财经早餐2020年1月15日星期三

重要经济日程

1、待定 中国或公布2019年12月新增贷款、社会融资及M2数据

2、待定 俄罗斯总统普京向联邦会议发表国情咨文

3、待定 欧佩克公布月度原油市场报告（一般于北京时间18-20点左右公布）

4、07:00 韩国12月失业率

5、10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会

6、15:00国新办就2019年中央企业经济运行情况举行发布会

7、15:00 农业农村部介绍2019年重点农产品市场运行情况

8、15:45 法国12月CPI

9、16:00 西班牙12月CPI

10、17:00 德国2019年全年GDP增速

11、17:30 英国12月CPI、零售物价指数

12、18:00 欧元区11月工业产出、季调后贸易帐

13、21:30 美国12月PPI、1月纽约联储制造业指数

14、22:00 加拿大12月成屋销售

15、23:30 美国至1月10日当周EIA原油库存

宏观

1、国家领导人同党外人士共迎新春。他发表重要讲话强调，2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。希望大家紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。全国工商联要加快推进工商联各项改革，更好促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2、国务院第四次全体会议讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。国务院领导人表示，要着力提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，用好逆周期调节工具；加快发行和用好地方政府专项债券，推动在建工程建设和具备条件项目及早开工；要疏通货币政策传导机制，进一步降低企业综合融资成本；做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。

3、国务院副总理韩正：要抓住重点领域和关键环节，推动营商环境持续改善；要进一步放宽市场准入，有序推进“证照分离”改革全覆盖；深化行政审批制度改革，落实好《优化营商环境条例》。

4、2019年，我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，同比增3.4%。其中，出口17.23万亿元，增长5%；进口14.31万亿元，增长1.6%；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4%。民营企业首次超过外商投资企业，成为我国第一大外贸主体。海关总署准备研究出台专门针对民营外贸企业关注问题的具体措施。

5、以人民币计，中国2019年12月出口同比增长9%，预期增2.9%，前值增1.3%；进口增17.7%，预期增8.6%，前值增2.5%。以美元计，中国2019年12月出口同比增长7.6%，预期增4.9%，前值降1.1%；进口增16.3%，预期增10%，前值增0.3%。

6、人社部：2019年就业形势保持总体稳定，全年城镇新增就业1352万人，年末城镇登记失业率3.62%；全年三项社会保险基金总收入5.82万亿元，总支出5.41万亿，年底基金累计结余6.85万亿元。

7、商务部等8部门部署推动服务外包加快转型升级，支持信息技术外包发展。将企业开展云计算、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划支持范围；综合保税区内企业从境外进口且在区内用于生物医药研发的货物、物品，免于提交许可证。

8、国际清算银行（BIS）行长例会召开，央行行长易纲出席。与会央行行长们就全球经济金融形势、金融监管和宏观审慎政策对货币政策传导的影响、全球贸易放缓、房地产市场价格变动等进行了交流。

9、央行营业管理部召开2020年工作会议，强调要落实稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，深入推进金融供给侧结构性改革，建立健全金融支持实体经济长效机制；要探索建立区域宏观审慎管理协调机制，深入推进外汇管理体制改革，稳步推进人民币跨境使用。

10、央行1月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

11、国家知识产权局：知识产权强国战略纲要初稿已形成，2020年将加强对纲要制定的研究论证和统筹协调，今年能按程序报请中央批准。

12、发改委：今后一段时间智慧城市建设，应着力进一步发挥数字经济对城市治理能力提升的驱动作用，进一步促进社会服务的数字化、网络化、智能化、协同化和多元化，加快推动信息技术与传统产业深入融合等。

13、国内成品油价格首调搁浅。发改委称，因国际市场原油价格小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，本次国内汽油、柴油价格不作调整。

14、博鳌亚洲论坛2020年年会将于3月24日-27日在海南博鳌召开，主题为“应对世界变局 携手共创未来”，来自世界各地的国家领导人等2000多人将出席。本次会议将推出六份重量级报告，包括《亚洲经济前景及一体化进程2020年度报告》、《自由贸易协定：亚洲的选择》等。

15、武汉市卫健委：现有的调查结果表明，目前肺炎疫情尚未发现明确的人传人证据，不能排除有限人传人的可能，但持续人传人的风险较低。目前，正结合临床和流行病学资料开展进一步研究。

