财经早餐2020年1月3日星期五

重要经济日程

1、日本 东京证券交易所因市场假日休市一日。

2、15:00 英国12月Nationwide房价指数

3、15:45 法国12月CPI

4、16:55 德国12月季调后失业率

5、17:30 英国11月央行抵押贷款许可

6、21:00 德国12月CPI

7、23:00 美国12月ISM制造业PMI、11月营建支出

宏观

1、国务院副总理韩正召开财税部门座谈会，强调要把减税降费政策落实落细，保障好重点领域支出需求，积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，安排用好地方政府专项债券，尽快形成实物工作量。

2、中国2019年12月财新制造业PMI终值为51.5，小幅下滑0.3个百分点，结束连续五个月的回升，但仍明显高于2019年前三季度。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生表示，去年12月中国经济延续企稳状态，虽然需求扩张不及前两个月强劲，但生产扩张和增加库存的意愿有所增强，对就业产生积极影响。

3、央行调统司司长阮健弘等人发文称，目前不适宜用大幅扩表的方式提供流动性，通过调整法定存款准备金率调节流动性是合适的选择；从国际比较看，目前我国法定存款准备金率仍然较高，具有较大的调整空间，可操作性较强。

4、央行周四不开展逆回购操作，当日4000亿元逆回购到期。央行2019年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共1060.2亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行25.04bp报1.4436%，7天期下行30.40bp报2.4330%。

5、商务部：预计2019年全年我国进出口总额有望达到30万亿元；我国外贸发展长期向好的基本面没有变，外贸发展仍面临诸多有利条件；下一步将狠抓政策落实落地，促进外贸高质量发展。

6、市场监管总局要求贯彻落实《优化营商环境条例》，要求加强对垄断协议、滥用市场支配地位行为和滥用行政权力排除、限制竞争行为的调查，加强经营者集中反垄断审查。

7、市场监管总局就《<反垄断法>修订草案》公开征求意见，意见稿提出，经营者滥用市场支配地位将处上一年度销售额1%-10%的罚款。

8、农业农村部部署2020年农业农村工作，要求守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线，确保小康之年农民增收的势头不减弱、趋势不逆转，谋划好“十四五”农业农村发展，加快推进农业农村现代化。

9、上海推出营商环境改革3.0版方案，明确10项改革任务，主要是回应大调研中了解到的市场主体诉求，对企业关注度高、反映比较集中的事项系统施策，加大改革力度。

10、2020年第一个工作日，江苏1400多个重大产业项目集中开工，总投资逾万亿元。

国内股市

1、A股2020年开门红，上证指数收涨1.15%报3085.2点，深证成指涨1.99%报10638.82点，创业板指涨1.93%报1832.74点，上证50、沪深300双双刷新2018年3月以来新高。两市放量成交7515亿元，较上交易日同期大幅放量超2000亿。

2、北向资金全天净流入101.48亿元，刷新11月26日以来新高。格力电器、中国平安、招商银行分别获净买入7.28亿元、4.53亿元、4.28亿元。贵州茅台、中信证券、分众传媒分别遭净卖出5.03亿元、1.2亿元、0.4亿元。自互联互通开通以来，北向资金累计净流入突破万亿大关，达10036亿元。

3、恒指收涨1.25%报28543.52点，创去年7月25日以来新高，国企指数涨1.37%报11320.56，红筹指数涨0.91%报4579。全日大市成交908.75亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.86%，报12100.48点。

4、证监系统开出2020年首张罚单。因存在超比例持股未依法履行书面报告、通知及公告义务的行为，以及在限制转让期限内买卖股票行为，赵兴龙被山西证监局给予警告，并罚款合计2200万元。

5、证监会公告，龙磁科技、赛伍技术、华盛昌首发获通过；华安证券、华体科技、红相股份可转债事项获通过。

6、上交所发布上证50ETF期权主做市商2019年度评价：广发证券、华泰证券、招商证券、中泰证券、中信证券等5家证券公司的评价结果为AA；东方证券、光大证券、国泰君安、国信证券、海通证券等5家证券公司的评价结果为A。

7、Wind梳理发现，包括天风、安信等10券商共推出1月金股99只。至少10股获2家或2家以上机构推荐。包括：三一重工、中信证券、平安银行、中兴通讯、楚江新材、当升科技、华鲁恒升、华泰证券、宁德时代、片仔癀。

8、知情人士称，继去年11月阿里巴巴在香港二次上市成功之后，港交所正与携程、网易等内地科技公司商讨二次上市事宜，目前讨论还处于初步阶段。携程、网易对此不予置评。

9、贵州茅台公告称， 2019年度实现营业总收入885亿元左右，同比增长15%左右；净利润405亿元左右，同比增长15%左右。2020年度计划安排营业总收入同比增长10%。

