同比增长16.97%，营收1981亿元，同比增长33.61%，拟10派15元；同时拟在公司章程经营范围增加电商业务；2019年完成自研芯片的全面替代；在5G手机技术研究上实现突破，为格力5G手机推出奠定基础。

11、五粮液：一季度净利润64.75亿元，同比增长30.26%，营收175.9亿元，同比增长26.57%。

12、三大上市险企均发布了2019年一季报，中国人寿、中国太保、新华保险实现净利润348.80亿元，同比大增75.47%。上述三大险企去年净利总和为373.36亿元，一季度盈利总和已经接近去年全年。权益市场向好带动公司权益投资上涨，成为拉动保险利润上升的重要力量。今年一季度，三大险企投资收益总额达614亿元，大幅超过险企净利总和。

13、信威集团2018年亏损28.98亿元，公司被出具无法表示意见的审计报告，4月30日起将被实施退市风险警示。此外，华业资本、厦工股份、百花村、华电能源、仁智股份等均将“披星戴帽”。ST大洲、ST印纪等将“披星”。

14、上市公司重要公告：中信证券获上交所上市基金主做市商业务资格；招商蛇口受让中航善达22.35%股份；华宇软件与阿里云、四川大数据公司签合作框架协议；美锦能源拟向国鸿氢能增资；天齐锂业称SQM董事会改组，收购事宜尘埃落定；吉峰科技牵手南京农机化所涉足工业大麻产业；白云山一季度净利润同比增长55.42%；生物股份拟以1.5亿-3亿元回购；东方通信一季度净利润1421万元，同比下降31.14%；比亚迪：一季度净利润7.49亿元，同比增长超6倍。

金融

1、央行上海总部网站显示，中国人民银行上海分行关于上海市取消企业银行账户许可的公告，自2019年4月30日起，取消上海市企业银行账户许可。另据北京青年报报道，北京地区正式实施取消企业银行账户许可。

2、新京报：近日银盛支付服务股份有限公司天津分公司、福建国通星驿网络科技有限公司天津分公司、付临门支付有限公司天津分公司因违反相关规定，收到了中国人民银行天津分行开出的罚单。

3、随着年报披露最后期限临近，多只金融债发行人银行近期宣布申请延期披露2018年年报，甚至有银行至今尚未公布2017年年报。延期的绝大多数是中小银行，尤其是城商行等，在这背后更多的可能是业绩不佳、不良率过高等。

4、继睿远成长价值、前海开源优质成长、中欧远见两年定开后，又一“爆款”基金横空出世，汇添富红利增长3天募集规模超过70亿，刷新今年主动偏股基金成立规模的新纪录。 

5、昔日私募冠军、新价值投资掌门人罗伟广旗下多项资产遭拍卖，一私募股权降价25%等买家。

楼市

1、人民银行营业管理部联合北京市地方金融监督管理局、北京市市场监督管理局举办了“北京市动产担保统一登记系统试点和取消企业银行账户许可启动仪式”。北京市率先在全国实现了动产担保登记的统一登记、统一查询。

2、深圳公积金提取、贷款“新规”征求意见，新规对原提取、贷款政策进行了微调，包括骗提职工将被限制提取以及实施联合惩戒，限制交易类和共有产权类住房将可申请公积金贷款等。

产业

1、工信部部长苗圩在京会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的德国经济能源部部长彼得?阿尔特迈尔。苗圩指出，5G是全球智慧的结晶，成功商用符合各国利益，希望各方为相关企业发展营造公平环境实现互利共赢。

2、工信部副部长辛国斌：汽车是国民经济的重要支柱产业，改革开放后，我国汽车产业快速发展，创新能力明显增强，质量水平稳步提升，成为世界最大汽车市场，新能源汽车在全球形成了一定的先发优势。

3、市场监管总局透露，自今年年初联合整治“保健”市场乱象百日行动开展以来，全国共出动执法人员274.1万人次，检查保健类店铺73.1万个，挽回消费者经济损失1.23亿元。下一步将持续推进保健市场监管和长效监管机制，建立全国保健市场违法案件数据库。

4、北京市卫健委发布推进优化营商环境改革通气会，北京正在推进建立医疗服务和职业监管平台，全面推进电子证照管理，并将互联网医院平台纳入监管平台，以保障互联网诊疗服务质量。目前，北京尚没有真正意义上的互联网医院。

5、中证报头版：推动制造业高质量发展政策料加速出台，相关政策文件目前正履行审批程序。

6、中国电信董事长柯瑞文在“浙江‘5G+’行动发布会”上表示，中国电信把浙江作为5G发展的重要省份，把杭州作为5G独立组网（5G SA）的关键节点，优先开展5G布局。

7、国家知识产权局局长申长雨：经过这十年知识产权战略纲要实施，社会公众知识产权意识明显在提升；为保持战略实施的连续性，积极推进面向2035年知识产权强国战略纲要制定工作，要努力实现知识产权强国建设与知识产权战略实施接续推进、压茬进行，计划年底前要形成纲要的初稿。

8、特斯拉位于上海浦东的超级工厂（一期）建设进展迅速，已基本成形，厂房钢结构搭建工程进入尾声，预计5月完成相关工程建设，年底实现部分生产线量产。

9、据每经网，截止北京时间4月28日23：40分左右，仅仅上映5天的漫威电影《复仇者联盟：终局之战》已在全球斩获超12亿美元的票房，打破了去年《复仇者联盟：无限战争》创下的周末票房最高纪录（6.41亿美元），同时也创下了一部电影达到10亿美元票房的最快纪录。

国际股市

1、“游戏直播第一股”虎牙直播首次在直播行业进行了5G商用的探索，顺利完成5G+4K高清户外直播的尝试，成为中国首家实现5G网络直播的平台。该次直播的成功对于直播行业有里程碑意义，标志行业开始进入了5G时代。