国内股市

1、A股震荡走低，早间盘面热点匮乏，午后板块轮动加快。上证指数收跌0.28%报3106.82点；深证成指跌0.47%报10988.77点；创业板指跌0.65%报1922.56点；万得全A跌0.26%。特斯拉、ETC概念股走低。两市成交超7000亿元。

2、北向资金净流入34.28亿元，连续9日净流入。中国平安、平安银行、中国联通分别获净买入7.34亿元、4.74亿元、3.47亿元。上海机场、海螺水泥、贵州茅台分别遭净卖出2.83亿元、1.64亿元、1.63亿元。

3、恒生指数高开低走收跌0.24%，报28885.14点，盘初一度升破29000点。恒生国企指数跌0.36%。热门科技股多自高位回调，腾讯跌超1%。百威亚太强势反弹涨超6%，此前连创新低。全日大市成交1191.9亿港元。

4、证监会同意神工股份、百奥泰、石头科技、华峰测控科创板IPO注册。

5、香港证监会宣布，提前撤销瑞银暂时不得担任保荐人的处罚。2019年3月，由于在三起IPO中未能履行保荐人责任，瑞银被香港证监会处以暂时吊销牌照一年的处罚。

6、香港财经事务及库务局局长刘怡翔：中港两地互联互通机制仍有很多可能性，除了有望今年出台的ETF通，相信下一步在粤港澳大湾区金融市场会有更多互联互通机制推出。

7、人社部：截至2019年底，已有22个省（区、市）签署基本养老保险基金委托投资合同，委托总金额达到10930亿元，其中已启动投资合同金额2123亿元，同比增加1350亿元。

8、有消息称蚂蚁金服计划A+H两地同时上市，中金和瑞信参与前期准备。蚂蚁金服微博回应称：“每次都有热心的朋友帮我们做计划。但是，这个真没有。”

9、据深交所，截至1月13日，境外投资者持有的美的集团股份比例达到27.9%，创历史新高，进一步逼近28%“限购红线”。

10、斯达半导周三申购，申购代码732290，发行价12.74元，发行市盈率22.98倍，申购上限1.6万股。

11、【上市公司重要公告】京沪高铁：公司股票1月16日挂牌；牧原股份2019年净利预增超10倍，招商证券预增60%-70%，天广中茂预亏21.58亿-30.47亿元，吉药控股预亏15亿元；ST摩登实控人等拟被动减持不超11.46%股份；新宏泽控股股东拟减持不超12.95%股份；*ST步森原控股股东重庆安见被证监会立案调查；中牧股份：兰州生物药厂布病疫苗生产许可被撤销；宝鹰股份：珠海国资委将成公司实控人；金运激光和腾讯就定制化主题机等合作；东尼电子控股股东离婚并进行财产分割；爱施德控股股东协议转让5.04%股份给戴诚。

金融

1、国务院金融委办公室近日发文，将在各省（区、市）建立金融委办公室地方协调机制，加强中央和地方在金融监管、风险处置、信息共享和消费者权益保护等方面的协作。

2、北京市率先开展金融科技创新监管试点，首批六个金融科技项目拟纳入，分别为工行“基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融”，农行“微捷贷”，中信和银联、度小满、携程联合做的“中信银行智令产品”，百信银行“AIBank Inside产品”，宁波银行“快审快贷产品”，银联和小米数科、京东数科的“手机POS创新应用”。

3、银保监会就非银行金融机构行政许可事项实施办法征求意见，拟要求设立企业集团财务公司一次性实缴货币资本不低于1亿元，最近1个会计年度资产总额不低于50亿元，外资出资人总资产原则上不少于10亿美元。

4、财政部印发《金融机构国有股权董事管理暂行办法》规定，股权董事应具备从事与经济相关的工作5年以上工作经验，具备大学本科以上学历及相关领域专业知识。

楼市

1、广东省省长马兴瑞在广东两会上作《广东省省政府工作报告》时表示，广东将放开除广州、深圳之外的城市落户限制。易居研究严跃进认为，这意味着后续广东市场的落户门槛降低，也有助于导入更多的购房需求。