10、中国恒大公告称，集团2019年全年合约销售额约6010.6亿元。集团2020年的合约销售目标为6500亿元。

11、雷军全员信：2019年小米电视国内出货量突破1000万台；2020年是小米5G业务的冲锋年，是小米推动“手机+AIoT”双引擎的关键年，未来5年将至少投入500亿元。

12、联想原副总裁、联想手机业务原负责人常程离职2天后加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。对于“常程跳槽小米是否违反竞业协议”，联想集团回应称，公司与所有高管均签有竞业禁止条款，如确有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决。

13、京沪高铁1月3日公告称，网上、网下申购日为1月6日，发行价4.88元/股；预计发行人募集资金总额为306.8亿元，扣除发行费用4033.32万元，预计募集资金净额为306.3亿元。

14、2019年一汽集团实现整车销量346.4万辆，同比增长1.3%；实现营业收入6200亿元，同比增长4.4%；2019年全年利润为440.5亿元，同比增长2.2%。

15、泰林生物周五申购，申购代码300813，发行价18.35元，申购上限1.3万股。

16、【上市公司重要公告】长春高新2019年净利预增60%-80%；路通视信拟遭减持10.36%股份；浙江东方将择机处置海康威视、华安证券股票；长春经开、延长化建拟筹划重组；三维通信终止重组；亚太药业董事任军被证监会立案调查；乐视网被深交所公开谴责，拟于1月8日公开致歉；嘉澳环保公开增发获通过；中泰化学、剑桥科技定增过审；飞乐音响大股东向公司提供15.54亿元财务资助；延华智能变为无控股股东和实控人；恒星科技引进政府引导基金投资子公司恒星化学。

金融

1、银保监会：《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》即将公布，主要内容包括完善健康保险产品和服务；积极发展多样化的商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险；大力发展教育、育幼、家政等领域商业保险，支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域。

2、银保监会将研究制定《关于丰富保险产品供给，鼓励产品创新的指导意见》，要求各保险公司结合老年人风险特征和需求特点，有针对性地在疾病险、医疗险、长期护理险、意外险等领域进一步提升产品供给。

3、银保监会2019年对银行业、保险业、信托业等共开出4510张罚单，被罚的最多的十家银行罚款均在500万元以上；有55位银行从业者被禁业，其中，17位银行从业者被禁止终身从事银行业工作，其余被皆是禁业两至十年不等。

4、2020年针对银行业的首批罚单正式披露。江苏辖区内2家银行和安徽辖区内3家银行中招，合计被处以160万元罚款。从违法违规内容看，贷款实际用途管控不严格、授信业务违规、贷款风险分类不准确等问题仍为监管重点。

5、山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和山西省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室近日联合发布公告，对山西省全部P2P网贷机构的P2P业务予以取缔。

6、中国基金业协会：截至2019年11月底，境内共有基金管理公司128家，其中中外合资公司44家，内资公司84家；公募基金资产合计14.2万亿元。

7、广东省中小企业融资平台正式在广州发布，并发放全国首笔线上无抵押区块链融资贷款。

8、蚂蚁金服：已向新加坡金融监管局申请数字批发银行牌照。

楼市

1、中原地产研究中心称，2019全年全国合计出台的房地产调控政策次数达620次，刷新历史记录。房地产市场平稳发展依然是调控的主要方向，但调控最严格的时期已经过去。

2、中原地产报告显示，2019年土地市场继续高位运行，50大城市合计卖地4.41万亿元，同比上涨19.33%，规模和增幅均刷新历史纪录，其中有16个城市卖地收入超千亿元，亦达到历史最高水平。

3、重庆市住建委公告称，2020年重庆主城区房产税起征点调至19587元/平方米，较2019年起征点上调近2000元/平方米。

产业

1、工信部等四部门联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，提出到2025年，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基地；突破20项以上绿色关键共性技术，基本实现行业绿色生产技术替代。

2、2019年12月中国仓储指数为52.5%，较上月回落1.9个百分点，连续五个月保持在扩张区间，行业运行仍保持平稳向好态势。

3、交通运输部：进一步深化收费公路制度改革，研究探索ETC自由流收费技术应用；做好货车通行费计费方式改革调整工作，确保不增加货车通行费总体负担。

4、中国汽车流通协会认为，2020年初汽车消费市场仍不明朗，预计1月汽车销量环比略降。

5、工信部：2019年1-11月，全国规模以上照明器具制造企业营业收入3180.9亿元，同比下降3.3%；实现利润总额205.5亿元，同比增长8.2%。

6、阿里巴巴达摩院发布2020十大科技趋势：人工智能从感知智能向认知智能演进，计算存储一体化突破AI算力瓶颈，工业互联网的超融合，机器间大规模协作成为可能，模块化降低芯片设计门槛，规模化生产级区块链应用将走入大众，量子计算进入攻坚期，新材料推动半导体器件革新，保护数据隐私的AI技术将加速落地，云成为IT技术创新的中心。