财经早餐2019年12月17日星期二

重要经济日程

1、10:00 农业农村部就11月份生猪生产形势举行发布会

2、17:30 英国11月失业率、11月失业金申请人数、10月三个月ILO失业率

3、18:00 欧元区10月季调后贸易帐、10月未季调贸易帐、12月CBI工业订单差值

4、20:45 美国上周ICSC-高盛连锁店销售

5、21:30 美国11月新屋开工总数年化、营建许可总数

6、21:55 美国上周红皮书商业零售销售

7、22:15 美国11月工业产出、制造业产出

8、23:00 美国10月JOLTs职位空缺

9、周三5:30 美国上周API原油库存 

宏观

1、中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，预期5.2%，前值4.7%；1-11月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%。。

2、1-11月全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，增速与1-10月份持平，符合预期。从环比速度看，该指标增0.42%。其中，民间固定资产投资同比增4.5%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。

3、中国11月社会消费品零售总额38094亿元，同比名义增长8.0%，预期7.8%，前值7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额34629亿元，增长9.1%

4、统计局通报，1-11月全国城镇新增就业1279万人，完成全年目标任务的116.3%；11月份，全国城镇调查失业率为5.1%。

5、统计局回答“四季度GDP增速或高于6%”提问时表示，今年以来中国经济增长总体平稳、稳中有进的态势是持续的，前三季度GDP增长6.2%，从四季度情况来看，11月主要指标出现了一些积极变化，实现全年预期增长目标应该是有基础、有条件的。发展的质量和效益是在提高的，经济增速高一点或者低一点，只要符合发展阶段的要求，都是可以接受的。

6、统计局指出，随着产业升级发展、居民消费升级，一些新产品增长势头非常强劲，11月智能手表、3D打印设备产量的增长都在1倍以上；11月私营企业增加值同比增长8.9%，明显快于全部规模以上工业增长。

7、央行开展3000亿元1年期MLF操作，中标利率持平上次报3.25%，不开展逆回购操作。周一有2860亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行30.4bp报2.437%。

8、《北京人口蓝皮书•北京人口发展研究报告（2019）》显示，北京外来人口、常住人口呈现双双下降。2016年、2017年和2018年北京市常住外来人口连续三年呈现“负增长”。2017年、2018年北京市常住人口规模总量分别为2170.7万人、2154.2万人，比上一年分别下降0.10%和0.76%。

9、海关总署副署长王令浚表示，海关总署不断加强与澳门海关合作交流，主动与澳门海关加强对接，签署《海关总署与澳门海关共同落实粤港澳大湾区建设合作安排》，成立粤港澳大湾区口岸通关调研小组，建立大湾区通关对接合作机制。

10、上海市政府常务会议要求，2020年推动国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成和科创中心形成基本框架；加强对充（换）电设施的运营管理，逐步将公用充（换）电设施纳入公共交通服务管理范畴，制订规范统一的标准，引导不同车企加强共享共用，提升兼容水平。

11、据上观新闻，上海市委书记李强16日下午就加快国际金融中心建设赴部分金融科技企业深入调研。李强表示，把金融科技作为重点方向，牢牢把握技术和产业发展新趋势，积极抢占金融科技发展制高点，加快推动区块链技术应用，着力推动支付产业发展，做好风险管控，不断提升上海国际金融中心的全球影响力、竞争力和显示度。

国内股市

1、十三届全国人大常委会第十五次会议12月23日至28日举行，委员长会议建议审议多项法律修订草案，其中，证券法修订草案位列其中。这将影响到资本市场的生态，以及近1.6亿A股投资者的切身利益。

2、上证指数收涨0.56%报2984.39点，创一个月新高；深证成指涨1.54%报10158.24点，创8个月新高；创业板指涨1.42%报1780.33点，录得年内收盘新高；万得全A涨1.05%。两市成交额超6200亿元，创三个月新高。北向资金净流入7.01亿元，连续23日净流入。京东方A、格力电器、美的集团分别获净买入8.59亿元、2.59亿元、1.93亿元。万科A净卖出额居首，金额为3.07亿元。

3、恒生指数收跌0.65%报27508.09点，结束三日连涨，国企指数跌0.55%，红筹指数跌0.04%。环球战略集团午后闪崩，跌超55%。全日大市成交798.4亿港元，前一交易日为1171.42亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.10%，报11939.77点。

4、上交所公告，同意东方证券、光大证券、广发证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、招商证券、中泰证券、中信建投、中信证券等12家证券公司成为沪深300ETF期权主做市商。