2、深圳市正在开展建立二手房指导价格相关制度的研究工作，目前暂无出台的相关时间表，该制度的目的主要是为了稳定深圳市二手商品房价格、稳定深圳市商品房市场预期。

3、据北京房地产中介协会，2019年12月，北京分租与整租市场均价基本与上月持平，呈现微幅波动，住房租赁市场成交量与租金价格继续保持平稳态势。

产业

1、交通运输部等六部门修改《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，删去第六条第一款第三项中的“外商投资企业还应当提供外商投资企业批准证书”。

2、工信部：2020年将会同有关部门继续加强对水泥错峰生产的指导，持续完善运行机制，督促企业认真执行相关法律法规和强制性标准。

3、国家邮政局：2019年，邮政行业业务收入累计完成9642.5亿元，同比增长22%；预计2020年1月快递业务量超50亿件，同比增长11%。

4、顺丰、韵达、申通等各大快递公司近日陆续发布春节服务公告，将启动春节服务模式。其中，顺丰、韵达明确表示春节期间将加收服务费，以保障服务质量。

5、安徽省民航业发展战略规划“出炉”，将打造安徽民航“一枢纽、两中心、两基地”，即长三角区域航空枢纽、国际航空货运集散中心、国际航空器维修保障中心、国家级临空产业示范基地、全国通用航空产业基地。

6、武汉启动“精致武汉三年行动计划”，全面推进高质量建设城市基础设施。重点布局轨道交通、综合交通、城市道路、生态环境、亮点区片等领域，年度建设投资总额继续超过3000亿元。

7、华为进行新一轮组织架构调整，Cloud&AI成为继运营商BG、企业BG、消费者BG后，华为的第四大BG。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨逾30点，纳指跌0.24%。辉瑞制药涨1.7%，摩根大通涨1.12%，领涨道指。苹果跌1.35%，亚马逊跌1.16%。特斯拉涨2.49%，继续创收盘新高。美股财报季开启，银行股普遍收高，摩根大通、花旗、德意志银行涨超1%，富国银行跌逾5%。截至收盘，道指涨0.11%报28939.67点，标普500跌0.15%报3283.14点，纳指跌0.24%报9251.33点。

2、美国大型科技股收盘全线走低，苹果跌1.35%，亚马逊跌1.16%，奈飞跌0.07%，谷歌跌0.66%，Facebook跌1.28%，微软跌0.7%。

3、热门中概股多数走低，阿里巴巴跌1.75%，京东跌0.05%，百度跌1.56%；微博跌2.48%，拼多多跌3.38%，网易跌0.18%。稳盛金融涨26.38%，极光涨20.76%，蔚来汽车涨1.89%。

4、欧洲三大股指集体上涨，德国DAX指数涨0.04%报13456.49点，法国CAC40指数涨0.08%报6040.89点，英国富时100指数涨0.06%报7622.35点。

5、亚太股市收盘普遍上涨，韩国KOSPI指数收盘涨0.39%，日经225指数收盘涨0.73% ，澳大利亚ASX200指数涨0.8%，新西兰NZX50指数涨0.71%。

6、日本东芝公司和东北大学东北Medical Megabank机构宣布，全球首次成功开展利用“量子密码通信”传送人类遗传信息（基因组）完整数据的实证试验。

7、三星电子收购美国网络服务提供商TeleWorld Solutions的100%股权，未来将全面加强5G技术发展。

8、起亚汽车发布中长期战略目标，包括重点发展电动汽车和移动出行，6年内投资29亿韩元，到2025年将营业利润率提高到6%等。

9、花旗集团：四季度调整后EPS为1.9美元，市场预期1.83美元。

10、摩根大通：四季度EPS为2.57美元，同比增长30%；调整后营收292.1亿美元，同比增长9%。

11、富国银行：四季度每股收益0.6美元，市场预期1.12美元。

12、达美航空：2019财年净利润为47.67亿美元，市场预期45.84亿美元，2018财年为39.35亿美元。

13、波音：截至12月31日的年度飞机交付量为380架；737客机年度交付量为127架。考虑到之前订单的取消和变化，2019年仅获得54架新飞机订单。

14、新浪报道，知情人士透露，柔性显示器制造商柔宇科技已秘密申请在美国进行首次公开募股，以筹集约10亿美元。

15、阿里巴巴原大股东Altaba基金以229美元/股的均价出售了价值2.29亿美元阿里巴巴的股票。

16、瑞士信贷：给予沙特阿美中性评级，目标价为31.5沙特里亚尔。