5、国内首家千亿酒企诞生！茅台集团党委书记、董事长李保芳宣布：茅台今年销售总量是1003亿元。

6、茅台酱香酒2020年销售计划将按照规模保持不变、速度不作要求的原则来安排，目标仍为销量3万吨和收入100亿元。

7、中兴通讯宣布正式发布5G双模旗舰中兴天机Axon 10s Pro 5G，搭载最新高通骁龙™865芯片，全面支持SA/NSA双模5G网络，预计将于明年初上市。中兴通讯终端事业部总裁徐锋透露，明年中兴将在全球范围内发布近10款5G手机，推出15款以上5G终端产品，国内市场全系产品进击5G。

8、工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服签署全面深化战略合作，加快构建数字金融的合作发展新生态。双方将加快构建数字金融的合作发展新生态，打造互联网公司与金融机构深度合作的典范，为双方客户提供更好的服务。

9、据腾讯，联想集团创始人、名誉董事长，联想控股董事长柳传志将于周三（12月18日）宣布退休。联想控股对此回应称，请以公司公告为准。

10、海尔电器公告，控股股东正在探讨私有化的方案，且若潜在私有化进行，则有可能导致该公司于香港联合交易所有限公司撤回上市。

11、贵州银行公告称，将于12月16日-19日开始招股，拟发行22亿股H股，预期将于12月30日上午九时在香港联交所开始买卖，H股股份代号为6199。这意味着，自2016年贵阳银行在上交所上市之后，贵州省迎来第二家上市城商行。

12、科创板拟上市公司华特气体周二申购，申购代码787268，发行价22.16元，发行市盈率42.89倍，申购上限8500股。

13、【上市公司重要公告】中百集团拟回购5%-7%股份；永辉超市取消部分要约收购中百集团计划；美联新材因高比例送转预案收关注函；中国中铁子公司拟99.45亿元出售中铁高速51%股权及相关债权；新宏泰控股股东等转让15.58%公司股份；棒杰股份控股股东转让公司7.06%股份；法院裁定批准*ST莲花重整计划；奥普光电拟实施重组；美锦能源控股股东向晟乾创盈转让公司5%股权；*ST康得实控人钟玉因涉嫌犯罪被执行逮捕；上海电气澄清称分拆上市表述是远期战略规划；东晶电子股东拟减持公司不超9.56%股权。

金融

1、基金业协会会长洪磊透露，上半年申请备案的私募基金办理通过率接近98%，下一步将依据管理人合规诚信情况以及产品风险特征，明确差异化办理标准和流程，探索适用“先备案，后抽查”的分道制管理。

2、微众银行与腾讯云签署战略合作协议，双方将以联邦学习为基础，在金融AI领域打造数据安全与隐私保护下的应用。

3、徐工信息汉云工业互联网平台宣布已完成A轮3亿元融资，创下我国工业互联网行业A轮融资金额的最高记录。本轮融资由高瓴资本领投，赛富亚洲投资基金、中电基金、中新融创、新华报业传媒、嘉兴基石韫嵘跟投。

4、据中证报，国家企业信用信息公示系统显示，12月11日，世界头号对冲基金桥水基金境内私募“桥水（中国）投资管理有限公司”将注册资本由此前的1.2亿元提升至3.1亿元。业内人士表示，3.1亿元的注册资本在私募中非常罕见。目前，尚不明确桥水扩充注册资本的目的。

楼市

1、中国1-11月房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%，增速比1-10月回落0.1个百分点。其中，住宅投资89232亿元，增长14.4%，增速回落0.2个百分点。1-11月，商品房销售面积148905万平方米，同比增长0.2%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。其中，住宅销售面积增长1.6%。1-11月商品房销售额139006亿元，增长7.3%，增速持平。

2、1-11月房地产开发企业到位资金160531亿元，同比增长7.0%，增速与1-10月份持平。11月房地产开发景气指数为101.16，比10月份提高0.02点。

3、中国11月70大中城市中有44城新建商品住宅价格环比上涨，上涨城市数量“六连降”；环比看，唐山、银川涨幅1.9%领跑，北上广深分别涨1.7%、涨0.3%、跌0.5%、涨0.2%。

4、统计局：11月一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比各有涨跌，二三线城市涨幅与10月相同或回落；一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅略有扩大，二三线城市涨幅分别连续7个月和8个月相同或回落。

5、新加坡新私宅销量在11月止跌回升至1147个单位，环比升幅为23.2%。发展商推出的新单位则进一步减少，环比下跌17%至740个单位。

6、经参头版：构筑楼市三稳长效机制。坚持房住不炒定位，构筑稳地价、稳房价、稳预期三角支撑政策框架，将是2020年房地产调控政策基本导向。综合来看，房地产市场健康发展，是宏观经济和金融稳健运行的基本前提。因此，要进一步夯实城市主体责任，坚持因城施策的同时，也要全面落实稳地价、稳房价、稳预期工作要求，构建完善符合城市特点的房地产市场长效管理调控机制。

产业

1、据上证报，国家发改委、能源局等十部门日前联合下发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，预计很快将对外公布。相较于年初发布的征求意见稿，《指导意见》取消了生物天然气2020年发展目标。2025年发展目标由征求意见稿的150亿立方米调整到100亿立方米，2030年目标则由300亿立方米调整到200亿立方米。

2、2020年全国能源工作会议在京召开，会议强调，2020年要强统筹、重执行，切实抓好能源战略规划编制实施；要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障；将切实抓好清洁能源发展和消纳，积极推进陆上风电和光伏发电平价上网，2021年实现陆上风电全面平价。

3、国家粮食和物资储备局认真学习贯彻中央经济工作会议精神，表示将以保供稳价为重点，坚决落实“六稳”要求，坚守粮食安全和战略应急物资储备安全底线。

4、12月16日15时22分，我国以“一箭双星”方式成功发射第52、53颗北斗导航卫星。这标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成。

5、工信部：2020年将继续推动完善信息消费政策体系，加速提升产业供给能力，筹划举办信息消费节，推动信息消费馆建设，营造良好消费环境，进一步释放内需潜力，推动在更高水平、更高层次、更深程度实现供需新平衡。

6、统计局：12月上旬生猪（外三元）价格为35.2/千克，环比11月下旬上涨7.3%。

7、发改委：12月16日国内成品油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

8、国家电网公司与阿曼那玛控股公司签署协议，将收购阿曼国家电网公司49%股权。国家电网公司对阿曼国家电网公司的投资，是中国企业对阿曼的最大单笔投资项目。

9、新发地统计部门负责人表示，近期蛋价存在着虚高水分，目前有的孵化场雏鸡的订单已经安排到明年的5-6月份了。无论是蛋鸡还是肉鸡，雏鸡的孵化量如此之大，也是需要引起养鸡场重视的，需要适度谨慎。

10、权健公司及束昱辉等涉嫌组织领导传销活动案一审开庭，将择期宣判。天津市武清区人民检察院认为，被告单位权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等12名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究刑事责任。

11、小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏透露，继不久前刚刚完成4亿美金的融资之后，小鹏汽车正在进行C plus轮的融资。

国际股市

1、美国三大股指再创收盘新高，录得四连涨。道指涨约100点，联合健康涨2.3%，辉瑞制药涨2.2%，领涨道指。苹果涨1.7%，微软涨0.65%，两者再创收盘新高。波音收跌逾4%。截至收盘，道指涨0.36%报28235.89点，标普500涨0.71%报3191.45点，纳指涨0.91%报8814.23点。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.71%，亚马逊涨0.47%，奈飞涨1.91%，谷歌涨1.03%，Facebook涨1.96%，微软涨0.65%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.49%，京东涨1.88%，百度涨3.4%；淘屏涨27.92%，优信涨6.53%，拼多多涨6.09%，微博涨3.24%，蔚来汽车涨3.77%；联络智能跌24.14%，敦信金融跌23.55%，房多多跌11.86%。

4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.94%报13407.66点，法国CAC40指数涨1.23%报5991.66点，英国富时100指数涨2.25%报7519.05点。欧洲斯托克600指数上涨1.39%，刷新历史收盘新高。

5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.10%，报2168.15点；日经225指数收盘跌0.29%，报23952.35点；澳大利亚ASX200指数涨1.6%，报6849.7点；新西兰NZX50指数跌0.13%，报11226.83点。

6、苹果已正式完成对英特尔基带业务收购，而整个收购过程耗时5个多月时间，共花费10亿美元。

7、日本大型原材料企业正在中国增加汽车领域投资。JFE钢铁将向广东的合资汽车用钢板工厂投入120亿日元，在2022年前把产能提高5成。材料厂商三井化学和帝人也将增产有助于汽车轻量化和改善燃效的零部件。

8、谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo收购人工智能公司Latent Logic，以寻求加强自己模拟技术。此次收购使Alphabet在英国的一个关键地区获得了立足点，Latent Logic总部位于英国牛津，是一家专门从事自动驾驶汽车测试的人工智能公司。

9、戴姆勒与宝马叫车合资公司预计2019年营收24亿欧元。

10、据新浪，刚果民主共和国日前对苹果、谷歌、戴尔、微软和特斯拉等公司发起集体诉讼，指控这些科技公司购买已知由未成年劳动力开采的钴矿，用于各自电池技术。

11、据华尔街日报援引消息人士称，波音将在2020年1月暂停生产737MAX。波音盘后跌超1%。